(Desen)rola Brasil, imposto nos dividendos, Europa com onda de calor e o mercado de luxo resiliente

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

O pregão de segunda-feira, (17/07/2023) foi um dia de poucas emoções no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) que teve uma alta de 0,43%, o que nos proporcionou curtir os 118.219 pontos.

As empresas que são ligadas às commodities acabaram levando chumbo, porque os dados da China fizeram aquele estrago quando mostraram que os chineses estão com o PIB abaixo dos 7,3% esperados, apenas com 5,5%.

Por outro lado a queda dos juros futuros acabam beneficiando o varejo e bancões como Itaú e Bradesco deram um tom positivo pela expectativa do que podem informar.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Raízen (RAIZ4): +3,68%
• BTG Pactual (BPAC11): +3,13%
• MRV (MRVE3): +2,96%
• Alpargatas (ALPA4): +2,41%
• Santander Brasil (SANB11): +2,15%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,80 com alta de 0,37%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desfile de marcas de luxo – Fonte: Arena

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,22%
• S&P 500: +0,39%
• NASDAQ: +0,93%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,23%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,38%
• CAC 40 (França): -1,12%
• FTSE MIB (Itália): -0,19%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): —
• Shangai (China): -0,87%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,35%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h48min):

• Bitcoin: US$ 29.831 (-1,53%)
• Ether: US$ 1.894 (-1,21%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.956,40/Onça troy (-0,41%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,50/barril (-1,72%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 111,81/tonelada (-0,51%)

Morning call de ações

Imagem: fotografia noturna de tubulações e demais estruturas de mineração – Fonte: Notícias de Mineração Brasil

BRASIL

AURA MINERALS

A empresa Aura Minerals planeja investir entre US$ 22 milhões e US$ 26 milhões em seu programa de exploração em 2023, com o objetivo de aumentar recursos minerais, expandir a vida útil de suas minas e explorar novos depósitos potenciais. Além disso, a empresa adquiriu o Projeto de Cobre Serra da Estrela e realizará um programa de exploração inicial para avaliar seu potencial antes de futuros planos.

VALE

A Vale (VALE3) vai soltar o relatório de produção do segundo trimestre após o fechamento de hoje e tem gente com a expectativa positiva. No entanto, a exceção fica no setor de mineração e siderurgia, que enfrenta desafios devido a preços menores das commodities e custos inflacionados.

ENJOEI

A empresa Enjoei (ENJU3) comprou o site Elo7 em uma transação cujo valor não foi divulgado. Depois disso as ações da Enjoei tiveram um aumento significativo na Bolsa. O Elo7 é a maior plataforma de produtos autorais do Brasil, com um volume de vendas expressivo em 2022, atingindo cerca de R$ 500 milhões. A aquisição permitirá à Enjoei expandir sua base de vendedores profissionais, acelerando o crescimento do negócio. As plataformas Elo7 e Enjoei continuarão operando de forma independente, buscando sinergias em tecnologia, logística e operações para melhor atender aos usuários.

LIGHT

A Light (LIGT3) está encrencada. A galera que tem uma grana para receber dela parece que podem rejeitar o plano de recuperação judicial por considerarem as condições desvantajosas.  Vão reunir o pessoal para tentar uma vez mais esse acordo e pagar, mas não se sabe bem nem o que será estabelecido para isso.

PETROBRAS

A Petrobras encerrou seu primeiro plano de recompra de debêntures, com a aquisição de 3% do total de debêntures em circulação da empresa. O pagamento de juros aos detentores das séries 1ª, 2ª e 3ª da 6ª emissão de debêntures também foi realizado, totalizando R$ 138.067.266,36 em juros pagos. As ações da Petrobras tiveram uma queda de 0,21% no fechamento do dia.

TELEFÔNICA BRASIL

A Telefônica Brasil (VIVT3), mamãe da Vivo, pagará JCP de R$ 0,2o, por ação até o dia 30 de abril de 2024, e apenas os investidores com ações até 31 de julho de 2023 terão direito de receber os rendimentos. Além disso, hoje tem dividendos, com valores de R$ 0,6011 e R$ 0,4975 por ação, para acionistas posicionados em 29 de dezembro de 2022 e antes do dia 13 de abril de 2023, respectivamente.

EXTERIOR

O LUXO É RESILIENTE

Você que já está no mundo dos investimentos há algum tempo deve lembrar sobre o movimento diferentão que as marcas de luxo seguem quando o resto do pessoal está em aperto, dificuldades, etc. Não diferente disto, mesmo com o cenário econômico desafiador com juros e inflação altos, o setor de marcas de luxo tem se destacado com uma valorização de mais de 30% em 2023.

Os chineses, por exemplo, são grandes consumidores desses produtos e com restrições de viagens (desde a época da pandemia eles ainda não estão conseguindo andar muito por aí) estão atuando bem neste setor. Empresas como LVMH, Hermes Internacional e Richemont estão brilhando e prometem mais.

O RESULTADO DOS BANCOS NOS EUA

• No 2T23, o Bank of America registrou um aumento de 19,7% no lucro, alcançando US$ 7,10 bilhões, impulsionado pelo aumento dos juros nos Estados Unidos. A receita líquida de juros do banco cresceu 14%, atingindo US$ 14,2 bilhões no mesmo período. A instituição relatou que, apesar do aumento dos juros, a saúde financeira dos consumidores norte-americanos permanece resiliente. Foram destacados o crescimento orgânico dos clientes e a atividade comercial como fatores que complementaram os benefícios das taxas de juros mais altas.
• Outro banco que se deu bem foi o Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon). Os juros mais altos deram uma receita líquida de juros aumentando 33% em comparação com o ano anterior, chegando a 1,1 bilhão de dólares. O lucro ajustado por ação foi de 1,38 dólar, superando a estimativa média dos analistas de 1,22 dólar por papel. Os resultados seguem um primeiro trimestre tumultuado devido a uma crise bancária global, mas a confiança melhorou desde então, e os depósitos aumentaram em relação às baixas de março. Os ativos sob custódia ou administração também aumentaram 9% no trimestre.
• O Morgan Stanley registrou um lucro líquido de US$ 2,2 bilhões, o que representa uma queda de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro por ação diluída ficou em US$ 1,24, acima das expectativas dos analistas, que era de US$ 1,20. A receita do banco também surpreendeu positivamente, com um aumento anual de cerca de 2,5%, atingindo US$ 13,46 bilhões, superando a projeção de US$ 13,02 bilhões. Apesar da reação inicial positiva, a ação do Morgan Stanley se estabilizou nos negócios pré-mercado em Nova York.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: aperto de mãos e as bandeiras da União Europeia e Brasil – Fonte: Portal BPO

BRASIL

O BRASIL E A EUROPA

Ontem comentei sobre os investimentos da Europa aqui nas economias da América Latina, mas hoje quero falar desse interesse. A Europa demonstra pressa em se aproximar do Brasil e da América Latina por três motivos principais: Primeiramente, a crescente influência da China na região, com grandes investimentos e projetos de infraestrutura, isso tem levado a Europa a buscar ampliar seus laços comerciais e políticos para não ficar à margem desse desenvolvimento.

Posteriormente, em segundo, a rivalidade com a Rússia no cenário internacional tem impulsionado a Europa a buscar parcerias estratégicas na América Latina para fortalecer sua posição global.

E, por fim, em terceiro, a sensação de que a Europa perdeu tempo nas últimas décadas em relação à região, tornando importante acelerar a reaproximação para aproveitar oportunidades econômicas e políticas.

O acordo comercial com o Mercosul está sendo tratado como uma prioridade e o Lula já se demonstra pronto para atender os requisitos na questão de proteção ambiental, especialmente, o que garante a continuidade de comprometimento dos investimentos que a Europa demonstra ter interesse em fazer.

O FANTASMA QUE ASSOMBRA OS INVESTIDORES

Inicialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a segunda etapa da reforma tributária enfrentará resistência de setores que atualmente o apoiam. Nessa fase, está em discussão a tributação de lucros e dividendos, com o objetivo de corrigir distorções absurdas do sistema tributário e zerar o déficit público até 2024.

Ele deu um de doido e questionou por que o 1% mais rico da população é isento de imposto de renda, enquanto trabalhadores pagam impostos em faixas menores de renda. Ele defendeu a taxação de lucros e dividendos, mas também enfatizou que o processo será conduzido com cautela, considerando os impactos no Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e estruturando um prazo de transição e adequação.

Por fim, Haddad também criticou o Banco Central por manter os juros elevados e projetou um crescimento econômico menor devido a essa política. (engraçado, falar de cortar gastos com políticos, do quanto as empresas já pagam de imposto e etc ele não fala, né?!)

DESENROLA BRASIL E O ENGODO

A primeira fase do programa Desenrola Brasil pode limpar até 2,5 milhões de nomes de brasileiros com dívidas de até R$ 100 se o banco Nubank aderir ao programa. Nessa fase, as instituições financeiras limpam o nome das pessoas com débitos de até R$ 100 vencidos até 31 de dezembro do ano passado.

No entanto, a dívida não é perdoada. Apenas o devedor deixa de ter o nome sujo e pode contrair novos empréstimos e realizar operações como fechar contratos de aluguel. Ou seja, livre par se endividar mais e você bom pagador fique aí com o seu troféu de joinha. hahahaha

A primeira fase também prevê a renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até R$ 20 mil. O governo oferece até R$ 50 bilhões em antecipação de crédito tributário aos bancos como incentivo para a participação no programa. A segunda fase do programa, prevista para ser lançada em setembro, abrange devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou de renda mensal até dois salários mínimos com débitos de até R$ 5 mil com empresas de fora do sistema financeiro.

EXTERIOR

SAÚDE PÚBLICA NOS EUA

Se você não sabe, nos EUA existe um “SUS” e ele se chama Medicaid. E ele teve melhores regras de proteção desde a Covid-19 só que em abril foram alteradas, ou seja, mudaram as regras de cobertura, de atendimento, as expansões que haviam feito. Nisso, quase 3 milhões de pessoas foram retiradas da cobertura do Medicaid nos EUA. Cerca de três quartos dessas pessoas perderam a cobertura mesmo sendo elegíveis para o programa de seguro de saúde público.

A remoção generalizada da cobertura é preocupante, pois as pessoas que perdem o seguro podem ter dificuldades para encontrar cobertura alternativa devido à complexidade do sistema de saúde dos EUA. Os estados do Texas e Flórida foram os principais responsáveis pelas exclusões. O número de pessoas sem cobertura do Medicaid pode aumentar ainda mais, já que outros 11 estados começarão a renovar os registros pela primeira vez em dois anos. Muitos indivíduos estão perdendo a cobertura devido à burocracia, falta de informações atualizadas ou dificuldades com o processo de renovação. O medo é que as pessoas tenham dificuldades para se candidatar a outras formas de seguro, levando a um aumento de não segurados nos EUA.

Por outro lado, o programa ou cobertura sob a Lei de Cuidados Acessíveis, comumente chamada de Obamacare está disponível, no entanto as pessoas precisam se candidatar ao Obamacare anualmente, e alguns indivíduos podem não estar cientes de como o processo funciona. Desta forma, o HHS abriu um período especial de inscrição para ajudar as pessoas que foram expulsas do Medicaid a encontrar cobertura alternativa através do Obamacare.

ONDA DE CALOR NA EUROPA

A princípio uma onda de calor intensa está atingindo o sul da Europa, levando a temperaturas perto do recorde em países como Itália, Espanha e Grécia. Espera-se que os termômetros subam acima de 40 graus Celsius, e a Organização Meteorológica Mundial acredita que o recorde de temperatura mais quente da Europa, de 48,8 graus Celsius, registrado em 2021, pode ser quebrado.

Com isto, incêndios florestais estão se espalhando na Grécia e nos Alpes Suíços, causando evacuações e danos. Os cientistas do clima destacam a urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para conter a emergência climática e evitar futuras ondas de calor extremas.

E isso que eles estão investindo aqui para a gente se responsabilizar mais nessa questão de proteção ambiental, né? Enfim… mas agora falando de economia, como já mencionei em outras edições, isso gera prejuízos de cerca de US$ 95 bilhões por ano nos EUA, conforme dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), em 2020. Na China em 2o21 foram prejuízos de bilhões de dólares, além de mais de 300 mortes.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

Inicialmente o IFIX teve queda de 0,04%, e fechou com 3.182 pontos.

Os destaques positivos:

• JPPA11: +1,08
• KCRE11: +1,06
• GTWR11: + 0,90

Por outro lado, os destaques negativos:

• RCRB11: -2,50%
• VSLH11: -1,89%
• VIUR11: – 1,75%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.