Ação disparou 100%, EDP saindo da Bolsa e dados da Zona do Euro e EUA

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente, no pregão de segunda-feira, (05/06/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta de 0,12% e assim chegamos aos 112.696.

Nada muito emocionante, mas com essa história de corte de petróleo já viu, o cenário global fica estremecido. No entanto, por aqui a Petrobras deu uma valorizada e ajudou o índice.

Por outro lado, os dados dos EUA mostram a economia menos aquecida, isso é bom por mostrar uma inflação menor posteriormente, mas o que pega mesmo é que daí pode ter uma recessão, pelo menos uma possibilidade maior.

Por aqui a boa notícia fica por conta da inflação que vem caindo nas projeções a cada boletim.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar está em R$ 4,92 (-0,57%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: bandeiras da zona do Euro – Fonte: Euro Dicas

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas, com exceção das bolsas asiáticas.

Nos Estados Unidos, com a aprovação do teto da dívida na Câmara as bolsas fecharam no positivo:

• DOW JONES: -0,59%
• S&P 500: -0,20%
• NASDAQ: -0,09%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,54%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,10%
• CAC 40 (França): -0,96%
• FTSE MIB (Itália): -0,78%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,20%
• Shangai (China): +0,07%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,54%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h53min):

• Bitcoin: US$ 25.756 (-3,81%)
• Ether: US$ 1.816 (-2,84%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.974,30/Onça troy (+0,46%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,71/barril (+0,76%)
• Gás Natural: US$ 2,24/m³ (+1,81%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 107,38/tonelada (+0,99%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Cantora Taylor Swift no palco – Fonte: Money Times

BRASIL

SOQUINHOS

• A T4F ou SHOW3 está bem animadinha, na bolsa, mas se você pensa que é por conta do show da Taylor Swift está enganado, quer dizer, não é só por conta do show dela. A empresa vem aproveitando a onda de queda de juros futuros, cenário global e troca de gestão. E pasme: foi quase 100% de alta desde 25 de maio até dia 5 de junho. Loucura, né?
• E a CVC saltou mais de 10% com a notícia sobre o acordo de investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações. Existe um comprometimento de investir R$ 75 milhões se rolar mesmo uma oferta pública de distribuição primária de ações. Ainda, houve mudança na administração da empresa e isso pode ter contribuído para a alta vista na cotação.
• Lembra do caso das Americanas? É, porque quase ninguém mais fala disso. Pois então, a pessoa responsável por indicar o rombo em 10 dias, que ninguém sabia durante anos e anos agora vai se tornar réu. É, isso mesmo. A CVM vai colocar Sergio Rial como réu no processo sobre a divulgação do rombo. Isso tudo por conta da notícia ter sido feita de forma aberta a todos os investidores. Para a CVM isso infringe o artigo 155 da Lei das SA. (basicamente indica que tem que manter segredo e ser leal à companhia).
• Totvs comprou a Exact Sales por R$ 51 milhões e com isso reforça o posicionamento da RD Station (subsidiária) como pilar central da estratégia da Totvs na construção do maior e mais completo ecossistema de Business Performance do Brasil, focado na digitalização do funil de vendas dos clientes.

BOMBA!!!

• O trio de sócios da Americanas está vendendo imóveis e levantando uma grana: meio bilhão de reais. O valor de aquisição foi menor e depois do recebimento de muitos aluguéis eles vendem por um valor maior, especialmente também pelas reformas feitas para manutenção desses bens.

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• O Carrefour vai emitir R$ 930 milhões em debêntures e ações caem 1,49%. Apesar do baixo risco com a classificação “AAA” o mercado fica meio assim com a recuperação do setor e especialmente com os resultados apresentados pelo mercado no 1T23, prejuízo pela primeira vez desde o IPO.
• A EDP vai fazer o leilão de retirada de suas ações do mercado dia 11 de julho.

EXTERIOR

LIGHT PUNCHES

• A Apple colocou mais um pezinho no mundo de realidade aumentada. Ainda que a Microsoft, Google e Meta já estejam nessa, elas não tiveram lá grande sucesso. Agora ela tem um novo produto anunciado: Vision Pro. E também outra notícia é que a empresa chegou ao valor de US$ 3 trilhões. Tá moleza não, einh? Além do anúncio sobre o produto, a novidade inclui interação por voz, olhos, mãos e já vincula o Apple Watch para conduzir a experiência. Pensa num povo esperto…
• Netflix não contava com essa, mas o Procon-SP já deu um pulo em cima dela com esse negócio de taxa extra por conta de senha compartilhada. Embora ainda não exista nenhuma definição, a Netflix vai ter que esclarecer melhor as regras. Hoje a empresa estima que 43% da base de cliente compartilhe sua senha.
• Coinbase e outras exchanges listadas na bolsa perdem valores em suas cotações por conta da acusação da SEC direcionada a Binance. O rolo é que a SEC acusa a Binance e seu CEO Zhao de por violação de valores mobiliários. Entre as acusações estão: inflar artificialmente volumes de negociação e desviar fundos de clientes. Além disso, houve falha na restrição de clientes dos EUA na plataforma.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: desenho de um emaranhado de fios e duas pessoas com uma lâmpada e ao lado direito o fio organizado – fonte: Meu Bolso em Dia

BRASIL

PROGRAMA DESENROLA

Que muitos brasileiros são endividados e boa parte deles estão atrasados com suas dívidas a gente já sabe, mas tem um programa que o Governo quer aplicar para resolver isso daí. A gente já comentou sobre ele aqui, é o Desenrola.

E a previsão é de que sejam atendidas pessoas com dívidas contraídas até o ano passado, com a possibilidade de renegociação delas, sendo que o requisito é de que a pessoa ganhe até 2 salários mínimos. As dívidas a serem tratadas são aquelas com valores até R$ 5 mil e com isso espera-se que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas com o programa.

Por fim, a ideia é usar o Fundo de Garantia de Operações (FGO), formado pelas instituições financeiras como forma de garantia pagas ao fundo, isso é parte do processo de concessão de empréstimos para micro e pequenas empresas.

BRASIL TEM INFLAÇÃO MUITO MENOR DO QUE PAÍSES DESENVOLVIDOS

É a primeira vez que o Brasil tem inflação muito menor que o mundo desenvolvido, disse o presidente do Banco Central. Por outro lado ele advertiu que a inflação prejudica muito mais quem não consegue se defender do aumento de preços.

Embora a gente possa comemorar essa queda de inflação que temos visto, é importante ressaltar algo que já comentei aqui: temos que analisar o núcleo da inflação, ou seja: itens que realmente não são tão voláteis, que mudam seus preços mais devagar. Atualmente esse núcleo de inflação tem uma queda mais lenta no Brasil.

Falando sobre juros, questionado sobre os rentistas que se beneficiam da atual taxa, o presidente do BC falou que o problema é o endividamento do Governo, mas que a gente está crescendo enquanto a inflação cai, sendo que outros países estão no sentido contrário.

EXTERIOR

DADOS ECONÔMICOS DOS EUA E ZONA DO EURO

Ontem saíram dados sobre o PMI composto e do Setor de Serviços da Zona do Euro, além de virem abaixo do consenso também vieram abaixo do dado anterior. Apesar disso, ele ficou acima de 50, o que indica que a atividade por lá ainda está expandindo.

Por outro lado, nos EUA esses dados mostraram alta, embora tenham vindo abaixo do consenso.

BOLSAS ASIÁTICAS E APPLE, O QUE ROLOU?

Que a Apple está bombando isso todo mundo sabe, mas por qual motivo as bolsas asiáticas caíram e qual a relação disso tudo?

Atualmente a questão dos juros nos EUA poderem ser mantidos e a questão dos fornecedores da Apple serem empresas de tecnologia da Ásia, listadas por lá também. Outra questão é a economia dos EUA que demonstra uma certa desaceleração, com isso as ações das empresas na Ásia acabaram ficando no negativo mesmo.

PUTIN VÊ A RÚSSIA ENCURRALADA

O jogo virou: de atacante agora a Rússia se vê atacada. Com drones e avanço das fronteiras a Ucrânia está dando um pau nos russos em certos aspectos, mesmo depois de ter sido atacada por um vasto período de tempo.

Ao que tudo indica a Ucrânia tem tentado fazer um corredor para a chegada até o Mar de Azov e assim cortar caminho terrestre para a Península da Crimeia que foi a parte que a Rússia anexou em 2014.

Nesse meio tempo aí os dois países acusam um ao outro de que um está falando mentiras e tal, mas o importante mesmo seria saber quando essa guerra vai terminar. Aliás, todas, né? Embora só se fale dessa, existe guerra no Iêmen, há 11 anos, na Etiópia desde 2020, Mianmar, Haiti, Síria e Afeganistão.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 05/06 em 3.035 pontos, com alta de 0,26%. No ano o índice tem alta de 5,85% enquanto no mês está em +0,71%.

Os destaques positivos são:

• VILG11: +2,74%
• XPLG11: +2,5%
• HSLG11: 2,24%

Por outro lado, os negativos:

• RBRR11: -2,18%
• MCHF11: -1,85%
• CACR11: -1,31%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.