Treta no Banco Central, Tesla e Netflix divulgaram resultados e Brasil vai tratar da retomada de exportação de frango para o Japão

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Antes de mais nada, no pregão de quarta-feira (19/07/2023) vimos uma queda no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores): -0,25% e o fechamento aos 117.552 pontos.

As notícias mais importantes que foram divulgadas sobre indicadores econômicos, incluindo a inflação do aluguel (IGP-M), mostraram uma queda de 0,72% na segunda prévia de julho. Agora, falando do campo político, o Governo anunciou que enviará a segunda fase da reforma tributária para apreciação do Congresso apenas no final do ano (ai, que surpresa, a gente sempre acostumado a ver o Governo fazer tudo no momento combinado, quando ele não cumpre a gente fica até desnorteado… ironia).

Quando o assunto é o cenário internacional, o CPI da zona do euro desacelerou em junho, registrando uma inflação de 0,3% em relação a maio, e uma inflação anual de 5,5%. No Reino Unido, o CPI também desacelerou, atingindo 7,9% em junho.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Weg (WEGE3): +5,48% (monstrinhaaaa)
• Cielo (CIEL3): +2,58%
• 3R Petroleum (RRRP3): +2,24%
• PRIO (PRIO3): +2,22%
• Natura (NTCO3): +2,18%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• Alpargatas (ALPA4): -7,66%
• GPA (PCAR3): -4,62%
• Méliuz (CASH3): -4,27%
• Locaweb (LWSA3): -4,07%
• Braskem (BRKM5): -3,40%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,79 com queda de 0,40%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Navio cargueiro atracado – Fonte: ABPA

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,31%
• S&P 500: +0,24%
• NASDAQ: +0,03%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,10%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,80%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,02%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,24%
• Shangai (China): +0,03%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,02%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h32min):

• Bitcoin: US$ 30.387 (+1,32%)
• Ether: US$ 1.927 (+0,94%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.980,80/Onça troy (0%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,46/barril (-0,21%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,08/tonelada (-0,08%)

Morning call de ações

Imagem: Vale e a logo – Fonte: Veja

BRASIL

VALE

Os investidores analisam o momento em razão das circunstâncias atuais: demanda fraca na China e a ausência de soluções significativas para o setor imobiliário chinês como limitadores para o aumento do consumo por aço. Da mesma forma, a trajetória descendente para o minério de ferro é um ponto negativo. Por outro lado, melhorias tanto em volumes quanto na qualidade do minério de ferro mostram o lado positivo para a empresa no momento.

PETRORECONCAVO

A PetroReconcavo (RECV3) anunciou um contrato de financiamento no valor de US$ 60 milhões para pagar a segunda parcela da aquisição da SPE Tiêta, antiga Maha Energy. A compra da petroleira sueca foi realizada no final de 2022 por US$ 138 milhões. O financiamento terá um prazo de vencimento de 36 meses a partir da data de assinatura do contrato de crédito e será fornecido pelos bancos Itaú, Santander e Banco do Brasil. No entanto, o desembolso do financiamento está sujeito ao cumprimento das condições habituais para esse tipo de operação no mercado.

A posição geográfica dos ativos adquiridos permitirá à PetroReconcavo futuras integrações operacionais e otimização de recursos. Além do preço da compra, os vendedores da SPE Tiêta poderão receber um earnout adicional* de até US$ 36,1 milhões, sujeito a regras e procedimentos relacionados às condições do preço do petróleo e sinergias com novos ativos. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento das condições suspensivas habituais.

* Earnout adicional é uma cláusula em contratos de aquisição que prevê o pagamento de um valor extra aos vendedores da empresa adquirida, com base no alcance de metas e desempenho futuro após a transação.

PETROBRAS

A Petrobras (PETR4) decidiu não vender o Polo Bahia Terra e suspendeu as negociações com o consórcio formado por PetroReconcavo (RECV3) e Eneva (ENEV3). O CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa não descarta a possibilidade de estabelecer uma parceria para o ativo. A decisão foi anunciada em meio a expectativas sobre o novo plano de investimentos da empresa.

A Petrobras também deve pagar dividendos equivalentes a 40% do seu fluxo de caixa a partir do segundo trimestre de 2023. As ações da estatal recuaram após o anúncio de uma redução de 7% no preço do gás natural para distribuidoras.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

As ações deram uma afundadinha com a notícia da nova proposta do bilionário Jaime Gilinski para adquirir uma fatia na empresa colombiana Éxito. A oferta é para comprar 51% do capital social do Éxito por US$ 586,5 milhões, o que totalizaria US$ 1,15 bilhão para a totalidade do capital social do ativo. O GPA já havia rejeitado a primeira oferta do magnata. A nova oferta é vinculante e maior, assim como está sujeita a aprovações regulatórias.

O conselho de administração do GPA irá avaliar o tema nos próximos dias. A transação para segregação dos negócios do GPA e do Éxito continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas.

GAFISA

A Gafisa (GFSA3) registrou vendas líquidas de R$ 253,4 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), apresentando uma queda anual de 10,9%. Por outro lado, as vendas brutas somaram R$ 315,1 milhões, com um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os distratos totalizaram R$ 61,7 milhões, representando um aumento significativo de 155,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. A velocidade de vendas (VSO) atingiu 11,1% no 2T23, aumentando 0,7 ponto percentual em relação ao 2T22. No final de junho, a Gafisa encerrou o trimestre com R$ 2,034 bilhões, uma redução de 17,7% na base anual.

EXTERIOR

NETFLIX

No 2º trimestre de 2023, a Netflix superou as previsões de lucros de Wall Street, atraindo 5,9 milhões de novos assinantes de streaming com uma restrição ao compartilhamento de senhas e uma opção de assinatura com anúncios.

Desta forma a cobrança da assinatura extra da Netflix parece não ter tido o impacto positivo esperado nos resultados do 2T23, já que a receita da empresa decepcionou os investidores. Embora tenha alcançado lucro líquido de US$ 1,488 bilhão, representando um aumento de 3,26% em relação ao ano anterior, a receita ficou abaixo das expectativas em US$ 8,187 bilhões.

Além disso, a previsão para o terceiro trimestre também não foi otimista, com a Netflix projetando uma receita de US$ 8,52 bilhões, enquanto os analistas esperavam US$ 8,67 bilhões. Apesar disso, com os novos clientes pagos no segundo trimestre e o fluxo de caixa livre, ela impressionou com US$ 1,34 bilhão. As ações da Netflix, embora tenham caído mais de 5% no after market, ainda acumulam alta de mais de 60% no ano. Embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo das projeções, a empresa espera que o crescimento da receita acelere na segunda metade do ano. Suas ações caíram 3% no pós-mercado. O lucro por ação diluído foi de 3,29 dólares, superando a previsão consensual de 2,86 dólares.

TESLA

A Tesla registrou uma queda de margem bruta no 2º trimestre devido a cortes de preços e incentivos para aumentar as vendas e reduzir o estoque. A margem bruta caiu de 19,3% para 18,2%, afetando a lucratividade da empresa, mas ainda registrou uma receita de 24,93 bilhões de dólares. As ações da Tesla caíram 2,5% em negociações pós-mercado.

GOOGLE E APPLE

Google e Apple estão encerrando ferramentas de armazenamento de fotos e outros arquivos na nuvem. O Google Album Archive, que mantinha conteúdos compartilhados via Hangouts, não permite mais acesso aos arquivos depois de 19 de julho. Por sua vez, a Apple apagará permanentemente os arquivos presentes no “Meu Compartilhamento de Fotos” em iPhones e iPads a partir de 26 de julho. As fotos permanecerão nos dispositivos, mas não estarão mais disponíveis na nuvem para acesso em outros aparelhos.

CHATGPT NO WHATSAPP

O ChatGPT agora está disponível no WhatsApp e Telegram com o nome “LuzIA”. Além das funções conhecidas, a assistente virtual LuzIA pode transcrever áudios, criar imagens, planejar roteiros de viagem e receber comandos por mensagem de voz.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Campos neto e Galípolo em fotos diferentes – Fonte: head topics

BRASIL

CAMPOS NETO X GALÍPOLO

A resposta do Banco Central à acusação de censura O Banco Central respondeu às acusações de censura feitas contra Roberto Campos Neto, afirmando que os diretores da instituição têm liberdade para expressar suas opiniões sem a necessidade de aprovação prévia. Por outro lado, a proposta de Campos Neto de condicionar entrevistas com a imprensa à sua própria aprovação elevou as tensões no Banco Central, especialmente com o recém-nomeado diretor Gabriel Galípolo, que é a favor do corte da taxa de juros.

FORA DA META

De antemão temos que falar que a Fazenda reduziu a projeção da inflação de 2023, mas o IPCA segue acima do teto.

Assim, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda melhorou suas projeções para o desempenho da economia em 2023, prevendo crescimento de 2,5% no PIB. Desta forma, a estimativa da inflação medida pelo IPCA foi reduzida para 4,85% em 2023, para 2024 a projeção de inflação também foi ajustada para baixo, chegando a 3,3%, frente aos 3,63%.

Em resumo: As projeções do governo estão melhores do que as expectativas do mercado.

O MINISTRO DA AGRICULTURA E O FRANGO BRASILEIRO PARA O JAPÃO

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o mercado japonês para o frango brasileiro será reaberto o mais rápido possível. Se você não tá ligado, o Japão suspendeu a importação de carne de frango de Santa Catarina e Espírito Santo após casos de gripe aviária. Fávaro liderará uma delegação oficial que se reunirá com autoridades japonesas em Tóquio para ajustar as exigências de importação de aves às diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (mais uma reunião que poderia ser um simples e-mail).

EXTERIOR

TENSÃO NO MAR NEGRO

Já comentei na edição passada sobre a suspensão desse acordo, mas agora o Putin fez uma nova ameaça ainda: A Rússia afirmou que todas as embarcações com destino à Ucrânia serão consideradas potenciais cargas militares, causando incertezas e pressionando os preços mais ainda o preço do trigo. Essa situação também é influenciada pelo clima seco em partes dos Estados Unidos, que afeta o milho.

MOEDA DA CHINA DEPOIS DOS DADOS SOBRE O PIB

A taxa de câmbio do reminbi (RMB) da China tem sofrido oscilações no curto prazo, mas tende a se manter estável no longo prazo devido ao bom fundamento econômico do país. Acima de tudo, medidas de estímulo à economia têm sido adotadas, reduzindo a taxa de juros do RMB. Ao passo que a China apresenta crescimento sólido do PIB, com setores de alta tecnologia, economia digital e energias renováveis impulsionando o crescimento econômico, a confiança na economia chinesa é fundamental para a estabilidade do RMB no mercado cambial global, no entanto nem tudo são flores.

Embora o o crescimento da economia deles no 2T23 com o 2T22, o aumento é de 6,3% para este ano, os dados foram considerados fracos pelos motivos que já expliquei na edição passada: questão de exportação e principalmente pela fraca demanda global e etc.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

Inicialmente o IFIX teve queda de 0,16% e fechou com 3.175 pontos. No mês já são +0,61% e no ano +10,72%.

Os destaques positivos:

• BCIA11: +2,48%
• VGHF11: +2,27%
• BRBY11: + 2,15%

Por outro lado, os destaques negativos:

• RZAK11: -4,86%
• RZAT11: -2,9%
• HSAF11: – 2,88%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.