Ataque a Israel e o preço do Petróleo, WEG em Uganda, voos suspensos, IPC-S e Boletim Focus

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

No último pregão, dia 6/10/23, o IBOV deu uma subidinha de 0,78%, atingindo 114.169 pontos. A gente conseguiu fechar no positivo mesmo com os dados sobre a criação de empregos praticamente no dobro do que era esperado lá nos Estados Unidos, no entanto durante a semana o resultado foi negativo, 2,06%.

Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano também causaram impacto nas ações aqui na bolsa brasileira, considerando principalmente aquelas que são mais sensíveis aos juros.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,61 (+8,93%)
• Banco do Brasil (BBAS3): R$ 48,85 (+4,07%)
• Carrefour (CRFB3): R$ 8,98 (+3,22%)
• Petrobras (PETR3): R$ 36,37 (+2,51%)
• Ambev (ABEV3): R$ 13,19 (+2,33%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Yduqs (YDUQ3): R$ 19,30 (−7,66%)
• Petz (PETZ3): R$ 4,15 (−5,03%)
• Cogna (COGN3): R$ 2,49 (−3,49%)
• Hapvida (HAPV3): R$ 4,04 (−2,88%)
• CVC (CVCB3): R$ 2,59 (−2,63%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia no zero a zero com  3.183 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,12%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,02%.

Nos destaques positivos, temos:

• BARI11: R$ 80,31 (+4,82%)
• RBRR11: R$ 87,49 (+1,58%)
• GGRC11: R$ 113,90 (+1,58%)
• OUJP11: R$ 98,10 (+1,48%)
• VGIP11: R$ 89,45 (+1,21%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

• HGRE11: R$ 131,62 (-2,37%)
• RBRP11: R$ 54,91 (-2,33%)
• RZTR11: R$ 102,49 (-2,00%)
• NCHB11: R$ 82,78 (-1,90%)
• JSAF11: R$ 98,02 (-1,72%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,14 (-0,39%)

Euro: R$ 5,42 (-0,59%)

Libra esterlina: R$ 6,28 (-0,13%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desenho do Kobra, grafite com imagem de uma senhora com as mãos fechadas juntas ao queixo, mural “olhares da Paz”, 2018 – Fonte: Kobra

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo.

Nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,87%
• S&P 500: +1,18%
• NASDAQ: +1,60%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,06%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,58%
• CAC 40 (França): +0,88%
• FTSE MIB (Itália): +1,16%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,26%
• Shangai (China): –%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,21%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h51min):

• Bitcoin: US$ 27.528 (-1,02%)
• Ether: US$ 1.596 (-1,34%)

Afinal, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.865/Onça troy
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,58/barril (-0,61%), vimos queda na sexta por conta da demanda, no entanto, hoje já tem alta considerando o conflito entre o Hamas e Israel.
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,74/tonelada (+0,27%)

Morning call de ações

Imagem: estrutura Weg – Fonte: African Petrochimicals

BRASIL

WEGZINHA NÃO DESCANSA

A WEG está expandindo sua presença em Uganda por meio de uma parceria com a empresa Petrok como Revendedor de Valor Agregado (VAR). Isso permitirá à WEG fortalecer sua posição de mercado no país, oferecendo motores elétricos e soluções de média e alta tensão, aproveitando o crescimento econômico esperado em setores como agricultura, manufatura, serviços públicos, cimento e petróleo e gás, especialmente devido a projetos como o Oleoduto do Petróleo Bruto da África Oriental (EACOP).

A Petrok foi escolhida após um rigoroso processo de avaliação conduzido pela WEG, e espera-se que forneça suporte aos clientes com padrões elevados. A expansão visa atender à demanda crescente e fortalecer a presença da WEG no mercado ugandense. (Voa, monstrinha, voa)

SMARTFIT ANUNCIA NOVA REDE DE ACADEMIAS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

A SmartFit (SMFT3) distribuirá R$ 206 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas. O valor dos proventos por ação será de R$ 0,35, com pagamento programado para 27 de outubro. Aqueles que possuírem ações SMFT3 até 11 de outubro serão elegíveis para receber os rendimentos, enquanto as negociações a partir de 13 de outubro não incluirão direito aos JCP. A distribuição dos JCP resulta de uma decisão do Conselho de Administração da empresa e terá uma retenção de imposto de renda na fonte de 15%, resultando em aproximadamente R$ 0,29 por ação.

Com o anúncio, as ações da SmartFit tiveram uma queda de 1,15% no pregão de sexta-feira, acumulando um aumento de 62% no ano (bem fortinhas, einh?). Além disso, os proprietários da SmartFit, incluindo Edgard Corona, se uniram ao influenciador fitness Renato Cariani para abrir uma nova rede de academias chamada Nation CT.

AÇÕES BRASILEIRAS NO EXTERIOR

de antemão já quero avisar que nem tudo o que acontece lá no exterior pode refletir aqui, o jogo pode virar, mas pode ser que as coisas continuem assim aqui hoje? Pode. O leilão nos EUA iniciou o mercado futuro da B3, no pré-mercado de NY com o EWZ subindo 0.17%, esse é o índice que representa a nossa Bolsa de Valores. No entanto, a ADR da Vale começou 0.93% e a ADR da Petrobras subindo 2.48%. (ADR são recibos de ações).

EXTERIOR

MAERSK E UM NOVO MARCO

A gigante do transporte marítimo Maersk (AMKBY – Nasdaq) revelou o seu primeiro navio contêiner movido a metanol verde, marcando um marco significativo para a indústria do transporte, uma das mais poluentes do mundo. Este novo navio emite 100 toneladas a menos de dióxido de carbono por dia em comparação com navios movidos a diesel. A Maersk encomendou 25 desses navios, que devem chegar em 2024, como parte de seus esforços para se tornar neutra em termos climáticos até 2040.

No entanto, a empresa enfrenta desafios em encontrar suprimentos suficientes de metanol verde, um combustível escasso e caro. A Maersk assinou acordos com fornecedores de metanol verde para garantir o abastecimento.

COMPANHIAS AÉREAS SUSPENDEM VOOS APÓS ATAQUE DO HAMAS EM ISRAEL

Várias companhias aéreas, incluindo United Airlines (UAL), Delta Airlines (DAL) e American Airlines (AAL), suspenderam os serviços para Israel devido aos ataques surpresa do Hamas e à retaliação israelense, que resultaram em centenas de mortes. A Administração Federal de Aviação emitiu um aviso aos pilotos para exercerem extrema cautela na área de Tel Aviv devido aos ataques. O Grupo Lufthansa (LHA), que inclui Swiss International Air Lines e Austrian Airlines, suspendeu todos os voos para Tel Aviv até segunda-feira. A British Airways (IAG) também cancelou voos no fim de semana e reduziu os serviços no início da semana. A companhia aérea israelense El Al (ELAL) afirmou que seus voos estão operando conforme o programado e várias operadoras ofereceram isenções de viagem para passageiros que desejam adiar ou cancelar suas viagens.

MERCADO DE AÇÕES NA ÁSIA

• A Goldman Sachs está otimista em relação ao quarto trimestre para as ações, apesar das tensões geopolíticas recentes, aumento das taxas de juros e preços do petróleo. Eles veem o terceiro trimestre como sazonalmente mais fraco, mas esperam uma recuperação no quarto trimestre, especialmente para os mercados chineses, que eles consideram “baratos”.
• Os mercados de Hong Kong retomarão o comércio na sessão da tarde após o aviso de tufão ser suspenso pelo Observatório de Hong Kong.
• Durante a Golden Week na China, houve um aumento nas vendas no varejo, mas os analistas do Citi não consideram isso uma “surpresa de alta”. Eles permanecem cautelosos em relação às ações onde as expectativas do mercado são altas.
• As ações internacionais são vistas como superiores às ações dos EUA na próxima década, de acordo com alguns especialistas, à medida que o aumento das taxas e a inflação alteram a dinâmica do mercado.
• A guerra entre Israel e a Palestina adicionou um novo elemento de incerteza aos mercados, com o primeiro-ministro israelense prometendo uma resposta robusta ao ataque do Hamas.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: slogan do Tesouro Selic – Fonte: Voluvi

BRASIL

O QUE TÁ ROLANDO?

As taxas dos títulos do Tesouro Selic caíram para as mínimas de 2023. Os papéis com vencimentos em 2026 e 2029 ofereceram taxas de 0,0280% e 0,1467%, respectivamente. Essa redução é resultado de mudanças na oferta e demanda por esses títulos e reflete a tendência de queda na taxa Selic, que pode encerrar o ciclo em um dígito, possivelmente em torno de 9%. A pressão sobre as taxas também é influenciada por fatores internacionais, como a cautela nos mercados devido a números econômicos nos EUA e o comportamento das Treasuries de 10 anos. O mercado prevê uma taxa Selic de 11,75% para o final de 2023 e de 9% para o final de 2024, de acordo com o Boletim Focus.

Aliás, falando nisso, vamos ver a previsão do Boletim? Apesar de que ele não é lá muito de acertar, mas…

BOLETIM FOCUS

IPCA/23: mantido em 4,86%

IPCA/24: de 3,87% para 3,88%

IPCA/25: mantido em 3,50%

PIB/23: mantido em 2,92%

PIB/24: mantido em 1,50%

PIB/25: mantido em 1,90%

Câmbio/23: de R$ 4,95 para R$ 5,00

Câmbio/24: mantido em R$ 5,02

Câmbio/25: mantido em R$ 5,10

Selic/23: mantido em 11,75%

Selic/24: mantido em 9,00%

Selic/25: mantido em 8,50%

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR SEMANAL

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou para 0,34% na primeira quadrissemana de outubro, em comparação com 0,27% na leitura anterior. Nos últimos 12 meses, acumulou uma alta de 3,81%. Seis das oito classes de despesa que compõem o índice registraram aumento em suas taxas de variação, com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação, impulsionado principalmente pelo aumento nas passagens aéreas, que subiram 12,92%.

Além disso, os grupos Alimentação, Saúde e Cuidados Pessoais, Vestuário, Habitação e Despesas Diversas também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Em contrapartida, os grupos Transportes e Comunicação registraram uma redução nas taxas de variação, com destaque para a gasolina e serviços de streaming. A próxima apuração do IPC-S será divulgada em 16 de outubro, com segmentação regional no dia seguinte.

BRASILEIROS EM ISRAEL

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partirá de Natal, no Brasil, com destino a Roma, na Itália, para repatriar brasileiros que desejam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito recente. A expectativa é que o avião siga para Tel Aviv, Israel, na tarde de segunda-feira ou terça-feira. O governo reservou seis aeronaves para a repatriação, incluindo dois KC-30 com capacidade para 230 passageiros cada, dois KC-390 com capacidade para 80 passageiros cada e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República com capacidade para 40 passageiros cada. Médicos e psicólogos fazem parte da equipe para fornecer assistência aos brasileiros. A primeira lista de brasileiros a serem repatriados deve ser concluída na manhã de segunda-feira.

Por fim, o Itamaraty afirmou que tem monitorado os brasileiros na região e estima que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, a maioria fora da área afetada pelos conflitos. Além disso, o Brasil convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques na região.

SECA VAI AUMENTAR A CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA?

A seca histórica na região Norte do Brasil, onde estão localizadas grandes hidrelétricas, não deverá aumentar os preços da energia elétrica para os consumidores até dezembro, de acordo com Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ele explicou que os problemas estão localizados na região Norte, que tem menor consumo de energia, e que o setor elétrico tem condições de lidar com a situação devido ao sistema interligado do país.

Embora o acionamento de usinas termelétricas para compensar a falta de energia hídrica tenha um custo mais alto, Feitosa afirmou que não há necessidade de mudar as bandeiras tarifárias no momento. A bandeira tarifária atual é verde, o que significa que não há custos adicionais nas contas de luz.

EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS

• Há expectativas de que o Federal Reserve aumente sua taxa de empréstimo de referência no final de sua reunião de política em dezembro, com uma probabilidade de mais de 45% de um aumento de um quarto de ponto, ou possivelmente meio ponto.
• O setor de serviços públicos está sofrendo, com queda de quase 20% este ano, devido às altas taxas dos títulos do Tesouro de curto prazo e os rendimentos do Tesouro de 10 anos se aproximando de uma alta de 16 anos.

O PREÇO DO PETRÓLEO COM O ATAQUE A ISRAEL

Os preços do petróleo subiram mais de 2% devido ao prolongamento do conflito entre Israel e o Hamas, após um ataque surpresa do Hamas a Israel. O petróleo Brent, referência global, aumentou 2,8% para US$ 86,94 por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate dos EUA subiram 3,1% para US$ 85,34 por barril.

No entanto, os analistas acreditam que esse aumento é provavelmente temporário e depende de uma redução sustentada no fornecimento ou transporte de petróleo para ter um impacto duradouro nos mercados de petróleo.

Além disso, existe uma preocupação de que o conflito possa se espalhar pela região e afetar o fornecimento de petróleo, especialmente se os EUA impuserem sanções às exportações de petróleo do Irã.

O DÓLAR

Na sexta-feira, o dólar à vista teve uma queda de 0,14% e foi cotado a R$ 5,1622, após atingir R$ 5,20 pela manhã devido ao relatório de emprego dos EUA. No entanto, durante a semana, o dólar teve uma valorização de 2,69%, refletindo o fortalecimento global da moeda americana. Esse aumento foi impulsionado pelo relatório que mostrou a criação de empregos nos EUA acima das expectativas, levando a especulações sobre um aumento adicional nas taxas de juros do Fed. Apesar da volatilidade ao longo do dia, houve uma recuperação no final da tarde devido a ajustes técnicos e uma leitura mais favorável do relatório.

No entanto, moedas latino-americanas, incluindo o real brasileiro, enfrentaram quedas significativas no início de outubro devido a preocupações com a desaceleração econômica global e problemas na China. Diante disto, tem economista prevendo um dólar mais forte no mundo e uma taxa de câmbio de R$ 5,30 no final do ano devido a fatores como a economia dos EUA superando outras economias e questões fiscais não resolvidas no Brasil. Será?

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.