Baguncinha na Petrobras, percepção sobre a inflação, McDonald’s afundando e outras notícias

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem dia 23/10/2023 o índice IBOV teve queda de 0,33% fechando em 112.784 pontos. As empresas ligadas ao petróleo tiveram um desempenho negativo, mas a Petrobras, coitadinha: daquele rolo todo que falei na edição anterior, acabou caindo quase 7%.

A questão dos juros nos EUA também está afetando a bolsa, não só aqui, mas no cenário internacional também. No entanto, se deram bem as empresas de consumo, de turismo, assim como construtoras e varejistas. Juros lá na frente mostrando queda, a coisa fica boa para essas empresas mesmo, quem não quer dinheiro barato?

De resto? todo mundo aguardando a decisão sobre juros pelo Banco Central Europeu.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• CVC (CVCB3): R$ 2,73 (+9,20%)
• Gol (GOLL4): R$ 7,28 (+5,51%)
• MRV (MRVE3): R$ 8,57 (+5,28%)
• Azul (AZUL4): R$ 12,93 (+4,61%)
• Iguatemi (IGTI11): R$ 20,00 (+4,22%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Petrobras (PETR4): R$ 35,35 (-6,61%)
• Petrobras (PETR3): R$ 38,35 (-6,03%)
• Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,51 (-1,95%)
• PRIO (PRIO3): R$ 48,84 (-1,73%)
• Suzano (SUZB3): R$ 54,40 (-0,91%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.12%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.45%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.64%.

Nos destaques positivos do dia, temos:

• HCTR11: R$ 36 (+16.55%)
• VSLH11: R$ 3.27 (+6.42%)
• DEVA11: R$ 42.06 (+6.02%)
• HTMX11: R$ 151.02 (+3.38%)
• TORD11: R$ 2.13 (+11.74%)

Maiores baixas:

• XPPR11: R$ 20 (-2.35%)
• RBRL11: R$ 89.95 (-2%)
• RCRB11: R$ 151.93 (-1.78%)
• VCRI11: R$ 8.36 (-1.67%)
• JSRE11: R$ 70.87 (-1.27%)

Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 5,01 (-0,40%)
• Euro: R$ 5,34 (+0,31%)
• Libra esterlina: R$ 6,13 (+0,32%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: gráficos e números de cotações – Fonte: E-Investidor

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -0,58%
• S&P 500: -0,17%
• NASDAQ: -0,27%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,02%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,37%
• CAC 40 (França): -0,50%
• FTSE MIB (Itália): -0,74%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,83%
• Shangai (China): -1,42%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,76%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h55min):

• Bitcoin: US$ 34.317 (+12,23%)
• Ether: US$ 1.827 (+9,43%)

Ao final, nas commodities:

• Ouro: US$ 1.987/Onça troy (-0,33%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,83/barril (-2,53%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,17%)

Morning call de ações

Imagem: placa da Petrobras e muitos pontos de interrogação atrás – fonte: Seu Dinheiro

BRASIL

PETROBRAS

A Petrobras (PETR4) enfrenta desafios que ameaçam dois de seus pilares de investimento: governança corporativa e pagamento de dividendos. O Conselho de Administração da empresa aprovou propostas que eliminam restrições à nomeação de membros de alto escalão, levantando preocupações sobre a possível entrada de políticos na empresa.

Além disso, a criação de uma reserva de remuneração de capital pode afetar as projeções de dividendos, direcionando os recursos excedentes para investimentos. Essas mudanças preocupam investidores e analistas, que veem um retrocesso na governança corporativa da Petrobras. Sobre o futuro da empresa, é aquilo: “risco estatal.”

Aquele sardinha que entrou nessa pelos dividendos… agora lascou-se. Será que tem fundamentos? Responda para si mesmo.

FOLLOW-ON NA MAHLE LEVE

A Mahle Metal Leve (LEVE3) anunciou a realização de um follow-on, onde inicialmente pretende ofertar cerca de 20,06 milhões de ações ordinárias, o que pode movimentar até R$ 949,9 milhões com base no preço do fechamento anterior. A oferta envolve distribuição primária e secundária de ações da empresa. A empresa também aprovou a distribuição de dividendos, condicionada à aprovação do preço por ação em reunião do Conselho e à efetiva realização da Oferta Primária. Os dividendos somam R$ 710,829 milhões, cerca de R$ 5,54 por ação, e serão pagos em 10 de novembro de 2023, caso as condições sejam atendidas. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Citi, com esforços de colocação das ações no exterior

IRBZINHA DA MASSA TÁ LUTANDO

Em agosto, o IRB Brasil (IRBR3) registrou um lucro líquido de R$ 17,6 milhões, em comparação com um prejuízo de R$ 164,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa teve prêmios emitidos de R$ 299,6 milhões em agosto, uma queda de 42,9% em relação ao ano anterior. O índice de sinistralidade foi de 83,6% no mês, uma melhoria significativa em relação a 145% no mesmo período de 2022. Os resultados dos meses de julho e agosto somados representam R$ 60 milhões para o terceiro trimestre, o que está abaixo da projeção do JPMorgan de R$ 100 milhões, mas próxima do consenso de R$ 66 milhões.

Por outro lado, o índice de sinistralidade em agosto subiu para cerca de 115%, em comparação com 95% em julho, devido a perdas internacionais. O índice de solvência regulamentar atingiu 141%.

Apesar das variações, o JPMorgan acredita que o trimestre inteiro terá um cenário positivo e que os lucros superarão as estimativas de consenso.

De acordo com algumas análises, os valores conjuntos para julho e agosto aumentam a visão de lucro acumulado do terceiro trimestre para R$ 40 milhões apenas nos primeiros dois meses, o que supera sua estimativa de lucro líquido para o trimestre completo de R$ 27 milhões. Com isto, a série de resultados mensais positivos afasta preocupações sobre a adequação de capital e melhora as perspectivas da administração para o final de 2023 e 2024.

No entanto, vocês sabem… as ações do IRB Brasil acumulam ganhos de cerca de 58% no ano até a última sessão. Daí não vão se deixar atacar pelo FOMO e cair aportando sem estudar a empresa, ok?

SOQUINHOS

• A Oi comunicou a realização do primeiro leilão para alienação das frações de ações resultantes do grupamento das ações da companhia, totalizando um montante de R$212 mil.
• O Goldman Sachs informou uma alteração em sua posição acionária na 3R Petroleum, detendo 4,74% do capital social da empresa.
• A Vivo recalculou o valor unitário por ação dos juros sobre o capital próprio (JCP) a ser pago aos acionistas, devido a aquisições de ações da empresa ocorridas no âmbito do programa de recompra de ações. O valor bruto por ação será de R$ 0,09057496634.
• Acionistas da GetNinjas rejeitaram uma proposta de redução de capital no valor de aproximadamente R$ 223,5 milhões, com a maioria dos votos representando 58,9% dos votos contra a proposta.

EXTERIOR

META ESTÁ METIDA EM ROLO

As ações da Meta caíram devido ao anúncio de que 42 procuradores-gerais estaduais estavam processando a empresa por recursos viciantes em suas plataformas, que visariam deliberadamente as crianças.

NVIDIA, AMD E MICROSOFT

A Nvidia e a AMD planejam criar chips de computação pessoal da Arm Holdings que executarão o Microsoft Windows até 2025. Os analistas veem implicações positivas para a Nvidia e aumento da concorrência no mercado de processamento.

SOQUINHOS

• Ações de empresas como Spotify, Coca-Cola, General Electric e General Motors estavam em destaque devido aos seus resultados trimestrais.
• Ações da McDonald’s estão em queda pelo quarto mês consecutivo, marcando o primeiro evento desse tipo desde 2016. A queda das ações da empresa reflete preocupações mais amplas sobre a economia e o consumidor.
• Mike Mayo, da Wells Fargo Securities, acredita que os bancos de grande capitalização têm potencial de valorização e que as ações bancárias estão sob pressão devido às taxas de juros mais altas. Ele espera que, uma vez que a última revisão de ganhos seja concluída, isso poderá beneficiar os bancos. É cruzar os dedos e torcer, né? Agora em novembro tem mais decisão.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Mapa do Brasil em verde claro e muitas moedas espalhadas no papel encobrindo de forma parcial – Fonte: O Globo

BRASIL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo pretende aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) durante o processo de aprovação da Reforma Tributária. O FDR é uma parte importante da reforma e visa financiar o desenvolvimento de regiões no Brasil. O texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelece que o FDR atingirá um montante de R$ 40 bilhões por ano até 2033.

No entanto, governadores de estados e regiões desejam um valor mais alto para o fundo. O Consefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados) propôs R$ 75 bilhões, enquanto governadores da região Sul sugeriram R$ 80 bilhões. O senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, levantou essa questão com Haddad e afirmou que um FDR maior poderia permitir a redução das exceções na reforma tributária, o que, por sua vez, poderia levar a uma alíquota mais baixa para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

A discussão em torno do tamanho do FDR é um aspecto relevante da Reforma Tributária em andamento no Brasil e está relacionada à alocação de recursos para desenvolvimento regional e à busca por um sistema tributário mais eficiente.

INTERNET MELHOR

O Ministério das Comunicações lançou o Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, chamado ConectaBR. Este programa estabelece diretrizes para expandir a cobertura e o acesso à banda larga móvel no Brasil. O objetivo é elevar a atual taxa de cobertura de 80% com qualidade adequada para 95%.

Entretanto, as operadoras terão que investir em infraestrutura e melhorar os serviços, garantindo velocidades mínimas de 10 Megabytes por segundo no 4G e 100 Megabytes por segundo no 5G. O ConectaBR também exige soluções para falhas de conexão e baixo desempenho, com sanções previstas em caso de não cumprimento das metas estabelecidas. As operadoras que resolverem os problemas receberão um selo de qualidade do ConectaBR.

A INFLAÇÃO AINDA É UM FANTASMA NO CANTO DA SALA

Durante um evento do Estadão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para o risco de novos aumentos na inflação, apesar da tendência de redução ao longo do ano. Ele destacou a volatilidade nos preços dos alimentos devido ao fenômeno climático El Niño, que afeta o clima e as chuvas em diferentes regiões do Brasil. Da mesma forma, ele mencionou a elevação das chuvas no Sul do país e condições mais secas no Norte e Nordeste, com calor acima do normal em outras áreas.

O presidente do Banco Central também observou que os preços de energia parecem ter se estabilizado após as instabilidades causadas pela guerra em Israel. No entanto, ele destacou a incerteza em relação aos efeitos desse conflito nos preços do petróleo. Por fim, afirmou que não está claro de onde vem a desinflação nos países desenvolvidos e descartou que isso seja proveniente dos Estados Unidos ou do petróleo.

SEGURO MAIS BARATO

O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil diminuiu mais de 10%, de acordo com um levantamento realizado pela Minuto Seguros. Em setembro, houve uma redução de 11,9% no valor das apólices para motoristas do sexo masculino e de 12,9% para motoristas do sexo feminino. Isso se deve principalmente à queda nos preços dos veículos, resultado de medidas governamentais adotadas durante o ano. Além disso, a competição no mercado de seguros está levando a preços mais favoráveis para os consumidores. A expectativa é que as variações nos preços continuem sendo não expressivas no futuro.

O levantamento também destaca os carros com seguros mais caros e mais baratos para ambos os sexos. A cidade com os preços médios mais baixos para o perfil masculino é Florianópolis (SC), enquanto para o perfil feminino, é Brasília. Por outro lado, o Rio de Janeiro tem os preços médios mais altos para ambas as categorias.

Além disso, outro índice, o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), apresentou uma redução de 1,7% em setembro em comparação com o mês anterior, devido, em parte, à diminuição de roubos e furtos de veículos. Esses fatores estão influenciando a queda nos preços dos seguros de automóveis.

NOVAS FIGURINHAS NO BANCO CENTRAL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo deve revelar os nomes dos dois indicados para ocupar diretorias do Banco Central, que ficarão vagas a partir do final do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu sua aprovação aos nomes escolhidos. Os mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, terminam em 31 de dezembro, e o governo pretende que os novos indicados sejam aprovados pelo Congresso ainda este ano.

EXTERIOR

SOQUINHOS

• A atividade comercial da Austrália caiu para um mínimo de 21 meses, com contração na atividade de fabricação e serviços.
• A atividade comercial do Japão também se contraiu em outubro, registrando sua primeira contração desde dezembro de 2022.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.