Fofoca da Petrobras, Boletim Focus, Turquia e a União Europeia, Lula em Cuba, IGP-10 e dividendos no bolso

 Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Segundamos primeiramente falando do pregão de sexta que a gente deu aquela bola furada, einh? O índice Ibovespa, que tem umas empresas lá, formando uma carteira teórica, fechou em queda de 0,53% aos 118.757 pontos.

Ah, tem uma galera aí que tem fogo no rabicó, eles realizam lucro, ou seja: vendem os ativos, desfazem seus investimentos e acabam fazendo esse movimento de queda na Bolsa de Valores, também tem outra: Wall Street é tipo o irmão mais velho: se ele tá bicudo, os demais seguem de cara fechada. Lá azedou, aqui também segue no vermelho.

O mercado financeiro local foi influenciado por Wall Street, que teve quedas devido a indicadores econômicos, incluindo a produção industrial dos EUA. A produção industrial nos EUA cresceu 0,4% em agosto, mas há preocupações com uma possível diminuição devido a problemas na produção de veículos e greves sindicais.

No Brasil, as vendas no varejo subiram 0,7% em julho, superando as expectativas do mercado. As ações da Vale e Petrobras tiveram desempenho misto, mas não ajudaram a subir também, enquanto as ações da Casas Bahia caíram significativamente após uma oferta de ações.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

• Energisa (ENGI11): R$ 50,95 (+4,90%)
• Azul (AZUL): R$ 13,54 )+3,36%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 40,54 (+3,00%)
• Suzano (SUZB3): R$ 52,53 (+2,54%)
• Eneva (ENEV3): R$ 12,33 (+1,99%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

• Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,76 (−15,56%), mais uma já pode pedir música
• IRB (IRBR3): R$ 40,50 (−7,24%)
• Carrefour (CRFB3): R$ 9,91 (−7,04%)
• Grupo Vamos (VAMO3): R$ 2,29 (−5,53%)
• Eztec (EZTC3): R$ 21,30 )-3,92%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX subiu 0,54%, aos 3.234 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,66% e no ano uma alta de 12,79%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

• HCTR11: +5,67%
• DEVA11: +5,42%
• RECR11: +4,13%
• HGRU11: +3,43%
• KNRI11: +2,99%

Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:

• TORD11: -2,36%
• XPML11: -1,93%
• IRDM11: -1,89%
• RZAT11: -1,52%
• RBRP11: -1,44%

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,86 mesmo depois de cair 0,01%, depois subiu 0,04%, ma acabou se mantendo no mesmo patamar.

Por outro lado, o euro está em R$ 5,19 com alta de 0,10%.

Assim como a libra esterlina está R$ 6,03 mesmo depois da alta de 0,15% e queda de 0,06% em sequência.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: bandeiras da União Europeia e da Turquia se fundinho – Fonte: TRT

Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas:

Nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,83%
• S&P 500: -1,22%
• NASDAQ: -1,56%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,56%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,50%
• CAC 40 (França): +0,96%
• FTSE MIB (Itália): +0,08%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,10%
• Shangai (China): -0,28%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,10%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h54min):

• Bitcoin: US$ 26.872 (+1,10%)
• Ether: US$ 1.639 (+0,30%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.944/Onça troy
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,93/barril (+0,25%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,29/tonelada (+0,61%)

Morning call de ações

Imagem: pilha de moedas de real empilhadas sob madeira – Fonte: Diário do Nordeste

BRASIL

QUEM QUER DINHEIRO?

Cinco empresas, incluindo a Petrobras, pagarão um total de R$ 24,8 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos aos acionistas nessa semana.

Na quarta-feira (20), a Petrobras distribuirá a segunda parcela dos dividendos no valor de R$ 24,7 bilhões, equivalente a R$ 0,947 por ação, para acionistas que detinham ações em 12 de junho.

Além disso, a Trisul e a JHSF pagarão R$ 12,5 milhões e R$ 30 milhões, respectivamente, em dividendos. A Multiplan entregará R$ 100 milhões em JCP aos acionistas. Por fim, a Ferbasa fechará a semana com juros de R$ 41,7 milhões a serem pagos em 22 de setembro.

FOFOCA DO “LEO DIAS DA FARIA LIMA”

A Petrobras esclareceu que ainda está realizando uma análise na Braskem para avaliar a possibilidade de assumir o controle acionário ou direito de preferência na empresa, em relação à alienação das ações detidas pela Novonor na petroquímica, seguindo as regras previstas no acordo de acionistas. A empresa destacou que nenhuma decisão foi tomada pela diretoria executiva ou pelo conselho de administração sobre o assunto. A decisão sobre investimentos e desinvestimentos é baseada em análises criteriosas e estudos técnicos, seguindo as práticas de governança e procedimentos internos aplicáveis. A informação surge após rumores de que a melhor proposta para comprar a parte da ex-Odebrecht na Braskem seria da Apollo/Adnoc, em uma parceria com a Petrobras, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo (esse é o fofoqueiro que anda acertando, viu? mas… nunca se sabe até quando).

SOQUINHOS

• A Copasa (CSMG3) anunciou a distribuição de R$ 127,4 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao terceiro trimestre de 2023.
• A Even (EVEN3) vai distribuir R$ 50 milhões em dividendos intercalares a seus acionistas, referentes aos resultados do segundo trimestre de 2023.
• A Auren Energia (AURE3) e a controlada Cesp anunciaram que desembolsaram R$ 578 milhões após resposta da Receita Federal acerca da incidência de impostos referentes à verba indenizatória do acordo judicial celebrado com a União Federal em relação à Usina Hidrelétrica Três Irmãos.
• A ANATEL aprovou o pedido de anuência prévia para que a Telefônica Brasil (VIVT3) efetue uma ou mais reduções de seu capital social atual.
• O governo do Estado de São Paulo terá de pagar R$ 297,9 milhões à ViaMobilidade, controlada da CCR (CCRO3), devido às perdas de receita tarifária resultantes da redução de demanda de passageiros na Linha 5 – Lilás decorrente da pandemia da Covid-19.
• O Grupo Mateus inaugurou mais uma loja no Ceará, chegando a 11 operações no Estado.
• A Mobly (MBLY3) recebeu informação de que fundos de investimento e contas administradas sob gestão da CTM Investimentos atingiram participação total de 19,87% das ações ordinárias da empresa.
•  A Desktop (DESK3) recebeu informação da JGP Gestão de Recursos de que investidores sob sua gestão reduziram sua participação acionária na empresa para 4,98% do capital social.

EXTERIOR

APPLE NA MIRA DA ANATEL

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) está investigando o nível de radiação emitido pelo iPhone 12 no mercado brasileiro, após a suspensão das vendas do dispositivo na França devido a uma descoberta de que a Taxa de Absorção Específica (SAR) estava acima do limite permitido. A SAR representa a taxa de energia eletromagnética emitida por dispositivos de comunicação sem fio, como smartphones e tablets, que o tecido biológico humano absorve.

A Anatel segue o padrão europeu, que estabelece um limite de 2 W/kg (Watts por quilo) para a SAR. Por isso, a agência brasileira está em contato com organismos de certificação e laboratórios, organizando uma supervisão de mercado e planejando contatar o órgão regulador francês para obter mais informações.

No entanto, a Apple contesta a decisão do governo francês, alegando que o iPhone 12 foi certificado como compatível com os padrões globais de radiação e forneceu resultados de laboratórios que comprovam sua conformidade com as regras francesas de conformidade. Outros países europeus, como Bélgica, Alemanha e Holanda, também estão investigando o assunto.

A TESLA PODE TER MAIS UM LAR

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan convidou Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, para construir a próxima fábrica da Tesla na Turquia. A reunião ocorreu durante a visita de Erdogan aos EUA para a Assembleia Geral das Nações Unidas, e os dois se encontraram na Casa Turca em Manhattan. Erdogan também ofereceu oportunidades de colaboração com a SpaceX e convidou Musk para o Teknofest, um festival de aviação, aeroespacial e tecnologia na Turquia.

Musk respondeu que a Turquia está entre os principais candidatos para sua próxima fábrica. A Tesla atualmente tem seis fábricas e está construindo uma sétima no México.

Enquanto isso, a Turquia busca se tornar um centro de fabricação importante na região da Europa e Ásia.

NATAL EM MANHATTAN, JÁ ERA

Muitos usuários do Airbnb em Nova York estão lutando para encontrar acomodações, já que a empresa anunciou planos de cancelar e reembolsar reservas para estadias após 1º de dezembro, devido a regulamentos destinados a conter aluguéis ilegais de curto prazo. Esses regulamentos exigem que os anfitriões estejam presentes para estadias de menos de 30 dias e limitam o número de pessoas em uma residência. Como resultado, as listagens de curto prazo do Airbnb em Nova York caíram significativamente, levando a um aumento nas reservas de hotéis na cidade. Embora Nova York tenha uma oferta suficiente de quartos de hotel, espera-se que os preços dos hotéis aumentem devido à maior demanda resultante da redução das opções de aluguel de curto prazo. Regulações semelhantes estão sendo consideradas em outras cidades, o que pode afetar ainda mais o mercado de aluguel de curto prazo.

(Imagine quem tinha reservado um Airbnb desses e tinha comprado aquelas passagens na 123Milhas? vishhh)

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Gráficos coloridos sem direção única, com blocos gráficos em papel cartesiano – Fonte: Suno

BRASIL

BOLETIM FOCUS

Sem enrolação, bora ver o que mudou:

Inflação 2023: de 4,93% para 4,86%

Inflação 2024: 3,89% para 3,86%

PIB 2023: 2,64% para 2,89%

PIB 2024: de 1,47% para 1,50%

Selic 2023: mantida em 11,75%

Selic 2024: mantida em 9%

Dólar 2023: caiu de R$ 5,00 para R$ 4,98

Dólar 2024: de R$ 5,02 para R$ 5,00

LULA APROXIMA CUBA E BRASIL

Em rolê a Cuba Lula assinou acordos de cooperação com ministros que o acompanharam para ampliar a troca de tecnologias entre os dois países. Os acordos abrangem diversas áreas, incluindo saúde, ciência, tecnologia e desenvolvimento agrário.

Na área da saúde, foi assinado um protocolo de cooperação que prevê a troca de tecnologias e conhecimento em várias áreas, como doenças crônicas, vacinas, biotecnologia e biodiversidade, bem como o desenvolvimento de produtos inovadores. Isso também inclui uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Biocubafarma para a produção nacional de medicamentos inovadores, como o NeuroEpo e a Eritropoietina, além da colaboração em regulamentação sanitária para aprovação e comercialização de medicamentos e vacinas.

Na área de ciência e tecnologia, foi acordada a reativação do Comitê Gestor Brasil-Cuba de Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco em biotecnologia, bioeconomia, energias renováveis e outras áreas.

No setor de desenvolvimento agrário, um convênio foi assinado para estabelecer um programa de cooperação abrangente, envolvendo agricultura, pecuária, agroindústria e outras áreas relacionadas à agricultura, visando a troca de tecnologia e cooperação técnica em diversas frentes.

Esses acordos têm como objetivo fortalecer a cooperação entre o Brasil e Cuba em diversas áreas e aproveitar o conhecimento e expertise de ambos os países para benefício mútuo.

NINGUÉM DORME NO PONTO

O Mercado Livre e a Amazon protocolaram rapidinho os pedidos de adesão ao programa Remessa Conforme. (o programa que busca reduzir fraudes fiscais e oferece isenção do imposto de importação para remessas de até US$ 50 do exterior, com a cobrança de uma alíquota de 17% de ICMS).

No entanto, o governo federal já falou que depois vai dar a mordiscada dele cobrando Imposto de Importação sobre compras de até US$ 50, vai ser uns 20% pelo menos. Ou seja, quando for comprar, lembre-se: quase 1/4 fica com o Governo. Se mantiver o ICMS (que provavelmente é o que vai acontecer) é 1/3 pro Governo. Haja dinheiro, einh?

LIRA QUER AVANÇAR COM A REFORMA TRIBUTÁRIA

O raposão Arthur Lira planeja concluir a votação da PEC da reforma tributária em outubro, assim que o texto for aprovado pelo Senado. Ele também acredita que o projeto de lei de tributação de fundos offshore será aprovado após o governo fazer algumas alterações no projeto, incluindo uma taxação cambial de 15% a 22% dependendo do prazo de investimento. Mais uma coisa que a gente vai deixar 1/4 pro Governo.

Além disso, Lira pretende discutir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma medida provisória que permite ao governo federal tributar o aumento de lucro gerado por incentivos fiscais de ICMS a partir de 2024, um tema que enfrenta resistência. Lira mencionou que essa medida provisória criou uma nova legislação e afetou os créditos presumidos e incentivos fiscais, especialmente na região Nordeste.

O HADDAD E AS LOUCURAS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que o governo recuperou a confiança dos empresários e investidores por meio de uma política fiscalmente sustentável. (Será que é sustentável?)

Ele enfatiza que o país colherá os frutos dessa abordagem se persistir nesse caminho, incluindo a perspectiva de redução das taxas de juros. Haddad também menciona a importância de escolher setores para parcerias e atrair empresas para o país, promovendo transferências de tecnologia.

Durante a entrevista, Haddad abordou tópicos como a meta de zerar o déficit em 2024, a reforma tributária em tramitação no Senado, o novo arcabouço fiscal e iniciativas relacionadas à economia verde. Ele destacou que a agenda econômica do primeiro semestre foi 100% cumprida e que a interlocução entre o governo, o Congresso, o Judiciário e o Banco Central está produzindo resultados concretos.

Haddad também mencionou as expectativas de continuidade da queda nas taxas de juros e abordou a questão da exploração de petróleo e gás natural na Margem Equatorial, enfatizando a necessidade de equilibrar as demandas energéticas e ambientais do país.

SERÁ QUE VAI ROLAR RECUPERAR R$ 46 BILHÕES?

O Ministério da Fazenda prevê recuperar R$ 46 bilhões em débitos inscritos na Dívida Ativa da União em 2024, de acordo com o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Até o final do primeiro semestre de 2023, já foram alcançados R$ 21,9 bilhões em receitas desse tipo. Desse total, R$ 10 bilhões resultaram de acordos de transação tributária. Além disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) está considerando oferecer editais para regularizar, de forma consensual, débitos relacionados a teses jurídicas, como PIS/Cofins, com um valor estimado em discussão de R$ 800 bilhões. Essas medidas fazem parte dos esforços do governo para atingir sua meta de déficit zero em 2024, que prevê uma entrada total de R$ 168 bilhões em receitas adicionais.

IGP-10 VEIO MAIOR, VEJA O SETOR QUE MAIS CONTRIBUIU

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou um aumento de 0,18% em setembro, em comparação com uma deflação de 0,13% em agosto. No entanto, o índice ainda acumula uma queda de 5,15% no ano e de 6,35% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2022, o índice havia caído 0,90% no mês, mas acumulava um aumento de 8,24% em 12 meses.

A alta do IGP-10 em setembro foi impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis, com o diesel subindo 21,60% e a gasolina avançando 13,58% durante o período de apuração.

No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), houve um aumento de 0,23% em setembro, em comparação com uma queda de 0,20% no mês anterior. Os preços dos Bens Finais variaram de -0,95% em agosto para -0,14% em setembro, com destaque para os combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de -4,64% para 9,34%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 0,02% em setembro, em comparação com uma queda de 0,01% em agosto, com aumentos nos grupos Transportes, Habitação, Alimentação e Comunicação. No entanto, outros grupos, como Educação, Leitura e Recreação, Saúde e Cuidados Pessoais, Despesas Diversas e Vestuário, apresentaram decréscimo nas taxas de variação.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve uma variação de 0,18% em setembro, próximo da taxa de 0,17% do mês anterior, com variações nos grupos Materiais e Equipamentos, Serviços e Mão de Obra.

Em resumo, o IGP-10 subiu em setembro devido ao aumento dos preços dos combustíveis, mas ainda acumula quedas significativas no ano e nos últimos 12 meses.

SOQUINHOS

• Nesta quarta as expectativas são de corte para a Selic aqui no Brasil e de manutenção dos juros nos EUA. Além das decisões em si, os investidores estarão atentos aos comunicados do Comitê de Política Monetária (Copom) no Brasil e do Federal Open Market Committee (Fomc) nos EUA. Esses comunicados podem dar pistas sobre os próximos passos das políticas monetárias.
• Um novo vírus de origem brasileira tem infectado celulares e roubado dinheiro de contas bancárias através do Pix, o sistema de transferência instantânea criado pelo Banco Central. O vírus, chamado Brats, opera automaticamente, sem ação humana, e pode esvaziar até 95% do saldo da conta da vítima. A infecção ocorre quando os usuários clicam em links maliciosos que os direcionam para o download de um aplicativo falso, muitas vezes prometendo prêmios. O vírus Brats se instala após o download, solicitando acesso às opções de acessibilidade do dispositivo, o que permite que ele acesse e controle o celular. A Anatel está investigando o problema no Brasil. Para se proteger, é importante desconfiar de links suspeitos, evitar fazer download de aplicativos fora das lojas oficiais (Play Store para Android e App Store para iOS), e considerar o uso de um antivírus para celular, que pode identificar links e aplicativos maliciosos.

EXTERIOR

RAY DALIO DÁ DICAS SOBRE ATUAL MOMENTO

Ray Dalio, renomado investidor de Wall Street, está evitando títulos de dívida, como bonds, nos Estados Unidos devido à sua preocupação com o aumento da dívida do país. Ele acredita que a dívida substancial pode levar a um sell-off de títulos, aumentando as despesas com juros.

Dalio alerta que os investidores estão se aproximando do ponto em que o déficit do governo pode exigir a venda de títulos se as taxas de juros reais não aumentarem o suficiente. Isso pode resultar em preços mais baixos e taxas mais altas, aumentando a pressão sobre a inflação e tornando a tarefa dos bancos centrais mais difícil.

Por fim, ele sugere que o governo pode ser forçado a imprimir dinheiro e comprar títulos, o que poderia ter consequências inflacionárias. Portanto, Dalio não considera os títulos de longo prazo como um bom investimento no momento.

TURQUIA NÃO TÁ MUITO AFIM DA UNIÃO EUROPEIA

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sugere que o país pode desistir de sua candidatura à União Europeia após a publicação de um relatório crítico pela UE. O relatório destaca preocupações com deficiências democráticas na Turquia, incluindo censura, falta de independência do judiciário e deterioração dos direitos das mulheres. Erdogan afirma que a Turquia fará uma avaliação dos desenvolvimentos e pode se separar da UE, se necessário, devido à distância crescente entre as partes. O Parlamento Europeu pede à UE que explore um “framework paralelo e realista” para as relações com a Turquia. As negociações de adesão entre a UE e a Turquia começaram em 2005, mas estão estagnadas.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.