Bitcoin em alta, prévia do PIB, índice de confiança das construtoras dos EUA e aquisições nas empresas listadas na bolsa brasileira
19 de setembro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 9 min, 53 seg
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Ontem, começamos a semana com queda, o pregão de segunda-feira, 18/09/2023, amargou -0,40%, com 118.288 pontos, o nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira tem seguido em queda, mas não há de ser nada, não.
A questão é que está todo mundo tenso esperando pela Super-Quarta dessa semana, além do minério de ferro ter dado uma queda interessante por conta dos problemas econômicos da China, sem contar a Petrobras que perdeu um pouco do valor que conseguiu alcançar.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Braskem (BRKM5): R$ 23,21 (+5,84%)
- Yduqs (YDUQ3): R$ 21,21 (+4,74%)
- BRF (BRFS3): R$ 9,35 (+4,35%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,58 (+4,03%)
- Azul (AZUL4): R$ 13,94 (+2,95%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Vamos (VAMO3): R$ 10,00 (−5,66%)
- Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,72 (−5,26%)
- Totvs (TOTS3): R$ 28,29 (−4,10%)
- Carrefour (CRFB3): R$ 9,57 (−3,43%)
- Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 11,55 (−3,35%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX caiu 0,02%, aos 3.233 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,64% e no ano uma alta de 12,77%.
Ao passo que temos nos destaques positivos:
- TORD11: +10,63%
- HCTR11: +7,76%
- VSLH11: +6,69%
- XPML11: +2,25%
- HTMX11: +2,02%
Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:
- HGRU11: -2,31%
- MCCI11: -2%
- VISC11: -1,86%
- XPCI11: -1,66%
- RBRR11: -1,55%
Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:
CÂMBIO
Atualmente o dólar está em R$ 4,85 mesmo depois de cair 0,22%.
Por outro lado, o euro está em R$ 5,19 com alta de 0,11%.
Assim como a libra esterlina está R$ 6,01 com a queda de 0,23%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: moedas douradas com imagem do bitcoin cravada e um gráfico atrás em verde de forma positiva – Fonte: Portal do Bitcoin
Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas:
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,02%
- S&P 500: +0,07%
- NASDAQ: +0,01%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -1,05%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,76%
- CAC 40 (França): -1,39%
- FTSE MIB (Itália): -1,07%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): —
- Shangai (China): +0,26%
- KOSPI (Coreia do Sul): -1,02%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h38min):
- Bitcoin: US$ 27.142 (-0,19%)
- Ether: US$ 1.643 (-0,25%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.953/Onça troy (+0,37%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,43/barril (+0,53%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 122,20/tonelada (+0,75%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: desenho do aperto de mãos e um papel escrito debênture com fundo azul – Fonte: Investidor Independente
BRASIL
SOQUINHOS
- A Suzano vai fazer a 10ª emissão de debêntures para capitar R$ 2 bilhões.
- A Embraer vendeu a unidade de software antifraude AllowMe Tecnologias Ltda. para a Serasa Experian pelo valor de US$ 45 milhões.
- A Sabesp quer fazer a coisa andar, tá mandando pra frente o programa de desestatização. Agora a fase é selecionar bancos para coordenar esse negócio.
- Ontem a TIM aprovou o pagamento de mais ou menos R$ 0,17 em JCP. O pagamento será feito até o dia 23 do próximo mês e para quem tiver as ações dia 21 de setembro deste ano. (Por curiosidade fui olhar a cotação dela, subiu quase 20% nos último 6 meses e só ontem fechou em +1,95%, mas chegou a 2,69%).
- E a WEGzinha que esses dias completou 62 aninhos já tem planos de ampliar a presença dela em geração eólica com mais inovação. Essa bichinha não para, meu Deus do céu.
- A Marfrig (MRFG3) adquiriu uma participação direta e indireta de 35,7742% nas ações ordinárias e American Depositary Receipts (ADR’s) da BRF (BRFS3), totalizando 601.890.861 papéis. Essa aquisição tem o objetivo de aumentar a participação acionária na BRF, sem alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa. Não foram estabelecidos contratos ou acordos relacionados ao exercício de direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela BRF. Antes dessa aquisição, a Marfrig detinha uma participação de 33% na BRF.
EXTERIOR
- A Disney planeja aumentar seus investimentos nos negócios de parques temáticos e cruzeiros. Enquanto isso, nos EUA, apesar dos esforços das montadoras para lançar mais veículos elétricos, a adoção enfrenta obstáculos devido às preocupações com a infraestrutura de carregamento insuficiente e lenta.
BRIGA DE CACHORRO GRANDE
A Huawei ameaça a Apple na China e levanta questões para Washington. Apesar das sanções dos EUA, a Huawei lançou um novo chip fabricado pela maior empresa de semicondutores da China, a SMIC. Isso gerou preocupações nos Estados Unidos sobre como a Huawei conseguiu esse avanço sem acesso a tecnologias críticas. No entanto, existe incerteza sobre a eficiência da produção em larga escala desses chips pela SMIC.
A Huawei enfrentou restrições dos EUA desde 2019, que afetaram seus negócios de smartphones. O novo chip da Huawei, chamado Kirin 9000S, foi fabricado usando um processo de 7 nanômetros pela SMIC, e isso é notável, pois a empresa enfrentava desafios em produzir chips nessa escala. No entanto, a eficiência e a rentabilidade em grande escala permanecem incertas. A notícia gerou preocupações em Washington, e o governo dos EUA está buscando mais informações sobre o chip da Huawei. Isso também levanta questões sobre as restrições de exportação dos EUA em relação a chips avançados.
Para a Apple, a ressurgência da Huawei no mercado chinês representa uma ameaça significativa, já que ambas as empresas competem pelo mesmo público premium. A capacidade da Huawei de oferecer tecnologia 5G e chips avançados pode atrair compradores chineses, colocando pressão sobre a Apple na China.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: gráfico de fundo verde e um ponto de interrogação à frente – Fonte: Guru Investimentos
BRASIL
PRÉVIA DO PIB
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou um aumento de 0,44% em julho de 2023 em relação a junho, conforme dados ajustados sazonalmente divulgados pelo BC nesta terça-feira (19). A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) mostrou um crescimento de 0,66% no sétimo mês deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou um avanço de 3,12%, enquanto o crescimento no ano alcançou 3,21%.
CONTA DE LUZ MAIS CARA, VEJA SE SERÁ NO SEU ESTADO
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs reajustes nas contas de luz em quatro estados brasileiros: Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. Os aumentos podem ultrapassar 44% na média e afetar aproximadamente 2,6 milhões de unidades consumidoras. O reajuste mais significativo (+44,41%) é proposto para os consumidores de baixa tensão da Equatorial Amapá, que atende todo o estado. Esses aumentos estão relacionados a novos custos e ao término de medidas mitigadoras adotadas nos anos anteriores.
Outros estados também já receberam reajustes nas tarifas de energia elétrica em 2023, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Aneel está conduzindo uma revisão tarifária que considera não apenas o valor pago pelos consumidores, mas também outros parâmetros.
Os reajustes propostos para os estados mencionados são os seguintes:
– Acre: 22,07% de aumento em média.
– Rondônia: 16,18% de aumento em média.
– Piauí: 20,65% de aumento em média.
– Amapá: 44,41% de aumento em média, tornando-se a tarifa mais cara do país.
Esses reajustes estão em fase de consulta pública, com previsão de entrada em vigor a partir de 13 de dezembro. A Aneel também está considerando reduzir os valores de referência das Bandeiras Tarifárias devido a fatores como o cenário hidrológico favorável e a oferta de energia renovável no Brasil.
O aumento é justificado com os desafios no setor de energia elétrica, com aumentos frequentes nas tarifas devido a fatores como a escassez de chuvas e o uso intensivo de termelétricas.
PUXA DAQUI, PUXA DE LÁ
Empresas do Nordeste estão pressionando os deputados federais da região para impedir a aprovação da medida provisória (MP) editada pelo governo federal que modifica a tributação de grandes empresas que recebem benefícios fiscais de ICMS. Essa MP afeta principalmente os estados fora das regiões Sul e Sudeste, pois são os que mais concedem incentivos fiscais para atrair negócios.
A MP é criticada por desestruturar a cadeia produtiva do Nordeste, baseada em incentivos fiscais, tornando as empresas menos competitivas e potencialmente causando demissões. Políticos nordestinos, como o deputado Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, e o líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo, expressaram preocupação com os impactos da MP na região.
A medida também gerou controvérsia porque modifica completamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tributação de incentivos fiscais. Enquanto o STJ havia decidido que certos incentivos fiscais não deveriam ser tributados, a MP impõe novas limitações e aumenta a base de cálculo para arrecadação de impostos federais.
A expectativa do governo é arrecadar R$ 35,3 bilhões com a nova regra em 2024, como parte de um pacote de receitas adicionais para alcançar um déficit primário zero nesse ano. A MP ainda está em fase de consulta pública e pode enfrentar oposição no Congresso, com a possibilidade de ser deixada de lado caso não seja encaminhada como projeto de lei.
EXTERIOR
- O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu de 50 em agosto para 45 em setembro, retornando ao nível de abril, de acordo com a Associação Nacional das Construtoras (NAHB). Isso representou uma queda inesperada, já que os analistas previam estabilidade no indicador para o período. A situação atual teve uma redução de 57 para 51 em um mês, enquanto as expectativas para os próximos seis meses diminuíram de 55 para 49.
ENQUANTO ISSO O BITCÓIO…
O Bitcoin manteve seu preço em torno de US$ 27 mil pelo segundo dia consecutivo, atingindo seu maior valor desde agosto. Isso ocorreu devido à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) manterá as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos. Atualmente, a principal criptomoeda está sendo negociada em mais ou menos US$ 27.173.
A manutenção das taxas de juros tende a aumentar o interesse por ativos de risco, como as criptomoedas. No entanto, alguns analistas expressam incerteza quanto à sustentabilidade desse aumento de preço no curto prazo, enquanto outros destacam a importância de superar uma resistência técnica significativa na média móvel de 50 períodos. Além disso, outras altcoins mostram movimentos variados.
Nota: Os preços e as condições do mercado de criptomoedas são altamente voláteis e podem mudar rapidamente. É importante ter cautela ao investir nesse mercado e buscar orientação financeira adequada.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.