BB Seguridade teve lucro maior, Haddad de olho na arrecadação e a baguncinha do Payroll

Hoje começamos a semana antes do Carnaval, com os dados do último pregão sobrevivente ao Payroll, mas não é só isso, não. Enquanto o povo se desespera com os dados que podem fazer o Fed repensar a política de juros, a gente tem os resultados das empresas brasileiras e americanas mostrando a que vieram.

Por outro lado, o Haddad aqui tá suando a camisa para fazer acontecer os seus planos, afinal de contas ele precisar acertar uma para dar equilíbrio em alguns pontos no Governo.

Enfim, vamos ver o que temos pra hoje no meio dessa loucurinha toda?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

• IBOV: 127.182
• Dia 02/02/2024: -1,01%

mas o que rolou no último pregão?

O Ibovespa deu uma fraquejada devido aos dados bombásticos de emprego nos EUA. Acima de tudo, essa reviravolta sugere que o corte nos juros por lá pode estar mais longe do que imaginávamos, deixando o mercado na dúvida se a redução acontece em maio ou junho. Além disso, o bicho pegou ainda mais com a criação de 353 mil empregos em janeiro, muito além das previsões de 180 mil. A taxa de desemprego também fez bonito, ficando em 3,7% contra a expectativa de 3,8%.

Ainda assim, os salários cresceram o dobro do esperado. Por outro lado, o título de 10 anos do Tesouro dos EUA atingiu 4,24% após esses números. Contudo, espertinhos, Wall Street fechou no verde, graças às empresas de tecnologia, especialmente a Meta. Em conclusão, parece que o Fed está segurando a onda nos cortes de juros até junho, segundo a diretora de pesquisa da Global X ETFs.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

1. Azul (AZUL4): R$ 13,73 (+3,62%)
2. Gerdau (GGBR4): R$ 21,47 (+2,58%)
3. Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 10,05 (+2,38%)
4. Carrefour (CRFB3): R$ 10,91 (+1,39%)
5. Ez Tec (EZTC3): R$ 15,51 (+1,24%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

1. Cogna (COGN3): R$ 2,68 (-6,94%)
2. Casas Bahia (BHIA3): R$ 7,20 (-6,01%)
3. Petrorecôncavo (RECV3): R$ 21,96 (-4,77%)
4. Magalu (MGLU3): R$ 1,97 (-4,37%)
5. Locaweb (LWSA3): R$ 5,34 (-3,96%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

• IFIX: 3.333
• Dia 02/02/2024: +0,37%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

1. HTMX11 – R$ 159,25 (+8,02%)
2. VINO11 – R$ 7,48 (+6,15%)
3. JSRE11 – R$ 75,00 (+2,00%)
4. OUJP11 – R$ 98,85 (+1,92%)
5. RZAT11 – R$ 93,84 (+1,89%)

Por outro lado, as maiores baixas:

6. BCIA11 – R$ 109,06 (-3,17%)
7. HGFF11 – R$ 89,13 (-1,80%)
8. RBRX11 – R$ 9,59 (-1,67%)
9. HGPO11 – R$ 289,97 (-1,37%)
10. VSLH11 – R$ 3,99 (-1,25%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,96 (+1,09%)
• Euro: R$ 5,34 (+0,02%)
• Libra Esterlina: R$ 6,27 (+0,21%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Gráfico mostrando linhas em várias cores e com oscilações – Fonte: Exame

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,35
• S&P 500: +1,07%
• NASDAQ: +1,74%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): +0,35%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,09%
• CAC 40 (França): +0,05%
• FTSE MIB (Itália): +0,09%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,41%
• Shangai (China): -1,46%
• KOSPI (Coreia do Sul): +2,87%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h55):

• Bitcoin: US$ 43.112 (+0,40%)
• Ether: US$ 2.323 (+0,97%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.056/onça troy (-0,72%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,91/barril (-0,99%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,67/tonelada (-3,05%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: Fachada do prédio espelhado do BTG Pactual – Fonte: Blog da Terra Investimentos

BRASIL

BTG PACTUAL SOBREVIVENDO AOS PERRENGUES

Parece que o BTG Pactual está nadando em águas lucrativas! Mesmo com alguns perrengues, como o calote da Americanas, o banco registrou um lucro líquido recorde de R$ 2,847 bilhões no último trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 61% em comparação com o mesmo período de 2022. O ROE também deu um salto para 23,4%.

O BTG tem destaque para os empréstimos a empresas, além da área de tesouraria também estar mandando bem, com uma receita de R$ 1,407 bilhão. E olha só, até a captação líquida de dinheiro novo foi pra conta do BTG, somando R$ 205 bilhões em 2023.

Além disso, a parte de gestão de fortunas e a plataforma digital também contam com R$ 713,1 bilhões em ativos.

DINHEIRO NO BOLSO

• • Banco Mercantil (BMEB3):
    • Valor: R$ 96,4 milhões
    • Tipo: Juros sobre capital próprio (JCP) e Dividendos
    • Data de pagamento: 7 de fevereiro de 2024
    • Data base: 31 de janeiro de 2024
  • Quero-Quero (LJQQ3):
    • Valor: R$ 31,5 milhões
    • Tipo: JCP
    • Data de pagamento: 8 de fevereiro de 2024
    • Data base: 2 de janeiro de 2024
  • Santander (SANB11):
    • Valor: R$ 1,5 bilhão
    • Tipo: JCP
    • Data de pagamento: 8 de fevereiro de 2024
    • Data base: 22 de janeiro de 2024
  • Vulcabras (VULC3):
    • Valor: R$ 245,1 milhões
    • Tipo: Dividendos
    • Data de pagamento: 8 de fevereiro de 2024
    • Data base: 26 de janeiro de 2024
  • Plano & Plano (PLPL3):
    • Valor: R$ 100 milhões
    • Tipo: Dividendos
    • Data de pagamento: 8 de fevereiro de 2024
    • Data base: 19 de janeiro de 2024
  • Technos (TECN3):
    • Valor: R$ 10,2 milhões
    • Tipo: JCP
    • Data de pagamento: 9 de fevereiro de 2024
    • Data base: 2 de fevereiro de 2024
  • JHSF (JHSF3):
    • Valor: R$ 20,8 milhões
    • Tipo: Dividendos
    • Data de pagamento: 9 de fevereiro de 2024
    • Data base: 1 de fevereiro de 2024

BB SEGURIDADE TEM LUCRO LÍQUIDO 13% MAIOR NO 4T23

A BB Seguridade (BBSE3) divulgou resultados positivos para o quarto trimestre de 2023, com um lucro líquido de R$ 2,05 bilhões, representando um aumento de 13,7% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa também anunciou a distribuição de R$ 2,455 bilhões em dividendos aos acionistas, equivalente a R$ 1,25548194703 por ação. A projeção para 2024 inclui um crescimento de 5% a 10% no resultado operacional não decorrente de juros e um aumento de 8% a 13% nos prêmios emitidos pela BrasilSeg.

Além do lucro líquido de R$ 2,05 bilhões no quarto trimestre de 2023, a BB Seguridade (BBSE3) apresentou os seguintes destaques:

1. Participações e Resultado Financeiro:
   • O resultado das participações totalizou R$ 2,05 bilhões no último trimestre de 2023, representando um aumento de 13,6% em comparação com o mesmo período de 2022.
   • O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade e de suas investidas foi de R$ 453 milhões, uma redução de 0,8% em relação ao mesmo trimestre de 2022.
2. Prêmios Emitidos da Brasilseg:
   • Houve uma queda de 1,2% nos prêmios emitidos da Brasilseg em comparação com o quarto trimestre de 2022.
   • A redução nos prêmios foi explicada pela retração nos ramos agrícola (-25,5%), penhor rural (-7,9%), e vida (-2,1%).
3. Resultados Operacionais:
   • O resultado operacional não decorrente de juros cresceu 17%, impulsionado por reversões de provisões de sinistros a liquidar e despesas relacionadas.
4. Arrecadação com Títulos de Capitalização:
   • Houve uma queda de 0,6% na arrecadação com títulos de capitalização, devido à menor quantidade de títulos vendidos, parcialmente compensada pelo maior ticket médio.
5. Receita com Cota de Carregamento:
   • A receita com cota de carregamento contraiu 6,8%, influenciada pela redução na cota de carregamento média, devido à maior participação de títulos de pagamento único com prazo mais curto.
6. Patrimônio Líquido:
   • O patrimônio líquido da BB Seguridade encerrou o quarto trimestre de 2023 em R$ 9,112 bilhões, representando um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
7. Projeções para 2024:
   • A empresa projetou um crescimento de 5% a 10% no resultado operacional não decorrente de juros e um aumento de 8% a 13% nos prêmios emitidos pela BrasilSeg para 2024.

SOQUINHO

• Arezzo&Co e Grupo Soma fecharam os termos da esperada fusão, que será oficialmente anunciada hoje. De antemão, a operação será realizada por meio da troca de ações, com os acionistas da Arezzo&Co ficando com 54% da empresa combinada, e os acionistas do Grupo Soma detendo os restantes 46%. Acima de tudo, Alexandre Birman, CEO da Arezzo, será nomeado CEO da nova empresa, enquanto o CEO do Soma, Roberto Jatahy, continuará à frente das marcas da empresa. Além disso, a fusão criará uma das maiores empresas de moda da América Latina, com R$ 12 bilhões em receita.

EXTERIOR

CHEVRON E O RESULTADO DO 4º TRIMESTRE

A Chevron (CVX) apresentou resultados mistos no último trimestre. Antes de mais nada, embora tenha relatado uma receita de US$ 47,18 bilhões para o trimestre encerrado em dezembro de 2023, representando uma queda anual de 16,5%, o EPS (ganho por ação) foi de US$ 3,45 para o mesmo período, comparado a US$ 4,09 há um ano.

A receita relatada ficou abaixo da estimativa de consenso de Zacks de US$ 52,59 bilhões, representando uma surpresa negativa de -10,29%. Por outro lado, o EPS (ganho por ação) superou as expectativas, com uma surpresa positiva de +4,86%, tendo a estimativa de consenso do EPS sendo de US$ 3,29.

Em seguida, os investidores costumam analisar métricas-chave, como mudanças na receita e ganhos ano após ano, para determinar o próximo passo. Além disso, o desempenho da Chevron é detalhado em várias métricas, incluindo produção de petróleo e gás em diferentes regiões, vendas de produtos refinados e receitas operacionais.

Em conclusão, enquanto a receita da Chevron teve uma queda significativa, o desempenho do EPS superou as expectativas. Portanto, vários outros indicadores foram analisados para fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira da empresa.

CHEVROLET TÁ CHEGANDO COM TUDO

A empresa cai investir R$ 7 bilhões pra dar uma repaginada geral nos carros, desde os modelos de entrada até os elétricos aqui no Brasil. Eles tão apostando nos híbridos flex e querem renovar a linha completa, com motores mais modernos e tecnologias inovadoras. A galera da GM convenceu a matriz que o Brasil é território ideal pra carros híbridos, diferente da ideia global que era pular direto pros elétricos. Vai ter novidade nos Onix, Onix Plus, Tracker, S10 e Trailblazer, com visual renovado e tecnologias top. E não para por aí, eles tão trazendo importados elétricos, como a Chevrolet Silverado e os modelos 100% elétricos Equinox EV e Blazer EV.

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Haddad falando enquanto aponta para algo – Fonte: O liberal

BRASIL

HADDAD NA FORÇA DO ÓDIO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tá botando pra quebrar nesse retorno do Congresso. A ideia é avançar com propostas econômicas importantes, tipo uma MP que reonera 17 setores da economia. Ele também tá de olho em aumentar a arrecadação federal e acabar com o déficit fiscal.

Enquanto isso, a equipe econômica tá a todo vapor trabalhando em leis complementares da reforma tributária e tem até proposta pra mudar a faixa de isenção do Imposto de Renda. O jogo tá duro, com pelo menos sete propostas em foco, mas o Haddad parece estar pronto pra enfrentar os desafios.

TARCÍSIO E LULA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que a privatização da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.) está prevista para o primeiro semestre deste ano. No entanto, em relação à desestatização da Sabesp, que é consideravelmente maior, Tarcísio não forneceu uma previsão clara, limitando-se a dizer: “Emae, sim. Sabesp vamos ver.” A venda da Emae é vista como um teste para avaliar o apetite do mercado para a Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo. A expectativa é de que a privatização da Sabesp seja realizada por meio de uma capitalização, semelhante ao processo da Eletrobras. O evento também marcou a parceria para a construção do túnel imerso que ligará Santos ao Guarujá, com investimentos previstos de R$ 5,8 bilhões em uma parceria público-privada.

e não é só isso

O BNDES anunciou a liberação de R$ 1,35 bilhão para financiar a construção do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. O presidente Lula da Silva antecipou o anúncio durante o evento de obras do túnel Santos-Guarujá. Este trecho é crucial para completar a ligação das principais rodovias que chegam à capital paulista. O investimento faz parte de uma parceria público-privada (PPP) com a concessionária Rodoanel Norte SPE S.A., e a participação total do governo paulista nas obras é de R$ 1,5 bilhão. O trecho norte reduzirá o tráfego na Marginal Tietê e otimizará o deslocamento entre rodovias, beneficiando o transporte de cargas e automóveis.

SOQUINHOS

• Boletim Focus sairá amanhã novamente, os servidores do Banco Central ainda mantém a operação-padrão para reivindicar melhores condições.

EXTERIOR

OS DESAFIOS NA TURQUIA

Na Turquia, houve um salto gigante na inflação, o maior desde agosto. Em janeiro, a inflação subiu expressivos 6,7%, chegando a quase 65% em comparação ao ano anterior. De acordo com a alta dos alimentos, bebidas, transporte e habitação, enquanto roupas ficaram um pouco mais baratas. No entanto, vale lembrar que esse aumento é atribuído a um grande aumento no salário mínimo determinado pelo governo turco.

Por outro lado, o banco central está tentando reduzir a inflação com aumentos nas taxas de juros. Contudo, a moeda do país já caiu consideravelmente em relação ao dólar nos últimos anos. Além disso, recentemente, a governadora do banco central renunciou, alegando uma campanha de difamação e a necessidade de proteger sua família. Em suma, agora o novo governador pode precisar intensificar os esforços para controlar a inflação.

DADOS DO PAYROLL BAGUNÇARAM O MERCADO

• Desempregados: Redução de 6,3 milhões para 6,1 milhões de pessoas.
• Participação na Força de Trabalho: 62,5% em janeiro, sem alteração mensal.
• Setores com Ganho de Emprego: Serviços profissionais e empresariais, cuidados de saúde, comércio varejista e assistência social.
• Setores com Perda de Emprego: Indústria de mineração e extração de petróleo e gás.

Remuneração:

• Salário Médio por Hora: Aumentou 19 centavos (0,6%) para US$ 34,55.
• Variação Anual no Salário Médio por Hora: Crescimento de 4,5%.

O relatório mostra um desempenho robusto no mercado de trabalho dos EUA em janeiro, superando as expectativas de criação de empregos. A estabilidade na taxa de desemprego e o crescimento salarial também são destacados.

em outras palavras…

De acordo com as últimas observações, o mercado de trabalho nos Estados Unidos apresenta um cenário aquecido no início deste ano, superando significativamente as projeções. Essa confirmação enfraqueceu a crença de parte do mercado de que o Federal Reserve (Fed) poderia iniciar um ciclo de cortes nos juros em março.

Por outro lado, o relatório robusto do payroll, que indica a criação de empregos fora do setor agrícola, surpreendeu ao mostrar um número muito superior às expectativas, adicionando 126 mil novas vagas aos dados revisados de novembro e dezembro. O aumento salarial também se destacou, impulsionado pelo setor de serviços, reforçando a perspectiva de um mercado de trabalho sólido.

Diante desse quadro, analistas acreditam que a Fed deve adotar uma postura de espera até junho; momento em que poderiam começar os cortes nos juros. Essa visão é respaldada pela contínua pressão inflacionária e pelo discurso recente do presidente do Fed, Jerome Powell, que enfatizou a necessidade de mais evidências sobre a convergência da inflação para a meta antes de considerar ajustes na política monetária.

Em suma, o mercado reagiu às projeções, assim como a plataforma CME mostra uma redução significativa, com apenas 21% de probabilidade de cortes de juros em março após a divulgação do payroll.

SOQUINHOS

• A Arábia Saudita tá indo com tudo pra ser o rei da tecnologia no Oriente Médio! Eles tão de olho na inteligência artificial (IA) e querem liderar nisso nos próximos seis anos. Imagina, sair da dependência de combustíveis fósseis e investir pesado em tecnologia. Já até deram cidadania pra um robô em 2017, a Sophia, que disse que quer usar a IA pra melhorar a vida dos humanos. Agora, eles tão focados em desenvolver supercomputadores e serem players gigantes no mercado de IA.
• Os mercados asiáticos fecharam mistos, com as bolsas chinesas estendendo as perdas da semana passada, apesar de dados indicarem expansão no setor de serviços. O índice Xangai Composto caiu 1,02%, enquanto o Shenzhen Composto teve uma queda de 3,93%, ampliando as perdas da última semana. O mau humor persiste devido a dúvidas sobre a recuperação da economia chinesa, apesar das recentes medidas de estímulo anunciadas por Pequim. Outras bolsas asiáticas fecharam sem direção única, com destaque para o avanço do Nikkei em Tóquio.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.