Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira, então vamos de pérolas de sabedoria: O risco vem de você não saber o que […]
11 de dezembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Segunda-feira, então vamos de pérolas de sabedoria:
O risco vem de você não saber o que está fazendo. Controle o seu dinheiro.
Warren Buffet
Agora vamos falar de pregão:
IBOVESPA
Sexta-feira, dia da maldade, 08/12/2023, o nosso IBOV subiu e com 0,86% a gente ficou em 127.093 pontos.
Quem conseguiu essa gracinha aí foram as petroleiras, mas isso não impediu que a semana fechasse em queda de 0,85%.
Por outro lado, tivemos a valorização das exportadoras de produtos não manufaturados que foi influenciada pelos sinais de uma economia norte-americana saudável. Aliás, o aumento nas taxas dos títulos públicos dos EUA impactou a curva de juros local, resultando em uma alta de 2,5 pontos nas taxas locais. Ações de commodities, especialmente no setor de petróleo, impulsionaram o Ibovespa como falei, enquanto o aumento dos rendimentos nos EUA pressionou a curva dos DIs* no Brasil.
*(Depósitos Interfinanceiros) são títulos de renda fixa negociados entre instituições financeiras. Eles representam empréstimos de curto prazo entre essas instituições, geralmente com prazo de um dia a dois anos.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- PRIO (PRIO3): R$ 44,50 (+4,90%)
- GPA (PCAR3): R$ 4,28 (+4,90%)
- Cosan (CSAN3): R$ 17,62 (+3,95%)
- Eneva (ENEV3): R$ 12,84 (+3,88%)
- Petrobras (PETR3): R$ 36,80 (+3,81%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,15 (−4,87%)
- CVC (CVCB3): R$ 3,58 (−4,28%)
- Azul (AZUL4): R$ 16,13 (−4,27%)
- IRB (IRBR3): R$ 50,58 (−4,04%)
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,51 (−3,77%)
E NA SEMANA…
Teremos “Super Quarta”, com decisões de juros do Copom no Brasil, Fomc nos EUA e BCE na Europa. Além dos resultados das reuniões, a atenção se volta para os comunicados e coletivas de imprensa, especialmente a de Jerome Powell, presidente do Fed. Antes da Super Quarta, o IBGE divulgará o IPCA de novembro, influenciando as decisões. O mercado espera um corte de 0,50 p.p. na taxa Selic, como a gente já vem falando incansavelmente.
Enquanto isso, no campo político, o Congresso terá votações importantes. A semana inclui divulgações nos EUA, como o Índice de Preços ao Consumidor e dados fiscais de novembro. Na Europa, destaque para as decisões de juros do BCE e do Reino Unido, além de dados econômicos alemães e europeus.
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX está atualmente cotado em 3.190 pontos.
Desempenho:
- Dia: +0,31%
- Mês: +0,41%
- 2023: +11,24%
Destaques do último pregão
Maiores Altas:
- BTAL11: R$ 73 (3,42%)
- LVBI11: R$ 111,99 (2,23%)
- XPPR11: R$ 18,01 (2,17%)
- SNFF11: R$ 82,7 (2,16%)
- RBRP11: R$ 51,46 (1,83%)
Maiores Baixas:
- BLMG11: R$ 49,38 (-10,33%)
- BROF11: R$ 62,75 (-4,38%)
- NCHB11: R$ 81,03 (-1,62%)
- DEVA11: R$ 43,73 (-1,6%)
- VINO11: R$ 7,46 (-1,21%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,93 (+0,41%)
- Euro: R$ 5,29 (-0,15%)
- Libra Esterlina: R$ 6,18 (+0,08%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: pilhas crescentes de moedas com árvores no topo de cada uma delas – Fonte: Empiricus
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,36%
- S&P 500: +0,41%
- NASDAQ: +0,45%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,78%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,54%
- CAC 40 (França): +1,32%
- FTSE MIB (Itália): +0,94%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,68%
- Shangai (China): -0,09%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,11%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h53):
- Bitcoin: US$ 42.389 (-3,01%)
- Ether: US$ 2.245 (-3,40%)
Assim como as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.022/Onça troy (-0,23%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 75,93/barril (+2,54%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,45/tonelada (+0,78%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: visão do momento em que a mina da Braskem rompe no lago – Fonte: ND Mais
BRASIL
BRASKEM E O ROMPIMENTO DA MINA
Parte da mina da Braskem em Maceió rompeu, evidenciado por jatos de água lamacenta na Lagoa Mundaú. A Defesa Civil monitora, assegurando que a área evacuada não apresenta riscos. O afundamento da mina 18, sob risco de colapso, acelerou, com a velocidade vertical atingindo 0,52 cm/h. A população é alertada para evitar a área. A Braskem, alvo de compensação por danos, recebeu pedido de nova negociação com a prefeitura. A empresa afirma que a área já estava isolada e colabora com as autoridades. A mineração de sal-gema causou instabilidade, evacuações e tremores desde 2020.
JBS E MARFRIG PODEM ENFRENTAR DESAFIOS
A queda no abate de gado nos EUA, registrando o pior outubro desde 2017, pressiona empresas como JBS e Marfrig. O Serviço de Pesquisa Econômica dos EUA apontou 2,82 milhões de cabeças abatidas, 2,7% menos que em outubro passado e 3,5% abaixo da média dos últimos cinco anos. A retenção de fêmeas, indicativo de oferta futura, não está ocorrendo, contribuindo para a oferta restrita até 2025. Com preços da matéria-prima em alta, as margens de operação da Marfrig e JBS nos EUA diminuíram, refletindo desafios enfrentados desde o início do ano. O CEO da JBS destaca medidas operacionais para lidar com a escassez.
A GUERRA DO ANO: BANCOS X MAQUININHAS
Empresas de maquininhas de cartão reagem às denúncias da Febraban sobre o parcelado sem juros “pirata”, alegando que é uma narrativa dos bancos para reduzir a competição. As operadoras independentes afirmam que as representações evidenciam má-fé e ignorância, visando inviabilizar a concorrência. A Associação Brasileira de Instituições de Pagamento (Abipag) desconhece as denúncias e alega compromisso com a competição de mercado. A Stone, alvo das denúncias, reitera seu cumprimento rigoroso da legislação. A Associação Brasileira de Internet (Abranet) menciona uma ofensiva dos bancos para restringir o Parcelado Sem Juros (PSJ) e destaca a legalidade da solução tecnológica.
SABESP E A PRIVATIZAÇÃO
O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei de privatização da Sabesp, aprovado na última quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ele afirma estar discutindo um plano de investimentos para os municípios afetados pela privatização e destaca que a adesão dos municípios é voluntária. Tarcísio rejeita a ideia de criar uma empresa municipal em São Paulo para assumir os serviços da Sabesp, afirmando que não faria sentido para a cidade. O prefeito Ricardo Nunes também descarta a possibilidade e destaca o foco do governo municipal em desestatização e agilidade nos processos.
MUDANÇA DE PLANOS… DE VOO
A Gol Linhas Aéreas aumentará para 330 o número de voos semanais saindo do Aeroporto do Galeão, enquanto restringirá os voos do Aeroporto Santos Dumont, com 170 voos semanais direcionados apenas para Congonhas e Brasília, a partir de 15 de janeiro. Essa mudança segue a decisão do governo de acabar com o limite de distância para voos no Santos Dumont, estabelecendo um teto de 6,5 milhões de passageiros por ano a partir de janeiro de 2024. Durante a alta temporada, a Gol terá até 65 decolagens diárias do Galeão, oferecendo mais de 700 mil assentos.
DINHEIRO NO BOLSO NA SEMANA
1. Kepler Weber (KEPL3):
– Dividendos: R$ 12,28 milhões.
– JCP: R$ 7,71 milhões.
– Data do pagamento: 11/12/2023.
– Data base: 28/11/2023.
2. Qualicorp (QUAL3):
– Dividendos: R$ 22,04 milhões.
– Data do pagamento: 12/12/2023.
– Data base: 12/05/2023.
3. Profarma (PFRM3):
– JCP (1ª parcela): R$ 14,19 milhões.
– Data do pagamento: 12/12/2023.
– Data base: 30/11/2023.
4. Wiz (WIZS3):
– Dividendos: R$ 38,70 milhões.
– Dividendos: R$ 21,80 milhões.
– Data do pagamento: 12/12/2023.
– Data base: 01/05/2023.
5. Cury (CURY3):
– Dividendos: R$ 100 milhões.
– Data do pagamento: 13/12/2023.
– Data base: 04/12/2023.
6. Gerdau (GGBR3; GGBR4):
– Dividendos: R$ 960,4 milhões.
– Data do pagamento: 13/12/2023.
– Data base: 17/11/2023.
7. Metalúrgica Gerdau (GOAU3; GOAU4):
– Dividendos: R$ 822,1 milhões.
– Data do pagamento: 14/12/2023.
– Data base: 17/11/2023.
8. Taesa (TAEE11):
– Dividendos: R$ 4,07 milhões (ordinária e preferencial) / R$ 0,011 (unit).
– JCP: R$ 200,48 milhões (ordinária e preferencial) / R$ 0,581 (unit).
– Data do pagamento: 15/12/2023.
– Data base: 13/11/2023.
9. Petrobras (PETR3; PETR4):
– Dividendos: R$ 7,45 bilhões.
– Data do pagamento: 15/12/2023.
– Data base: 21/08/2023.
10. PetroReconcavo (RECV3):
– JCP: R$ 160 milhões.
– Data do pagamento: 15/12/2023.
– Data base: 05/12/2023.
11. Triunfo (TPIS3):
– Dividendos: R$ 7,96 milhões.
– Data do pagamento: 15/12/2023.
– Data base: 27/04/2023.
EXTERIOR
INVESTIMENTO DE TIK TOK
TikTok investirá US$ 1,5 bilhão no ramo de comércio eletrônico da maior empresa de tecnologia da Indonésia, a PT GoTo Gojek Tokopedia. A parceria envolve a aquisição de 75,01% da PT Tokopedia pela TikTok por US$ 840 milhões, incorporando o negócio de comércio eletrônico TikTok Shop à entidade expandida da Tokopedia.
Entretanto, assa iniciativa surge após a Indonésia proibir em outubro as compras online em plataformas de mídia social para proteger pequenos comerciantes e dados de usuários, levando a TikTok a encerrar seu serviço de comércio eletrônico TikTok Shop. Com isso, o acordo busca explorar oportunidades no ativo cenário de redes sociais e comércio eletrônico da Indonésia.
APLLE E OS CHIPS
Apple intensificou seu envolvimento na cara indústria de chips personalizados, superando a Intel e iniciando uma tendência. A empresa projeta seus próprios chips personalizados para iPhones desde 2010, influenciando outras gigantes não relacionadas a chips, como Google, Microsoft, Amazon e Tesla. A CNBC foi a primeira a filmar dentro de um laboratório de chips da Apple em novembro, onde testam os últimos chips M3 que substituíram os processadores Intel em todos os novos Macs. Uma entrevista exclusiva com o chefe de silício da Apple, Johny Srouji, abordou riscos geopolíticos em Taiwan, desacelerações e o futuro da inteligência artificial.
VAI DAR NEGÓCIO COM A MACYS?
A Arkhouse Management e a Brigade Capital Management ofereceram comprar a Macy’s Inc. por US$ 5,8 bilhões, segundo fontes. A oferta avalia a varejista em US$ 21 por ação, um prêmio em relação ao preço de fechamento de pouco mais de US$ 17 por ação na sexta-feira. As empresas estariam dispostas a fazer uma oferta mais alta com base na devida diligência. A Macy’s enfrentou dificuldades para competir online e anunciou 30 novas lojas em outubro, tentando se afastar dos shoppings tradicionais. Apesar dos esforços de recuperação, as vendas da Macy’s caíram 7% em relação ao ano anterior. A varejista se tornou um alvo de aquisição devido às vendas em declínio e à concorrência acirrada.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: foto de Nicolás Maduro acenando ao lado de Lula – Fonte: Estado de Minas
BRASIL
PAZ E AMOR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discutindo a situação em Essequibo, território disputado por Venezuela e Guiana. Lula expressou a preocupação dos países da América do Sul sobre o assunto e mencionou a declaração aprovada na Cúpula do Mercosul, assinada por vários países. Ele destacou a tradição de diálogo na América Latina e reforçou que a região é de paz. Lula chamou ao diálogo, sugeriu a mediação do presidente de turno da Celac, Ralph Gonsalves, e pediu que não haja ações unilaterais que agravem a situação.
JANEIRO CHEGANDO E OS BOLETOS TAMBÉM, SÓ QUE MAIS CAROS
As mensalidades escolares em escolas particulares devem subir 9,2% em 2024, ultrapassando a inflação prevista para 2023, de acordo com um levantamento da Explorar, empresa de dados do grupo especializado no setor educacional Rabbit. O aumento reflete a tentativa das escolas de recuperar os custos após concederem descontos de 22% durante a pandemia. O aumento dos preços também afeta o material escolar, com o preço dos itens da categoria papelaria acumulando um aumento de 8,76% nos últimos 12 meses até outubro. O caderno, por exemplo, teve um aumento de 13,91% nos preços.
OS ÚLTIMOS MINUTOS PARA A META FISCAL
A equipe econômica brasileira corre contra o tempo para aprovar medidas que ajudem a alcançar a meta fiscal de zerar o déficit antes do final do ano, pois o Congresso entra em recesso em 23 de dezembro. (Recesso do que, eles nem trabalham…)
Medidas em análise incluem a taxação das apostas esportivas, regulamentação de incentivos federais baseados em subvenções do ICMS (com potencial de arrecadação de R$ 35 bilhões) e mudanças nos Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O Congresso estaria buscando R$ 6 bilhões em recursos extras para aprovar as medidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também busca aprovação para o Plano Nacional Ruas Visíveis, voltado para a população em situação de rua. A agenda econômica inclui o Relatório Focus do Banco Central e, ao longo da semana, divulgação da inflação no Brasil e nos EUA, além de decisões de taxa de juros em diversos países, a nossa Super Quarta.
GREVE DE VERDADE NO BANCO CENTRAL
O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) anunciou uma paralisação de 24 horas a partir de quarta-feira, visando discutir a entrega de cargos comissionados e a possível indicação de greve por tempo indeterminado. Os funcionários buscam uma maior valorização da categoria e expressam indignação com o tratamento assimétrico do governo. A paralisação ocorrerá durante a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), aumentando as tensões em relação às demandas não atendidas. Caso evolua para greve, o Sinal alerta para possíveis impactos na gestão do Banco Central, incluindo atrasos em serviços como a manutenção do Pix e projetos em andamento, como o real digital (Drex).
Por fim, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição tem enfrentado desafios para melhorar as condições de trabalho dos servidores.
EXTERIOR
GIRO PELAS BOLSAS DO MUNDO
Em Xangai, a Bolsa fechou com alta de 0,74%, enquanto Shenzhen subiu 0,95%. A inflação na China causou inicialmente preocupações, mas a Bolsa de Xangai recuperou-se, sustentada pela postura pró-ativa do governo chinês na política fiscal.
Hong Kong, por outro lado, caiu 0,81% devido aos fracos números de inflação, impactando o setor de tecnologia.
O índice Nikkei de Tóquio subiu 1,50%, impulsionado pela fraqueza do iene.
Em Seul e Taiwan, os índices Kospi e Taiex registraram ganhos de 0,30% e 0,20%, respectivamente.
Na Oceania, Sydney fechou com alta de 0,06%, com destaque para ações ligadas ao consumo.
PAYROLL
Em novembro, os Estados Unidos criaram 199 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, superando as expectativas dos analistas, que previam a criação de 180 mil vagas, de acordo com dados do payroll do Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego diminuiu de 3,9% para 3,7%, abaixo das estimativas de estabilidade. O salário médio por hora cresceu 0,4%, atingindo US$ 34,10. Nos últimos 12 meses, o rendimento médio por hora aumentou 4,0%. Embora tenha superado as expectativas, o crescimento do emprego ficou abaixo da média mensal de 240.000 vagas nos 12 meses anteriores.