Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem dia 23/10/2023 o índice IBOV teve queda de 0,33% fechando em 112.784 pontos. As […]
24 de outubro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Ontem dia 23/10/2023 o índice IBOV teve queda de 0,33% fechando em 112.784 pontos. As empresas ligadas ao petróleo tiveram um desempenho negativo, mas a Petrobras, coitadinha: daquele rolo todo que falei na edição anterior, acabou caindo quase 7%.
A questão dos juros nos EUA também está afetando a bolsa, não só aqui, mas no cenário internacional também. No entanto, se deram bem as empresas de consumo, de turismo, assim como construtoras e varejistas. Juros lá na frente mostrando queda, a coisa fica boa para essas empresas mesmo, quem não quer dinheiro barato?
De resto? todo mundo aguardando a decisão sobre juros pelo Banco Central Europeu.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- CVC (CVCB3): R$ 2,73 (+9,20%)
- Gol (GOLL4): R$ 7,28 (+5,51%)
- MRV (MRVE3): R$ 8,57 (+5,28%)
- Azul (AZUL4): R$ 12,93 (+4,61%)
- Iguatemi (IGTI11): R$ 20,00 (+4,22%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Petrobras (PETR4): R$ 35,35 (-6,61%)
- Petrobras (PETR3): R$ 38,35 (-6,03%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,51 (-1,95%)
- PRIO (PRIO3): R$ 48,84 (-1,73%)
- Suzano (SUZB3): R$ 54,40 (-0,91%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.12%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.45%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.64%.
Nos destaques positivos do dia, temos:
- HCTR11: R$ 36 (+16.55%)
- VSLH11: R$ 3.27 (+6.42%)
- DEVA11: R$ 42.06 (+6.02%)
- HTMX11: R$ 151.02 (+3.38%)
- TORD11: R$ 2.13 (+11.74%)
Maiores baixas:
- XPPR11: R$ 20 (-2.35%)
- RBRL11: R$ 89.95 (-2%)
- RCRB11: R$ 151.93 (-1.78%)
- VCRI11: R$ 8.36 (-1.67%)
- JSRE11: R$ 70.87 (-1.27%)
Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 5,01 (-0,40%)
- Euro: R$ 5,34 (+0,31%)
- Libra esterlina: R$ 6,13 (+0,32%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: gráficos e números de cotações – Fonte: E-Investidor
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,58%
- S&P 500: -0,17%
- NASDAQ: -0,27%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,02%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,37%
- CAC 40 (França): -0,50%
- FTSE MIB (Itália): -0,74%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,83%
- Shangai (China): -1,42%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,76%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h55min):
- Bitcoin: US$ 34.317 (+12,23%)
- Ether: US$ 1.827 (+9,43%)
Ao final, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.987/Onça troy (-0,33%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,83/barril (-2,53%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,17%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: placa da Petrobras e muitos pontos de interrogação atrás – fonte: Seu Dinheiro
BRASIL
PETROBRAS
A Petrobras (PETR4) enfrenta desafios que ameaçam dois de seus pilares de investimento: governança corporativa e pagamento de dividendos. O Conselho de Administração da empresa aprovou propostas que eliminam restrições à nomeação de membros de alto escalão, levantando preocupações sobre a possível entrada de políticos na empresa.
Além disso, a criação de uma reserva de remuneração de capital pode afetar as projeções de dividendos, direcionando os recursos excedentes para investimentos. Essas mudanças preocupam investidores e analistas, que veem um retrocesso na governança corporativa da Petrobras. Sobre o futuro da empresa, é aquilo: “risco estatal.”
Aquele sardinha que entrou nessa pelos dividendos… agora lascou-se. Será que tem fundamentos? Responda para si mesmo.
FOLLOW-ON NA MAHLE LEVE
A Mahle Metal Leve (LEVE3) anunciou a realização de um follow-on, onde inicialmente pretende ofertar cerca de 20,06 milhões de ações ordinárias, o que pode movimentar até R$ 949,9 milhões com base no preço do fechamento anterior. A oferta envolve distribuição primária e secundária de ações da empresa. A empresa também aprovou a distribuição de dividendos, condicionada à aprovação do preço por ação em reunião do Conselho e à efetiva realização da Oferta Primária. Os dividendos somam R$ 710,829 milhões, cerca de R$ 5,54 por ação, e serão pagos em 10 de novembro de 2023, caso as condições sejam atendidas. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Citi, com esforços de colocação das ações no exterior
IRBZINHA DA MASSA TÁ LUTANDO
Em agosto, o IRB Brasil (IRBR3) registrou um lucro líquido de R$ 17,6 milhões, em comparação com um prejuízo de R$ 164,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa teve prêmios emitidos de R$ 299,6 milhões em agosto, uma queda de 42,9% em relação ao ano anterior. O índice de sinistralidade foi de 83,6% no mês, uma melhoria significativa em relação a 145% no mesmo período de 2022. Os resultados dos meses de julho e agosto somados representam R$ 60 milhões para o terceiro trimestre, o que está abaixo da projeção do JPMorgan de R$ 100 milhões, mas próxima do consenso de R$ 66 milhões.
Por outro lado, o índice de sinistralidade em agosto subiu para cerca de 115%, em comparação com 95% em julho, devido a perdas internacionais. O índice de solvência regulamentar atingiu 141%.
Apesar das variações, o JPMorgan acredita que o trimestre inteiro terá um cenário positivo e que os lucros superarão as estimativas de consenso.
De acordo com algumas análises, os valores conjuntos para julho e agosto aumentam a visão de lucro acumulado do terceiro trimestre para R$ 40 milhões apenas nos primeiros dois meses, o que supera sua estimativa de lucro líquido para o trimestre completo de R$ 27 milhões. Com isto, a série de resultados mensais positivos afasta preocupações sobre a adequação de capital e melhora as perspectivas da administração para o final de 2023 e 2024.
No entanto, vocês sabem… as ações do IRB Brasil acumulam ganhos de cerca de 58% no ano até a última sessão. Daí não vão se deixar atacar pelo FOMO e cair aportando sem estudar a empresa, ok?
SOQUINHOS
- A Oi comunicou a realização do primeiro leilão para alienação das frações de ações resultantes do grupamento das ações da companhia, totalizando um montante de R$212 mil.
- O Goldman Sachs informou uma alteração em sua posição acionária na 3R Petroleum, detendo 4,74% do capital social da empresa.
- A Vivo recalculou o valor unitário por ação dos juros sobre o capital próprio (JCP) a ser pago aos acionistas, devido a aquisições de ações da empresa ocorridas no âmbito do programa de recompra de ações. O valor bruto por ação será de R$ 0,09057496634.
- Acionistas da GetNinjas rejeitaram uma proposta de redução de capital no valor de aproximadamente R$ 223,5 milhões, com a maioria dos votos representando 58,9% dos votos contra a proposta.
EXTERIOR
META ESTÁ METIDA EM ROLO
As ações da Meta caíram devido ao anúncio de que 42 procuradores-gerais estaduais estavam processando a empresa por recursos viciantes em suas plataformas, que visariam deliberadamente as crianças.
NVIDIA, AMD E MICROSOFT
A Nvidia e a AMD planejam criar chips de computação pessoal da Arm Holdings que executarão o Microsoft Windows até 2025. Os analistas veem implicações positivas para a Nvidia e aumento da concorrência no mercado de processamento.
SOQUINHOS
- Ações de empresas como Spotify, Coca-Cola, General Electric e General Motors estavam em destaque devido aos seus resultados trimestrais.
- Ações da McDonald’s estão em queda pelo quarto mês consecutivo, marcando o primeiro evento desse tipo desde 2016. A queda das ações da empresa reflete preocupações mais amplas sobre a economia e o consumidor.
- Mike Mayo, da Wells Fargo Securities, acredita que os bancos de grande capitalização têm potencial de valorização e que as ações bancárias estão sob pressão devido às taxas de juros mais altas. Ele espera que, uma vez que a última revisão de ganhos seja concluída, isso poderá beneficiar os bancos. É cruzar os dedos e torcer, né? Agora em novembro tem mais decisão.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Mapa do Brasil em verde claro e muitas moedas espalhadas no papel encobrindo de forma parcial – Fonte: O Globo
BRASIL
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo pretende aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) durante o processo de aprovação da Reforma Tributária. O FDR é uma parte importante da reforma e visa financiar o desenvolvimento de regiões no Brasil. O texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelece que o FDR atingirá um montante de R$ 40 bilhões por ano até 2033.
No entanto, governadores de estados e regiões desejam um valor mais alto para o fundo. O Consefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados) propôs R$ 75 bilhões, enquanto governadores da região Sul sugeriram R$ 80 bilhões. O senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, levantou essa questão com Haddad e afirmou que um FDR maior poderia permitir a redução das exceções na reforma tributária, o que, por sua vez, poderia levar a uma alíquota mais baixa para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).
A discussão em torno do tamanho do FDR é um aspecto relevante da Reforma Tributária em andamento no Brasil e está relacionada à alocação de recursos para desenvolvimento regional e à busca por um sistema tributário mais eficiente.
INTERNET MELHOR
O Ministério das Comunicações lançou o Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, chamado ConectaBR. Este programa estabelece diretrizes para expandir a cobertura e o acesso à banda larga móvel no Brasil. O objetivo é elevar a atual taxa de cobertura de 80% com qualidade adequada para 95%.
Entretanto, as operadoras terão que investir em infraestrutura e melhorar os serviços, garantindo velocidades mínimas de 10 Megabytes por segundo no 4G e 100 Megabytes por segundo no 5G. O ConectaBR também exige soluções para falhas de conexão e baixo desempenho, com sanções previstas em caso de não cumprimento das metas estabelecidas. As operadoras que resolverem os problemas receberão um selo de qualidade do ConectaBR.
A INFLAÇÃO AINDA É UM FANTASMA NO CANTO DA SALA
Durante um evento do Estadão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para o risco de novos aumentos na inflação, apesar da tendência de redução ao longo do ano. Ele destacou a volatilidade nos preços dos alimentos devido ao fenômeno climático El Niño, que afeta o clima e as chuvas em diferentes regiões do Brasil. Da mesma forma, ele mencionou a elevação das chuvas no Sul do país e condições mais secas no Norte e Nordeste, com calor acima do normal em outras áreas.
O presidente do Banco Central também observou que os preços de energia parecem ter se estabilizado após as instabilidades causadas pela guerra em Israel. No entanto, ele destacou a incerteza em relação aos efeitos desse conflito nos preços do petróleo. Por fim, afirmou que não está claro de onde vem a desinflação nos países desenvolvidos e descartou que isso seja proveniente dos Estados Unidos ou do petróleo.
SEGURO MAIS BARATO
O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil diminuiu mais de 10%, de acordo com um levantamento realizado pela Minuto Seguros. Em setembro, houve uma redução de 11,9% no valor das apólices para motoristas do sexo masculino e de 12,9% para motoristas do sexo feminino. Isso se deve principalmente à queda nos preços dos veículos, resultado de medidas governamentais adotadas durante o ano. Além disso, a competição no mercado de seguros está levando a preços mais favoráveis para os consumidores. A expectativa é que as variações nos preços continuem sendo não expressivas no futuro.
O levantamento também destaca os carros com seguros mais caros e mais baratos para ambos os sexos. A cidade com os preços médios mais baixos para o perfil masculino é Florianópolis (SC), enquanto para o perfil feminino, é Brasília. Por outro lado, o Rio de Janeiro tem os preços médios mais altos para ambas as categorias.
Além disso, outro índice, o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), apresentou uma redução de 1,7% em setembro em comparação com o mês anterior, devido, em parte, à diminuição de roubos e furtos de veículos. Esses fatores estão influenciando a queda nos preços dos seguros de automóveis.
NOVAS FIGURINHAS NO BANCO CENTRAL
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo deve revelar os nomes dos dois indicados para ocupar diretorias do Banco Central, que ficarão vagas a partir do final do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu sua aprovação aos nomes escolhidos. Os mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, terminam em 31 de dezembro, e o governo pretende que os novos indicados sejam aprovados pelo Congresso ainda este ano.
EXTERIOR
SOQUINHOS
- A atividade comercial da Austrália caiu para um mínimo de 21 meses, com contração na atividade de fabricação e serviços.
- A atividade comercial do Japão também se contraiu em outubro, registrando sua primeira contração desde dezembro de 2022.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.