Treta no mercado financeiro, PMI dos EUA, WEG e os boatos e os bancos sofrendo com o Haddad

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Já vamos direto no pregão de segunda: ontem, segunda-feira (24/07/2023), rolou uma alta de 0,94% no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) e terminamos o dia com 121.341 pontos.

Primeiro tivemos uma alta do minério de ferro com a expectativa de que a China vai estimular a economia por lá, assim a demanda pelo minério de ferro poderia ganhar força e junto com a questão da Vale estar mais ligadona em questões tecnológicas e energéticas. O petróleo também subiu.

Em segundo, a questão dos juros futuros em queda também deram um animada, enquanto a temporada de balanços dá uma expectativa junto com a decisão sobre a taxa de juros pelo FED. Aqui, todos esperam um por um corte na próxima semana.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Weg (WEGE3): +6,81% (monstrinha…)
• Eneva (ENEV3): +4,38%
• Embraer (EMBR3): +4,37%
• 3R Petroleum (RRRP3): +4,11%
• CSN Mineração (CMIN3): +4,10%

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

• IRB (IRBR3): −14,40%
• Minerva Foods (BEEF3): −4,38%
• Marfrig (MRFG3): −3,88%
• Bradesco (BBDC4): −2,70%
• BRF (BRFS3): −2,28%

CÂMBIO

Atualmente o dólar deu uma fraquejada bonita, fechou em R$ 4,73 com queda de 0,99%. Já caiu uns 10% neste ano. Queda bonita, einh? (é bonita, é bonita e é bonita…) AôôÔ, Gonzaguinha!

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: gráficos com linhas e seta subindo e uma planilha crescente que sai do plano desenhado – Fonte: InfoMoney

Ao mesmo tempo no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,52%
• S&P 500: +0,40%
• NASDAQ: +0,19%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,08%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,19%
• CAC 40 (França): -0,07%
• FTSE MIB (Itália): +0,18%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,23%
• Shangai (China): -0,11%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,72%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h39min):

• Bitcoin: US$ 29.174 (-0,52%)
• Ether: US$ 1.854 (+0,11%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.962,20/Onça troy (-0,04%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,74/barril (+2,06%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,51/tonelada (+0,04%)

Morning call de ações

Imagem: Taurus e o símbolo da marca com a frase: compromisso com a excelência – Fonte: Wikipédia

BRASIL

TAURUS

De antemão muito se tem falado dessa questão da alteração das regras sobre a questão de aquisição de armas e outros aspectos, mas temos alguns pontos aqui para serem observados quando falamos do quanto isso pode afetar empresas como a Taurus, por exemplo.

O novo decreto de armas traz desafios e oportunidades para a empresa, maior fabricante de armas do Brasil. As novas regras, que incluem a restrição de alguns calibres, obrigada a empresa a se desfazer de certos estoques e focar em modelos permitidos.

No entanto, a procura por armas deve aumentar, porque tinha um monte de autorização parada desde janeiro.

De forma geral isso é uma boa notícia para a Taurus, pois significa uma maior demanda por seus produtos. Além disso, o novo decreto traz mais previsibilidade para a empresa, o que pode ajudar a impulsionar suas vendas no mercado brasileiro no segundo semestre. As ações da Taurus na bolsa de valores subiram desde o início do ano e a empresa buscará exportar parte de sua produção para o mercado norte-americano.

Por fim, um ponto muito importante que vocês precisam saber é que a Taurus tem nos EUA o seu maior mercado. Inclusive os EUA são o maior mercado do mundo e aqui vale lembrar que estamos falando de armas leves. Inclusive os estadunidenses são responsáveis por 80% das aquisições da produção global e se você pensa que a Taurus é aquela que fazia arma porcaria? Não, ela já mudou faz tempo… está ganhando até prêmios.

WEG

Vamos de fofoquinha? 

As ações da WEG (WEGE3) têm apresentado uma alta significativa desde a divulgação de seus resultados do segundo trimestre de 2023. Os resultados superaram as expectativas, com a receita no mercado externo sendo um dos destaques positivos, impulsionada pela sólida demanda por equipamentos eletroeletrônicos industriais e projetos de Transmissão e Distribuição (T&D) na América do Norte. Nenhuma novidade, né?

Agora, além dos bons resultados, tem um burburinho aí que ganhou destaque no noticiário: a informação de que a empresa brasileira WEG teria sido escolhida por Elon Musk, da SpaceX, para fornecer motores para a Unidade de Separação do Ar da SpaceX.

No entanto, essa informação foi posteriormente esclarecida, e a relação da WEG com a SpaceX não é uma parceria direta, mas sim um fornecimento de motores como parte de um projeto com a Atlas Copco.

Des forma essa notícia, combinada com as revisões positivas de projeções feitas por bancos após o resultado, contribuiu para impulsionar as ações da WEG.

TRETA DAS BOAS

As ações da Mobly (MBLY3) tiveram uma queda de 24%, fechando a R$ 3,60, devido a acusações de manipulação de mercado feitas pelo investidor Vladimir Timerman, da Esh Capital, contra a gestora CTM, que estaria envolvida na manipulação. (isso num artigo do Timerman que foi publicado no MoneyTimes)

Timerman afirmou que a estratégia da CTM envolve a compra de ativos sem liquidez, incluindo os papéis da Mobly, para gerar uma performance artificial nos fundos, atraindo investidores desavisados. Com novos investimentos, os preços dos ativos são elevados além dos seus fundamentos, criando uma performance irreal. E tem mais, einh? Ele mencionou até as ações do TC falando do agente que foi identificado e tal… hahahah que treta, senhores.

O Money Times tentou entrar em contato com a CTM, mas não obteve resposta. As ações da Mobly têm sofrido desde o IPO em fevereiro de 2021, com uma queda acumulada de 68% no período.

E aqui a fofoquinha rola solta… qualquer novidade eu aviso. 

DESENROLA CARNEZINHO

A Via (VIIA3), controladora da Casas Bahia e Ponto, antecipou o programa Desenrola Brasil e anunciou condições de renegociação de dívidas. Os clientes das Casas Bahia e Ponto podem aproveitar o pagamento da parcela sem juros e multa, renegociar em até 36 vezes sem juros, ter entrada reduzida e quitar a dívida com descontos diferenciados, com análise individual de cada caso.

No entanto as condições são válidas até 31 de agosto.

Por outro lado, o programa Desenrola Brasil tem duas fases, sendo a primeira para atender endividados da Faixa 2 do programa, e a segunda para beneficiados da Faixa 1, que inclui pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Na Faixa 1, dívidas de até R$ 5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, poderão ser renegociadas com taxa de juros de 1,99%, parcela mínima de R$ 50 e pagamento em até 60 parcelas, por débito em conta, Pix ou boleto bancário.

EXTERIOR

ADIDAS

A Adidas, gigante alemã de roupas esportivas, registrou vendas antecipadas melhores do que o esperado de suas ações Yeezy, mesmo após cortar laços com o criador da coleção Ye (anteriormente conhecido como Kanye West) em outubro de 2022, devido a comentários ofensivos e antissemitas.

A empresa anunciou que espera uma perda operacional significativamente menor para o ano de 2023, reduzindo sua previsão de perda de € 700 milhões para € 450 milhões.

Em seguida as ações da Adidas subiram 6,3% após o anúncio, e a empresa espera que possíveis quedas futuras da linha Yeezy melhorem ainda mais seus resultados.

Em contrapartida a Adidas pretende vender o estoque restante da Yeezy e doar parte dos lucros para grupos de caridade. A marca Yeezy cresceu consideravelmente e chegou a representar 10% da receita total da Adidas, trazendo quase US$ 2 bilhões por ano para a empresa.

GENERAL MOTORS

A General Motors (GM) relatou resultados do segundo trimestre com um forte crescimento em comparação ao ano anterior. A montadora de Detroit também aumentou sua orientação para 2023 pela segunda vez este ano. Agora, planeja cortar US$ 3 bilhões em gastos, em comparação com a orientação anterior de US$ 2 bilhões, através de medidas de corte de custos, incluindo gastos com vendas e marketing, emprego salarial e outros custos.

No segundo trimestre, a GM apresentou ganhos ajustados por ação de US$ 1,91 e receita de US$ 44,75 bilhões, superando as expectativas de Wall Street. As vendas das ações Yeezy não estão mencionadas no texto fornecido e não têm relação com os resultados financeiros da GM.

Para o ano inteiro, a GM aumentou suas expectativas de ganhos ajustados e fluxo de caixa livre automotivo ajustado. No entanto, o aumento de orientação depende de negociações bem-sucedidas com os sindicatos de trabalhadores da GM. Uma possível paralisação do trabalho pode afetar a produção de veículos elétricos da montadora.

As ações da GM subiram 6,3% após o anúncio dos resultados. A CEO da GM, Mary Barra, expressou confiança nas negociações com os sindicatos, visando recompensar os funcionários e apoiar o sucesso a longo prazo da empresa.

TSMC

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) planeja investir cerca de US$ 2,87 bilhões em uma fábrica avançada de embalagens de chips em Taiwan, impulsionada pelo rápido crescimento do mercado de inteligência artificial.

Acima de tudo a demanda por chips de IA tem sido forte, levando a TSMC a expandir sua capacidade para atender às necessidades dos clientes.

Desta forma, a nova instalação, localizada no Tongluo Science Park, deve criar cerca de 1.500 empregos locais.

A embalagem de chips é uma etapa crucial na produção de semicondutores, e a TSMC está buscando aumentar sua capacidade para atender às demandas dos principais clientes, como Nvidia e AMD.

Por último, as ações da TSMC subiram 1,97% após o anúncio do investimento.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: foto do Haddad rindo e ao fundo pessoas e um espaço como um shopping – Fonte: Veja SP

BRASIL

HADDAD ZOANDO OS BANCOS

As ações de Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) sofreram perdas mais acentuadas após o ministro da Economia, Fernando Haddad, confirmar que a Fazenda está preparando mudanças na tributação de juros sobre capital próprio (JCP).

Atualmente o setor bancário é um dos que mais utiliza esse mecanismo para remunerar os acionistas. Além disso, o setor também registrou baixas às vésperas da divulgação dos balanços do segundo trimestre. Entre as propostas da pasta estão medidas para tributar plataformas de apostas esportivas, que já foram enviadas para avaliação final da Casa Civil.

As ações das mencionadas instituições financeiras tiveram queda, com Itaú recuando 2,10%, Bradesco caindo 2,64%, e Banco do Brasil apresentando baixa de 47,63%.

Só para vocês ficarem mas felizes, olha a ideia dos caras: “A equipe econômica já vem trabalhando na medida há alguns meses com o objetivo de coibir abusos na regra de distribuição de juros sobre capital próprio e aumentar a arrecadação.” (Eles usam exemplos de empresas que distribuem lucros que não têm para fugir da tributação, daí eles vão jogar todo mundo no mesmo saco e reverter para arrecadar mais e bancar o populismo deles. É sobre isso, beninos e beninas.) 

EXTERIOR

AUMENTO DE BRASILEIROS COMPRANDO CASA NOS EUA

Mais brasileiros estão comprando imóveis nos Estados Unidos para morar ou investir. No primeiro semestre deste ano, foram destinados cerca de US$ 60 milhões para essa finalidade, um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior.

Atualmente os brasileiros representam 3% das transações de estrangeiros no mercado imobiliário dos EUA, sendo o quinto maior grupo, enquanto as cidades mais buscadas para compra de imóveis são a Flórida e New Jersey.

Ainda, a facilidade em conseguir financiamento, mesmo para estrangeiros, tem sido um dos motivos para o aumento da demanda.

Por fim, o que se espera é que o interesse por imóveis nos EUA deva continuar na segunda metade de 2023, apesar do aumento das taxas de juros no país. A dolarização de patrimônio e o sentimento de segurança em investir em imóveis têm atraído os brasileiros para o mercado imobiliário americano cada vez mais.

DESEMPENHO DA ECONOMIA NOS EUA EM SETORES ESPECÍFICOS

Coloquei esse título para que você entenda o que significa o PMI, pois não tem graça nenhuma ler um monte de notícias onde você fica boiando, né? Então agora vamos falar dos números desse indicador econômico utilizado para medir o desempenho e a saúde de um setor específico da economia, como a indústria ou os serviços, por exemplo.

PMI COMPOSTO

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto dos Estados Unidos recuou de 53,2 em junho para 52,0 em julho, de acordo com a S&P Global. Isso representa o patamar mais fraco desde fevereiro para a atividade empresarial do setor privado, que engloba serviços e indústria.

PMI DE SERVIÇOS

O PMI específico de serviços também diminuiu, passando de 54,4 para 52,4 no mês, sendo o nível mais baixo em cinco meses. Mesmo permanecendo acima da faixa neutra de 50,0, indicando expansão, a atividade neste setor apresentou desaceleração.

PMI DE MANUFATURA

Por outro lado, o indicador de manufatura apresentou melhora, subindo para 49,0 em julho em comparação com 46,3 em junho. Isso sinaliza uma desaceleração mais lenta nas condições operacionais após três meses consecutivos de declínio.

A pesquisa revelou que os fabricantes registraram uma contração mais lenta nas novas vendas, porém, ainda assim, houve redução nas compras de insumos e estoques de pré e pós-produção em julho. A demanda fraca por insumos levou a outra redução nos prazos de entrega dos fornecedores, embora o desempenho dos fornecedores tenha melhorado significativamente em relação a junho.

Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, afirmou que julho apresentou uma combinação indesejável de crescimento econômico mais lento, criação de empregos mais fraca, confiança empresarial mais sombria e inflação persistente.

A taxa geral de crescimento da produção, medida em manufatura e serviços, é consistente com a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) a uma taxa trimestral anualizada de aproximadamente 1,5% no início do terceiro trimestre, o que está abaixo do ritmo de 2% sinalizado pela pesquisa no segundo trimestre.

EM RESUMO:

Essa conjuntura pode estar impactando negativamente a produção, os estoques e as vendas das empresas, contribuindo para uma situação econômica menos favorável no país.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

Inicialmente o IFIX teve queda de 0,08% e fechou com 3.182 pontos. No mês são +0,85% e no ano +10,99%.

Os destaques positivos:

• RBRP11: +4,75%
• BARI11: +2,02%
• JSAF11: + 1,84%

Por outro lado, os destaques negativos:

• KFOF11: -3%
• HGFF11: -2,83%
• MCCI11: – 2,5%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.