26 de fevereiro de 2024 - por Evelyn
O morning call do Investidor Sardinha desta segunda-feira começa com b0as notícias da M. Dias Branco, no entanto, não é só alegria, tá? Tem Irani não tá legal, mas pra compensar temos o programa Nova Indústria abrindo caminhos para algumas empresas, quer saber quais? Então siga comigo.
Por outro lado, temos o governo colocando a mão no bolso para pagar um dinheiro aí e no cenário internacional a Exxon Mobil com jogo de cintura na Guiana.
Então, vamos ver o que aconteceu e o que tem pela frente?
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
IBOVESPA
- IBOV: 129.418
- Dia 23/02/2024: -0,63%
mas o que rolou de fato no último pregão?
Tivemos uma queda interrompendo uma sequência de seis altas, porém, na semana, o índice teve um aumento de 0,54%. A Vale foi um destaque positivo do dia, com suas ações subindo após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2023 e o anúncio de dividendos. No entanto, esses ganhos foram limitados mais tarde, com a empresa indicando cautela durante a teleconferência de resultados sobre os dividendos.
Da mesma forma, o enfraquecimento das ações da Petrobras e de outras empresas ligadas a commodities, como reflexo da queda no preço do petróleo Brent, também contribuiu para a queda do índice.
Por outro lado, no cenário macroeconômico, houve poucos destaques, tanto no Brasil quanto nos EUA, com os investidores observando as sinalizações do Federal Reserve sobre cortes de juros em 2024. Nos EUA, Nasdaq caiu com a realização de lucros após o rali da Nvidia, que havia levado a novos recordes nas bolsas americanas.
Por fim, o dólar subiu com a ideia de que os juros realmente ficarão neste patamar por mais tempo, de acordo com o clima repassado pela ata do Fed, no entanto, hoje o dólar futuro cedeu 0,19%, a R$ 4,9880, assim como os juros futuros abriram em leve alta e o Ibovespa futuro caiu -0,29%.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- EzTec (EZTC3): R$ 16,93 (+4,06%)
- Magalu (MGLU3): R$ 2,15 (+1,90%)
- CSN (CSNA3): R$ 17,73 (+1,60%)
- Weg (WEGE3): R$ 35,98 (+1,44%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 10,05 (+1,31%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,33 (-6,93%)
- GPA (PCAR3): R$ 3,78 (-5,03%)
- Raízen (RAIZ4): R$ 3,69 (-4,16%)
- Carrefour Brasil (CRFB3): R$ 12,31 (-4,05%)
- 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,17 (-4,02%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:
- IFIX: 3.363
- Dia 23/02/2024: +0,26%
Enquanto isso, as maiores altas foram:
- BROF11: R$ 59,5 (+4,2%)
- JSAF11: R$ 103,21 (+2,82%)
- HGPO11: R$ 291,92 (+2,29%)
- RBRP11: R$ 57,89 (+1,85%)
- MFII11: R$ 103,08 (+1,52%)
Por outro lado, as maiores baixas:
- BTRA11: R$ 55,71 (-3,5%)
- XPPR11: R$ 26,61 (-1,88%)
- DEVA11: R$ 41,5 (-0,99%)
- LVBI11: R$ 118,89 (-0,75%)
- PATL11: R$ 72,04 (-0,74%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,99 (+0,70%)
- Euro: R$ 5,40 (+0,65%%)
- Libra Esterlina: R$ 6,32 (+0,79%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: nota de dólar – Fonte: O Globo
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,16%
- S&P 500: +0,03%
- NASDAQ: -0,28%
Por outro lado, nas bolsas europeias:
- DAX (Alemanha): +0,28%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,28%
- CAC 40 (França): +0,70%
- FTSE MIB (Itália): +1,07%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): —
- Shangai (China): +0,55%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,13%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h30):
- Bitcoin: US$ 51.120 (-1,02%)
- Ether: US$ 3.055 (+0,42%)
Afinal, as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.043/onça troy (+0,63%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,72/barril (-3,55%) no acumulado
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 126,85/tonelada (-0,76%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: vitrine da M. Dias Branco com vários itens da marca – Fonte: The Capital Advisor
BRASIL
M. DIAS BRANCO E O LUCRO DE 2.000% MAIOR
A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou um lucro líquido impressionante no quarto trimestre de 2023, além do anuncio do calendário de distribuições intercalares trimestrais de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para 2024. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa destacou os desafios enfrentados em 2023, mas celebrou os resultados alcançados, incluindo recordes de lucro líquido anual e receita líquida.
- Lucro líquido: R$ 342 milhões, um aumento de 2105,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando foi de R$ 15,5 milhões.
- Volume de vendas total: Cresceu 8,7%, passando de 441,3 mil toneladas para 479,5 mil toneladas.
- Distribuições intercalares trimestrais de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para 2024: Valor bruto por ação de R$ 0,06 (seis centavos), que líquidos do imposto de renda na fonte de 15%, corresponderão a R$ 0,051 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação.
- Os JSCP deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório e farão parte do percentual alvo de 80% do lucro ajustado a ser distribuído relativo ao exercício social de 2024.
Além disso, o presidente da empresa, Francisco Ivens Dias Branco, destacou que, apesar dos desafios enfrentados em 2023, a empresa conseguiu alcançar uma margem EBITDA de 13,2% e um EBITDA nominal de R$ 1,4 bilhão. Houve também recordes, como o lucro líquido anual de R$ 889 milhões (84,5% maior que o de 2022) e uma receita líquida de R$ 10,8 bilhões (7% acima do ano anterior). A empresa atingiu uma geração de caixa operacional de R$ 2,1 bilhões e registrou uma média diária de negociações na B3 de R$ 47,5 milhões.
IRANI ACABA PERDENDO BASTANTE DO SEU LUCRO LÍQUIDO
A empresa Irani (RANI3) divulgou seu balanço do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 7,1 milhões, uma queda significativa de 91,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso se deve principalmente a fatores como a variação do valor justo dos ativos biológicos e reconhecimento de impairment de propriedades para investimentos. O Ebitda ajustado também teve uma redução de 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa sofreu uma queda de 5,7%, principalmente devido à redução de volume e preços em seus segmentos de Papel para Embalagens Sustentáveis e Resinas Sustentáveis.
OFERTA PÚBLICA SUSPENSA
A oferta pública de ações (OPA) da Cielo (CIEL3) foi suspensa devido a pedidos de convocação de Assembleia Especial por parte de acionistas titulares de ações em circulação no mercado. A suspensão ocorreu após a Cielo receber pedidos de acionistas titulares de mais de 10% das ações para discutir uma possível nova avaliação do valor das ações ordinárias da companhia.
A oferta, que foi anunciada anteriormente, tinha como objetivo a conversão do registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da categoria “A” para “B”. Além disso, os controladores também pretendiam solicitar à B3 a saída da empresa do Novo Mercado, o segmento de maiores exigências em termos de governança corporativa do mercado brasileiro.
Essa suspensão representa um desenvolvimento significativo no processo de OPA da Cielo, e a empresa está aguardando os desdobramentos dos pedidos dos acionistas.
EMPRESAS E O PROGRAMA NOVA INDÚSTRIA
A política do governo federal Nova Indústria Brasil, que prevê um financiamento de R$ 300 bilhões para a indústria nacional até 2026, é esperada para beneficiar fabricantes de máquinas e equipamentos, assim como siderúrgicas, que estão na etapa anterior da cadeia produtiva. No entanto, bancos mais focados em atacado podem enfrentar desafios se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ganhar maior relevância com o plano.
Agora, as empresas mais bem posicionadas para se beneficiar da nova política possivelmente serão: WEG, Marcopolo, Tupy, Embraer, Vamos, Mills, Randon e Aeris. Além disso, siderúrgicas como Gerdau e CSN podem se beneficiar com um aumento potencial na demanda por aço para atender às empresas de equipamentos.
No entanto, há percalços no setor siderúrgico relacionados à importação de aço, que cresceu significativamente. A demanda por aço pode ser atendida por importações mais baratas, o que poderia impactar negativamente a indústria nacional.
No caso dos bancos de atacado, como Itaú, BTG Pactual e Banco ABC, eles podem enfrentar um cenário desafiador se o BNDES ganhar mais relevância, o que poderia distorcer o mercado. A expectativa é que a maior parte do financiamento venha do BNDES, o que pode afetar a dinâmica competitiva no setor financeiro.
QUER RECEBER UM DINHEIRO? SE LIGUE NESSAS DATAS
Na última semana de fevereiro e no primeiro dia de março, investidores com foco em proventos devem estar atentos às datas de corte para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) de várias empresas:
– Terça-feira, 27 de fevereiro: Data limite para ter ações da B3 (B3SA3) na carteira para garantir uma parte dos R$ 374 milhões em dividendos programados para 5 de abril, equivalente a R$ 0,066 por ação.
– Quinta-feira, 29 de fevereiro: Último dia para abrir posição em Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) e receber R$ 0,017 por ação de JCP no dia 1º de abril, assim como data para acionistas elegíveis receberem a terceira parcela de 12 pagamentos de R$ 250 milhões em dividendos da JHSF (JHSF3), resultando em R$ 0,030 por ação no dia 11 de março. Da mesma forma, para ter ações da Marcopolo (POMO4) na carteira e receber R$ 0,23 por ação em JCP no dia 12 de março.
– Sexta-feira, 1º de março: Último dia para garantir proventos de R$ 0,05 por ação da Gerdau (GGBR4) e R$ 0,10 por ação da Metalúrgica Gerdau (GOAU4). Também é a data de corte para participar do recebimento de R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por ação preferencial do Bradesco (BBDC3 e BBDC4).
Essas datas são importantes para os investidores planejarem suas operações e garantirem os proventos anunciados pelas empresas.
LISTA DE EMPRESAS QUE VÃO COLOCAR DINHEIRO NO SEU BOLSO
- Klabin (KLBN11)Provento: DividendosValor por ação: R$ 0,17Data base: 21/12/2023
Data do pagamento: 26/02/2024
- Banco do Brasil (BBAS3)Provento: DividendosValor por ação: R$ 0,22Data base: 21/02/2023
Data do pagamento: 29/02/2024
- Banco do Brasil (BBAS3)Provento: Juros sobre o capital próprio (JCPs)Valor por ação: R$ 0,62Data base: 21/02/2023
Data do pagamento: 29/02/2024
EXTERIOR
DE CELULAR PARA CARRO
A Xiaomi está entrando no mercado de carros elétricos com um modelo premium, mirando seus 20 milhões de usuários premium de smartphones na China.
De acordo com as informações da empresa, eles estão apostando em seu sistema operacional para conectar o carro aos dispositivos existentes.
No entanto, apesar de ser conhecida por produtos acessíveis, eles esperam competir com rivais de alto padrão. A estratégia da Xiaomi é focada no desenvolvimento de um ecossistema completo, não apenas no carro em si. Além disso, eles também estão de olho no mercado internacional para impulsionar seu crescimento futuro.
REDDIT NO VERMELHO, MAS DE OLHO NO IPO
O Reddit anunciou seu IPO, permitindo que 75 mil usuários comprem ações antes da oferta pública. Embora tenha registrado prejuízos em 2022 e 2023, a empresa teve um crescimento de receita de 21% em 2023. O IPO será de ações classe “A”, representando aproximadamente 10% da empresa, e Sam Altman, CEO da OpenAI, é um dos principais acionistas.
STANLEY ESTÁ LEVANDO CHUMBO GROSSO
A marca Stanley, conhecida por seus copos que mantêm a temperatura da bebida por muitas horas, está enfrentando processos na Justiça dos EUA devido à presença de chumbo em seus produtos, sem aviso claro aos consumidores. A empresa foi citada em dois processos por propaganda enganosa, acusada de não informar sobre o chumbo na vedação dos copos.
Esses tempos reclamações de consumidores viralizaram nas redes sociais após testes detectarem chumbo nos produtos. No entanto, a Stanley defende que seus produtos atendem aos requisitos regulatórios e que o chumbo não entra em contato com o conteúdo do copo devido a um revestimento de aço inoxidável.
Com isso, este problema impacta a imagem da marca, que antes tinha avaliações positivas e apostava em marketing de influência. Nos últimos anos, a empresa obteve um crescimento expressivo de faturamento, mas agora enfrenta desafios legais e de reputação.
T&T DEU PAU E TEM ATÉ O FBI INVESTIGANDO
A AT&T, uma das maiores operadoras de telefonia celular dos Estados Unidos, enfrentou uma interrupção em sua rede de telefonia celular na quinta-feira (22), que afetou milhares de usuários nos EUA. De acordo com a empresa, a interrupção parece ter sido causada por um erro técnico, especificamente um erro de codificação, e não por um ataque cibernético, como inicialmente suspeitado.
Entretanto, a Comissão Federal de Comunicações dos EUA entrou em contato com a AT&T sobre a interrupção, e tanto o Departamento de Segurança Interna quanto o FBI estavam investigando o assunto.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: notas de reais – Fonte: UOL Economia
BRASIL
O GOVERNO VAI COLOCAR A MÃO NO BOLSO
Uma parcela significativa dos R$ 30,1 bilhões de precatórios antecipados pelo governo será destinada à liquidação de créditos judiciais do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), totalizando R$ 11,85 bilhões. Outros setores também serão beneficiados com essa antecipação, incluindo despesas de custeio, precatórios de grande vulto e questões previdenciárias. Por outro lado, o governo já abriu crédito suplementar de R$ 10,7 bilhões para ajustar a alocação orçamentária e garantir o pagamento antecipado. Assim, o restante dos precatórios previstos para este ano será relacionado a requisições de pequeno valor (RPV).
Apesar da notícia ser boa pelo aspecto do estímulo à economia e alívio financeiro, tem a questão do impacto fiscal, pressão sobre o orçamento futuro e também potencial de uso inadequado dessa grana. Portanto, como sempre digo, nem tudo são flores.
MILHO BRASILEIRO PROMETE DESPONTAR
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou que as exportações brasileiras de milho aumentarão em 30,3% nos próximos dez anos, atingindo 77,5 milhões de toneladas em 2033/34. De acordo com a projeção, isso representará uma participação do Brasil nas exportações mundiais de milho de 32,8% nesse período. O crescimento das exportações brasileiras está associado à expansão de novas áreas agrícolas na região Centro-Oeste do país e ao aprimoramento dos rendimentos na produção de milho de segunda safra.
EXTERIOR
EXXON MOBIL E AS QUESTÕES ENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DA GUIANA
A Exxon Mobil Corp. está comprometida em manter seus planos de exploração e produção na Guiana, apesar das tensões crescentes com a Venezuela. Assim, a empresa afirmou que está focada na execução de suas operações dentro de sua área contratual definida na Guiana. Atualmente, a Exxon está produzindo cerca de 645 mil barris por dia na região, um aumento significativo em comparação com zero há cinco anos.
O presidente de upstream da Exxon, Liam Mallon, destacou que o projeto na Guiana ainda tem muitos anos pela frente e que a empresa está entregando e desenvolvendo seus planos, continuando a distribuir os benefícios para o país. Enquanto isso, a Venezuela tem aumentado suas reivindicações territoriais na região, mas a Exxon deixou claro que seus planos estão bem ao sul de qualquer área reivindicada pela Venezuela.
A Guiana, por sua vez, expressou confiança em sua posição e está trabalhando com parceiros internacionais para manter a paz na região. A disputa entre Guiana e Venezuela tramita no Tribunal Internacional de Justiça. A Exxon espera tomar uma decisão final de investimento em seu sexto campo de exploração offshore na Guiana até o final do primeiro trimestre, enquanto conclui um gasoduto para levar gás dos poços offshore para uma nova central elétrica no país.
Essa iniciativa, segundo a Exxon, reduzirá significativamente os custos de eletricidade para o povo da Guiana e resultará em emissões mais baixas.