Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira é dia de Pérola de Sabedoria: “O pensamento é o ensaio da ação.” Freud IBOVESPA […]
18 de dezembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Segunda-feira é dia de Pérola de Sabedoria:
“O pensamento é o ensaio da ação.”
Freud
IBOVESPA
Na sexta-feira, dia 15/12/2023, o nosso índice fechou em -0,49% aos 130.197 pontos.
Pudera, né? Depois de subir tanto a semana toda.
Depois de atingir uma máxima histórica de 130.842,09 pontos, encerrou o pregão em queda de 0,49% a 130.197,10 pontos. Na semana foram 2,44%, com as decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Nos EUA, o Fed manteve os juros e indicou o fim do aperto histórico em 2024, enquanto no Brasil, o Copom reduziu a Selic para 11,75% ao ano.
O foco do dia foi a votação do texto-base da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, aprovada em primeiro turno. O texto-base pode ser alterado por emendas em votações subsequentes. Além disso, a Câmara aprovou uma medida provisória sobre subvenções com alterações flexibilizadas. No mercado, as taxas dos DIs caíram pela quinta sessão consecutiva, mas as ações da Casas Bahia e do Magazine Luiza foram destaque negativo. A Petrobras teve leve alta, a Vale avançou, e Braskem e Banco do Brasil se destacaram, enquanto o setor de varejo teve queda, especialmente após o grupamento de ações da Casas Bahia.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Braskem (BRKM4): R$ 17,41 (+2,90%)
- Banco do Brasil (BBAS3): R$ 54,61 (+2,40%)
- CSN (CSNA3): R$ 18,03 (+2,39%)
- Raízen (RAIZ4): R$ 3,73 (+2,19%)
- Vamos (VAMO3): R$ 9,94 (+1,95%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 11,17 (-10,64%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,21 (-9,05%)
- Petz (PETZ3): R$ 3,93 (-6,43%)
- Azul (AZUL4): R$ 15,90 (-5,41%)
- Hapvida (HAPV3): R$ 4,38 (-5,40%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX está atualmente cotado em 3.190 pontos.
Desempenho:
- Dia: +0,17%
- Mês: +0,41%
- 2023: +11,24%
Destaques do último pregão:
Maiores Altas:
- XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%)
- RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%)
- VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%)
- KISU11: R$ 8,15 (+2,45%)
- RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%)
Maiores Baixas:
- BROF11: R$ 58,85 (-1,77%)
- LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%)
- BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%)
- BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%)
- VILG11: R$ 93,80 (-0,71%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,44%)
- Euro: R$ 5,39 (-0,20%)
- Libra Esterlina: R$ 6,25 (-0,15%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: seta vermelha em queda – Fonte: Infomoney
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,15%
- S&P 500: -0,01%
- NASDAQ: +0,35%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): 0,00%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,95%
- CAC 40 (França): +0,28%
- FTSE MIB (Itália): +0,05%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,87%
- Shangai (China): -0,56%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,76%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h14):
- Bitcoin: US$ 41.070 (-1,94%)
- Ether: US$ 2.162 (-2,37%)
Assim como as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.031/Onça troy (-0,68%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,33/barril (+0,94%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,08/tonelada (-0,10%)
CALENDÁRIO DA SEMANA
Fiquem ligados que vamos ter:
Terça-feira, 19 de dezembro de 2023:
1. IPC e Política Monetária:
– IPC Zona do Euro (Anual) (Nov): 2,4% (Projeção).
– Ata do Copom (BRL) – Brasil.
2. Indicadores de Construção e Empréstimo:
– Licenças de Construção (Nov – USD): 1,470M (Projeção) – EUA.
– Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC (CNY): 3,45% – China.
Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023:
3. Atividade Econômica e Confiança do Consumidor:
– IBC-Br (Out – BRL): 0,10% (Projeção) – Brasil.
– Confiança do Consumidor CB (Dez – USD): 103,8 (Projeção) – EUA.
4. Mercado Imobiliário e Petróleo:
– Vendas de Casas Usadas (Nov – USD): 3,78M (Projeção) – EUA.
– Estoques de Petróleo Bruto (USD) – EUA.
Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023:
5. Relatório Econômico Brasileiro e Receita Tributária:
– Relatório Trimestral de Inflação (BRL) – Brasil.
– Receita Tributária Federal (BRL): 215,60B (Projeção) – Brasil.
6. Indicadores-Chave dos EUA:
– PIB dos EUA (Trimestral) (Q3 – USD): 5,2% (Projeção).
– Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): 202K (Projeção) – EUA.
– Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Dez – USD): -3,0 (Projeção).
Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023:
7. Transações e Investimento Estrangeiro:
– Transações Correntes (USD – Nov – BRL): 0,47B (Projeção) – Brasil.
– Investimento Estrangeiro Direto (USD – Nov – BRL) – Brasil.
8. Indicadores de Bens Duráveis e Índice de Preços PCE:
– Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Nov – USD): 0,2% (Projeção) – EUA.
– Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal e Anual) (Nov – USD): 0,2% (Projeção) e 3,4% (Projeção) – EUA.
9. Venda de Casas Novas (Nov – USD):
– Venda de Casas Novas (Nov – USD): 695K (Projeção) – EUA.
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: área desmatada no meio da cidade – Fonte: CNN Brasil
BRASIL
BRASKEM
A Braskem perdeu o grau de investimento pela Fitch e teve sua nota de crédito rebaixada pela Moody’s, movimentos considerados naturais pelo mercado face à situação atual da empresa. O rebaixamento não causou surpresas, mas há especulações sobre possíveis fatores não visíveis. A empresa emitiu bonds que alongaram 69% da dívida com vencimentos após 2030, aliviando a pressão de rolagens a curto prazo. As recentes notícias sobre riscos em minas em Maceió não impactam significativamente a estrutura de capital da Braskem, sendo considerada equilibrada. O desfecho da venda da empresa pode ser afetado pela pressão do governo estadual de Alagoas e pela CPI prevista para fevereiro, o que pode atrasar as negociações. A proposta atual da Adnoc, de R$ 10,5 bilhões, está em vigor, mas o processo de venda pode demorar, influenciado por possíveis gastos adicionais em indenizações e pelo ciclo de baixa na indústria petroquímica global.
Apesar dos desafios, a Braskem mantém um valor estratégico, mas a demora nas negociações prejudica a empresa. A falta de comunicação efetiva da Braskem diante das recentes acusações pode ter contribuído para uma pressão pública difícil de gerenciar.
SAFRA VOLTA ATRÁS E MUDA OS RUMOS COM A AMERICANAS
O Banco Safra, anteriormente excluído do acordo de recuperação judicial com as Lojas Americanas, decidiu participar do plano pouco antes da assembleia geral de credores. O Safra alegava tentativas de fraude no acordo, denunciando cinco incidentes e solicitando à Justiça a anulação da assembleia, mas esse pedido foi negado. Agora, o banco possui R$ 2,5 bilhões a receber da Americanas. O acordo inicial, fechado em novembro, previa uma capitalização de R$ 24 bilhões para a empresa, proveniente de recursos dos acionistas e conversão de dívida pelos bancos credores. A implementação do plano reduzirá a dívida bruta das Americanas para R$ 1,9 bilhão, em comparação com os R$ 37,3 bilhões registrados no final de 2022.
BRADESCO
O Bradesco (BBDC4) anunciou o cronograma de pagamento mensal de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para o ano de 2024. Os valores previstos são de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial. Confira as datas dos pagamentos ao longo do ano.
AZUL
A Azul anunciou a compra de sete aeronaves Airbus A330neo durante a comemoração de seus 15 anos. Essas aeronaves têm o objetivo de expandir os voos internacionais da empresa, que já opera para os Estados Unidos e a Europa. Os modelos devem ser entregues entre 2026 e 2028, reforçando a frota da companhia.
Apesar das celebrações, a empresa fez duras críticas ao preço do combustível de aviação (QAV) no Brasil, considerado “o mais caro do mundo”. Executivos da Azul destacaram que o alto custo do QAV limita a oferta de voos, impactando a possibilidade de aumentar a utilização das aeronaves. A empresa também mencionou os reiterados atrasos nas entregas de aeronaves por parte dos fabricantes, especialmente no que diz respeito aos motores.
A Azul espera receber mais 19 aviões em 2024, mas enfrenta desafios devido aos custos em dólar e à alta do preço do combustível. Apesar da demanda pós-pandemia continuar forte, os custos operacionais aumentaram, e a empresa trabalha para equilibrar suas finanças e gerar caixa a partir de 2024. A questão dos preços das passagens também foi abordada, com a empresa destacando que está focada em reduzir custos para oferecer tarifas mais acessíveis.
CPI NA ENEL
O relatório final da CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo apontou irregularidades e negligência da concessionária de energia entre 2018 e 2023. A Enel foi considerada ineficiente na prestação de serviços, especialmente após o apagão de novembro de 2023, causado por fortes chuvas. A CPI destacou o alto número de reclamações dos consumidores, colocando a Enel como líder em queixas no Procon e no Reclame Aqui. A falta de cuidados na preservação da rede elétrica e o investimento inadequado na modernização foram apontados como problemas. A CPI sugeriu indenizações por danos morais e defendeu o encerramento do contrato de concessão antes de 2028. A Enel afirmou cumprir indicadores de qualidade, apresentou investimentos e destacou melhorias nos serviços desde a aquisição da Eletropaulo em 2018.
HO, HO, HO! OLHA O BOLSO
- Cyrela (CYRE3):
- Data Base: 11/12/23
- Pagamento: 18/12/23
- Provento: R$ 125 milhões
- Valor por ação: R$ 0,333
- Mahle Metal Leve (LEVE3):
- Data Base: 10/11/23
- Pagamento: 18/12/23
- Provento (JCP): R$ 88,23 milhões
- Valor por ação: R$ 0,650
- Auren (AURE3):
- Data Base: 08/12/23
- Pagamento: 19/12/23
- Provento: R$ 1,5 bilhão
- Valor por ação: R$ 1,50
- OdontoPrev (ODPV3):
- Data Base: 22/09/23
- Pagamento: 19/12/23
- Provento (JCP): R$ 20,54 milhões
- Valor por ação: R$ 0,037
- Multiplan (MULT3):
- Data Base: 26/12/22
- Pagamento: 20/12/23
- Provento (JCP): R$ 175 milhões
- Valor por ação: R$ 0,299
- Smartfit (SMFT3):
- Data Base: 11/12/23
- Pagamento: 21/12/23
- Provento (JCP): R$ 59,4 milhões
- Valor por ação: R$ 0,101
- Totvs (TOTS3):
- Data Base: 04/12/23
- Pagamento: 22/12/23
- Provento (JCP): R$ 126,79 milhões
- Valor por ação: R$ 0,21
- Ferbasa (FESA3; FESA4):
- Data Base: 07/12/23
- Pagamento: 22/12/23
- Provento (JCP): R$ 41,55 milhões
- Valor por ação (ordinária): R$ 0,458
- Valor por ação (preferencial): R$ 0,504
- Blau Farmacêutica (BLAU3):
- Data Base: 19/04/23
- Pagamento: 22/12/23
- Provento: R$ 9,31 milhões
- Valor por ação: R$ 0,052
EXTERIOR
METAVESO E SOFTBANK
A empresa de metaverso Improbable vendeu uma de suas principais iniciativas de jogos para a desenvolvedora de jogos Keywords Studios por £76,5 milhões (US$ 97,1 milhões). A venda inclui a Multiplayer Group (MPG), uma empresa de serviços de jogos multiplayer. A Improbable adquiriu a MPG em 2019, e a transação faz parte de sua estratégia de “construtor de empreendimentos”, onde investe ou adquire equipes relacionadas a jogos e metaverso. A MPG é conhecida por seu trabalho nos bastidores em jogos como Fallout 76 e Medal of Honor: Above and Beyond. O CEO da Improbable, Herman Narula, enfatizou que a venda não representa uma retirada do espaço de jogos e metaverso, e a empresa continua comprometida com o setor. A Improbable, que busca construir uma rede de metaversos, recentemente lançou o MSquared, uma suíte de criação de metaverso.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: desenho da 123 Milhas (logo) e um carimbo de “cancelado” – Fonte: Seu Dinheiro
BRASIL
123 MILHAS
A Justiça de Minas Gerais liberou a retomada da recuperação judicial da 123 Milhas após a suspensão pedida pelo Banco do Brasil em setembro. O desembargador Alexandre Victor de Carvalho considerou a ausência de urgência no pedido do banco, que alegou falta de informações suficientes sobre a situação econômica da empresa. O magistrado enfatizou a importância da celeridade no processo. Consumidores devem ficar atentos ao edital de credores, podendo corrigir eventuais erros no valor do crédito. A 123 Milhas e empresas associadas solicitaram a recuperação judicial em agosto, enfrentando uma crise financeira significativa, com prejuízo líquido de R$ 1,67 bilhão no primeiro semestre deste ano.
DANÇA DAS CADEIRAS
Em meio a festividades por indicações para o STF e PGR, o Congresso derruba vetos de Lula sobre o marco temporal das terras indígenas e a desoneração da folha de pagamento.
Isso parece confuso? Bagunçado, né? Pois é, e ainda desencadeia uma dinâmica complexa entre os poderes, enquanto o STF pode entrar na disputa.
Enquanto isso, Haddad, ao insistir em taxas, perde timing, e o governo busca soluções.
Por fim, por mais que o saldo do primeiro ano de Lula inclua avanços, a popularidade do STF é afetada por decisões polêmicas.
EXTERIOR
CHINA
A produção de energia na China teve uma expansão constante ao longo do ano, de acordo com dados oficiais. A produção de carvão, petróleo bruto e gás natural no país cresceu de janeiro a novembro em comparação com o mesmo período de 2022.
Essa tendência pode ter implicações significativas no mercado global de energia, especialmente considerando o papel proeminente da China como o maior consumidor de energia do mundo. O aumento na produção desses recursos energéticos sugere uma demanda contínua por combustíveis fósseis no país.
É importante observar como essas tendências se alinham aos esforços globais para a transição para fontes de energia mais sustentáveis e a redução das emissões de carbono. O setor de energia desempenha um papel crucial nas discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.
PIB DA ARGENTINA
O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina teve uma queda de 0,8% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, em relação ao segundo trimestre de 2023, a economia local cresceu 2,7%.
Esses dados indicam uma situação econômica desafiadora para a Argentina, refletindo uma contração anual. A queda nas exportações de bens e serviços também é notável, com uma redução real de 4,8%.
É importante observar o contexto econômico mais amplo e as políticas em vigor para entender melhor os fatores que contribuíram para esses resultados. Mudanças nas condições econômicas globais, políticas internas e outros fatores podem influenciar o desempenho econômico de um país.
CHILE QUER MUDAR REGRA DE NOVO
Os chilenos participaram de um novo plebiscito neste domingo para decidir sobre a aprovação de uma nova Constituição, substituindo a atual legada da ditadura de Pinochet. A primeira tentativa, em setembro de 2022, foi rejeitada, levando a uma proposta mais conservadora do Conselho Constitucional. Os eleitores devemriam escolher entre “a favor” ou “contra” o novo texto, que destaca temas conservadores e pró-mercado. A proposta anterior, centrada em direitos sociais, indígenas e questões de gênero, foi rejeitada em 2022.
A nova Constituição proposta pelos partidos conservadores também enfrentou resistência nas pesquisas. Rejeitada, a Constituição atual permanecerá em vigor. Ex-presidente Michelle Bachelet expressou preferência por “algo ruim a algo terrível”, sugerindo possível voto contrário. O ex-presidente Sebastián Piñera pediu a aprovação para superar a incerteza de quatro anos.
No final das contas: os chilenos disseram não para a nova Constituição. Foram 55,76% contra, pelo menos.
FIM PARA A FINLÂNIDA
O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou em entrevista à emissora estatal de televisão Rússia 1 que a Rússia começará a concentrar tropas na fronteira com a Finlândia em resposta à adesão deste país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Putin expressou seu desagrado com a expansão da Otan e afirmou que Moscou estabelecerá o comando militar de Leningrado na região e concentrará unidades militares lá.
A Finlândia tornou-se o 31º país a integrar a Otan em abril, compartilhando cerca de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. A expansão da aliança ocidental em direção à Rússia é citada por Moscou como um motivo para a invasão da Ucrânia. Putin também considerou “totalmente sem sentido” as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insinuando que a Rússia poderia atacar outros vizinhos, incluindo países da Otan, após a tomada da Ucrânia. Putin assegurou que a Rússia não tem interesse em entrar em guerra com os países da Otan e deseja estreitar relações com eles.