Balança Comercial do Brasil, concorrência para a Apple e guerra dos chips

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente o pregão desta segunda-feira, (03/07/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou com +1,34% aos 119.672 pontos.

Quase na marquinha de novo, os 120 mil pontos estão logo ali. A gente tem boas projeções sobre a inflação e o PIB e aprovações sobre marco fiscal, reforma tributária entre outros assuntos para serem feitas.

O feriado nos EUA no dia de hoje com certeza deu aquela segurada nas movimentações, pois ontem já não tiveram o horário completo de funcionamento das bolsas por lá. No entanto, os bancos e varejo por aqui deram uma corridinha boa enquanto a China mostra seu fraco desempenho. Nenhuma novidade diante do que falamos da última vez.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• LOCAWEB: +3,96%
• GERDAU: +3,72%
• VALE: +3,13%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

O dólar fechou em R$ 4,80 com alta de 0,45%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: barquinho de papel azul com bandeira dos EUA em cima de dólares de frente para barquinha de papel vermelho com bandeira da China em cima de notas de Yuan – Fonte: OPEU

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,03%
• S&P 500: +0,12%
• NASDAQ: +0,21%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,41%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,06%
• CAC 40 (França): -0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,77%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,70%
• Shangai (China): +1,31%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,49%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h28min):

• Bitcoin: US$ 31.038 (+1,29%)
• Ether: US$ 1.958 (-0,19%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.929,50/Onça troy (+0,01%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,65/barril (-0,33%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 110,87/tonelada (-1,51%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: logo da BRF, uma esfera colorida em tons amarelo, vermelho, roxo e azul e as letras “BRF” – Fonte: Investidor de Sardinha

BRASIL

• A BRF quer fortalecer sua estrutura de capital e reduzir seu endividamento bruto e para isso protocolou um pedido de registro para uma oferta pública primária de ações ordinárias. Serão ofertadas 500 milhões de ações, podendo aumentar o número em até 20% em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional. Com o preço de fechamento da ação na última sexta-feira, a oferta poderia chegar a quase R$ 4,455 bilhões e até R$ 5,346 bilhões com as ações adicionais.
• A Novonor (a Odebrecht) convidou a Unipar para iniciar o processo de due diligence tipo, dar aquela verificada nos riscos da transação, visando a apresentação de uma oferta final vinculativa pela Braskem.
• A Totvs celebrou a aquisição da totalidade do capital social da TRS Gestão e Tecnologia, pelo montante de R$ 78,8 milhões. A transação foi feita pela sua subsidiária Soluções em Software e Serviços TTS (TTS) que teve receita líquida de R$ 57,3 milhões em 2022.

EXTERIOR

EM UM PISCAR DE OLHOS

Se você é daqueles que ficou chocado com o preço daquele óculos besourão da Apple, aquele de realidade aumentada, mas estava ansioso para ver um concorrente trazendo novidade para ver se tem como encarar o preço, seu momento está mais perto do que se possa imaginar.

A startup chinesa de óculos de realidade aumentada, Xreal (agora rebatizada de Nreal), afirmou estar próxima de enviar 200.000 unidades de seus óculos para todo o mundo depois do lançamento em massa no final de agosto de 2022.

Enquanto a Apple quer US$ 3.500 para te fazer ver as coisas de forma realista, a Nreal só pede US$ 379. Será que a Apple vai perder mercado com essa concorrência?

Na real, até o momento muitas pessoas têm óculos AR da Nreal, mas já reclamaram de problemas como conexão e falta de conteúdo e tal. Enfim, não sei qual vai ser a desse produto chinês, mas abra o ooooolho!

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: contêineres e embarcação para transporte – Fonte: Jovem Pan

BRASIL

MERCADO INTERNO DURANTE O FERIADO

BALANÇA COMERCIAL

Enquanto rola uma baguncinha nos EUA por conta do feriado a gente olha só par ao nosso umbigo, que nada mais é do que a agenda mencionada, questões fiscais e monetárias, além dos dados que estão saindo, a exemplo do resultado da Balança Comercial.

De antemão, o valor aqui é referente ao mês de junho, ele foi de US$ 45,514 bilhões de superávit. A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou que o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,094 bilhões e importações de US$ 19,502 bilhões.

Por fim, o setor que deu o brilho nesse resultado de exportações diárias foi a Agropecuária com crescimento de US$ 19,63 milhões (5,3%). Por outro lado, teve queda de US$ 66,91 milhões (-19%) na Indústria Extrativa e redução de US$ 82,89 milhões (-10%) em produtos da Indústria de Transformação.

A expectativa é de que a Balança Comercial deste ano tenha um superávit de US$ 84,7 bilhões, 37,7% a mais do que os dados de 2022.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Atualmente temos os dados referente à produção industrial do mês de maio, que mostrou aumento de 0,3% em relação a abril, considerando o ajuste sazonal. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, houve uma redução de 0,4%, e nos últimos 12 meses, a variação foi nula (0,0%). A média móvel trimestral foi de 0,3%.

Embora a gente tenha tido um grande crescimento na maior parte dos ramos industriais pesquisados, o setor industrial ainda está 1,5% abaixo do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,1% abaixo do pico alcançado em maio de 2011.

Da atividades industriais que tiveram redução, destaque para os produtos alimentícios (-2,6%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%). A produção de produtos alimentícios teve o quinto mês consecutivo de queda, acumulando uma perda de 9,7% nesse período, e a produção de produtos farmacêuticos intensificou o recuo registrado em abril.

Nas grandes categorias econômicas, em comparação com o mês anterior, os bens de consumo duráveis (9,8%) e os bens de capital (4,2%) tiveram os maiores avanços em maio de 2023, com ambos se recuperando após uma queda no mês anterior.

Finalmente, o segmento de bens de consumo duráveis (7,8%) apontou a maior alta nos cinco primeiros meses de 2023.

EXTERIOR

• A China tem a faca e o queijo na mão: ela tem gálio e germânio, essenciais para a produção de semicondutores. Daí o que ela fez? Foi lá e podou as exportações. Os EUA e Europa agora ficaram numa pior nessa guerra. A China só é a maior fonte mundial desses metais, imagine… está por cima da carne seca. Com as restrições feitas pelos inimigos, no caso, vamos ver pro lado de quem aperta primeiro.
• O Reino Unido é o único país do G7 que tem uma inflação subindo no momento. Os demais já conseguiram fazer a lição de casa, mas na terra do rei ela subiu de 7,8% para 7,9% comparando maio do ano passado com o deste ano.
• Ontem falei sobre energia limpa, amônia verde e tal, hoje o assunto é o hidrogênio e seus desafios. A produção dele ainda depende principalmente de combustíveis fósseis, isso não está alinhado com as metas de emissão zero. Além disso, custos de produção altos, o desafio do transporte de hidrogênio, tudo isso torna mais caro e tecnicamente mais difícil do que o gás natural. A logística é complexa pois tem instalações de produção longe do usuário final, entre outros aspectos. Tem que ter entrega eficiente, tem que ser economicamente viável e por enquanto ainda não acharam o segredo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando – Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 03/07 em 3.132 pontos, com queda de 0,10%. No ano o índice tem alta de 9,93%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• PVBI11: +4,21%
• RECT11: +2,14%
• JSAF11: +1,86%

Por outro lado, os negativos:

• HGRE11: -5,11%
• PATL11: -4,17%
• VILG11: -4,17%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.