A picanha não chegou, as ações do Santander subiram e os EUA vão falar sobre juros hoje

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente, no pregão de terça, (13/06/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma queda de 0,51% e com isso fechamos o dia em 116.742 pontos.

Parece que o 7×1 nos persegue. Depois de sete altas seguidas a gente teve uma queda no nosso índice e até aquela animada com os dados nem tão ruins quanto se esperava sobre os EUA acabou sendo esquecida. Por lá a coisa ainda ficou positiva, mas aqui… já fechou o tempo.

Se as coisas não estão tão ruins assim, a gente até fica mais animado com a possibilidade de que os EUA pelo menos mantenham os juros ao invés de aumentar.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• PETRORIO: +3.62%
• EMBRAER: +2,08%
• SANTANDER: +1,61%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar se manteve em R$ 4,86 (+0,02%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: cacau em pó e em semente com alguns utensílios de cozinha sob uma tábua, fotografia em tons terrosos – Fonte: PFzinho

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos, as bolsas performaram da seguinte maneira:

• DOW JONES: +0,43%
• S&P 500: +0,69%
• NASDAQ: +0,83%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,83%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,32%
• CAC 40 (França): +0,56%
• FTSE MIB (Itália): +0,57%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,80%
• Shangai (China): -0,13%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,33%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h13min):

• Bitcoin: US$ 25.982 (-0,63%)
• Ether: US$ 1.746 (-0,22%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.958,60/Onça troy (-0,56%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,29/barril (+1,06%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,45/tonelada (+1,18%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: gráfico com linhas e números em tons verdes mostrando subida – Fonte: InfoMoney

BRASIL

SOQUINHOS

COMO SANTANDER SUBIU MESMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL NO STF?

Parece incrível, né? Depois do STF decidir que ele e outros bancos vão ter que desembolsar uma grana, as ações sobem e ele inclusive fica nos destaques positivos. O senhor mercado é louco? É, o mercado é louco também, mas a possibilidade de se recorrer da decisão também traz ânimo para os investidores, pois enquanto há esperança de qualquer nova decisão, o mercado pode continuar animado.

Além disso, vale lembrar que a ação judicial já era de conhecimento do mercado, sendo que assim como a gente fala: a ação sobe no boato e cai no fato, pode acontecer ao contrário, pois o mercado já precificou o evento anteriormente. (mas é como sempre falo aqui, não se apeguem à cotação, analisem os fundamentos).

VAMOS FALAR DE ASSUNTO ANTIGO

Quase ninguém fala das Americanas, pelo menos não com aquele alvoroço todo que foi tempos atrás, mas agora estamos vendo alguns desdobramentos, como o caso da revelação de evidências de fraudes sendo reveladas na CPI que foi aberta.

Em resumo: foi informado pelo CEO da Americanas que existia fraude e não mera inconsistência contábil (até aqui acho que todo mundo já sabe, né?) e que os dados financeiros eram mascarados com documentos falsos. Então existiam dados para a “visão interna” e outra que eles chamavam de “visão do Conselho” e isso era usado para enganar o mercado, pois cada um deles tinha números distintos.

Agora quero comentar uma coisa aqui: Quem auditava tudo isso aí era a PwC, quem também auditava a Irb Brasil, e que também apresentou dados fraudados. Por fim, ontem a cotação da Americanas subiu mais de 6% com essas informações mais detalhadas sobre o caso.

A AZUL ESTÁ SAINDO DO VERMELHO

Se tempos atrás muita gente ficou bem preocupada com a questão de dívidas da empresa, agora parece que pode haver um alívio sobre o assunto. A companhia aérea já conseguiu um acordo para adiar suas dívidas de curto prazo e agora já pensa em ampliar sua rota, assim como está pronta para levantar capital.

O que ela teria que pagar agora em 2024 e 2026 vai ficar lá para 2029 e 2030.

Embora as ações tenham levado um arrastão por conta da pandemia, só esse ano elas já subiram 70%. Só que lembrem-se: O setor aéreo e o livro “Investidor Inteligente” – Benjamin Graham que nos traz grandes lições. (setor muito cíclico, custos fixos, etc)

EXTERIOR

LIGHT PUNCHES

BRIGA DE CACHORRO GRANDE

Quem tem visto a Nvidia se destacar e brilhar durante dias, seja investidor ou entusiasta, agora já pode tirar esse sorriso da cara um pouco. É que a AMD indicou que não está para brincadeira e vai começar a mandar para os seus clientes a A MI300X, uma GPU avançada projetada para uso em tarefas de inteligência artificial.

Tudo bem que a Nvidia ocupa 80% desse mercado de chips para inteligência artificial, mas não deixa de ser um desafio o anúncio feito pela concorrente.

O que pode acontecer é que os desenvolvedores e fabricantes de servidores usem esses aceleradores da AMD em substituição ao que a Nvidia fornece hoje, com isso a empresa conseguiria aumentar e muito o seu crescimento proporcionalmente falando.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: sobre a mesa um prato de arroz, uma mão segurando um garfo dentro dele e dentro do prato um celular com a tela mostrando uma picanha – Meme sobre a promessa eleitoral de picanha na mesa do atual Governo – O Globo

BRASIL

• O primeiro trimestre deste ano no Brasil já mostrou que o consumo de proteínas na mesa do brasileiro só caiu, com exceção da carne de porco. A inflação bateu 9% e a carne bovina está desaparecendo cada vez mais da mesa. No começo de 2021 o consumo da carne bovina era de 43,1%, agora é 39%. Em 2022 nessa mesma época já era 40,5%. O porquinho já ficou mais presente: era 4,6%, depois foi para 7,6% e finalmente hoje é 9,1%.
• Em 2023 podemos esperar por uma safra recorde de grãos, apesar do que já vimos sobre a previsão do El Niño. De acordo com o IBGE, havendo confirmação dos dados, poderemos ver uma alta de 16,1% referente ao ano anterior. O estado que lidera esse setor é o Mato Grosso com mais de 30%, depois dele é o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
• A Ucrânia passou um fio para o Brasil pedindo para que a gente fosse participar de uma reuniãozinha para tratar de paz. Será que vai rolar uma reaproximação? Depois daquele bafafá todo em que o Lula queria encontrar o Zelensky (presidente da Ucrânia), mas ficou o maior desencontro… vamos ver se agora dá boa.

EXTERIOR

INFLAÇÃO NOS EUA E TAXA DE JUROS

Se existe uma notícia boa por enquanto, antes de sair a comunicação sobre taxa de juros lá nos EUA (que vem de tarde) posso te adiantar que eles estão com o menor nível desde 2021 quando o assunto é inflação anual.

Isso contribui para que o FED possa interromper o aperto monetário, ou seja, possa parar de aumentar os juros. E essa é a expectativa do mercado global, não só do mercado interno deles.

Fique ligado que amanhã eu atualizo você.

CHINA E RECESSÃO IMOBILIÁRIA

Se a economia da China tem demonstrado uma dificuldade em ser retomada e demonstra uma certa fraqueza, pode apostar que parte disso é pelo setor imobiliário. Esse é um grande problema para a economia nos próximos anos e ele é persistente.

O que pode acontecer é que haja um incentivo por parte do Governo chinês com incentivo fiscal para o setor, desse estímulo espera-se que resultem pacotes no setor habitacional para redesenvolvimento urbano.

Para você ter uma ideia, em 2018 o Governo investiu US$ 144 bilhões para compensar os moradores que tiveram suas casas demolidas na tentativa de aumentar vendas e preços de casas em cidades menores (que loucura)

MAIS UM BANCO PERTO DO FIM DO APERTO MONETÁRIO

O Banco Central Europeu (BCE) está se aproximando do final de seu ciclo de aumento das taxas de juros devido à diminuição da inflação. Essa nova decisão veio com os novos dados de inflação apesar da pressão salarial que aumenta enquanto as expectativas de inflação estão altas e a dinâmica de preços está diminuindo.

Por outro lado, as projeções econômicas do BCE e a decisão de taxa serão cruciais para determinar o rumo futuro.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 13/06 em 3.051 pontos, com alta de 0,10%. No ano o índice tem alta de 6,41% enquanto no mês está em +1,24%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• BLMG11: +3,23%
• BRCO11: +2,73%
• XPSF11: +1,96%

Por outro lado, os negativos:

• VSLH11: -2,79%
• TGAR11: -1,22%
• HCTR11: -1,01%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.