Brasil melhor classificado, ação subiu mais de 50% em 2023 e como o FED azedou o mercado

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente, no pregão de quarta, (14/06/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta de 1,99%, agora chegamos aos 119.068 pontos.

Nosso índice acabou se mantendo no positivo, mesmo com a decisão dos EUA em manter a taxa de juros e agora é como se estivéssemos lá em outubro do ano passado. E por qual motivo a manutenção dos juros poderia prejudicar nossa alta? Porque o presidente do FED mandou a real: ainda é possível que haja aumento na taxa de juros. Eu já comentei com vocês sobre isso, que o FED assim como o nosso Banco Central precisa ver os dados por mais tempo para então tomar decisões sobre baixar as taxas.

O lado bom é que agora eles podem dar uma afrouxada no cinto, como a gente está fazendo aqui, só na maciota, mantendo a taxa, até o momento em que der para finalmente baixar a taxa.

Com essa visão o mercado aqui deu uma aliviada, mas antes todo mundo pirou. O senhor mercado é sensível demais…O que pode dizer é que a gente a gente melhorou na nossa classificação de risco, segundo a agência S&P e de estável agora estamos com perspectiva positiva. A gente estava na pior desde 2019. Falo mais sobre isso daqui a pouco. Por fim, nossa Petrobras e Vale deram aquela força no índice, só a Petrobras subiu mais de 4%.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• GOL: +11,80%
• YDUQS: +9,86%
• AZUL: +8,66%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar se manteve em R$ 4,81 (-0,95%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Jerome Powell com expressão de “deu merda”, a cabeça recuando, a boca formando aquele sinal de medo enquanto aparece um homem atrás com um leve sorriso – Fonte: IMGFlip

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos, as bolsas performaram da seguinte maneira:

• DOW JONES: -0,68%
• S&P 500: +0,08%
• NASDAQ: +0,39%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,49%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,10%
• CAC 40 (França): +0,52%
• FTSE MIB (Itália): +0,88%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,47%
• Shangai (China): -0,14%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,72%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h16min):

• Bitcoin: US$ 24.951 (-3,94%)
• Ether: US$ 1.640 (-5,95%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.968,90/Onça troy (+0,53%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 73,20/barril (-1,47%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,75/tonelada (+0,27%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: avião da Gol voando sob céu parcialmente claro, com nuvens em tom dourado e outras em tom azul como um amanhecer – Fonte: UOL Economia

BRASIL

UM GOLAÇO

Com a alta maravilhosa da Gol no pregão de ontem, vou aproveitar para falar sobre a alta de 52% que a com a companhia já tem neste ano. Lembrando que somente neste mês a Gol já teve aumento nas suas ações de 34%. A Azul também já subiu 81% neste ano, mas vamos falar da Gol.

Alguns aspectos que podem explicar a alta das ações da Gol estão ligadas a pontos que não são necessariamente um resultado de atos internos, ou seja, não é um mérito da nossa economia, mas sim de eventos da economia global.

A questão inicial é a queda do preço do petróleo, neste ano já caiu mais de 13%, com isso ele acaba refletindo uma queda nos combustíveis, obviamente e isso chega na aviação.

Com isso, temos o real melhor em relação ao dólar, daí já imagine, 8% de queda no dólar este ano, a dívida da Gol já fica um pouquinho mais leve e os custos da companhia um pouco mais baratos.

O cenário macroeconômico visto de forma mais positiva é um ponto de bastante relevância e deixa o mercado animado, inclusive pela possibilidade de corte de juros em agosto que resultaria numa melhora em relação à dívida da empresa.

Por fim, a questão especialmente da retomada de voos após praticamente todo mundo ficar em casa, com os países fechando suas fronteiras para qualquer estrangeiro e agora essa vontade de recuperar o tempo perdido.

No entanto, é preciso lembrar que este setor não é fácil e é muito sensível, como sempre destaco para você. Inclusive é evitado por muitos investidores de longo prazo, pois a gente sabe do histórico de fracasso das empresas deste ramo.

ADVINHA QUEM CHEGOU? A OI, ANTES TARDE DO QUE MAIS TARDE

Se não bastasse estar toda lascada, para desespero e angústia de quem investiu na problemática operadora de telecomunicações está amargando o resultado que a empresa divulgou sobre o seu primeiro trimestre deste ano.

Prejuízo de R$ 1,267 bilhão, ao contrário do lucro que ela havia conseguido no mesmo período do ano passado no patamar de R$ 1,623 bilhão. A receita líquida também teve queda, acima de 40% e com isso o valor foi de R$ 2,505 bilhões. E assim, não tendo mais nada para vender o que sobrou foi isso mesmo,  um Ebitda que caiu 84,2% na comparação anual, ou seja, R$ 193 milhões. E, por fim, uma dívida líquida 33,4% menor.

(todos os dados são comparados ao 1T22).

QUEM CASA QUER CASA

É por isso que a MRV está curtindo a alta de quase 50% nas vendas dos primeiros meses do segundo trimestre de 2023. Os dados são iniciais, mas já há uma expectativa positiva por aí. Até agora pode-se dizer que houve crescimento de 21% nas vendas referente ao que teve no primeiro trimestre deste ano. Desta forma, o total de vendas foi de R$ 1,46 bilhões em vendas líquidas.

O valor médio aumentou 3,7%, ou seja, imóveis mais caros do que nos dois primeiros meses do ano. Bom para quem está pensando em vender, né?

EXTERIOR

MAIS ECONOMIA NO SEU VOO

Nem fique feliz, não é você que vai economizar para voar. É a Latam Airlines que vai economizar US$ 7 milhões com a parceria feita junto ao Google Cloud. Esse serviço é para migrar servidores para a nuvem e assim fechar data centers no Brasil e no Chile.

Com esta medida e otimização, será possível expandir o acompanhamento dos dados das aeronaves em tempo real e também melhorar as operações dos serviços digitais.

Com mais de 1,5 mil sensores em cada avião gerando informações em cada voo, ter os dados na nuvem facilita a comunicação de imprevistos para o cliente, tipo: mandar um “zap” com antecedência: olha, deu zica e o seu voo não vai rolar, pode fechar mais uma diária no hotel.

Só espero que com essa economia toda eles comecem a distribuir uma comidinha melhor, tô enjoada de comer a mesma coisa há três anos nos voos internacionais e nos voos nacionais uma aguinha… (cara de esnobe nesse momento, hahahahaha tô brincando).

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: uma tela com o mapa mundi ao fundo e números em vermelho, por cima uma seta em direção para cima e para a direita – Fonte: Notícias e Concursos

BRASIL

ESTAMOS BEM NA FITA

Olha, não é que o Brasil está conseguindo sair de uma situação ruim? Felizmente, com as obras do Banco Central e os resultados de grande esforço de vários setores da economia como o Agro, por exemplo, a gente já viu melhoras. Em conjunto com as alterações nas políticas fiscais e monetárias, como mencionei, a coisa está começando a ficar boa.

A agência de classificação de risco S&P  deu a classificação positiva para nós, fato que não ocorria desde 2019, como já falei. E isso é por conta da certeza maior sobre as ferramentas utilizadas aqui para estancar gastos desenfreados, ainda que não seja o plano ideal dentro das alterações feitas, mas considerando que o teto de gastos também não era muito respeitado, a previsão de que agora as regras terão uma perspectiva de que o Brasil poderá ter crescimento econômico ajudam.

A gente tem grandes déficits fiscais, no entanto o crescimento que a gente vem tendo ultimamente com o nosso PIB mais a organização da política fiscal pode dar uma esperança de que a dívida do governo reduza.

Pelo menos é o que se espera, vamos ver se é o que vai acontecer, né? Como disse a Tebet: o Bolsonaro furou tanto o teto de gastos que quase caiu na nossa cabeça, então imagine se o Lula forçar demais o arcabouço, vai arrebentar também.

EXTERIOR

DECISÃO DO FED FEDEU PARA O DÓLAR, CRIPTO, MAS PARECE QUE O SUSTO JÁ ESTÁ PASSANDO

Se você não é sardinha raiz eu tenho certeza que além de não entender muito bem essas questões talvez ainda não saiba como valorar e como recepcionar notícias como estas.

Calma, vou te explicar: Os EUA são a maior economia do mundo, então a decisão deles é muito importante em se tratando de economia global porque gera efeitos para quase todo mundo, praticamente. Além disso, para nós é de grande relevância por ser nosso segundo maior parceiro (tô até cansada de falar isso, mas talvez você seja novo por aqui).

Diante disto, a gente espera as notícias sobre as decisões do FED até porque hoje nós ainda falamos sobre o quanto os países caminham mais ou menos no mesmo sentido, embora o Brasil tenha se adiantado diante da crise que vemos, fomos os primeiros praticamente a baixar os juros, depois aumentar e assim a gente tem sido exemplo no exterior, pois é…

E ontem o FED anunciou a manutenção da taxa de juros, ok, isso já era esperado, mas a questão dele falar que talvez aumente acabou azedando o mercado, quase que fez a gente despencar aqui, mas conseguimos manter a positividade, porque brasileiro não desiste nunca. hahaha

Agora foco na decisão do nosso BC em agosto, no nosso fiscal (contas do governo, planos de controle de gastos), PIB, nossa inflação, as reformas, tipo a tributária e nas reuniões do FED.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 14/06 em 3.056 pontos, com alta de 0,16%. No ano o índice tem alta de 6,48% enquanto no mês está em +1,41%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• AIEC11: +3,77%
• HGRU11: +2,27%
• XPCI11: +2,27%

Por outro lado, os negativos:

• GGRC11: -2,57%
• VSLH11: -2,29%
• GTWR11: -1,98%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.