Megalicitação da Taurus, criptomoeda com 7% de queda, Evergrande e Berkshire Hathaway

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Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia de gastar com extravagância

E esquecer que tem boletos a pagar

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia de parcelar no cartão em 24 vezes

E esquecer que depois pode se apertar

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, (17/08/2023), o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) fechou em 114.982 pontos depois de baixar 0,53%. A gente não aguenta mais falar de queda, hahahaha. Segue a estratégia: fazendo preço médio e pensando no longo prazo.

Vamos ser bem objetivos?

Inicialmente temos um cenário externo que pega no nosso calo, o aumento dos yields dos títulos do governo dos EUA (yields= rendimentos). Por outro lado temos a ata do banco central dos EUA, o Fed, mostrando indecisão entre os membros com relação aos juros futuros. Uns querem aumentar para combater a inflação e outros querem cortar por causa dos riscos à economia.

Ao mesmo tempo a gente aqui tem o presidente do nosso Banco Central, Campos Neto, falando dos gastos previstos, com crescimento acima da inflação é possível ter desequilíbrio fiscal. Aí o mercado já fica meio desconfiado.

A China preocupa muito, especialmente com a questão do mercado imobiliário dela, a desaceleração da economia, a coisa por lá só tá cada vez pior.

Por fim, como sempre, né? Tem gente que vende ações, os estrangeiros também saem, assim temos o resultado de um pregão negativo. E como sempre falo aqui: existem inúmeras razões, a gente aponta algumas em destaque.

AO MESMO TEMPO TEMOS OS DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

• Cielo (CIEL3): R$ 3,84 (+2,67%)
• Eletrobras (ELET3): R$ 34,63 (+2,15%)
• Minerva Foods (BEEF3): R$ 10,60 (+1,53%)
• Fleury (FLRY3): R$ 15,10 (+1,48%)
• Bradespar (BRAP4): R$ 21,51 (+1,41%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

• Via (VIIA3): R$ 1,68 (−6,15%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 32,22 (−5,40%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,82 (−5,05%)
• Cyrela (CYRE3): R$ 23,41 (−4,25%)
• BB Seguridade (BBSE3): R$ 29,66 (−4,11%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,97 depois da alta de +0,24%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Placa bronze com a escrita em inglês e mandarim “China Evergrande” – Fonte: Yahoo Finanças

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam negativamente.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: -0,84%
• S&P 500: -0,77%
• NASDAQ: -1,17%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,71%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,63%
• CAC 40 (França): -0,94%
• FTSE MIB (Itália): -1,03%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,53%
• Shangai (China): +0,43%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,23%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h28min):

• Bitcoin: US$ 26.434 (-7,37%)
• Ether: US$ 1.683 (-5,86%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1,924/Onça troy (-2,12%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,12/barril (+0,80%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,64/tonelada (+0,79%)

Morning call de ações

Imagem: Fábrica da Taurus por fora – Fonte: Jornal NH

O gigante imobiliário chinês altamente endividado, Evergrande Group, entrou com pedido do Capítulo 15 em um tribunal dos EUA, este é um processo para que ela possa resolver suas dívidas nos EUA enquanto tem processos de reestruturação em andamento em Hong Kong, nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas. Esse pedido foi feito no tribunal de falências de Manhattan. A Evergrande deu uma picada em 2021 e  depois apresentou o programa de reestruturação de dívidas, no entanto teve a negociação de suas ações suspensa em 2022.

Atualmente a proteção de falência do Capítulo 15 permite a intervenção de um tribunal dos EUA quando o rolo envolve outros países, tipo: a empresa deve para fora do país, e isso é para proteger o que sobrou e dar um suspiro para e empresa que tá afogada. Entretanto, agora está todo mundo preocupado com o contágio no setor imobiliário chinês, porque ele é 30% do PIB deles, só essa empresa aí é uma das maiores e a Country Garden que é considerada a maior não anda muito bem das pernas também.

Somente em julho, a empresa registrou perdas substanciais ao longo de dois anos e enfrentou dificuldades em concluir projetos e pagar credores. Ainda, a declaração de falência dela foi assinada por Jimmy Fong, identificado como “representante estrangeiro” do China Evergrande Group.

SPACEX E O LUCRO DEPOIS DE DOIS ANOS DE PREJUÍZO

A SpaceX, não é listada, mas a gente gosta de falar dela. Sob a liderança de Elon Musk, ela alcançou um lucro de US$ 55 milhões durante o primeiro trimestre de 2023, após dois anos consecutivos de prejuízo. De acordo com documentos analisados pelo The Wall Street Journal, a empresa também gerou uma receita de US$ 1,5 bilhão no mesmo período.

Apesar de ser uma empresa de capital fechado que normalmente mantém detalhes financeiros em sigilo, os ganhos modestos surgiram após um período de perdas gradualmente decrescentes nos últimos dois anos. No decorrer de 2022, a empresa registrou uma receita de US$ 4,6 bilhões, mesmo tendo reportado um prejuízo de US$ 559 milhões. Ademais, os documentos revelaram que a SpaceX vendeu suas participações em Bitcoin, tendo registrado um total de US$ 373 milhões em Bitcoins em 2022 e 2021, conforme os registros. HmmmMm, e aí, sentiu alguma coisa no ar? Leia mais para baixo outra notícia sobre o Bitcoin.

AÇÕES DE FABRICANTE CHINESA DESPENCAM DEPOIS DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

As ações da Xpeng, fabricante de carros elétricos, caíram mais de 7% após relatar uma perda trimestral recorde na sexta-feira (lá eles estão na frente). A perda líquida superou a do ano anterior, sendo a maior desde sua abertura em 2020. Entretanto, a receita do segundo trimestre atendeu às expectativas. A Xpeng enfrenta desafios em uma economia chinesa enfraquecida e concorrência acirrada de outras empresas, como Nio, Li Auto, BYD e Tesla, o que impactou sua margem bruta negativamente. A empresa lançou o SUV G6 Ultra Smart Coupe no segundo trimestre para impulsionar as margens.

Embora a empresa tenha entregado 23.205 carros no segundo trimestre, um aumento de 27% trimestre a trimestre, e as previsões de entrega para o terceiro trimestre sejam otimistas, a concorrência e as condições econômicas adversas continuam a desafiar a Xpeng. A recente parceria com a Volkswagen, que investiu US$ 700 milhões na Xpeng, fornece suporte, e ações subiram mais de 50% este ano. A empresa projeta uma receita entre 8,5 bilhões e 9 bilhões de yuans no terceiro trimestre, visando desbloquear o crescimento.

Em conclusão, a Xpeng enfrenta dificuldades com perdas trimestrais maiores que o esperado, resultantes de condições econômicas desfavoráveis e forte concorrência, especialmente na China. A introdução de novos veículos e o apoio da Volkswagen são estratégias para melhorar a situação e impulsionar o crescimento em um mercado desafiador.

BERKSHIRE HATHAWAY

Warren Buffett mirou no setor imobiliário dos EUA. Foram US$ 800 milhões em ações de três empresas do setor: a construtora D.R. Horton, da Lennar e da NVR. A D.R. Horton, obteve um desempenho expressivo no segundo trimestre, impulsionado por estratégias visando tornar os preços de aquisição de imóveis mais acessíveis, incluindo linhas de hipoteca com 1,0 ponto percentual abaixo da média do mercado.

Por outro lado, a taxa de hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos atingiu 7%, enquanto as vendas de novas casas cresceram 23,8% em junho. Este cenário beneficiou construtoras e incorporadoras, e analistas acreditam que a Berkshire esteja apostando no ciclo favorável do mercado imobiliário voltado para novas construções. Além disso, a holding aumentou sua participação na petroleira Occidental Petroleum e vendeu cerca de US$ 13 bilhões em ações, demonstrando um certo ceticismo em relação à economia americana.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: um gramado com um pote de moedas e uma pilha delas com brotos de folhagem – Fonte: Guia da Carreira

BRASIL

LIDERANÇA DA ECONOMIA VERDE

O Brasil, apesar de ser o sexto maior emissor global de gases de efeito estufa, possui a oportunidade de liderar uma economia mais verde. Com foco na descarbonização, características estruturais únicas nos colocam em posição vantajosa. A concentração de emissões provenientes de desmatamento e agropecuária é notável, sendo responsável por 70% das emissões líquidas em 2021. Em comparação com nações desenvolvidas, onde a maior parte das emissões vem de setores caros de descarbonização, no Brasil, a transição é mais acessível, custando cerca de US$20 por tonelada de CO2e.

Esforços ambiciosos podem render ganhos significativos. Prevê-se até US$35 bilhões a mais no PIB anual e a criação de até 2,5 milhões de empregos. A pesquisa da McKinsey destaca que ações voltadas para o desmatamento ilegal e práticas agrícolas sustentáveis são cruciais. No cenário otimista “All Green”, o Brasil poderia alcançar emissões líquidas negativas em 2050, investindo cerca de US$165 bilhões anualmente. Essas ações alavancariam a economia, com benefícios adicionais vindos da exportação de produtos de baixas emissões.

A trajetória rumo à descarbonização exige aprimoramento regulatório, medição precisa de emissões e incentivos econômicos. A criação de um mercado de carbono e órgão de governança é vital, juntamente com estímulos financeiros para atrair investimentos. Investir em tecnologia, talentos e treinamentos também é crucial. O Brasil está diante de uma excepcional oportunidade, dependendo do comprometimento coletivo para liderar na descarbonização global. O país tem o potencial de deixar para trás a visão de “país do futuro” e assumir a liderança sustentável no presente.

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA? JUSTA PARA QUEM?

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigue o Congresso a regulamentar o direito do trabalhador contra demissões arbitrárias ou sem justa causa. A ação foi distribuída à ministra Cármen Lúcia, que concedeu 30 dias para o Senado e a Câmara prestarem informações.

A Constituição exige que o Congresso crie uma lei complementar sobre o assunto. Aras alega que o Legislativo está inerte há 34 anos, sem regulamentar a demissão sem justa causa, causando prejuízos aos trabalhadores. Ele afirma que a indenização compensatória não é suficiente para garantir a proteção da relação de emprego. A indenização de 40% sobre o FGTS foi criada pela Constituição até a criação da lei complementar.

O STF decidiu manter as normas atuais sobre a demissão sem justa causa em maio, considerando a aplicação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Enquanto isso, a discussão focou na competência do presidente para anular acordos internacionais, após o presidente Fernando Henrique Cardoso anular a adesão do Brasil ao acordo. No entanto, vamos ver se vai piorar a coisa, porque se a multa não é o suficiente, o que é então?

SEGUREM-SE, TEM CICLONE NA ÁREA

De antemão quero dizer que desastres naturais podem custar mais de US$ 3 bilhões ao Brasil, pelo menos foi esse o patamar atingido em 2020 no Brasil.

Disto isto, um novo ciclone extratropical está previsto para se formar na região Sul do Brasil nesta sexta-feira (18) e afetará o Sudeste e o Centro-Oeste. O sistema deve originar-se entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, trazendo chuvas fortes à região Sul e sul do Mato Grosso do Sul, com risco de temporais.

Rajadas de vento de até 70 km/h em algumas áreas e sábado (19) os efeitos do ciclone atingirão o Sudeste, à medida que uma frente fria se desloca pela região. Além disso, chuvas em grande parte do Mato Grosso do Sul e da faixa que se estende do norte do Rio Grande do Sul até a divisa de São Paulo com o Paraná.

Ainda, ventos de até 60 km/h afetarão regiões como Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (sul e Triângulo Mineiro), Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás. Nas áreas litorâneas, das costas gaúcha até a Verde no Rio de Janeiro, as rajadas podem chegar a 80 km/h, com possível agitação marítima, especialmente no litoral gaúcho.

Em relação a um recente ciclone extratropical, cidades litorâneas de São Paulo enfrentaram efeitos na sexta-feira (11), com ventos de até 57 km/h causando danos. O “vento noroeste”, fenômeno prévio à chegada de frentes frias da região Sul em direção ao Sudeste foi observado em Santos, SP.

EXTERIOR

A PERFORMANCE DO ÍNDICE HANG SENG

O índice Hang Seng de referência de Hong Kong encerrou em território de mercado de ursos, com uma queda de 2,1% na sexta-feira, ficando mais de 20% abaixo das altas de janeiro. Inicialmente, incertezas sobre o mercado imobiliário chinês e as perspectivas de crescimento impactaram os ganhos do início do ano. Notavelmente, após essa questão da Evergrande.

As quedas do índice Hang Seng na sexta-feira afetaram empresas líderes, com Tencent sofrendo uma queda de 2,34%, Alibaba perdendo 3,44% e HSBC caindo 1,1%. Esta tendência de mercado de baixa, caracterizada por uma queda de pelo menos 20% em relação ao pico mais recente, é amplamente perceptível. O índice Hang Seng fechou a 17.950,85 na sexta-feira, uma redução de 20,88% em relação a janeiro.

Além disso, o JPMorgan revisou sua previsão de inadimplência corporativa de alto rendimento para mercados emergentes, devido a preocupações crescentes de contágio no setor imobiliário chinês. O banco de Wall Street espera que este setor seja responsável por cerca de 40% dos volumes de inadimplência em 2023. Acima de tudo tem esse rolo da Evergrande e da Country Garden de forma acentuada.

Em suma, o índice Hang Seng enfrentou quedas significativas, exacerbadas pelo setor imobiliário. O mercado de baixa é uma preocupação crescente devido à incerteza com implicações significativas para as perspectivas de crescimento econômico.

BITCOIN, FED E TESLA

O Bitcoin enfrentou uma queda repentina de até 9% na quinta-feira à noite, situando-se em pouco mais de US$26.000. Conforme os dados da Coin Metrics, a criptomoeda encerrou a negociação em torno de US$26.593,68, refletindo uma redução de mais de 8%.

Essa queda foi desencadeada após o The Wall Street Journal reportar que a SpaceX, dirigida por Elon Musk, avaliou suas participações em Bitcoin em um total de US$373 milhões em 2022 e 2021, e posteriormente vendeu essa moeda virtual. Acredita-se que Elon Musk e a SpaceX possam ter tido influência na queda com uma grande venda da criptomoeda.

Embora Musk tenha sido um defensor vocal da criptografia, notícias sobre vendas da SpaceX e declarações anteriores sobre manipulação de preços impactaram o mercado. Além disso, a recente divulgação das atas da reunião de política do Federal Reserve também exerceu pressão sobre o Bitcoin, levando-o ao seu nível mais baixo em quase dois meses.

Em resumo, a queda acentuada do Bitcoin foi motivada pela venda da SpaceX e especulações em torno da influência de Elon Musk. A criptomoeda enfrenta uma série de desafios, incluindo fatores macroeconômicos e comentários públicos, resultando em notável volatilidade no mercado.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

Em primeiro lugar, o IFIX caiu 0,18% com 3.206 pontos. Assim, no ano tem +11,83%, enquanto no mês a variação é de +0,28%.

Os destaques positivos:

• XPPR11: R$ 22,77 (+2,94%)
• LGCP11: R$ 88,97 (+2,26%)
• LVBI11: R$ 117,42 (+1,97%)
• GTWR11: R$ 86,22 (+1,09%)
• AIEC11: R$ 72,86 (+1,05%)

Por outro lado, os destaques negativos:

• RBRP11: R$ 59,74 (-2,07%)
• HSAF11: R$ 88,00 (-1,32%)
• RCRB11: R$ 151,05 (-1,27%)
• XPML11: R$ 108,70 (-1,09%)
• BTAL11: R$ 91,72 (-1,06%)

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.