Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de ir ao cinema ver Barbie e falar que foi ver Oppenheimer Dia de recusar convite para sair por preguiça mas falar que é por falta de dinheiro Mas estar com o bolso cheio de Juros sobre Capital […]
21 de julho de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha.
Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de ir ao cinema ver Barbie e falar que foi ver Oppenheimer
Dia de recusar convite para sair por preguiça mas falar que é por falta de dinheiro
Mas estar com o bolso cheio de Juros sobre Capital Próprio e dividendos
Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Antes de mais nada, no pregão de quinta-feira (20/07/2023) vimos uma alta no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores): 0,45% e o fechamento aos 118.082 pontos.
Vou elencar os fatos que contribuíram para o rumo do índice no pregão, sempre lembrando que esses fatores não são exclusivamente os motivos e que apenas indicam de forma geral o que pode ter levado ao movimento no curto prazo:
- Bancos e petroleiras puxaram o índice para cima.
- Perspectiva de uma economia mais aquecida nos Estados Unidos dando suporte à commodity (petróleo) e o desenrolar da Guerra da Ucrânia.
- Resultados positivos dos bancos brasileiros, que surfam com o auxílio dos resultados dos seus pares norte-americanos.
- O mercado está em compasso de espera, aguardando a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) sobre os juros dos Estados Unidos, que pode influenciar as expectativas de alta dos juros pelo Federal Reserve.
- A divulgação de resultados corporativos negativos nos EUA, como os da Netflix e Tesla, pressionou o Nasdaq e pode ter influenciado o mercado no Brasil também.
- A falta de novos gatilhos, estímulos e indicadores pode ter deixado o mercado em compasso de cautela e contribuído para a monotonia no pregão.
- O vencimento de opções também pode ter mantido o mercado lateralizado.
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
- Natura (NTCO3):+4,96%
- Ambev (ABEV3):+1,98%
- Itaú Unibanco (ITUB4):+1,86%
- BB Seguridade (BBSE3):+1,76%
- Tim Brasil (TIMS3):+1,60%
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
- Locaweb (LWSA3): −3,70%
- Gol (GOLL4): −3,60%
- Eneva (ENEV3): −2,56%
- Totvs (TOTS3): −1,65%
- BRF (BRFS3): −1,61%
CÂMBIO
Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,79 com queda de 0,14%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Casa a venda em Washington, EUA 07/07/2022, com placa preta e escrita em branco: for Rent e outra For Sale – REUTERS/Sarah Silbiger
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: +0,47%
- S&P 500: –0,68%
- NASDAQ: -2,05%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,59%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,76%
- CAC 40 (França): +0,79%
- FTSE MIB (Itália): +0,36%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +1,31%
- Shangai (China): +0,91%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,31%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h40min):
- Bitcoin: US$ 29.788 (+1,64%)
- Ether: US$ 1.888 (+1,58%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.974,25/Onça troy (-0,33%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,59/barril (+0,16%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,43/tonelada (+0,31%)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: Logo da CEMIG – Fonte: Sunwise
BRASIL
CEMIG
A Cemig (CMIG4) comprou os 51% restantes das participações societárias em quatro sociedades de propósito específico (SPEs): G2 Olaria 1 Energia, G2 Campo Lindo 1 Energia, G2 Campo Lindo 2 Energia e G2 Olaria 2 Energia. Com essa aquisição, a Cemig agora detém 100% das ações dessas sociedades. A compra teve o valor de R$ 47,4 milhões e ampliou a capacidade instalada total da empresa controlada para 52 MWp em operação e 90 MWp em construção, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2024. As quatro SPEs são detentoras de usinas fotovoltaicas com 13 MWp de potência instalada, localizadas na cidade de Lavras, Minas Gerais. Além disso, a subsidiária Cemig GT manifestou interesse na prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Sá Carvalho, Emborcação e Nova Ponte.
ITAÚSA
A Itaúsa (ITSA4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,0515 por ação. Com a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o valor líquido do JCP é de R$ 0,043775 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O pagamento dos proventos será realizado até 30 de dezembro de 2024, e os juros serão imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023. A base de cálculo dos juros será a posição acionária final da próxima terça-feira, 25 de julho.
SINQIA
A empresa brasileira de tecnologia Sinqia (SQIA3) assinou um acordo de venda com a empresa porto-riquenha Evertec em um negócio de aproximadamente R$ 2,4 bilhões. A integração das atividades será feita através da incorporação da totalidade das ações da Sinqia pela Evertec. Os acionistas da Sinqia receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR. A oferta é de R$ 27,19 por ação, sujeita a remunerações variáveis. O fechamento da operação está sujeito à aprovação dos acionistas e a certas condições, incluindo o registro dos BDRs da Evertec na B3.
BRASKEM
O Tribunal de Contas da União (TCU) planeja suspender temporariamente o processo de venda da Braskem (BRKM5) devido à crise ambiental relacionada à empresa em Alagoas. Antes da conclusão do negócio, a petroquímica terá que calcular os custos dos danos ambientais causados pelo projeto de extração de sal, que resultou no colapso do solo em Maceió em 2018, afetando cerca de 50.000 pessoas. A decisão do TCU deve ser anunciada nas próximas semanas, e isso pode afetar a venda, pois a Petrobras (PETR3; PETR4) é a segunda maior acionista da Braskem e tem o direito de preferência na compra da participação que a principal acionista da Braskem, a Novonor, deseja vender. Antes da venda, os acionistas devem calcular os custos dos danos e apresentar um plano para resolver o problema, caso contrário, a Petrobras pode acabar assumindo os custos.
EXTERIOR
JOHNSON & JOHNSON
A Johnson & Johnson (JNJ; JNJB34) divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre durante a temporada de balanços dos EUA. A empresa obteve lucro e receita acima das projeções de Wall Street, o que levou a um aumento na sua projeção de vendas para o ano. Seu lucro ajustado por ação foi de US$ 2,80, superando a expectativa de US$ 2,62, e a receita atingiu US$ 25,53 bilhões, contra uma projeção de US$ 24,62 bilhões.
No acumulado do ano, as ações da J&J tiveram uma queda de mais de 10%, o que resultou em um valor de mercado da empresa de aproximadamente US$ 412 bilhões.
A empresa também divulgou suas projeções futuras, prevendo vendas anuais de US$ 98,80 bilhões, ligeiramente abaixo da previsão anterior, e elevou sua perspectiva de lucro ajustado para 2023 para US$ 10,70 a US$ 10,80 por ação.
As vendas dos negócios de dispositivos médicos da empresa cresceram consideravelmente, sendo 12,9% maior em relação ao segundo trimestre de 2022, impulsionadas em parte pela aquisição da Abiomed, uma empresa de tecnologia médica cardiovascular, em dezembro.
Esses resultados podem indicar uma perspectiva positiva para a Johnson & Johnson, apesar da oscilação das ações ao longo do ano.
AMERICAN AIRLINES
A American Airlines teve um lucro e receita maiores do que o esperado no segundo trimestre de 2023. Seu lucro líquido foi de US$ 1,3 bilhão, muito acima do valor obtido no mesmo período do ano anterior, e seu lucro ajustado por ação foi de US$ 1,92, superando as expectativas dos analistas. A receita da companhia aérea também aumentou 4,7% em comparação com o ano anterior, totalizando US$ 14,1 bilhões.
Além disso, a empresa elevou suas projeções de lucro ajustado por ação para o ano de 2023, que agora variam de US$ 3,00 a US$ 3,75, antes previstas entre US$ 2,50 a US$ 3,50.
Apesar desses resultados positivos, as ações da American Airlines estavam apresentando uma leve queda de 0,75% no pré-mercado às 8h40 (horário de Brasília).
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Tesouro Direto e a logo – Fonte: Poder 360
BRASIL
RECORDE DE VENDAS NO TESOURO DIRETO
As vendas de títulos públicos pelo programa Tesouro Direto para pessoas físicas bateram um recorde em junho, atingindo o valor de R$ 3,812 bilhões. Esse é o maior volume de vendas para o mês desde o lançamento do programa em 2002.
O interesse por títulos corrigidos pela taxa Selic foi o maior, representando 62,1% das vendas, devido ao alto nível da taxa de juros básica da economia. O estoque total do Tesouro Direto se aproxima de R$ 120 bilhões, com um aumento significativo em relação ao ano passado. Além disso, houve um aumento no número de investidores, com 333,8 mil novos participantes se cadastrando no programa em junho. Os pequenos investidores têm sido ativos nessa modalidade, com a maioria das vendas ocorrendo em valores de até R$ 5 mil. Os títulos de médio prazo têm sido os mais procurados pelos investidores.
Por fim, vale lembrar que o Tesouro Direto é uma forma que o governo brasileiro utiliza para captar recursos e pagar suas dívidas.
REINO UNIDO E BRASIL
O parlamento britânico aprovou o acordo que evita a dupla tributação sobre a renda e combate a evasão e a elisão fiscais entre o Brasil e o Reino Unido. O acordo, assinado há oito meses, precisa agora ser ratificado pelo Congresso brasileiro para entrar em vigor. Ele evitará a cobrança de imposto sobre a renda ou lucro duas vezes em transações entre os dois países, proporcionando mais segurança jurídica e combate à sonegação. Além disso, o acordo fortalece o comércio bilateral e permitirá investimentos em tecnologias e serviços para aumentar a produção e a competitividade das empresas de ambos os países. A medida está alinhada às diretrizes da OCDE para evitar a erosão da base tributária e a transferência de lucros para paraísos fiscais, promovendo uma maior troca de informações na arrecadação de tributos. O acordo foi assinado em novembro do ano passado após anos de negociações entre os dois países.
O AGRO É POP
O agronegócio brasileiro teve um superávit acumulado de US$ 74 bilhões no primeiro semestre de 2023, representando um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações do setor totalizaram US$ 82 bilhões, e as importações foram de US$ 8,25 bilhões. O saldo líquido do setor ficou 1,6% acima do observado em 2022. Em junho, o superávit comercial foi de US$ 14,11 bilhões, ajudando a economia brasileira a fechar o mês com superávit. O agronegócio teve destaque nas exportações de commodities como açúcar, soja, farelo de soja, milho, arroz e carne suína. A soja em grãos lidera o grupo em volume exportado. A exportação de açúcar também apresentou resultados favoráveis, indicando recuperação do setor. As análises foram realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
APOSTAS ESPORTIVAS
O governo brasileiro pretende regulamentar as apostas esportivas para que as casas de apostas operem sob fiscalização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar uma medida provisória (MP) e um projeto de lei (PL) ainda nesta semana.
Entre as principais regras da regulamentação estão a tributação de empresas e apostadores. As empresas terão suas receitas brutas taxadas em 16%, enquanto os apostadores serão taxados em 30% sobre o ganho, quando esse valor superar R$ 2.112. Os apostadores não serão taxados em caso de perdas ou ganhos abaixo de R$ 2.112. O dinheiro arrecadado com taxas e impostos será destinado a áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. As apostas já são legalizadas no Brasil desde 2018, mas ainda não foram regulamentadas, e com a regulamentação, apostar com empresas sediadas fora do Brasil se tornará ilegal.
IMPOSTO SOBRE INVESTIMENTOS
O governo brasileiro está estudando formas de simplificar e corrigir distorções na cobrança de impostos sobre investimentos, visando facilitar o cumprimento de obrigações por parte de investidores pessoas físicas. A ideia é criar um sistema de tributação sobre aplicações financeiras mais neutro, que não interfira nas decisões de alocação de recursos e que seja mais simples para os contribuintes. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, destacou o compromisso da pasta em avançar no debate e afirmou que o governo quer tratar desses temas para simplificar e uniformizar a tributação de aplicações financeiras, tornando-a mais neutra e menos distorcida. Além disso, ele defendeu a criação de uma metodologia própria para aplicar o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) ao setor financeiro, permitindo que a não cumulatividade se torne uma realidade. O objetivo é desenvolver o melhor sistema do mundo nessa área.
EXTERIOR
VENDAS DE CASAS USADAS NOS EUA
As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tiveram uma queda de 3,3% em junho em comparação a maio, com um ritmo anualizado de 4,16 milhões de unidades. Esse resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, que previam uma queda para 4,2 milhões de unidades. Em relação a junho de 2022, as vendas de moradias usadas caíram 13,6% no mês passado, de acordo com a Associação Nacional de Corretoras (NAR).
Esse dado indica uma desaceleração no mercado imobiliário dos EUA em junho, o que pode ser influenciado por diversos fatores, como a oferta e a demanda de imóveis, as condições econômicas e a taxa de juros. Quedas nas vendas de moradias usadas podem ter implicações para a economia como um todo, uma vez que o mercado imobiliário tem um papel importante no crescimento econômico.
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -16,1 em junho para -15,1 em julho, de acordo com dados preliminares da Comissão Europeia. Esse resultado foi melhor do que o esperado pelos analistas, que previam -16,0. A Comissão Europeia afirmou que a confiança do consumidor na zona do euro está se recuperando gradualmente e se aproximando da média a longo prazo.
A recuperação da confiança do consumidor pode ser um sinal positivo para a economia da zona do euro, pois indica que os consumidores estão mais otimistas sobre suas perspectivas financeiras e estão mais propensos a gastar e investir. Uma maior confiança do consumidor pode impulsionar o consumo, o que é essencial para o crescimento econômico.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
Inicialmente o IFIX teve queda de 0,03% e fechou com 3.174 pontos. No mês são +0,58% e no ano +10,69%.
Os destaques positivos:
- KISU11: +1,51%
- KNIP11: +1,48%
- CVBI11: + 1,4%
Por outro lado, os destaques negativos:
- CPFF11: -2,33%
- ALZR11: -2,1%
- RBRY11: – 1,98%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.