Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No dia 12/09/2023, o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o […]
13 de setembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
No dia 12/09/2023, o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o Ibov, brilhou de novo: subiu 0,93% com fechamento em 117.968 pontos.
E não teve a ver com a gringa, não, einh? Foi tudo por nossa conta aqui com os dados sobre o IPCA, a inflação de agosto, que veio abaixo do que se esperava e olha só: os setores de alimentos e serviços que deram esse belo resultado. (se esperava 0,28% e veio 0,23% no índice que fala sobre aumento de preço de forma geral) E tem mais, lembra que no pré-mercado estava tudo subindo, praticamente? a animação continuou aqui, mas não se engane, ok? Pode ser que numa próxima a gente não mantenha o humor, não somo imbrocháveis…
Irrrraaa, vamo que vamo!
Empresas alavancadas já ficam felizes, né? Se a inflação vem menor, os juros futuros caem, se eles caem o dinheiro vai ficar mais barato, se fica mais barato a dívida consegue ter aquele alívio, né non?! O setor do varejo alivia…
No entanto, queridinhos, sempre tem aquele alerta, tá? O mercado de trabalho pressiona a inflação. Uma galera trabalhando, tendo renda, dinheiro na mão, inflação subindo… então tem esse contraponto aí. Inclusive esse mercado é nada menos que 1/3 do IPCA, temos que prestar atenção.
Se a gente for falar: tá, e aí, qual a moral dessa baguncinha? A gente tá desinflacionando? Tamo! A gente pode ver o Banco Central continuar cortando juros? Até final do ano… podemos. Claro que isso é de acordo com o que estamos vendo agora. Se cair um asteroide, se começar mais uma guerra, ou se sei lá o que, a gente tem que olhar tudo de novo. Aliás, se for um asteroide acho que a gente não vai olhar mais nada… hahahaha. Agora chega de bobeira…
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Petz (PETZ3): R$ 5,84 (+5,80%)
- Assaí (ASAI3): R$ 12,87 (+5,32%)
- Hapvida (HAPV3): R$ 4,64 (+4,50%)
- CVC (CVCB3): R$ 2,46 (+3,80%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 8,64 (+3,60%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Braskem (BRKM5): R$ 22,85 (−2,27%)
- Locaweb (LWSA3): R$ 6,87 (−2,00%)
- CSN Mineração (CMIN3): R$ 4,30 (−1,83%)
- Yduqs (YDUQ3): R$ 20,62 (−1,25%)
- Usiminas (USIM5): R$ 6,82 (−1,16%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
Atualmente ele está em 3.225 pontos, com variação de -0,06% no último pregão. No mês são +0,37% e no ano +12,47%.
Ao passo que temos nos destaques positivos:
- CPFF11: +2,29%
- XPPR11: +1,66%
- AIEC11: +1,49%
- RZTR11: +1,47%
- HTMX11: +1,46%
Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:
- VSLH11: -6,36%
- HCTR11: -3,41%
- DEVA11: -3,07%
- RECT11: -2,23%
- JSAF11: -1,98%
Depois disso, vamos ver como se saiu o dólar:
CÂMBIO
Atualmente o dólar está em R$ 4,94 mesmo depois de subir 0,34%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Sino com escrita em mandarim e inglês: Shenzen Stock Exchenge e ao fundo um gráfico – Fonte: Financial Times
Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente no negativo. Inglaterra, Itália e Japão tiveram as bolsas com fechamento positivo e só:
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,05%
- S&P 500: -0,57%
- NASDAQ: -1,04%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,54%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,41%
- CAC 40 (França): -0,35%
- FTSE MIB (Itália): +0,21%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,95%
- Shangai (China): -0,18%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,79%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h42min):
- Bitcoin: US$ 26.142 (+1,09%)
- Ether: US$ 1.600 (+0,73%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.935/Onça troy (-0,62%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 92,06/barril (+1,57%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,33/tonelada (+1,78%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: torres eólicas e ao fundo um céu azul anoitecendo – Fonte: EPBR
BRASIL
WEG MONSTRINHA E PETROBRAS, SERÁ QUE ROLA?
A Petrobras (PETR4) está buscando se tornar líder na indústria de energia eólica offshore no Brasil, focando em projetos de aerogeradores no mar. Eles estão planejando uma coletiva de imprensa com o CEO da WEG (WEGE3), Harry Schmelzer Jr, e outros executivos da WEG para discutir essa iniciativa. A Petrobras está explorando parcerias com grandes empresas para acelerar sua transição para energias renováveis e está considerando incluir projetos de energia eólica offshore e hidrogênio em seu portfólio. A WEG, conhecida por sua fabricação de equipamentos para a indústria de energia, já colaborou anteriormente na criação de aerogeradores. Será que vai dar boa?
Por fim, só quero lembrar que na edição de ontem nós vimos que essa questão de estrutura eólica tem um custo bem alto e acaba não sendo tão simples assim para o consumidor final, né? No entanto, eu confio muito nos projetos da WEG… Não acho que ela entraria em furadas, até pelo fato dela estar nesse ramo já tem um tempo.
NEM ENZO, NEM VALENTINA, O NOME SERÁ MAIS RAIZ MESMO
A Via (VIIA3) agora vai se chamar Grupo Casas Bahia e, além disso, a empresa também obteve aprovação para um aumento de capital social de até 3 bilhões de ações ordinárias (ON). Já é a segunda vez em dois anos que ela faz isso de trocar de nome. Era Via Varejo, virou Via, e agora fez mais uma alteração. O capital social atual da empresa é de R$ 5,138 bilhões, dividido em 1.598.431.289 de ações.
O Ticker também vai mudar: de VIIA3 para BHIA3. Eu vou chamar de Bia.. se você for bem raiz pode chamar de Baêêa… e aí?! hahahaha
MAIS DIVIDENDOS?
O Itaú Unibanco (ITUB4) planeja distribuir mais R$ 6 bilhões em dividendos no segundo semestre de 2023. Desta forma, o rendimento de dividendos de 4% passará para 6%. No entanto, todavia, porém… esses valores ainda estão abaixo dos níveis de pagamento de dividendos de 2018-2020, que eram de 70-90%.
SOQUINHOS
- PetroRecôncavo (RECV3) e 3R Petroleum (RRRP3): A produção da PetroRecôncavo atingiu 28.212 barris de óleo equivalente por dia (boe/dia) em agosto de 2023, com uma queda de 0,9% em relação a julho. A produção média diária consolidada dos nove Polos da 3R Petroleum somou 45.243 barris de óleo equivalente em agosto de 2023, representando uma diminuição de 8,9% em relação a julho.
- Vale (VALE3): A Controladoria-Geral da União (CGU) negou o pedido de reconsideração da mineradora Vale em um processo relacionado ao desastre de Brumadinho. A CGU manteve uma multa de aproximadamente R$ 86,3 milhões devido à Vale ter deixado de apresentar informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração (ANM) em relação à Barragem I de Brumadinho/MG.
- Indústrias Romi (ROMI3): Aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 17,9 milhões, que serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2023. O pagamento será realizado em 18 de outubro de 2023.
- Atma (ATMP3): Concluiu a aquisição da totalidade das quotas do capital social da empresa Youtility Center do Brasil Serviços de Informática e Telemarketing.
- Copasa (CSMG3): A Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Márcia Fragoso Soares, renunciou ao cargo, com efeito a partir de 15 de setembro de 2023.
- Unicasa (UCAS3): Obteve aprovação de financiamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para a consecução dos investimentos anunciados no quarto trimestre de 2021. A liberação do financiamento ocorrerá em três parcelas anuais.
EXTERIOR
A MAIOR PLANTA VERDE DO MUNDO SERÁ DA CHEVRON
A Chevron adquiriu o controle da maior planta de hidrogênio verde do mundo, tornando-se acionista majoritária do projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES) em Utah. Essa iniciativa visa fornecer mais de 300 gigawatts-hora de energia limpa para o oeste dos EUA e ajudar a estabilizar a rede elétrica durante instabilidades na geração eólica e solar.
Além disso, a Chevron planeja investir US$ 10 bilhões em projetos de baixo carbono ao longo de oito anos, demonstrando o compromisso das grandes petrolíferas em reduzir as emissões de carbono.
Desta forma, o hidrogênio produzido no projeto ACES poderá ser usado para diversas finalidades, incluindo geração de energia, transporte pesado e substituição do hidrogênio baseado em combustíveis fósseis em suas refinarias.
No entanto, a conclusão da planta está prevista apenas para meados de 2025 e a Chevron fará parceria com a Mitsubishi Power Americas nesse empreendimento. Por fim vale destacar que o hidrogênio verde é uma opção de descarbonização, pois pode ser produzido a partir de energia renovável sem emissões de gases de efeito estufa quando queimado em turbinas.
*Só para você ter ideia, 1GW pode abastecer uma cidade com 500 mil residências…Se fosse fazer uma média bem por cima, é como se a produção da Chevron fornecesse energia para mais de 2 anos (825 dias) para a cidade de Curitiba. (esse cálculo tomou como base o consumo de 300 megawatts em média).
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: foto de uma pessoa vestindo calça jeans com uma etiqueta da M. Officer e camiseta preta – Fonte: Exame
BRASIL
QUEM SERÁ O PRÓXIMO?
O grupo empresarial detentor da marca de roupas M.Officer teve seu pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça de São Paulo, devido a dívidas de R$ 53,5 milhões. A empresa atribui a queda de vendas durante a pandemia da COVID-19 como o principal motivo para suas dificuldades financeiras, além disso, informou que grandes players asiáticos não têm altos impostos a pagar, nem possuem mão de obra brasileira, o que para a empresa às vezes é um fardo muito pesado.
Agora ficam suspensas as ações contra a empresa por 180 dias. A M.Officer enfrenta restrições na obtenção de capital de giro e afirma que a crise econômica é passageira.
Particularmente é uma pena, viu! Eu gosto muito da marca, comprava “minhas brusinha”, mesmo caras e infelizmente a gente vai perdendo nossas marcas para as asiáticas.
O MUNDO ESTÁ NOS VENDO
Tem vezes que a gente esquece o quanto o Brasil é grande, mas agora, por exemplo, quando a Opep revisa para cima a produção de combustíveis líquidos aqui neste ano, destacando o boom do petróleo no país, a gente se dá conta do gigante que somos.
A questão em si é que o grupinho que decide tudo sobre petróleo no mundo, basicamente, informou que a gente pode ter um aumento de 40 mil barris por dia (bpd). Aí já está todo mundo de zóio na gente aqui… Vai Brasil!!!!! hahahah
SOQUINHO
- O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) subiu 0,18% em agosto, uma queda em relação ao aumento de 0,23% registrado em julho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, o índice está em 2,04%, e a taxa de 12 meses é de 3,11%. O custo nacional da construção foi de R$ 1.713,52 por metro quadrado em agosto, com uma redução de 0,14% nos materiais e um aumento de 0,64% na mão de obra.
EXTERIOR
VAI FICAR MAIS CARO…
O Departamento de Energia dos EUA prevê que o preço do barril de petróleo Brent subirá para US$ 93 no quarto trimestre, um aumento em relação à previsão anterior de US$ 86. Esse aumento no preço do petróleo se deve a um corte de produção, principalmente pela Arábia Saudita, que levou a uma queda na previsão de estoques globais de petróleo. Além disso, o relatório também indica que o consumo médio de combustível líquido nos EUA deve cair em 300 mil barris por dia em 2023, chegando a 20,1 milhões de barris por dia, com uma expectativa de aumento para 20,3 milhões em 2024.
ERA UMA VEZ UM NEGÓCIO DA CHINA
Agora os investidores que utilizam ETFs (fundos de índice) de mercados emergentes, avaliando a desaceleração econômica da China, estão migrando para estratégias que focam em países em desenvolvimento com um crescimento mais promissor. ETFs ativos, especialmente aqueles com exposição ao crescimento do PIB da Índia e ações latino-americanas, receberam quase meio bilhão de dólares nos últimos meses. Ao mesmo tempo, investidores retiraram US$ 3,5 bilhões de estratégias passivas com forte peso na China.
Enquanto isso, os ETFs passivos que são fáceis de acessar, têm limitações em termos de flexibilidade, uma vez que seguem índices fixos. Assim, a mudança para fundos ativos indica que os investidores estão começando a reconhecer os desafios enfrentados pela economia chinesa no pós-Covid e buscam abordagens mais flexíveis para diversificação geográfica.
O lado bom disso tudo é que esse movimento pode impactar positivamente as economias emergentes que historicamente são menos acessíveis aos investidores americanos. Fundos ativos têm a capacidade de investir com mais flexibilidade e alta convicção, permitindo apostas em países com pequenas fatias em benchmarks mais amplos.
No entanto, mudou também a estratégia: a forma ativa representa mais de 40% dos novos investimentos em ETFs de mercados emergentes entre junho e setembro deste ano, apesar de representarem apenas cerca de 4% dos fundos nesse segmento.
E advinha quais ETFs são os top de linha? os que têm exposição à Índia, Brasil e México. A Índia, em particular, tem sido considerada uma narrativa estrutural sólida para o crescimento econômico. (faz tempo que venho avisando…)
A galera está migrando para os emergentes buscando oportunidades fora da China, como América Latina e Sudeste Asiático, em um esforço para diversificar suas carteiras e aproveitar regiões com perspectivas de crescimento mais favoráveis.
SOQUINHOS
- Em julho, a produção industrial na zona do euro caiu 1,1% em relação a junho, o que foi pior do que a previsão dos analistas que esperavam uma queda de 0,7%. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma contração de 2,2% na produção industrial do bloco, também superando a expectativa de uma queda menor de 0,2%.
- O CPI de agosto nos EUA mostrou alta de 0,6%, dentro da projeção; em julho foi de +0,2%. Desta forma, na base anual ele está em +3,7%; A mediana era de +3,6% e em julho era de +3,2%. Por outro lado o Núcleo do CPI subiu 0,3% em agosto, de +0,2% em julho; consenso era de estabilidade (+0,2%); na comparação anual, o núcleo subiu 4,3%, de +4,7% em julho enquanto a projeção era de +4,3%.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.