Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA É com alegria que vos informo que ontem o Ibovespa deu uma alta de 0,67% […]
17 de outubro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
É com alegria que vos informo que ontem o Ibovespa deu uma alta de 0,67% e fechou em 116.533 pontos. Claro, se você está na fase de acumulação de patrimônio, esqueça que eu falei “alegria”. A gente quer mais é que caia, né?
Infelizmente a gente sabe que quando cai é porque a coisa não está boa, mas o mundo é assim e a gente tem que aproveitar para fazer nossos aportes.
Agora, chega de pipipi, pópópó e vamos ver o que rolou?
Primeiro de tudo a nossa estrela, né? Petrobras subindo lindamente, isso que o petróleo Brent teve queda, considerando o fuso, porque se você for olhar a edição de ontem vai ver a galopada que a commodity deu.
Enfim, com essa historinha aí dos EUA dar uma aliviada pro lado da Venezuela nas sanções para o comércio de petróleo fez uma baguncinha e acabou animando. Quem não quer mais barris todos os dias? E querendo ou não a Venezuela é a maioral na reserva de petróleo, o problema dela é que os caras lá gerem muito mal a indústria petrolífera e também começaram a levar chumbo nessas sanções, aí ficou feia a coisa. Se eles quiserem sair dessa vão ter que se ligar nos direitos básicos da eleição e também libertar uns prisioneiros políticos. (rummm… por isso alguém disse que democracia é relativa? hahaha).
Bom, depois dessa volta toda, voltamos aqui: Vale também deu uma valorizada legal por conta da alta do Minério de Ferro e as aéreas não ficaram pra trás. Dólar caindo, né bebê? Elas voam!!!
Ao final, a gente tá aqui só esperando os gigantes divulgarem resultados lá nos EUA, a nossa temporada, como já falei, também está aí. Vamos ver o que vai dar!
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- GPA (PCAR3): R$ 3,76 (+8,67%)
- Gol (GOLL4): R$ 7,48 (+6,55%) (nem pegando fogo na turbina a bichinha desfaleceu, einh?)
- Azul (AZUL4): R$ 13,55 (+4,55%)
- Embraer (EMBR3): R$ 17,59 (+3,41%)
- MRV (MRVE3): R$ 9,29 (+2,77%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Natura (NTCO3): R$ 13,42 (−2,75%)
- Suzano (SUZB3): R$ 57,37 (−2,03%)
- Eneva (ENEV3): R$ 11,11 (−1,94%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,79 (−1,65%)
- Braskem (BRKM5): R$ 18,70 (−1,63%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.05%, fechando em 3.190 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -0.90%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +11.26%.
Nos destaques positivos do dia, temos:
DEVA11: R$ 40,15 (+2.12%)
HTMX11: R$ 148,99 (+1.99%)
TORD11: R$ 2,12 (+1.89%)
MALL11: R$ 115,54 (+1.7%)
PVBI11: R$ 106 (+1.46%)
Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram:
RBRP11: R$ 54,04 (-3.39%)
XPPR11: R$ 20,82 (-2.74%)
RBRX11: R$ 94,86 (-1.75%)
BROF11: R$ 68 (-1.71%)
SARE11: R$ 49.8 (-1.61%)
Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:
CÂMBIO
Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,81%)
Euro: R$ 5,31 (+0,16%)
Libra esterlina: R$ 6,15 (+0,31%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: semicondutor com bandeira de Israel – Fonte: Revista Segurança Eletrônica
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo, menos a Ásia.
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,93%
- S&P 500: +1,06%
- NASDAQ: +1,20%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,34%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,41%
- CAC 40 (França): +0,27%
- FTSE MIB (Itália): +0,55%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -2,03%
- Shangai (China): -0,46%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,81%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h10min):
- Bitcoin: US$ 28.470 (+2,56%)
- Ether: US$ 1.584 (-0,08%)
Ao final, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.934/Onça troy (-0,21%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,65/barril (-1,36%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,25/tonelada (+0,57%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: Foto extraída de vídeo de passageira que flagrou momento em que turbina do avião começa a fumaçar no ar – Fonte: G1
BRASIL
ZICOU PRA GOL
Pelo menos é isso que podemos esperar na semana que vem quando ela der o resultado, pois ela já está dizendo por aí que o negócio vai ser um prejuízo de R$ 0,70 por ação para o terceiro trimestre de 2023, além de um prejuízo de US$ 0,28 por ação depositária americana.
Se acalme que isso são só as preliminares… No entanto, confirmado isso a gente vai ter uma reversão em relação aos resultados positivos dos dois primeiros trimestres deste ano. Lembra? Primeiro um lucro líquido acumulado de R$ 1,175 bilhão, depois do ano anterior ter apresentado prejuízo de R$ 596,2 milhões.
De acordo com a prévia a companhia prevê que a margem Ebitda do trimestre permanecerá em 25%, conforme projetado anteriormente, e a receita unitária de passageiros aumentará 6% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A receita unitária total deve ter um aumento de cerca de 10% em comparação com o ano anterior.
No entanto, os custos unitários, excluindo combustível, devem aumentar cerca de 5%, devido a despesas com peças de estoque e custos de devolução de aeronaves. O custo unitário com combustível deve cair 24%, principalmente devido à queda de 30% no preço médio da querosene de aviação, parcialmente compensado pelo aumento da demanda, e o custo unitário total deve diminuir em 7%.
A alavancagem da Gol é projetada para ficar em 4,9x a dívida líquida sobre o Ebitda, em comparação com 6,7x no segundo trimestre, quando a dívida líquida estimada da empresa era de R$ 20,522 bilhões.
RECORDE ATRÁS DE RECORDE
Depois de brilhar com alta histórica, agora a Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou que atingiu um recorde de produção operada de óleo e gás no terceiro trimestre de 2023, com 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe), representando um aumento de 7,8% em relação ao trimestre anterior.
Além disso, a empresa registrou um recorde mensal de produção operada em setembro, com 4,1 milhões de boe, um aumento de 6,8% em comparação com agosto. Isso se deve ao crescimento das operações em várias plataformas, incluindo no pré-sal da Bacia de Santos e na Bacia de Campos, juntamente com um menor número de paradas para manutenção das plataformas.
A Petrobras também alcançou um recorde mensal de produção operada no pré-sal em setembro, com 3,43 milhões de boe na camada do pré-sal. A empresa está revisando suas projeções de produção operada de óleo e gás, que serão divulgadas no dia 9 de novembro, juntamente com os resultados financeiros do terceiro trimestre.
OS PLANOS DO BANCO DO BRASIL
O Banco do Brasil fechou um acordo com um consórcio de bancos, incluindo o JP Morgan, para captar US$ 800 milhões (R$ 4,041 bilhões) destinados ao financiamento agrícola. Esses recursos serão utilizados para financiar operações agrícolas no Brasil, com foco em plantio direto e um prazo de 10 anos. O Banco do Brasil se beneficiará da garantia fornecida pelo MIGA, braço do Banco Mundial, que contribuirá para melhorar as condições de financiamento, tornando os preços mais competitivos no mercado. Além disso, o banco assinou uma carta de intenções para financiar projetos de energia renovável no Brasil, com um montante aproximado de R$ 2 bilhões.
FECHANDO CAPITAL
A BR Properties (BRPR3) deu mais um passo em direção ao seu fechamento de capital ao adquirir 4 ações ordinárias em leilão por R$115,16 cada, totalizando R$460,64. Essas ações foram compradas pela Slabs Investimentos, que já controla a empresa imobiliária desde a aquisição por R$666,8 milhões em abril.
Embora essas ações representem apenas uma pequena parcela das ações sujeitas à Oferta Pública de Aquisição (OPA) e do capital social total, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) já considerou que o quórum da oferta foi atingido. Assim, a BR Properties pode seguir com os procedimentos necessários para cancelar seu registro de companhia aberta.
Uma assembleia de acionistas, marcada para a quinta-feira (19), votará a aquisição compulsória das 17.201 ações restantes, equivalente a 3,704% do capital social total, pelo preço estabelecido na oferta. Até então, essas ações continuarão sendo negociadas na B3. O processo de resgate compulsório deve custar aproximadamente R$2 milhões à empresa.
No entanto, a BR Properties (BRPR3) anunciou que continuará mantendo seus acionistas e o mercado informados sobre o progresso do processo de fechamento de capital. No segundo trimestre de 2023, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$2,4 milhões, uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo foi de R$1,4 bilhão.
CYRELA DEU UMA APAGADINHA
A Cyrela (CYRE3) registrou vendas totais contratadas no terceiro trimestre de 2023 (3T23) no valor de R$ 2,26 bilhões, representando uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma diminuição de 9% em relação ao segundo trimestre. Além disso, o valor geral de vendas (VGV) de lançamentos no período de julho a setembro foi de R$ 2,17 bilhões, indicando uma redução de 26% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 38% em relação ao trimestre anterior.
A construtora lançou 13 empreendimentos no terceiro trimestre de 2023, em comparação com 14 no mesmo período de 2022 e 17 no trimestre de abril a junho deste ano.
SOQUINHOS
- Um deputado pediu o afastamento de três membros do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) em uma ação popular. Os conselheiros, nomeados pelo Governo Federal, foram indicados em abril deste ano. Ele alega na ação judicial que os membros não atenderam aos requisitos estatutários para ocupar esses cargos. A ação visa à anulação de suas nomeações com base em infrações legais. O deputado já teve sucesso anteriormente em afastar indicações para outros cargos em empresas públicas.
- A Taesa (TAEE11) vai pagar R$ 400 milhões em rendimentos aos detentores de suas debêntures. Aquelas emitidas em 15 de outubro de 2012 da 3ª série (ativo TAEE33), a Taesa pagará R$ 33,6 milhões em juros e R$ 332 milhões em amortização, com valores unitários de R$ 47,982434 em juros e R$ 474,27392 em amortização por debênture. O pagamento será efetuado em 16 de outubro. Para as debêntures emitidas em 15 de abril de 2022, os pagamentos também ocorrerão em 16 de outubro, com valores variados de juros e amortização para diferentes séries de debêntures.
EXTERIOR
NOVA DECISÃO LIVRA A APPLE DA MULTA POR NÃO VENDER CARREGADOR JUNTO COM O IPHONE
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) anulou a multa de R$ 100 milhões imposta à Apple (AAPL; AAPL34) por vender iPhones sem o carregador no Brasil. A condenação, de outubro de 2022, também exigia que a Apple fornecesse adaptadores de tomada aos clientes que compraram o celular nos últimos 2 anos.
A decisão atual não abordou o mérito da questão, se é abusiva ou não a venda sem adaptador, mas citou uma ação semelhante no Rio de Janeiro, que é considerada mais abrangente e ajuizada anteriormente, conferindo preferência a essa ação. A Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes (ABMCC), que propôs a ação, ainda pode recorrer da decisão.
Vamos esperar pra ver quanto tempo vai pra gente processar a Amazon por vender o Kindle sem adaptador, além de outras marcas que vendem fones, tablets e vários itens sem adaptador. (tão tudo tipo: Tô invisível, tô invisível… hahahaha)
RESULTADO DA CHARLES SCHWAB
A Charles Schwab apresentou resultados do terceiro trimestre com lucros ajustados de 77 centavos por ação, uma queda de quase 30%, enquanto a receita caiu 16% para 4,6 bilhões de dólares. A empresa adicionou 46 bilhões de dólares em novos ativos, impulsionados pela conversão de ativos de clientes da TD Ameritrade. A receita de juros líquidos caiu 24%, enquanto a receita de negociação diminuiu 17%. A corretora enfrenta competição e tensões políticas nos mercados internacionais, mas mantém um bom desempenho nos EUA, com um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior.
Por fim, as ações da Schwab subiram 4,6% após o anúncio, apesar da queda dos lucros.
CONFLITO ISRAEL – HAMAS PODE AFETAR AS EMPRESAS COMO A NVIDIA?
Os conflitos em Israel estão levando a preocupações sobre o impacto nos projetos de inovação da indústria global de tecnologia. Ah, mas como assim? O país é um importante centro de startups e inovação. No entanto, a maior parte dos investimentos em Israel se concentra em inovação e software, e não na produção de componentes, o que ajuda a minimizar a escassez de suprimentos global.
Grandes empresas, como a Nvidia, conseguem manter seus projetos em andamento devido às equipes distribuídas globalmente. Entretanto, a convocação de funcionários israelenses para o serviço militar e a incerteza resultante dos conflitos já estão afetando o setor de inovação e investimentos.
Embora Israel seja um polo de inovação tecnológica, sua dependência econômica global é limitada, com a maioria de suas exportações relacionadas à tecnologia. Portanto, o impacto direto dos conflitos em Israel na indústria global de tecnologia pode ser moderado, mas ainda há preocupações sobre o prolongamento do conflito e seus possíveis efeitos.
CHEGA DE CAMELO, O NEGÓCIO É CARRO ELÉTRICO
A Arábia Saudita está buscando se destacar no mercado de carros elétricos e planeja produzir 150 mil unidades por ano. A fabricante de veículos elétricos de luxo, Lucid Motors, inaugurou sua primeira fábrica na Arábia Saudita em setembro. Embora inicialmente a fábrica tenha capacidade para montar 5.000 veículos por ano, a empresa pretende iniciar a produção do zero no local “após meados da década”, com capacidade para 150.000 veículos por ano.
Além disso, o governo saudita também tem um acordo para comprar até 100 mil veículos da Lucid Motors ao longo de 10 anos. Isso em razão do País buscar diversificar sua economia e reduzir a dependência do petróleo. A ideia é de que 30% dos automóveis vendidos no país sejam elétricos até 2030.
A COMPETIÇÃO ENTRE GIGANTES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A gigante chinesa de tecnologia Baidu lançou o ERNIE 4.0, a versão mais recente de seu chatbot de inteligência artificial que é comparável à última versão do ChatGPT da OpenAI. O CEO bilionário da Baidu, Robin Li, afirmou que o ERNIE 4.0 “não é inferior em nenhum aspecto ao GPT-4” e demonstrou como o bot podia gerar anúncios comerciais, resolver problemas matemáticos complexos e criar tramas de romances de artes marciais em questão de minutos. A empresa enfatizou a capacidade aprimorada do bot em entender consultas, gerar respostas complexas e melhorar sua memória. A tecnologia é predominante em mandarim, mas também lida com consultas e respostas em inglês em um nível menos avançado.
Esta ação da Baidu é vista como um avanço significativo no campo da inteligência artificial na China e demonstra o compromisso de longo prazo do país com a IA e o aprendizado de máquina. Contudo, embora as demonstrações tenham impressionado, as ações da Baidu caíram após o anúncio. Ela enfrenta competição de outras empresas chinesas, como Alibaba e SenseTime, que também estão desenvolvendo ferramentas semelhantes. A concorrência nesse setor está em crescimento e várias empresas têm a oportunidade de liderar nesse mercado em expansão. Por outro lado, alguns críticos veem esses avanços como parte da rivalidade em tecnologias emergentes entre os Estados Unidos e a China.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: um mini carrinho de supermercado tombado com notas e moedas de reais – Fonte: Bahia Econômica
BRASIL
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 10
O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) acelerou para 0,52% em outubro, em comparação com 0,18% em setembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa aceleração foi impulsionada principalmente pelo aumento de 7,31% no preço do minério de ferro. Esse aumento significativo no preço do minério de ferro foi impulsionado pela política de apoio econômico adotada pela China, o maior consumidor global desse produto.
Por outro lado, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 0,61% em outubro, com destaque para os preços dos alimentos processados. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,25% em outubro, com destaque para o aumento nos custos de educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas. Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,36% em outubro.
MAIS UMA PREVISÃO DO FMI SOBRE O BRASIL
O FMI prevê que o Brasil deve se tornar a 9ª maior economia do mundo em 2023, subindo duas posições em relação às projeções anteriores. O fundo elevou sua previsão de crescimento do PIB brasileiro para 3,1% neste ano, anteriormente estimado em 2,1%. Com isso, o Brasil encerrará o ano como a 9ª maior economia global, com um PIB estimado em US$ 2,126 trilhões. A valorização do real em relação a outras moedas e o crescimento econômico mais forte do que o esperado impulsionaram essa ascensão. As projeções do FMI sugerem que o Brasil pode retornar ao posto de 8ª maior economia em 2026, ultrapassando a Itália. O país já ocupou a 7ª posição entre 2010 e 2014.
FGTS VOLTA A SER PAUTA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O STF (Supremo Tribunal Federal) retomaria o julgamento sobre a revisão da correção monetária do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na quarta-feira (18), mas adiou para 8 de novembro. Atualmente, o FGTS é corrigido pela Taxa Referencial (TR) + 3%, mas há uma ação argumentando que esse índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores desde 1999. A proposta é substituir a TR por um índice ligado à inflação, como o IPCA.
Caso a maioria dos ministros siga a decisão do relator, a mudança no cálculo só será válida após o julgamento, o que não afetaria os valores recebidos até então. Isso encerraria processos que pedem reposição das perdas inflacionárias e evitaria um impacto de ao menos R$ 661 bilhões aos cofres da União.
Além disso, o julgamento pode afetar o rendimento futuro do FGTS e tem implicações em financiamentos imobiliários e no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. (Pensa no desgosto dessa galera que entrou com a ação, einh? A justiça tarda mas não falha… em decepcionar).
VOLUME DE SERVIÇOS CAI 0,90% EM AGOSTO
Inicialmente já deixa eu te contar: a previsão era de estabilidade, pelo menos na expectativa, tá? No entanto, o volume de serviços no Brasil recuou 0,90% na série com ajuste sazonal — resultado que interrompeu sequência de três altas, de maio a julho, quando acumulou ganho de 2,1%. Em julho, a alta fora de 0,4% (dado revisado hoje, de 0,5% antes). A queda de agosto foi a queda mais intensa desde abril de 2023 (-1,7%).
Ainda, oo ano, o setor de serviços acumula alta de 4,1% frente ao mesmo período do ano passado. Já o acumulado em 12 meses é de 5,3%. Além disso, o setor se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,9% abaixo de dezembro de 2022 (auge da série histórica)
Por fim, quatro das cinco atividades pesquisadas ficaram no campo negativo, com destaque para o setor de transportes (-2,1%), puxado principalmente pelo recuo em gestão de portos e terminais e de transporte rodoviário de cargas
EXTERIOR
CONFLITO ENTRE ISRAEL E HAMAS PODE SE ESPALHAR
Os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo e permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza falharam, enquanto os ataques do Hamas contra Israel continuam. Enquanto isso, Israel ordenou a retirada de pessoas de áreas próximas à fronteira com o Líbano, aumentando os temores de que o conflito possa se espalhar.
Ao mesmo tempo, Gaza enfrenta uma crise humanitária com falta de eletricidade, água potável e combustível para hospitais. A situação humanitária piora a cada dia e a diplomacia ainda não conseguiu alcançar um cessar-fogo.
A CHINA TÁ MAL, NEM IPHONE TÁ SAINDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL
As vendas do iPhone 15 da Apple na China estão mais fracas em comparação com os modelos do ano anterior, de acordo com analistas. Nas primeiras duas semanas após o lançamento, as vendas do iPhone 15 caíram 4,5% em comparação com o iPhone 14. Esse declínio é atribuído à economia chinesa em dificuldades, problemas no mercado imobiliário e concorrência crescente, principalmente da Huawei, que lançou a linha de smartphones Mate 60. Os analistas acreditam que o nacionalismo entre os consumidores chineses, que sentem que foram afetados pelas tensões políticas entre os EUA e a China, está levando a um interesse crescente no Mate 60 em detrimento do iPhone 15 da Apple.
No entanto, nos EUA, as vendas do iPhone 15 cresceram cerca de 10% em relação ao ano anterior. A Apple continua a enfrentar desafios em um mercado chinês crítico.
BOLHA IMOBILIÁRIA DE NOVO?
Sheila Bair, que testemunhou o colapso das hipotecas subprime, está preocupada com o mercado imobiliário de hoje, pois ela vê como insustentável. Ela observa que o preço médio de uma casa existente era de US$ 272.200 em agosto de 2019, mas havia subido para US$ 407.100 em agosto de 2023. Bair, que atuou como reguladora federal durante a bolha imobiliária dos anos 2000, diz que o atual mercado imobiliário apresenta sinais clássicos de uma bolha devido a um desequilíbrio significativo entre oferta e demanda, com anos de baixas taxas de hipoteca contribuindo para o problema. Ela acredita que os preços das casas precisam dar uma baixada, mas, devido à escassez contínua de moradias, ela não espera que a bolha estoure dramaticamente.
No entanto, ela não vê uma repetição da bolha imobiliária dos anos 2000 que antecedeu a Grande Recessão. Por outro lado, ela destaca que os proprietários de hoje têm mais patrimônio em suas casas e que os padrões de empréstimos são mais rigorosos. Além disso, o mercado imobiliário atual é caracterizado pela falta de oferta, enquanto o mercado dos anos 2000 era caracterizado pelo excesso de oferta e compra especulativa.
SOQUINHO
- Os EUA estão preparando cerca de 2.000 soldados para possível envio a Israel, visando fornecer apoio médico e logístico, à medida que reforçam sua presença no Oriente Médio. Isso não implica que as tropas participarão diretamente das operações militares israelenses contra o Hamas em Gaza, mas estão sendo preparadas para oferecer assistência logística e médica, caso seja necessário.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.