Ação despenca mais de 30%, Open Finance, Bitcoin e a estratégia da Marfrig e Minerva

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem no nosso pregão de segunda-feira, dia 28/08/2023, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, teve alta de 1,11% e a gente subiu uns degrauzinhos para 117.120 pontos.

Diferente do que vimos até agora, o pregão seguiu o exterior positivo, todo alegrinho. Ficou tão alegrinho do tipo que Vale e Petrobras esqueceram as quedas de suas commodities e simplesmente subiram. Sabe quanto essas danadinhas valem no índice? Aquele grupinho de ações que formam a carteira teórica? 25%.

E tem mais, a patotinha dos bancos também foi pra cima.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

• Minerva (BEEF3): R$ 10,90 (+4,21%)
• Marfrig (MRFG3): R$ 6,73 (+3,54%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 27,77 (+3,39%)
• Bradesco (BBDC4): R$ 15,31 (+3,24%)
• Dexco (DXCO3): R$ 8,13 (+3,17%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

• GPA (PCAR3): R$ 5,50 (-6,78%)
• Via (VIIA3): R$ 1,45 (-6,45%)
• Méliuz (CASH3): R$ 6,93 (-4,28%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,55 (-3,24%)
• CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,20 (-3,08%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,87 mesmo depois de subir 0,03%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: sinais de finanças em forma digital interligados e sobrepostos a um dispositivo eletrônico manipulado enquanto aparece um grupo de pessoas ao fundo ao lado direito da tela em tons de azul – Fonte: IPNews

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,62%
• S&P 500: +0,63%
• NASDAQ: +0,84%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,03%
• FTSE 100 (Inglaterra): –%
• CAC 40 (França): +1,32%
• FTSE MIB (Itália): +1,19%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,73%
• Shangai (China): +1,13%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,96%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (04h45min):

• Bitcoin: US$ 25.999 (+0,55%)
• Ether: US$ 1.646 (+0,30%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.946/Onça troy (+0,23%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,87/barril (-0,72%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 108,31/tonelada (+0,09%)

Morning call de ações

Imagem: cachorro salsicha bem gordinho com cara de sapeca parecendo sorrir – Fonte: Twitter

BRASIL

PETZ E COBASI

Ontem as ações da Petz deram uma alteada, como dizem os antigos… mas tudo por conta de uma fofoquinha que depois foi desmentida pela empresa.

A notícia era sobre a fusão da empresa com a Cobasi, mas a Petz falou que mesmo que ela sempre esteja de olho nos business por aí, não tem nenhum documento por ora, ou seja, não há nada disso, não.

Bom, se depois aparecer algum negócio nesse sentido da fusão entre as duas, daí é sacanagem, né?

No “finAU” das contas, a cotação das ações foram ao céu, depois caíram tudo! Dia difícil para os especuladores, einh? hahaha

CARNE, HAMBÚRGUER E OUTROS CONGELADOS

A coisa está cada vez mais acirrada e se antes a Marfrig e a Minerva Foods já tinham estratégias diferentes, agora então?

A Minerva está adquirindo unidades de abate de bovinos da Marfrig, focando em aumentar exportações de carne bovina in natura e reforçar sua posição contra a JBS, por outro lado a Marfrig opta por direcionar-se ao valor agregado, concentrando-se em hambúrgueres e produtos de maior valor como parte de sua estratégia alimentar.

A Minerva, com essa aquisição, amplia sua capacidade de abate, visando competir mais agressivamente na região, enquanto isso, a Marfrig busca se destacar como uma empresa de alimentos de maior valor, ao abandonar o mercado in natura.

Essas ações têm impactos significativos na dinâmica do mercado de carne bovina e na competição com a JBS.

E aí, se você investe em alguma delas, será que você está de acordo com o rumo estratégico da empresa escolhida dentro do setor?

MAIS DE 30% DE QUEDA! SÓ AS MIGALHAS…

Se você não sacou a tentativa de piadinha, eu vou falar: é o Pão de Açúcar que caiu 32,4% em 6 pregões diretos. Com essa questão de cisão da participação do GPA no Grupo Éxito, a coisa degringolou. É uma questão de ajuste também, porque com esse movimento o que ocorre: uma alavancagem operacional, recomposição de margens, projeções para curto e médio prazo, etc.

Nessa onda tem aquelas recomendações por aí que compra, outras neutras e blábláblá, mas eu sei que você é sardinha e não cai nessas. Foco!

EXTERIOR

VICE-PRESIDENTE DA MICROSOFT FALA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Se você está aí pensando no seu emprego, em como a Inteligência Artificial (IA) pode roubar o seu lugar, há quem se preocupe em como a IA pode dominar o mundo. E olha, a sua preocupação é muito justa, obviamente.

No entanto, a gente está falando agora de um potencial gigantesco de proporções a serem consideradas como uma arma. Por isso a preocupação do vice-presidente Brad Smith, no sentido de que sempre haja um controle humano e que a IA seja co-piloto e nunca tome decisões sozinha.

Diferente do que muitas pessoas possam imaginar, Brad também disse que a IA não é uma ferramenta que fará com que as pessoas deixem de pensar, isso sim é o maior erro que as pessoas podem cometer.

FRETE GRÁTIS VAI CUSTAR MAIS CARO

Hum? Como que algo grátis custa mais? É, se você não é cliente Prime da Amazon, você ainda pode estar recebendo seus itens em casa, de forma “gratuita”, quando compra no mínimo 25 dólares. Sim, estamos falando de clientes residentes nos EUA.

Atualmente os assinantes Prime, que pagam uma taxa anual para frete grátis e outros benefícios, não serão afetados pela mudança. Se não for Prime vai ter que gastar no mínimo US$ 35.

Desta forma, a empresa entende que essa mudança pode incentivar mais compradores a aderirem ao programa de associação Prime, que oferece vários benefícios, incluindo entrega gratuita de dois dias e acesso a serviços de streaming.

A Amazon já havia ajustado o valor mínimo para frete grátis no passado e está buscando maneiras de cortar despesas em meio à desaceleração nas vendas e incertezas econômicas. (Quem for muquirana raiz faça as contas aí para ver se vale a pena).

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

imagem:pilhas de moedas e gráficos acompanhando com linha superior – Fonte: Paraná Banco Investimentos

BRASIL

UM POUQUINHO DE LUCIDEZ

Por incrível que pareça, o presidente do Senado, o Pachecão véio, falou que tem que haver qualidade nos gastos públicos e, apesar de não concordar com um Estado mínimo, ele acredita haver necessidade de uma configuração de um Estado necessário, após a aprovação da reforma tributária. Ele mencionou algo como “tamanho adequado do Estado”. (Nossa, chego a ficar arrepiada. Esse homem costuma ser um pouco sensato assim mesmo?).

Para nooooOOOoOOossa alegriiIIiIia, o Lira também falou: é, isso aí, tem que diminuir o Estado brasileiro. (gente… estamos chegando no Armagedom mesmo, se preparem hahahahah).

Aí o que temos é a ideia de tentar resolver essa questão da reforma tributária para dar um fim nessa bagunça que é isso, né? muito complexo tudo, além de ser muito imprevisível também. Tem outros aspectos que acabam refletindo na dificuldade do empreendedor exercer a atividade de importar, vender e etc.

Daqui a pouco tem eleição, então o negócio é correr para tentar agilizar aí essa reforma que já vem de anos e anos e nunca sai. (Pior do que aquele noivo da sua prima que só enrola a coitada e nunca casa. #paz)

OPEN FINANCE E O MEDO DE COMPARTILHAR DADOS

Sabe aquela dificuldade que você tem de convencer um familiar, seu cliente ou um vizinho de fazer um Pix? De usar o cartão por aproximação? Tudo pra eles é perigoso? Então, o compartilhamento de dados também causa medo (e com razão em certos aspectos, né?)

No entanto, atualmente o que a gente tem é um tal de Open Finance que nada mais é do que o inimigo oculto compartilhando entre si nossos dados, hahaha. As instituições financeiras trocando figurinhas. Aí o povo já tá assim: ah, ok! Não tem jeito mesmo, eles têm as nossas informações, já era.

De acordo com os dados atuais, as mudanças sentidas são:

• Insegurança em relação a crimes financeiros: de 48% para 36% em 2023;
• Preocupação com o uso dos dados: de 45,8% para 34%;
• Medo da perda de anonimato dos dados: de 43% para 29%;
• Preocupação com falta de proteção dos dados: de 41% para 28%.

O estudo também revelou que 49% dos clientes que estão cientes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se sentem mais à vontade para compartilhar informações.

Afinal, a queda na desconfiança em compartilhar dados é atribuída por especialistas à educação financeira mais ampla das pessoas e à implementação da LGPD, que aumentou a compreensão dos direitos e deveres relacionados à proteção de dados. Para manter a proteção dos dados, é recomendado que os consumidores usem canais oficiais de suas instituições financeiras e estejam atentos a links em e-mails e SMS para garantir sua autenticidade. (e não clicar, de preferência. Quando receber algo, verifique diretamente no aplicativo, né? melhor evitar).

EXTERIOR

O MERCADO NA SEGUNDA-FEIRA

De antemão, as ações dos EUA tiveram um início otimista na última semana de agosto, fechando em alta, com destaque para tecnologia e construção na Europa. A Goldman Sachs vendeu sua unidade de gestão financeira pessoal para a Creative Planning, enquanto o Google planeja licenciar dados solares e ambientais para empresas, visando uma receita de até US$ 100 milhões no primeiro ano.

As ações da Bed Bath & Beyond continuam sendo negociadas em grande volume, apesar do pedido de proteção contra falência.

Por outro lado, setembro historicamente é um mês desafiador para os mercados também, e analistas expressam cautela em relação à saúde do consumidor e aos obstáculos futuros, como os rendimentos dos títulos nos EUA e preocupações econômicas na China e na Europa.

E O BITCÓIO QUE NINGUÉM FALA MAIS NADA?

O volume de negociação do Bitcoin atingiu o seu nível mais baixo em quase cinco anos neste mês, de acordo com dados da CryptoQuant. A análise mostra que o volume total de Bitcoin detido em todas as bolsas diminuiu, atingindo seu nível mais baixo desde 2018 e ainda não conseguiu se recuperar significativamente.

Isso pode ser atribuído à saída de investidores de varejo durante períodos de mercado de baixa. Embora o preço do Bitcoin tenha subido 57% este ano, ele permanece relativamente estável em torno de US$ 26.100. A repressão regulatória nos EUA e a falta de catalisadores significativos contribuíram para um período de baixa atividade de negociação e liquidez. Mesmo após uma venda intensa em 17 de agosto, o mercado não recuperou rapidamente sua atividade.

Logo vem aí a redução pela metade do Bitcoin prevista para a primavera de 2024, o famoso Halving (mecanismo que reduz a emissão e volume em circulação do BTC).

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

Inicialmente vamos falar do índice: o IFIX caiu 0,25% e está em 3.185 pontos. Assim, no ano tem +11,22%, enquanto no mês está em -0,25%.

Os destaques positivos:

• VTLT11: R$ 95,85 (+3,22%)
• CPFF11: R$ 77,73 (+1,38%)
• BCIA11: R$ 103,2 (+0,96%)
• KCRE11: R$ 97,34 (+0,93%)
• HGRU11: R$ 132,41 (+0,82%)

Por outro lado, os destaques negativos:

• KFOF11: R$ 100,76 (-3,78%)
• BLMG11: R$ 63,06 (-3,27%)
• VILG11: R$ 107,88 (-3,13%)
• DEVA11: R$ 47,28 (-2,66%)
• HCTR11: R$ 45,78 (-2,5%)

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.