Alta histórica, dinheiro para receber do Imposto de Renda e Pis/Pasep, concurso em estatal e outras notícias

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Quinta-feira é dia de #TBT e hoje a lembrança é diferente. 

Como estamos falando do último TBT de 2023, quero contar bem rapidinho como o Soco Matinal começou: Foi sem intenções, eu juro. Eu mandava, no grupo do Investidor Sardinha, um boletim e outras informações que eu recebia em grupos de investimentos dos quais eu participava. Fazia um compilado e enviava pra galera. Então um dia o Boss (que vocês conhecem por Raul) mandou uma mensagem e perguntou quanto eu cobraria para fazer esse relatório todos os dias, pois ele tinha gostado. 

Isso foi em maio de 2021 e hoje aquele relatório que começou pequenininho do Telegram foi ficando maior, depois se tornou uma coluna neste site e, por fim, tem até um podcast no Spotify. Além disso, tem crescido nesses mais de 2 anos que estamos há quase mil dias desde o primeiro episódio, contando com mais de 52 mil reproduções, em 25 países e com avaliação de 4,8 de 5 pontos. 

Só posso dizer: MUITO OBRIGADA. É um prazer estar aqui com vocês praticamente todos os dias. 

Imagem; Evysardinha e Raul Sena na Baguncinha de 2023. Ambos sóbrios, sorrindo, ele vestindo preto e ela vermelho com blazer preto. Fonte: Arquivo Pessoal

mas agora vamos falar de Bolsa de Valores?

IBOVESPA

Advinha só quem foi que bateu mais um recorde? É, ele mesmo, o Ibov fechou aos 134.193 pontos depois de subir 0,49% no pregão de 27/12/2023.

mas o que rolou?

Bora ver aqui, então: a gente está em uma época em que tem muito menos negociações, no entanto isso não impediu que a nossa Bolsa subisse e continue a bater altas históricas e ontem não foi diferente. Atualmente vemos que o anúncio sobre as medidas econômicas do governo é aguardado. Enquanto isso, nesta manhã nosso Taxad (Haddad) vai falar sobre o que poderá ser feito no lugar da desoneração da folha de pagamentos. (lembra dessa treta? O Lula vetou, mas o Congresso manteve). Aliás, o Taxad vai pegar férias de 2 a 12 de janeiro, o que isso importa? Sabemos que nesse meio tempo não serão criados impostos.

Fora isso não tem muito o que falar, porque tá todo mundo de olho no arroz com passas e a na maionese com maçã do Réveillon. Apesar de haver um certo embalo das nossas bolsas com o mercado dos EUA que fechou no positivo, a gente ficou no positivo com a Petrobras e Vale fazendo peso. Isso que o petróleo teve queda, enquanto isso o minério de ferro subiu.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,25 (+6,64%)
• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 11,60 (+6,03%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 10,12 (+3,79%)
• Natura (NTCO3): R$ 16,62 (+2,09%)
• MRV (MRVE3): R$ 11,02 (+2,51%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Raízen (RAIZ4): R$ 4,06 (−1,93%)
• Petz (PETZ3): R$ 4,08 (−1,92%)
• Dexco (DXCO3): R$ 8,06 (−1,23%)
• PetroReconcavo (RECV3): R$ 21,86 (−1,04%)
• RaiaDrogasil (RADL): R$ 29,16 (−0,88%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.299 PONTOS

• Dia: +0,40%
• Mês: +3,84%
• 2023: +15,04%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• GTWR11: R$ 83,91 (+3,32%)
• HSML11: R$ 96,01 (+2,97%)
• BTRA11: R$ 58,5 (+2,87%)
• BTAL11: R$ 74,9 (+2,79%)
• RZTR11: R$ 104,58 (+2,67%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• XPIN11: R$ 82,8 (-3,15%)
• JSRE11: R$ 75,98 (-2,82%)
• XPML11: R$ 120,66 (-2,37%)
• LVBI11: R$ 118,57 (-2,31%)
• KCRE11: R$ 99,98 (-1,95%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,82 (+0,27%)
• Euro: R$ 5,36 (+0,86%)
• Libra Esterlina: R$ 6,17 (+0,87%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desenho criado com IA do globo terrestre e outros elementos do universo e 2024 escrito acima com muitas estrelas – Fonte: Bing Create

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,30%
• S&P 500: +0,14%
• NASDAQ: +0,16%

Por outro lado, nas bolsas europeias não tivemos negociações.

• DAX (Alemanha): +0,21%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,36%
• CAC 40 (França): +0,04%
• FTSE MIB (Itália): +0,22%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: (dados do pregão de ontem)

• Nikkei (Japão): +1,13%
• Shangai (China): +0,54%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,42%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

• Bitcoin: US$ 43.104 (-0,19%)
• Ether: US$ 2.401 (+5,40%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.083/Onça troy (+1,12%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,65/barril (-1,75%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 136,07/tonelada (+0,24%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: painel com cotações – Fonte: Investopedia

BRASIL

PETROBRAS ABRE AS PORTAS

A Petrobras está com um concurso público maneiro! Tem 916 vagas para cargos técnicos, e o salário de entrada é de R$ 5.878,82. Graninha legal, né? Dá pra concorrer até o dia 31 de janeiro de 2024, então não perde tempo!

A prova vai rolar em março de 2024, então dá pra se preparar de boa. Ah, a taxa de inscrição é R$ 62,79, só pra ficar ligado.

Tem vagas em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O esquema é em áreas como enfermagem do trabalho, logística, manutenção, operação, química de petróleo, entre outras.

Então, se você tá nessa vibe de concurseiro vai atrás.

TAURUS E OS DILEMAS COM AS NOVAS REGRAS

Salesio Nuhs, CEO da Taurus e presidente da Aniam (Associação Nacional das Indústrias Armas e Munições), expressou sua visão sobre a recente portaria dos CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), destacando que, apesar de trazer aspectos positivos, há itens que precisam ser atualizados. Ele enfatizou que o setor, após a publicação da portaria, poderá retomar as vendas, aliviando a situação do segmento que estava praticamente congelado desde janeiro, resultando em dezenas de milhares de demissões.

No entanto, a Aniam planeja lutar pela revisão de dois pontos: a habitualidade por calibre e as restrições aos rifles .22 semiautomáticos. De acordo com Salesio, é absurda a restrição ao rifle .22 LR semiautomático, um calibre comum no tiro esportivo. Além disso, a questão da habitualidade por calibre também é questionada, sendo vista como um erro no decreto, mas a associação buscará correções em esferas legislativas e executivas. Por fim, a distância de 1 km entre clubes de tiro e escolas também será discutida pela Aniam.

SOQUINHOS

• A JBS acabou de colocar uma bolada de R$ 570 milhões nas fábricas de rações. A ideia é ampliar a produção para atender melhor a galera da Seara. Parece que os negócios tão indo bem e a grana tá sendo investida onde o bicho pega. Vamos ver o que esse investimento todo vai trazer de novidade no mundo das carnes.
• A Petrobras tá de volta à África! O conselho de administração aprovou a parada e agora a empresa vai explorar petróleo e gás em São Tomé e Príncipe. Compraram uma fatia de 45% nos blocos 10 e 13, e 25% no bloco 11. A Shell vai ser a operadora nessa dança. A ideia é diversificar o portfólio e botar a mão em novas reservas. Só não sabemos o preço dessa brincadeira. Vamos ver o que sai dessa nova empreitada!
• A Taesa (TAEE11) está liberando uma grana extra para os acionistas! O conselho aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 228 milhões. Essa bolada será distribuída no dia 16 de janeiro de 2024. Os dividendos intercalares são uma espécie de adiantamento, uma antecipação dos lucros da empresa para os seus acionistas.
• A BlackRock reduziu sua participação acionária na Cogna (COGN3) para 9,971%, detendo agora 187 milhões de ações da empresa de educação e 96 milhões de instrumentos financeiros. O comunicado enfatizou que o objetivo das participações societárias mencionadas é estritamente de investimento. A Cogna, fundada em 1966, atua no setor de educação e é controladora de instituições como Kroton (KROT3), Platos, Saber e Vasta (VSTA).

EXTERIOR

MAIS UMA NA BRIGA

A empresa chinesa de eletrônicos de consumo, Xiaomi, revelou seus planos para entrar no mercado de veículos elétricos, apresentando o modelo Xiaomi SU7. Com investimento de mais de 10 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,4 bilhão), a Xiaomi busca competir com gigantes como Tesla e Porsche. O modelo SU7, pronunciado “Sue Qi” em mandarim, supera o Taycan da Porsche e o Model S da Tesla em métricas como aceleração.

Além disso, a Xiaomi enfatiza a integração do SU7 com seus smartphones e eletrodomésticos conectados à internet, além de garantir a privacidade de dados entre dispositivos. As vendas estão previstas para começar em 2024.

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: notas de 100 reais e um papel escrito pis/pasep sendo segurado – Fonte: DOL

BRASIL

GRANINHA DO PIS/PASEP

Se liga no esquema pra sacar o abono salarial PIS/Pasep antes que o prazo acabe em 28 de dezembro, HOJE. Tá valendo uns R$ 536 milhões!

A parada é pra quem trabalha de carteira assinada ou é servidor, ganhando até dois salários mínimos em 2021, e tá nesse trampo há pelo menos 5 anos. Se o patrão fez tudo certinho no Ministério do Trabalho, você tem grana pra tirar.

Dá uma conferida se tem grana pra você nos canais da Caixa ou do Banco do Brasil, seja pelo site, app ou telefone. É só escolher a forma de saque – crédito ou presencial.

Se for até R$ 3 mil, tira numa boa em lotérica, correspondente Caixa Aqui ou caixa eletrônico com o cartão Cidadão. Mais que isso, só na agência da Caixa, com documento em mãos.

Ah, e se o titular não está mais aqui, os herdeiros podem pegar a grana. Se ninguém tirar, a grana vai pro Tesouro Nacional, mas ainda dá pra pedir de volta à União por cinco anos.

AS CONTINHAS NÃO ESTÃO BATENDO

Em novembro, o governo deu uma tropeçada feia nas contas, com um déficit de R$ 39,4 bilhões, bem pior do que a galera tava esperando (previam R$ 35,5 bi). A parada ficou feia porque as despesas subiram como foguete, 20% acima da inflação, enquanto a receita não acompanhou o ritmo, crescendo só 4,2%.

A grana que entra foi afetada pela queda na arrecadação de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Do lado das despesas, teve aumento nos apoios financeiros a Estados e municípios e uma grana extra pro Bolsa Família.

Nos onze meses do ano, o governo acumula um déficit de R$ 114,6 bilhões, uma reviravolta em relação ao superávit de R$ 49,7 bilhões do mesmo período de 2022. Em 12 meses até novembro, o saldo negativo foi de R$ 109,7 bilhões, representando 1,05% do PIB quando ajustado pela inflação.

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, prevê que 2023 vai fechar com um déficit acumulado de R$ 125 bilhões, e dezembro deve bater na casa dos R$ 10 bilhões. Esse rombo anual, se confirmado, vai representar uns 1,2% do PIB. O aumento é culpa de uma lei que ampliou repasses a Estados e municípios. Enfim, o governo tá nadando em déficit.

ANIMAÇÃO NA INDÚSTRIA

A indústria brasileira tá se sentindo mais animada, sabia? O Índice de Confiança dela subiu pra 95,3 pontos em dezembro, o melhor desde outubro de 2022, segundo a FGV. Os empresários tão percebendo uma melhora na situação atual, com a demanda aumentando e os estoques caindo, se aproximando do nível normal. A média móvel trimestral também deu uma alavancada, subindo 1,4 ponto e batendo em 92,9 pontos.

O economista da FGV, Stéfano Pacini, diz que essa alta tá ligada às expectativas melhores pra frente, principalmente nos setores de bens de consumo. Isso tudo tá acontecendo com a queda dos juros, inflação mais baixa e um mercado de trabalho ainda positivo.

Olhando pros detalhes, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,4 ponto, chegando a 94,7 pontos, o melhor desde outubro de 2022. Já o Índice de Expectativas (IE) aumentou 3,8 pontos, indo pra 95,9 pontos. E o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,3 ponto percentual, ficando em 81,2%.

Enfim, os empresários da indústria estão mais confiantes, achando que as coisas vão melhorar nos próximos meses.

MAIS UMA GRANINHA

Nesta quinta-feira (28), a Receita Federal realiza o pagamento de um lote residual da restituição do Imposto de Renda, totalizando R$ 370,4 milhões. O lote beneficia 244.476 contribuintes, incluindo idosos, pessoas com deficiência, professores e aqueles que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX. O valor é creditado na conta bancária informada na declaração do IR, por meio de depósito direto ou chave PIX. O processo de consulta pode ser realizado no site da Receita Federal.

SOQUINHOS

• Reforma tributária: incrível como sempre conseguem manter as coisas simples, né? Especialistas brilhantes estimam que a nova alíquota de até 27,5% para o IVA será uma verdadeira maravilha. Porque, você sabe, a gente adora pagar mais imposto! (O MINISTÉRIO DO INVESTIDOR SARDINHA ADVERTE: ESTE PARÁGRAFO CONTÉM IRONIA)
• De acordo com as previsões por aí, a expectativa é de aumento nos preços de alimentos em 2024, considerado o “ano do El Niño”. O desequilíbrio climático no Brasil, causado em grande parte pelo El Niño, tem impactado a produção agrícola, resultando em ondas de calor. A previsão é de uma safra menor, afetando alimentos como hortaliças, frutas e grãos, o que pode pressionar a inflação. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central expressou preocupação com os possíveis impactos do El Niño na inflação de alimentos, previsto para perdurar até abril ou junho. As maiores altas em 2023 foram em hortaliças, azeite, alface, arroz e cereais. O fenômeno climático tem contribuído para o desequilíbrio climático no Brasil, com aumento de temperaturas e ondas de calor.

EXTERIOR

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE… NEM PARA MARINHEIROS, NEM PARA OS BRASILEIROS

Os ataques recentes realizados pelos rebeldes Houthi no Mar Vermelho afetaram o tráfego de navios, levando empresas como BP e Mediterranean Shipping Company a alterarem rotas e evitarem o Canal de Suez. Isso resultou em impactos no comércio marítimo global e aumento nos preços do petróleo Brent. Apesar de pouco impactar diretamente o Brasil, a interrupção no Mar Vermelho pode afetar exportações para o Oriente Médio, incluindo carne. O aumento nas tarifas de transporte e sobretaxas de guerra também é esperado, potencialmente afetando o mercado nacional. A suspensão do transporte de petróleo pela Maersk pode gerar um efeito cascata nos preços das matérias-primas e, consequentemente, nos custos dos combustíveis.

ARGENTINA E AS PRIVATIZAÇÕES

O presidente argentino, Javier Milei, formalizou planos para privatizar 41 estatais, incluindo a petrolífera YPF, os Correios e a Aerolíneas Argentinas. A lista de empresas a serem privatizadas foi apresentada como parte de um projeto de lei encaminhado ao Congresso argentino, que busca realizar uma ampla reforma na economia e no Estado. Além disso, a YPF, com 51% de participação do governo argentino, é uma das empresas mais destacadas na lista e tem um valor de mercado de cerca de US$ 8 bilhões.

De acordo com o presidente Milei, o que justifica a intenção de privatizar as estatais é o objetivo de concentrar a atividade do Estado em suas funções essenciais, gerar maior competência e eficiência econômica, reduzir a carga fiscal, melhorar a qualidade dos serviços, promover os investimentos privados e profissionalizar a gestão das empresas. No entanto, a venda das estatais deve enfrentar desafios legais, pois muitas delas são regidas pela figura jurídica de “Sociedade del Estado”, exigindo transformação em “sociedades anônimas” para privatização.

EXTRA, EXTRA!!

O Ibovespa (IBOV) vai dar uma pausa para as festas! Portanto, não vai ter pregão nesta sexta-feira (29) e nem na segunda-feira (1º de janeiro). É feriado bancário e, claro, eu também sou filha de Deus. Quero aproveitar o fim de ano. O pessoal das bolsas nos Estados Unidos, Europa e Ásia também vai dar aquela relaxada e os Supernovers já estão em recesso faz dias, viu?! (Supernovers são meus queridos colegas, todos nós fazemos parte das empresas que compõem a holding Supernova).

Mas não se preocupe, a partir do dia 2 de janeiro, o Ibovespa volta com tudo, pronto para mais um ano de negociações. E falando em calendário, a B3 já divulgou como vai funcionar em 2024. Geralmente, não tem pregão nos feriados nacionais, mas tem que ficar ligado nas pontes de feriados prolongados. Ah, e, claro, nas folgas municipais ou estaduais de São Paulo, onde fica a sede da bolsa.

Lembrando que ano que vem é ano bissexto e teremos um novo feriado: O Dia da Consciência Negra em 20 de novembro.

Boas Festas, feliz 2024 e nos encontramos logo mais. <3 Amo vocês

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.