Quer saber como encontrar as empresas mais seguras da bolsa de valores? Existem 4 indicadores chave que você deve usar para se guiar!
2 de outubro de 2024 - por Raul Sena (Investidor Sardinha)
Se você deseja investir na bolsa, mas ainda tem dúvidas sobre quais empresas escolher, hoje vou falar sobre as empresas mais seguras disponíveis no mercado. Além disso, também explicarei como você pode fazer essa análise por conta própria de forma eficiente.
O primeiro passo para realizar essa análise é utilizar um site confiável que ofereça dados e fundamentos sólidos sobre as empresas. A ferramenta analítica da AUVP é uma excelente opção para isso, permitindo que você acesse e avalie informações essenciais para tomar decisões mais seguras ao investir.
Analisando indicadores
O PVP é um dos primeiros indicadores que você deve observar. Ele reflete quanto você está pagando para cada R$1 que a empresa possui em patrimônio (como sede, veículos e outros ativos). Se esse valor estiver abaixo de R$1, significa que a empresa está “barata”, pois, em teoria, se você vendesse seus ativos, teria um retorno maior do que o valor pago por eles. É uma explicação simplificada, mas a ideia central é essa.
Contudo, um PVP abaixo de 1 indica que a empresa está subvalorizada, mas isso não está necessariamente relacionado à segurança do investimento.
Outro indicador relevante é o P/L, que mostra quantas vezes você está pagando o lucro por ação. No caso da SAPR3, por exemplo, o P/L é de 5,92, o que significa que, em aproximadamente seis anos, o lucro gerado por ação teria coberto o investimento inicial.
Embora esses indicadores sejam básicos e úteis, eles não garantem, por si só, a segurança do investimento.
Como saber se uma empresa é segura?
Quando falamos de segurança, estamos nos referindo a uma empresa que apresenta lucros consistentes. Afinal, sem lucratividade, existe o risco de insolvência. Portanto, uma empresa que registrou lucros de forma constante ao longo dos últimos 10 anos é considerada uma opção bastante segura.
Além disso, uma empresa com tag along de 100% oferece uma segurança adicional. Isso significa que, em caso de alguma manobra ou troca de controle, você tem o direito de sair e receber o mesmo valor oferecido aos acionistas majoritários, garantindo que você não será prejudicado financeiramente.
Outro indicador relevante é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que mostra em quanto tempo a empresa poderia quitar sua dívida com o lucro operacional. O valor ideal aqui é de até dois anos; acima disso, a situação financeira da empresa se torna mais delicada, deixando de ser uma opção considerada segura.
O segmento em que a empresa atua também é crucial. Quanto mais essencial for a empresa e mais estável o setor em que ela opera, mais segura ela é. Um exemplo clássico são os bancos, que já eram mencionados na Bíblia, ou seja, um setor estável e seguro que dificilmente desaparecerá. Isso faz do segmento um forte indicador de segurança.
Esteja atento
Resumidamente, esse são os 4 indicadores de segurança que você deve analisar antes de comprar uma ação. Aqui na AUVP chamamos isso de Diagrama do Cerrado e quem é aluno tem acesso a todos esses dados na íntegra.
Se você ainda não é meu aluno, mas sempre quis aprender a investir, te convido a conhecer a AUVP, que é nossa escola de investimentos.Faça a sua análise de perfil e, se você receber aprovação,além de utilizar um sistema inteligente para a gestão de seus ativos, você também vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro.
E para ficar por dentro das principais informações do mercado financeiro, acompanhe os conteúdos do canal @investidorsardinha e do perfil @oraulsena no Instagram.