Aumento do salário mínimo, pouso suave na economia dos EUA, confiança do consumidor e aquisição da Suzano

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

O índice da nossa bolsa, o Ibov, fechou a sexta-feira sem segurar a marra dos 133 mil que alcançou durante o dia, mas ainda conseguiu sair no positivo: +0,43% aos 132.732. Tá bom, né?

Tivemos uma ajudinha do exterior e também das commodities, enquanto no Brasil a questão do Orçamento do ano que vem… que aliás, como sempre, né? Muito dinheiro na mão dos políticos para poder continuar o jogo do toma lá, dá cá. Só o fundão eleitoral (diga-se que aqui: PL e PT os mais beneficiados) tem R$ 4,9 bilhões do nosso suor. Fica tranquilo, isso é fichinha perto dos mais de R$ 3.006.111.000.000 já arrecadados. Isso são 3 trilhões, 6 bilhões e 111 milhões de reais. (é ironia, tá?)

Enquanto isso, nos Estados Unidos saíram os dados do PCE que é tipo a inflação, mostrando dados abaixo do esperado, tanto a inflação quanto o núcleo dela (itens menos voláteis) o que é positivo. Na Europa de modo geral as bolsas fecharam positivamente também, por conta das perspectivas em relação à política monetária para o ano que vem.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,88 (+4,82%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,50 (+4,05%)
• Raízen (RAIZ4): R$ 4,16 (+3,23)
• Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 4,02 (+2,81%)
• Lojas Renner (LREN3): R$ 17,71 (+2,25%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• IRB Brasil (IRBR3): R$ 45,55 (−6,18%)
• Yduqs (YDUQ3): R$ 22,28 (−2,79%)
• Totvs (TOTS3): R$ 32,85 (−1,50%)
• Carrefour Brasil (CRFB3): R$ 12,31 (−1,44%)
• Vamos (VAMO3): R$ 9,73 (−0,61%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.260 PONTOS

• Dia: +0,86%
• Mês: +2,64%
• 2023: +13,71%

Maiores altas:

1. RCRB11: R$ 158,77 (+5,75%)
2. BLMR11: R$ 6,5 (+5,08%)
3. CPTS11: R$ 8,09 (+4,08%)
4. MORE11: R$ 73,26 (+3,97%)
5. HABT11: R$ 86,8 (+2,73%)

Maiores Baixas:

1. RBRP11: R$ 55,12 (-3,77%)
2. JSRE11: R$ 76,2 (-0,87%)
3. KNRI11: R$ 163,88 (-0,79%)
4. HTMX11: R$ 182,69 (-0,59%)
5. BLMG11: R$ 39,97 (-0,4%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,85 (-0,53%)
• Euro: R$ 5,35 (-0,49%)
• Libra Esterlina: R$ 6,16 (-0,49%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: mãos abaixo de um globo terrestre com bandeiras de vários países – Fonte: Suno

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,05%
• S&P 500: +0,17%
• NASDAQ: +0,19%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,11%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,04%
• CAC 40 (França): -0,03%
• FTSE MIB (Itália): +0,26%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: (dados do pregão de ontem)

• Nikkei (Japão): +0,26%
• Shangai (China): +0,14%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,02% (dad0 de sexta-feira)

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h):

• Bitcoin: US$ 42.615 (-1,20%)
• Ether: US$ 2.237 (-1,60%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.066/Onça troy (+0,75%) – cotações de sexta e desta segunda.
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,07/barril (-0,40%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,52/tonelada (+0,16%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: CSN e a logo com o nome: Companhia Siderúrgica Nacional – Fonte: Suno

BRASIL

CSN EM RESPOSTA À CVM SOBRE VENDA DA CSN MINERAÇÃO

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) esclareceu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que não está conduzindo estudo para a potencial venda de 30% da CSN Mineração (CMIN3). A empresa afirmou que essa possibilidade é apenas uma “hipótese de liquidez” e não há intenção concreta de realizar tal transação no momento. A CSN também abordou outras questões, como projeções de crescimento, comentários sobre IPOs futuros e estimativas de sinergias, fornecendo esclarecimentos à CVM. A empresa reiterou que não há atualizações nas projeções divulgadas anteriormente.

AQUISIÇÃO NA SUZANO

A Suzano anunciou a aquisição de ativos florestais pertencentes à subsidiária do BTG Pactual, BTG Pactual Timberland Investment Group, por R$ 1,8 bilhão. Como resultado desse negócio, a Suzano revisou seu plano de despesas de capital (CAPEX) para 2024, reduzindo-o em 13%. O acordo envolve a compra de sociedades específicas, Timber VII e Timber XX, e inclui terras em Mato Grosso do Sul, totalizando 70 mil hectares, sendo 50 mil hectares considerados “úteis” e parte deles plantados com eucaliptos de várias idades.

PETROBRAS E A PESQUISA NA MARGEM EQUATORIAL

A Petrobras iniciou a perfuração do poço de Pitu Oeste, no Rio Grande do Norte, retomando a pesquisa por óleo e gás na Margem Equatorial. Como parte do Plano Estratégico de 2024 a 2028, a empresa planeja investir US$ 3,1 bilhões na pesquisa de óleo e gás na região, com o objetivo de perfurar 16 poços até 2028. A perfuração do poço de Pitu Oeste, na concessão BM-POT-17, localizada a 53 quilômetros da costa, deve levar de 3 a 5 meses. A iniciativa visa obter mais informações geológicas para confirmar a extensão da descoberta de petróleo feita em 2014 no poço de Pitu. A Petrobras recebeu licença do Ibama para a perfuração de dois poços de pesquisa na Bacia Potiguar, na Margem Equatorial. A empresa busca contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região e promover a segurança energética nacional. Se confirmada a viabilidade econômica, será necessário desenvolver a estrutura operacional para a produção, seguida de um novo processo de licenciamento ambiental.

LINCROS E A EXPANSÃO ORGÂNICA DEPOIS DA SAÍDA DA SEQUOIA

A startup catarinense de soluções logísticas, Lincros, perdeu a participação do grupo Sequoia, que vendeu sua fatia de 41% de volta à JGA Participações, holding dos fundadores da Lincros, por R$ 22 milhões. Apesar da venda por um valor inferior ao investido pela Sequoia, os controladores, detendo mais de 80% da empresa, veem oportunidades de expansão com autonomia. A Lincros, prestes a encerrar o ano com faturamento de R$ 30 milhões, planeja focar na expansão orgânica, sem novas vendas de participação no curto prazo. O negócio principal da empresa é um software que gerencia entregas, calcula rotas e rastreia envios em tempo real. A Sequoia, sócia por pouco mais de dois anos, contribuiu para o amadurecimento da tecnologia, mas decidiu vender sua participação devido a planos de retomada de crescimento. A Lincros projeta faturamento de R$ 41 milhões para 2024 e R$ 53 milhões para 2025, apostando em iniciativas orgânicas e inovações, como o lançamento de dois novos produtos. Um possível novo investimento poderia ocorrer a partir de 2025 ou 2026.

SOQUINHOS

CSN Mineração (CMIN3): A CSN Mineração distribuirá R$ 435,2 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondendo a R$ 0,0674 por ação. O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2024, sem correção ou atualização monetária.

Armac (ARML3): A Armac pagará R$ 22,8 milhões em JCP, equivalente a R$ 0,066 por ação, com créditos para investidores até 28 de dezembro. O pagamento ocorrerá em 19 de abril de 2024.

Equatorial (EQTL3) e Itaú (ITUB4): O Itaú investiu R$ 1,3 bilhão na Equatorial Distribuição, subsidiária da Equatorial Energia, tornando-se titular de 25,79% do capital social. A Equatorial Energia mantém 74,21%.

CCR (CCRO3): A CCR assinou aditivos para linhas do Metrô de São Paulo, buscando equilíbrio financeiro devido às perdas causadas pela pandemia.

Tupy (TUPY3): A Tupy aprovou o pagamento antecipado de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$ 36,76 milhões, com distribuição em 31 de julho de 2024.

Vibra (VBBR3): A Petros aprovou o Plano de Equacionamento de Déficit de 2022, envolvendo a Vibra Energia, com equacionamento de R$ 1,56 bilhão.

GetNinjas (NINJ3): O Conselho de Administração aprovou a oferta pública de compra de ações ordinárias pela REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado.

Multi (MLAS3): A Fitch rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo da Multilaser para “A-(bra)” com perspectiva negativa, devido ao desempenho operacional.

JSL (JSLG3):A Simpar, subsidiária da JSL, alienou 7.45 milhões de ações ordinárias e realizou contratos derivativos referenciados nessas ações.

Paranapanema (PMAM3): Iniciou um período de lay-off parcial para manutenção preventiva não programada em sua unidade fabril de Dias D’Ávila.

Telefônica (VIVT3): A Winity desistiu da licença 5G de 700 MHz, e a Telefônica Brasil encerrou acordo de compartilhamento de infraestrutura com a Winity. Aprovou o cancelamento de 10,9 milhões de suas próprias ações.

Lojas Quero-Quero (LJQQ3): Aprovou a distribuição de JCP no valor total de R$ 31,6 milhões, com pagamento em 8 de fevereiro de 2024.

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: bandeira do Brasil ao fundo e pilhas de moedas de um real à frente – Fonte: Melhor Investimento

BRASIL

BOLETIM FOCUS

O Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta terça-feira, 26, revela que os economistas ajustaram suas projeções para a inflação (IPCA) e o dólar em 2023. A expectativa para o IPCA foi reduzida de 4,49% para 4,46%, enquanto a meta anual é de 3,25%. As estimativas para 2024 também foram ajustadas, passando de 3,93% para 3,91%. No que diz respeito à taxa básica de juros (Selic), houve uma diminuição na previsão para 2024, de 9,25% para 9%, enquanto para 2025 permaneceu em 8,50%. Quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, a projeção manteve-se em 2,92%, enquanto para 2024 passou de 1,51% para 1,52%, e para 2025 permaneceu em 2%. No cenário cambial, as expectativas para o dólar em 2023 foram reduzidas de R$4,93 para R$4,90, em 2024 ficaram em R$5,00, e em 2025 caíram de R$5,08 para R$5,05.

A CACHORRADA NOSSA DE CADA DIA

O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que prevê despesas de R$ 5,5 trilhões. A maior parte desse valor refere-se ao refinanciamento da dívida pública, enquanto as despesas primárias, limitadas pelo novo regime fiscal, atingem R$ 2 trilhões. A proposta de redução do Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões para R$ 900 milhões foi rejeitada. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, propôs aprovar o destaque com um adendo, estabelecendo o fundo em R$ 2,7 bilhões em 2024, corrigido pela inflação, e destinando o restante para emendas de bancadas estaduais. A meta fiscal do Orçamento é zerar o déficit público, com um pequeno superávit de R$ 3,5 bilhões, e os investimentos com recursos fiscais cresceram cerca de 30%, alcançando R$ 73 bilhões. O salário mínimo deve passar de R$ 1.320 para R$ 1.412 em janeiro, e o total de investimentos das empresas estatais é de R$ 151,3 bilhões.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

Em dezembro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) no Brasil, calculado pelo FGV/Ibre, aumentou 0,7 ponto, atingindo 93,7 pontos, após duas quedas consecutivas. No entanto, em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 1,1 ponto, chegando a 93,3 pontos. A melhora no mês foi influenciada principalmente por uma reavaliação das perspectivas futuras, especialmente nas famílias de menor poder aquisitivo, que voltaram a enxergar a possibilidade de melhora no mercado de trabalho e continuidade da queda da inflação em 2024. A avaliação sobre o momento atual, no entanto, mostrou insatisfação. O índice de expectativas subiu 2,5 pontos, enquanto o índice da situação atual caiu 1,7 ponto.

UMA REFORMINHA SIMPLES, IGUAL A QUE VOCÊ PODE FAZER NA SUA CASA

O Lula e a Janja, decidiram realizar reformas e trocar os móveis nos palácios presidenciais em 2023. (deviam estar acabadiços, né? Se não fosse assim os políticos não comprariam novos). Entre as despesas estão um tapete novo de R$ 114 mil para o Palácio do Planalto e um sofá de R$ 65 mil escolhido por Janja para a residência oficial do Alvorada. O governo gastou um total de R$ 26,8 milhões em reformas, compra de móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Residência Oficial do Torto e Palácio do Jaburu, marcando o maior gasto desse tipo em comparação com anos anteriores. (ah, mas é culpa da inflação) As aquisições fazem parte de um projeto de “modernização” dos Palácios Presidenciais.

Por outro lado, o governo informou que as peças adquiridas respeitam os padrões e referências dos palácios oficiais e serão utilizadas pelos futuros chefes de Estado que lá residirem. (vamos ver o próximo chegar e falar: troca tudo que isso não é do meu gosto) A aquisição dos mobiliários é justificada como uma renovação necessária após supostos danos ocorridos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. (não falei? tudo caindo aos pedaços) O valor total inclui diversas despesas, como a colocação de um piso mais macio e confortável na Granja do Torto por R$ 156 mil. As compras incluem ainda aquisição de tapetes, enxoval de lençóis e roupas de cama, persianas motorizadas, cortinas, árvores de Natal, arranjos de flores e outros itens. Um decreto de setembro de 2021 proíbe a aquisição de bens de luxo pelo governo federal, mas a Presidência alega que os itens adquiridos não são considerados luxuosos e atendem características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão.

Dúvida: e você aí, vai comprar um tapete de qual valor? Se você é CLT e ganha salários mínimos, com esse aumento que vai rolar vai dá para trocar o piso da casa ou colocar persiana motorizada?

PRATOS AZEITADOS? MANERA AÍ

O preço do azeite de oliva extra virgem no Brasil teve um aumento significativo, chegando a acumular alta de até 80% nos últimos 12 meses. Essa elevação nos preços está relacionada à safra 2022-2023 europeia, que foi prejudicada por períodos de seca e calor extremo, afetando a produção de azeitonas. Países como Espanha, Itália e França, que representam mais de 60% da produção mundial, foram impactados pelas condições climáticas adversas.

A escassez de garrafas disponíveis no mercado levou a aumentos expressivos nos preços do azeite de oliva virgem e extra virgem. O produto importado ficou 69% mais caro para o azeite de oliva virgem e 80% para os rótulos extra virgens entre novembro de 2022 e 2023. O preço das garrafas de 500 ml pode começar a partir de R$ 74,40 em lojas físicas ou no e-commerce.

Diante desse cenário, consumidores têm buscado alternativas nacionais, mas os preços também têm subido. O IPCA registrou uma variação acumulada de até 33% nos primeiros 11 meses de 2023.

A dependência do mercado externo pode diminuir nos próximos anos com o aumento da produção de oliveiras no Brasil, especialmente na região sul do país. Doze rótulos nacionais foram reconhecidos entre os 500 melhores do mundo pelo guia Flos Olei 2024, indicando a ascensão da produção nacional de azeite de oliva.

BRASIL MAIS VERDE COM INVESTIMENTO DO TIO SAM

O CEO da Amcham Brasil, Abrão Árabe Neto, afirmou que empresas dos Estados Unidos têm interesse em fortalecer as relações econômicas com o Brasil, especialmente em temas como economia verde e energias limpas. Ele destacou que as empresas americanas já investiram cerca de R$ 30 bilhões em economia verde no Brasil. Abrão vê o Brasil como um país com condições únicas, incluindo uma matriz energética limpa, estabilidade política e parceria histórica, e acredita que é o momento certo para construir uma agenda que leve a resultados concretos nessas áreas.

EXTERIOR

ECONOMIA DOS EUA POUSANDO SUAVE

A desaceleração da inflação do consumo (PCE) nos Estados Unidos, com queda de 0,1% em dezembro e uma taxa anualizada de 2,6%, reforça a leitura de um “pouso suave” na economia. A revisão para baixo do PIB dos EUA no terceiro trimestre, anunciada recentemente, também contribui para a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). Os economistas destacaram a queda nos preços dos serviços, que tiveram um ligeiro aumento no mês. A desinflação contínua, especialmente no núcleo da inflação (excluindo itens voláteis), sugere a possibilidade de cortes de juros pelo Fed em 2024.

MILEI SEGUE CORTANDO GASTOS

O presidente da Argentina, Javier Milei, está se preparando para assinar um decreto que não prorroga os contratos de pelo menos 7.000 funcionários públicos que foram contratados em janeiro e cujos contratos expiram em 31 de dezembro. A medida deve atingir todos os trabalhadores da estrutura do governo, incluindo autarquias, sociedades mistas e empresas públicas. A assinatura do decreto pode ocorrer ainda nesta terça-feira (26). A não-renovação dos contratos já tinha sido anunciada pelo ministro da Economia, Luis Caputo, e a medida será seguida por uma auditoria sobre o tamanho total do funcionalismo público argentino. O governo também pretende reduzir o salário dos altos funcionários, com um congelamento de vencimentos e uma possível redução de até 15% em alguns cargos. O pacote de medidas será encaminhado ao Congresso durante as sessões extraordinárias convocadas por Milei entre 26 de dezembro e 31 de janeiro. O governo busca restabelecer as escalas do Imposto de Renda e eliminar a fórmula de mobilidade na aposentadoria.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.