Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Em primeiro lugar, no pregão de terça- feira, (18/07/2023) teve queda no IBOVESPA (índice da nossa […]
19 de julho de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Em primeiro lugar, no pregão de terça- feira, (18/07/2023) teve queda no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores): -0,32%, isso fez com que a gente ficasse em 117.841 pontos.
Foi um dia bem “água de salsicha”, tipo aquele restinho de domingo para quem tem emprego chato. Considerando o que rolou aqui: essa alíquota alta de imposto, enquanto no exterior começou a temporada de balanços com expectativas de que esses resultados mostrarão um pouco sobre a economia.
Outro ponto foram os dados sobre a produção das fábricas nos EUA, teve uma queda inesperada. No entanto, o varejo vendeu mais, mesmo assim ainda ficou abaixo do que se esperava. Por fim, a produção de bens (produtos físicos) foi menor, mas no trimestre ela teve aumento.
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
- Yduqs (YDUQ3): +7,11%
- Alpargatas (ALPA4): +4,04%
- Cogna (COGN3): +3,76%
- PRIO (PRIO3): +2,83%
- Cielo (CIEL3): +2,65%
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
CÂMBIO
Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,80 com queda de 0,09%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: cargas de contêiner e um com pintura da bandeira da China – Fonte: Bora Investir-B3
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, menos as bolsas asiáticas.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: +1,06%
- S&P 500: +0,71%
- NASDAQ: +0,76%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,35%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,64%
- CAC 40 (França): +0,38%
- FTSE MIB (Itália): +0,34%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,32%
- Shangai (China): -0,37%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,43%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h02min):
- Bitcoin: US$ 30.011 (+0,17%)
- Ether: US$ 1.909 (+0,64%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.980,80/Onça troy (+1,25%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,63/barril (+1,44%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,17/tonelada (+0,32%)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: Enjoei – Fonte: Mais Retorno
BRASIL
ENJOEI
Ontem a edição deste Morning Call trouxe a informação sobre a aquisição da Enjoei, a Elo7. As ações dispararam 11,72% com a notícia.
WEG
A empresa informou que fará o pagamento de R$ 0,1452022924 de dividendos por ação para quem estiver posicionado dia 21 de julho deste ano. O valor será pago dia 16 de agosto, os JCPs também.
Outra informação importante é que ela vai comprar ações de sua própria emissão e manter em tesouraria, depois pode ser que venda ou cancele. A operação não vai reduzir o capital social. Com isso ela pretende remunerar administrares e gestores.
As empresas fazem isso, a recompra de ações, porque é uma estratégia usada para beneficiar seus principais executivos, assim as ações que eles possuem ficam mais valiosas e incentiva eles a tomarem decisões que impulsionem o crescimento e o sucesso da empresa a longo prazo.
Por fim, ela vai adquirir até 1 milhão de ações ordinárias em 1 ano, começando em 19 de julho deste ano.
RESULTADO DO 2T23 DA WEG
- Lucro líquido: R$ 1,368 bilhão, com crescimento de 49,9% em relação ao 2T22.
- Lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda): R$ 1,833 bilhão, apresentando aumento de 45,9% em comparação ao 2T22.
- Margem Ebitda: 22,4%, com alta de 4,9 pontos percentuais em relação ao 2T22.
- Receita líquida: R$ 8,171 bilhões, crescendo 13,7% na comparação com o mesmo período de 2022.
- Retorno sobre o capital investido (ROIC): 34,4%, um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao 2T22.
- Margem bruta: 33,7%, com aumento de 6,3 pontos percentuais em relação ao 2T22.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas (VG&A) consolidadas: R$ 853,6 milhões, aumentando 18,4% em relação ao 2T22. Representaram 10,4% da receita operacional líquida, 0,4 ponto percentual maior em relação ao 2T22.
- Resultado financeiro líquido: Negativo em R$ 35,9 milhões, revertendo ganhos financeiros de R$ 4,4 milhões do mesmo período de 2022.
- Caixa líquido em 30 de junho de 2023: R$ 2,463 bilhões, em comparação com R$ 265,3 milhões do mesmo período de 2022.
BRADESCO
O Banco informou que houve um vazamento de dados sobre funcionários, administrativos e de clientes, mas que a integridade de acesso a sistemas transacionais dos titulares não foi prejudicado. Inclusive, o incidente envolve a unidade Bradesco Securities Inc, localizada em NY, EUA.
SETOR EDUCACIONAL
Com um novo FIES no radar a empresa teve uma alta de 7% nas ações. Cogna também subiu, mas apenas 3,76%. Outras empresas do setor educacional tiveram alta, Anima com 5,45% e Ser Educacional com 7,91%.
As notícias sobre uma proposta para resolver a inadimplência e voltar à oferta de bolsas totais ditaram o tom para o mercado.
VALE
No 2T23, a Vale produziu 78,7 milhões de toneladas de minério de ferro, 6,3% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por uma produção recorde no projeto S11D, bem como pelo bom desempenho nos complexos Itabira e Vargem Grande, o que resultou em uma melhoria na qualidade média dos produtos da empresa.
Além disso, o volume de vendas de minério de ferro (finos e pelotas) no 2T23 foi de 63,3 milhões de toneladas, o que representa um crescimento significativo de 44,3% em relação ao 2T22 e de 34,3% em relação ao 1T de 2022.
No mesmo período, a produção de níquel acabado foi de 36,9 mil toneladas, apresentando uma queda de 10% em relação ao 1T22, mas com um aumento de 7,9% em relação ao 1T21.
Já a produção de cobre teve um aumento notável, crescendo 41% em relação ao ano anterior e 18% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo processo bem-sucedido de expansão da planta de Salobo III e pelo aprimoramento do desempenho na operação de Sossego.
Em relação às vendas da Vale no 2T23, foram vendidas 8,8 milhões de toneladas de pelotas, um pequeno declínio de 0,4% em comparação com o segundo trimestre de 2022, mas com um aumento de 8,3% em relação ao 1T22. As vendas de níquel totalizaram 40,3 mil toneladas, com uma redução de 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2022, mas com um aumento de 0,5% em relação ao 1T23. Por fim, as vendas de cobre atingiram 73,8 mil toneladas, um crescimento expressivo de 43,3% em relação ao 2T22 e de 17,7% em relação ao 1T23.
INDÚSTRIAS ROMI
No 2T23, a Indústrias Romi registrou um lucro líquido de R$ 32,625 milhões, representando uma queda de 1,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando obteve R$ 33 milhões de lucro. O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 41,23 milhões, indicando uma redução de 21,5% em relação ao ano passado, e a margem Ebitda ajustada diminuiu 0,7 ponto percentual, chegando a 13,4%.
A receita líquida da empresa no 2T23 foi de R$ 308,6 milhões, apresentando uma queda de 17,0% em relação ao mesmo período de 2022. Por outro lado, a margem bruta teve uma melhora, alcançando 29,7% no 2T23, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao 2T22, devido ao desempenho positivo das Unidades Máquinas ROMI e Máquinas B+W.
No que se refere ao resultado financeiro líquido, ele foi negativo em R$ 1,1 milhão no 2T23, em contraste com os ganhos financeiros de R$ 2,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
Além disso, em 30 de junho de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 130,5 milhões.
EXTERIOR
DUOLINGO TEM UM CONCORRENTE
Quem nunca instalou o aplicativo com uma corujinha verde que lança desafios que a gente nunca cumpre? Pois é, a DUOL (registrada na Nasdaq) agora está com um concorrente na área.
A Preply, uma plataforma de aprendizado de idiomas, que inclusive arrecadou US$ 70 milhões em financiamento, liderado pela Horizon Capital, para impulsionar o uso de inteligência artificial. A empresa conecta pessoas a tutores para aprender novos idiomas e também atende a grandes empresas. O financiamento total arrecadado pela Preply agora é de mais de US$ 170 milhões.
Além disso, A empresa planeja utilizar os fundos para fortalecer sua liderança no mercado de aprendizado de idiomas online, incorporando mais tecnologia de IA, como um assistente de IA para ajudar os tutores.
O interessante de tudo isso é que a empresa é da A Ucrânia, lá a Preply foi fundada e o país continua a atrair interesse de investidores em tecnologia, apesar dos desafios geopolíticos.
ASML
A empresa de equipamentos de semicondutores ASML, que fabrica máquinas essenciais para produzir os chips mais avançados do mundo, registrou um aumento significativo no lucro do segundo trimestre, com um aumento de 38,6% em relação ao ano anterior. As vendas líquidas também cresceram 27% em relação ao ano anterior. A empresa elevou suas perspectivas para 2023, prevendo um crescimento de 30% nas vendas líquidas em comparação com a estimativa anterior de 25%.
A ASML foi afetada pelas restrições de exportação dos EUA e da China, mas afirmou que essas medidas não devem ter um impacto significativo em seus negócios em 2023. No entanto, o CEO da empresa, Peter Wennink, alertou sobre incertezas macroeconômicas e a cautela dos clientes devido às incertezas contínuas no mercado. A empresa também destacou o sucesso de sua máquina de litografia ultravioleta profunda (DUV) no aumento das receitas.
A ASML é uma empresa importante no setor de semicondutores e tem clientes de destaque, incluindo a TSMC. A empresa informou que continuará monitorando possíveis restrições adicionais dos EUA e China no futuro.
O Google está iniciando um programa piloto em que alguns funcionários serão restritos a PCs desktop sem acesso à internet, exceto para ferramentas internas baseadas na web e sites de propriedade da empresa, como Google Drive e Gmail. Alguns funcionários também não terão acesso root para evitar a execução de comandos administrativos ou instalação de software.
Conforme informado pela empresa, o objetivo do programa é reduzir o risco de ataques cibernéticos, já que os funcionários do Google são frequentemente alvos de ataques. Nesse sentido a empresa busca aumentar a segurança e garantir que os atacantes não possam facilmente acessar dados ou executar código arbitrário remotamente.
O programa ocorre em meio a ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados enfrentados pelas empresas, incluindo a recente invasão de contas de e-mail da Microsoft pela inteligência chinesa. Enfim, o Google está priorizando a segurança de seus produtos e usuários e busca fortalecer seus sistemas internos contra ataques maliciosos.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: fotografia de uma pessoa manuseando um celular – Fonte: Banco BV
BRASIL
GOLPE COM LINK FALSO PARA O PROGRAMA DESENROLA BRASIL
Com o anúncio do começo do programa para resolver pendências, os golpistas já estão na ativa. Não para de chover anúncios e links em redes sociais e WhatsApp para que as pessoas cliquem pensando que estão negociando dívidas.
A ideia dos criminosos é vender Guias para que a pessoa limpe seu nome ou até mesmo gerar um falso atendimento para conseguir valores indevidamente de quem está interessado em pagar suas dívidas ou renegociar.
As propostas de tirar a negativação em 24 horas e aumentar a pontuação já servem de alerta.
O BANCO CENTRAL E A REGULAÇÃO DE CRIPTOATIVOS
O Banco Central (BC) do Brasil planeja realizar consultas públicas durante o segundo semestre para regulamentar o mercado de criptoativos. O objetivo é limitar os riscos associados a sistemas virtuais descentralizados, ao mesmo tempo em que permite a inovação no setor. A regulamentação visa observar princípios como livre iniciativa, livre concorrência, proteção e defesa dos consumidores e usuários.
As empresas que atuam no mercado de criptoativos terão pelo menos seis meses para se adaptar às novas exigências assim que a regulamentação entrar em vigor. O BC estudará recomendações internacionais e acompanhará o desenvolvimento do mercado de criptoativos no Brasil e no exterior, buscando aumentar a eficiência e a inclusão financeira.
A regulação pretende evitar que investidores sejam expostos a esses ativos sem a devida transparência nas informações fornecidas. A Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários também participarão do processo de regulamentação de forma coordenada. No entanto, a Lei 14.478, de fim de 2022, já trouxe diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais no país, e em junho, ao passo que o Decreto 11.563 estabeleceu o Banco Central como o órgão responsável por regular o setor de criptoativos.
A ÍNDIA E O INVESTIMENTO NO BRASIL
Uma comitiva da Índia visitou o Brasil com o objetivo de propor investimentos no transporte ferroviário de passageiros. Em setembro, ministros do Brasil vão ao país para discutir o assunto com o governo indiano. A princípio a proposta visa fortalecer o sistema de transporte ferroviário de passageiros no Brasil.
Atualmente os indianos possuem o 4º maior sistema ferroviário do mundo, só perdem para os EUA, Rússia e China, a maior empregadora do país e também a oitava maior do mundo. Em resumo, parece ser um importante negócio para o Brasil caso dê certo.
MAIS EXPORTAÇÃO
As exportações brasileiras de soja em julho aumentaram em 25,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo 8,8 milhões de toneladas. O país também registrou crescimento nas exportações de farelo de soja e milho.
Da mesma forma as exportações de milho aumentaram 21,7%, chegando a 6,856 milhões de toneladas em julho.
Esses aumentos impulsionaram o setor agrícola e geraram receitas significativas para o Brasil, ou seja, indicam um cenário favorável para as exportações brasileiras de soja e milho.
EXTERIOR
MENOS EMPRÉSTIMOS NO REINO UNIDO
Os custos de empréstimos do governo do Reino Unido caíram drasticamente devido a uma impressão de inflação abaixo do esperado. O rendimento dos títulos do governo de dois anos diminuiu significativamente, levando os investidores a reduzir as expectativas para a taxa de pico do Banco da Inglaterra. Isso tornou menos provável um aumento de 50 pontos base do BOE em agosto.
No entanto, embora a inflação no Reino Unido continue sendo a mais severa entre as principais economias, houve uma redução para 7,9% em junho, abaixo das expectativas. A libra britânica também sofreu uma queda em relação ao dólar e ao euro após as notícias. Os investidores estão buscando abrigo em empresas de qualidade e renda fixa para enfrentar a volatilidade nos próximos meses.
REINO UNIDO E A EXPECTATIVA SOBRE JUROS
Os custos de empréstimos do governo do Reino Unido caíram drasticamente devido a uma impressão de inflação abaixo do esperado. O rendimento dos títulos do governo de dois anos diminuiu significativamente, levando os investidores a reduzir as expectativas para a taxa de pico do Banco da Inglaterra. Isso tornou menos provável um aumento de 50 pontos base do BOE em agosto. Embora a inflação no Reino Unido continue sendo a mais severa entre as principais economias, houve uma redução para 7,9% em junho, abaixo das expectativas. A libra britânica também sofreu uma queda em relação ao dólar e ao euro após as notícias. Os investidores estão buscando abrigo em empresas de qualidade e renda fixa para enfrentar a volatilidade nos próximos meses.
COMÉRCIO EXTERIOR DA CHINA
O Ministério do Comércio da China alertou que o comércio exterior do país enfrenta uma situação “extremamente grave” no segundo semestre deste ano. O chefe do departamento de comércio externo do ministério citou fatores não econômicos, como o “desacoplamento” de alguns países, o corte das cadeias de fornecimento e questões geopolíticas como obstáculos que estão prejudicando o comércio normal.
Enquanto isso as exportações chinesas diminuíram nos últimos meses, enquanto o crescimento global desacelerou. A politização do comércio por alguns países forçou a realocação de pedidos e produção, prejudicando os interesses econômicos de fornecedores e compradores. A China está buscando reter e atrair investimentos estrangeiros, mas as tensões comerciais e os controles de exportação têm impactado o cenário comercial internacional.
Desta forma o país busca estabelecer mesas redondas regulares com empresas estrangeiras e fazer alterações para permitir que investidores estrangeiros aumentem o tamanho de seus investimentos estratégicos em empresas listadas.
RENDIMENTOS DO TESOURO DOS EUA
Atualmente os rendimentos do Tesouro dos EUA caem à medida que os investidores consideram as perspectivas de inflação global e as políticas monetárias em todo o mundo. Dados recentes sobre a inflação no Reino Unido e na Nova Zelândia impactaram as expectativas do mercado.
Ao mesmo tempo os investidores também aguardam novos dados do setor imobiliário dos EUA antes da próxima reunião da Reserva Federal, na qual um aumento da taxa de juros é amplamente esperado.
Por outro lado, a recente publicação do índice de preços ao consumidor nos EUA sugeriu que as medidas de política monetária adotadas estão tendo o efeito desejado no controle da inflação.
SINGAPURA
Antes de tudo vale dizer que a imagem “limpa e estridente” de Cingapura enfrenta um abalo significativo devido a uma série de escândalos políticos envolvendo membros da elite política. Esses incidentes são raros no país e estão corroendo a confiança do público no governo que sempre foi promovido como limpo e incorruptível.
De antemão, a recente demissão de dois legisladores, incluindo o presidente do Parlamento, e a investigação de corrupção de alto perfil envolvendo um ministro do gabinete e um líder de negócios, estão afetando a reputação e a posição de Cingapura. O partido no poder, Partido de Ação Popular (PAP), conhecido por sua governança limpa e integridade, agora parece vulnerável e enfrenta desafios significativos para recuperar a confiança do público.
Por fim, a questão é como o governo lidará com essas situações e restaurará sua reputação e confiança. Isso é particularmente importante em meio a uma transição de liderança e com as eleições presidenciais próximas.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
Inicialmente o IFIX teve queda de 0,08% e fechou com 3.180 pontos. No mês já são +0,78% e no ano +10,91%.
Os destaques positivos:
- VINO: +2,46%
- HGFF11: +1,96
- MORE11: + 1,71
Por outro lado, os destaques negativos:
- TORD11: -1,68%
- VSLH11: -1,5%
- KNCR11: – 1,45%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.