Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na terça-feira, dia 05/12/2023, conseguimos retomar as altas que vínhamos tendo: com 0,08% fechamos em […]
6 de dezembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Na terça-feira, dia 05/12/2023, conseguimos retomar as altas que vínhamos tendo: com 0,08% fechamos em 126.903 pontos.
O PIB do Brasil deu uma animada, subindo 0,1%, surpreendendo a galera. Mas as exportadoras de commodities meio que cortaram o barato, deixando os ganhos na régua.
As empresas que curtem o mercado interno foram os heróis do dia no Ibovespa. GPA, CVC e Magazine Luiza brilharam com altas de 12,32%, 7,81% e 7%, respectivamente. O consumo das famílias no terceiro trimestre fez a galera acreditar que essas empresas vão lucrar.
Do outro lado, as empresas das commodities não estavam muito na vibe. As ações da Vale caíram 0,92%, e as da Petrobras também deram uma deslizada, com 0,74% e 0,46%.
Nos EUA, teve um lance de criação de empregos menor que o esperado, indicando uma economia mais devagar. Isso fez Dow Jones e S&P 500 darem uma tombada, mas o Nasdaq, que curte empresas de crescimento, subiu.
Aqui no Brasil, a curva de juros fechou mista, meio na vibe dos treasuries dos EUA e meio no clima quente da economia brasileira. E a expectativa é que o Fed dos EUA dê uma aliviada nas taxas de juros em breve.
Resumindo, foi um dia com altos e baixos, PIB brasileiro animado, empresas do mercado interno na ativa, mas as commodities e o dólar meio que deram uma amarrada no rolê. A semana tá cheia de eventos, então o fluxo de grana pode mudar rapidinho. Bora ver o que mais vem por aí!
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- GPA (PCAR3): R$ 3,83 (+12,32%)
- CVC (CVCB3): R$ 3,59 (+7,81%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,14 (+7,00%)
- Cyrela (CYRE3): R$ 22,29 (+3,87%)
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,550 (+5,77%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Raízen (RAIZ4): R$ 3,46 (−5,46%)
- Vibra (VBBR3): R$ 21,98 (−5,26%)
- BRF (BRFS3): R$ 14,51 (−4,10%)
- Marfrig (MRFG3): R$ 9,53 (−4,03%)
- São Martinho (SMTO3): R$ 31,33 (−3,36%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX está atualmente cotado em 3.190 pontos, depois de ter registrado uma alta de +0,16% no dia.
Desempenho:
- Dia: +0,16%
- Mês: +0,41%
- 2023: +11,25%
Destaques do último pregão
Maiores Altas:
- HTMX11: R$ 172,61 (+2,4%)
- BRCO11: R$ 121,53 (+2,35%)
- KNSC11: R$ 8,64 (+1,62%)
- HGRU11: R$ 130,93 (+1,58%)
- VINO11: R$ 7,48 (+1,47%)
Maiores Baixas:
- CFF11: R$ 9,5 (-2,31%)
- BCIA11: R$ 102,79 (-1,57%)
- RBVA11: R$ 112,78 (-1,4%)
- BLMG11: R$ 51,35 (-1,07%)
- BCRI11: R$ 68,25 (-0,89%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,25%)
- Euro: R$ 5,32 (-0,63%)
- Libra Esterlina: R$ 6,20 (-0,54%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: desenho de pilhas de moedas, sinais de porcentagem, um cifrão e dois bonecos (um deles com a mão na cabeça demonstrando preocupação) – Fonte: Caderno Mercado
Falando do cenário internacional, os mercados globais apresentam alta devido à queda nos rendimentos dos títulos públicos, indicando um possível fim do ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais. Enquanto isso, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,22%
- S&P 500: -0,06%
- NASDAQ: +0,31%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,78%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,31%
- CAC 40 (França): +0,74%
- FTSE MIB (Itália): +0,56%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,37%
- Shangai (China): -1,67%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,82%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h20):
- Bitcoin: US$ 44.098 (+5,94%)
- Ether: US$ 2.278 (+3,21%)
Assim como as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.018/Onça troy (-0,28%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,20/barril (-1,06%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,77 (+0,24%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: fotografia da fachada da B3 – Fonte: Infomoney
BRASIL
SETORES NA BOLSA
As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) lideraram o mercado, subindo 12,32% devido ao crescimento do consumo das famílias, impulsionado pelo aumento de 1,1% no PIB do terceiro trimestre. Outras varejistas, como Magazine Luiza (MGLU3), Grupo Soma (SOMA3), e Arezzo (ARZZ3), também se beneficiaram.
No entanto, setores imobiliários e de biocombustíveis mostraram desempenhos divergentes, com destaque para a Cyrela (CYRE3) em alta e a Raízen PN (RAIZ4) em baixa.
Assim como o mercado de alimentos, representado por Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), enfrentou desafios operacionais, resultando em quedas de 4,03% e 4,10%, respectivamente.
GRENDENE
A Grendene (GRND3) distribuirá R$ 51,9 milhões em dividendos hoje, com R$ 31,9 milhões em forma de dividendo complementar (R$ 0,035 por ação, isentos de Imposto de Renda) e R$ 20 milhões em juros sobre capital próprio (JCP, R$ 0,022 por ação, tributados a 15%). Os acionistas com ações em 21 de novembro serão contemplados. A Camil (CAML3) também pagará R$ 25 milhões em JCP, R$ 0,073 por ação, para investidores com papéis em 27 de novembro. Confira o calendário completo de proventos na agenda de dividendos de dezembro do InfoMoney.
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
As ações do GPA (PCAR3), que controla a rede de supermercados Pão de Açúcar, tiveram um destaque significativo na sessão de terça-feira, com um aumento de 12,32% e fechando a R$ 3,83. Essa alta ocorreu após rumores, citados por fontes, sobre uma proposta “na mesa do alto escalão” do GPA. Esses rumores sugerem a possibilidade de o Grupo se tornar uma “corporation”, uma empresa sem controle definido, como parte da estratégia de saída do controlador Casino da América Latina. Vale destacar que a sessão também foi positiva para o setor de varejo em geral na Bolsa, impulsionado pela perspectiva de aumento do consumo e por dados melhores do que o esperado do PIB do terceiro trimestre. O GPA realizará o seu Investor Day no dia seguinte, entre 9h e 12h (horário de Brasília).
ONCOCLÍNICAS
A Oncoclínicas iniciou o processo de venda de sua vertical de back office, denominada OC Serviços, para a Accenture Brasil. A transação, realizada no final de novembro, aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o valor não foi divulgado. A OC Serviços é responsável por fornecer soluções de apoio aos departamentos de recursos humanos, compras, finanças e ciclo de receita na área da saúde. A venda permitirá que a Oncoclínicas concentre seus esforços no core business, enquanto a Accenture busca ampliar seu portfólio de atividades, incluindo serviços de back office para clientes corporativos interessados em terceirização. As empresas afirmam que a aquisição não criará problemas de concentração de mercado.
WEG QUER AUMENTAR AINDA MAIS A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
A Weg (WEGE3) planeja investir R$ 1,2 bilhão nos próximos três anos para expandir a capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. A iniciativa visa aumentar aproximadamente 50% da capacidade de produção da empresa nesses mercados. No Brasil, os investimentos ocorrerão nos parques fabris de Betim e Itajubá, em Minas Gerais. A expansão inclui a construção de uma nova fábrica em Betim dedicada à produção de radiadores e a duplicação da capacidade de produção em Itajubá. No México, a Weg investirá na construção de uma nova fábrica de transformadores de potência, enquanto, na Colômbia, está prevista a construção de uma nova fábrica de transformadores. O cronograma de investimentos tem como meta a conclusão das obras até dezembro de 2026.
BANRISUL
A BlackRock aumentou sua participação acionária no Banrisul (BRSR6) para 5,042%, conforme documento enviado ao mercado. Com essa movimentação, a gestora passou a deter 10 milhões de ações da empresa. A BlackRock esclareceu que suas participações societárias têm um objetivo estritamente de investimento, sem a intenção de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa do banco.
EXTERIOR
AÇÕES SALTAM QUASE 30% COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO
As ações da YG Entertainment subiram até 29% após a renovação dos contratos do Blackpink. As negociações tumultuadas anteriormente influenciaram os altos e baixos nas ações da YG. O grupo é um dos mais bem-sucedidos da empresa, realizando uma turnê mundial que atraiu 2,11 milhões de pessoas. O novo acordo não especificou os termos ou se as integrantes renovaram contratos individualmente. O Blackpink fez história ao se tornar o primeiro grupo de K-pop a receber medalhas de Membro Honorário da Ordem do Império Britânico. O grupo também detém o recorde do Guinness para o canal de música mais assistido no YouTube.
APPLE ULTRAPASSA US$ 3 TRILHÕES NOVAMENTE
A capitalização de mercado da Apple superou US$ 3 trilhões, com suas ações atingindo US$ 193,42, refletindo uma valorização de mais de 48% no ano. A empresa mantém sua posição como a mais valiosa dos EUA, destacando a confiança dos investidores em sua estabilidade financeira, fluxo de caixa e popularidade global de produtos. Apesar da desaceleração do crescimento e desafios em mercados como a China, a Apple continua, entretanto, a ser vista como uma forte candidata devido a programas robustos de recompra de ações e produtos inovadores, como o esperado lançamento do fone de ouvido de realidade virtual Vision Pro.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: bandeira do Brasil ao fundo e a sigla PIB em cubos de madeira – Fonte: Diário do Nordeste
BRASIL
PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior, superando as expectativas dos analistas, que esperavam uma queda de 0,2%. Na comparação anual, houve um aumento de 2,0%. Esse desempenho positivo representa a terceira taxa positiva seguida, colocando o PIB no maior patamar da série histórica e operando 7,2% acima do nível pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019.
Setores como Indústria (0,6%) e Serviços (0,6%) contribuíram para o crescimento, enquanto a agropecuária teve uma queda de 3,3%. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), um indicador de investimentos, registrou uma queda de 2,5%, refletindo a política monetária contracionista e a diminuição nos investimentos.
Por outro lado, na ótica da demanda, a Despesa de Consumo das Famílias aumentou 1,1%, impulsionada por programas governamentais de transferência de renda, melhora do mercado de trabalho, inflação mais baixa e crescimento do crédito. A Despesa do Governo também cresceu 0,5%.
DEFINIÇÃO SOBRE OS JCPS
O Ministério da Fazenda pretende substituir os atuais Juros sobre Capital Próprio (JCP) por meio de mudanças na Medida Provisória das subvenções do ICMS. Após debates, o governo chegou a um acordo com empresários, e o texto da mudança será incorporado à MP, passando por algumas alterações. A proposta inicial da equipe econômica era eliminar o mecanismo do JCP, mas agora a nova versão apresenta mudanças nas regras sobre o que pode ser considerado um ativo capaz de produzir JCP. As alterações incluem contas do capital social integralizado, reservas de capital e de lucros, ações em tesouraria, e lucros ou prejuízos acumulados.
INCERTEZAS, CORTE NA TAXA DE JUROS E EXPECTATIVAS
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que, apesar da inflação convergir para as expectativas, há incertezas no ambiente econômico. Ele mencionou que a inflação de serviços no Brasil ficou abaixo da dos Estados Unidos, abrindo espaço para o BC continuar com a redução da taxa de juros. Campos Neto afirmou que ainda vê espaço para cortes de 0,50 ponto percentual na Selic, mas ressalta que essa possibilidade será avaliada “sempre duas reuniões à frente”. Com isso, a expectativa é de mais um corte de 0,50 ponto percentual na Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Só que o cenário global, com uma aparente desaceleração, e a necessidade de outros bancos centrais manterem as taxas elevadas por mais tempo também influenciam a política monetária brasileira.
SOQUINHO
- No Brasil, o Senado aprova empréstimo de US$ 40 milhões para Maceió lidar com os danos da exploração de sal-gema pela Braskem
EXTERIOR
EMPREGO NOS EUA
Segundo o relatório Jolts do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, a abertura de postos de trabalho nos setores não-agrícolas do país caiu para 8,733 milhões em outubro, abaixo das expectativas dos analistas, que previam a criação de 9,3 milhões de vagas. Só que a taxa de abertura de empregos ficou em 5,3%, indicando uma queda de 0,3 ponto percentual no mês e de 1,1 ponto percentual no ano. O número de contratações e desligamentos teve pouca variação ao longo do mês, com 5,9 milhões de contratações e 5,6 milhões de desligamentos.
SOQUINHOS
- O foco do mercado está no emprego nos EUA, com expectativa de criação de 130 mil vagas, de acordo com a pesquisa ADP.
- Enquanto isso, na Venezuela, Maduro cria o Estado de Guiana Essequiba, aumentando a tensão na região.