Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é quinta-feira, dia de #TBT: E foi em uma quinta-feira, mas em 1º de outubro […]
26 de outubro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Hoje é quinta-feira, dia de #TBT:
E foi em uma quinta-feira, mas em 1º de outubro de 1908, que Henry Ford lançou o Ford T, o primeiro carro popular da história. Produzido em larga escala, sendo acessível, fácil de manusear e manter, com um preço inicial de US$ 850 e com processo de produção melhorado que depois reduziu o preço para US$ 260. Além disso, o carro podia ser produzido em apenas 93 minutos. O primeiro modelo tinha 20 cavalos de potência, um motor de quatro cilindros e alcançava uma velocidade máxima de cerca de 55,8 quilômetros por hora. Curiosamente, o carro inicialmente era disponível apenas na cor preta, escolhida por secar mais rapidamente, e não tinha uma porta do lado do motorista até 1915.
Na época o salário médio anual era menos da metade do valor inicial do carro, então as pessoas trabalhariam 2 anos, mais ou menos, para comprar um Ford T… hoje você vê gente trabalhando quanto tempo? Fica aí a pergunta pra você.
Dito isto, vamos ao que interessa?
IBOVESPA
O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia com uma queda de 0,82%, encerrando em 112.829 pontos. Esse declínio foi influenciado pelo clima negativo em Wall Street e pelo aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, refletindo a cautela dos investidores em relação à economia global e à política monetária.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,44 (+2,13%)
- Gol (GOLL4): R$ 7,60 (+1,60%)
- Ultrapar (UGPA3): R$ 20,17 (+1,36%)
- CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,90 (+0,69%)
- Petrobras (PETR4): R$ 36,07 (+0,53%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Weg (WEGE3): R$ 31,47 (−10,11%)
- GPA (PCAR3): R$ 3,28 (−6,02%)
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,48 (−5,88%)
- Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,29 (−5,35%)
- Hapvida (HAPV3): R$ 3,87 (−5,15%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX fechou o dia com uma ligeira variação negativa de -0.16%, encerrando em 3.150 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -2.14%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +9.86%.
Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários:
– RBRR11: R$ 87,23 (+1.78%)
– JSAF11: R$ 99,29 (+1.72%)
– XPCI11: R$ 87,15 (+1.38%)
– VISC11: R$ 115,6 (+1.21%)
– HFOF11: R$ 74.5 (+1.03%)
Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários:
– TORD11: R$ 2.27 (-3.96%)
– RBRP11: R$ 53.9 (-3.27%)
– JSRE11: R$ 68.59 (-2.08%)
– BLMR11: R$ 6.77 (-2.06%)
– BLMG11: R$ 55.79 (-2.04%)
Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,99 (+0,11%)
- Euro: R$ 5,28 (+0,02%)
- Libra esterlina: R$ 6,04 (-0,37%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: desenho de juros, dois bonecos e moedas – Fonte: Meu Bolso em Dia
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,32%
- S&P 500: -1,43%
- NASDAQ: -2,43%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,08%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,33%
- CAC 40 (França): +0,31%
- FTSE MIB (Itália): – 0,52%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,67%
- Shangai (China): +0,40%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,85%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (05h33min):
- Bitcoin: US$ 34.553 (+1,77%)
- Ether: US$ 1.738 (+3,88%)
Por fim, vamos ver as commodities:
- Ouro: US$ 1.994/Onça troy (+0,44%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,13/barril (+2,34%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,48/tonelada (+0,25%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: Desenho de dados gráficos, uma seta, bonecos e dinheiro – Fonte: Infomoney
BRASIL
RESUMÃO
No mercado financeiro, as ações da WEG (WEGE3) sofreram uma queda de 10,11% depois dos resultados trimestrais.
Por outro lado, o Magazine Luiza (MGLU3) teve um movimento técnico positivo, com suas ações subindo 2,13%. Essa reviravolta no preço das ações foi impulsionada pelo apoio de compradores que se interessaram quando o papel atingiu um novo suporte em R$ 1,30.
No setor financeiro, o Santander (SANB11) anunciou um lucro de R$ 2,73 bilhões, apesar de uma queda anual de 12,6%. Esse resultado foi o segundo melhor do trimestre, em euros, dentro do grupo Santander no Brasil.
Enquanto isso, outras grandes empresas financeiras, como o Bradesco (BBDC4), o Itaú Unibanco (ITUB4) e o Banco do Brasil (BBAS3), tiveram oscilações em suas ações. A B3 (B3SA3) também fechou com uma queda de 0,52%.
No setor de papel e celulose, a Klabin (KLBN11) divulgou seus resultados do 3T23, com uma queda de 88% no lucro. Surpreendentemente, as ações da Klabin subiram 0,09%. Enquanto isso, a Suzano (SUZB3) teve um leve aumento de 0,17%, embora ainda não tenha divulgado seus resultados para o período.
Além disso, as Casas Bahia (BHIA3) se destacaram no varejo, com o conselho propondo um grupamento de ações na proporção de 25 para 1, o que inicialmente levou a uma queda de mais de 9% nas ações. No entanto, houve uma recuperação e a queda final foi de 5,88%.
CCR VAI COLOCAR DINHEIRO NO SEU BOLSO
A CCR (CCRO3) aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor total de R$ 316,198 milhões, equivalentes a 0,15678141843 por ação ordinária em circulação. Esses dividendos serão distribuídos com base na composição acionária em 30 de outubro de 2023 e as ações começarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 31 de outubro de 2023. O pagamento dos dividendos está programado para ocorrer em 30 de novembro de 2023.
RESULTADO DE CARREFOUR BRASIL
O Carrefour Brasil (CRFB3) divulgou sua prévia de vendas do terceiro trimestre de 2023. Os números foram considerados fracos, alinhados com as expectativas. As vendas nas mesmas lojas (SSS) consolidadas caíram 4%, com o varejo sendo o principal impactado (-8%). O Atacarejo teve desempenho negativo, embora tenha melhorado sequencialmente (-2,7% ao ano). A deflação de alimentos continuou prejudicando as vendas. A expansão orgânica do Atacadão em 2023 foi cumprida, com planos de abrir mais lojas Sam’s no quarto trimestre.
No entanto, já que falamos dele, o Sam’s Club teve o melhor desempenho dentro do grupo, com crescimento de 2% nas vendas nas mesmas lojas. O comércio eletrônico de alimentos cresceu 67% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Tanto a XP quanto o BTG Pactual mantêm recomendações neutras para as ações do Carrefour Brasil, com um preço-alvo de R$13, representando um potencial de valorização de 36%.
NEOENERGIA
A Neoenergia (NEOE3) divulgou um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre, representando um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho se deveu à conclusão da primeira etapa de uma parceria com o Fundo Soberano de Cingapura, que resultou na entrada de R$ 1,1 bilhão em caixa. Além disso, a empresa finalizou uma permuta de ativos com a Eletrobras, gerando um impacto positivo no resultado do trimestre.
O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, destacou a disciplina de custos e o crescimento das despesas operacionais de apenas 4% no trimestre, abaixo da inflação. A empresa também registrou um Ebitda ajustado de R$ 2,6 bilhões, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume total de energia injetada cresceu 4,7%, e a empresa ganhou 317 mil novos consumidores, totalizando 16,3 milhões de clientes ativos. A Neoenergia mantém sua liderança como a maior empresa do Brasil em número de clientes na distribuição de energia. Os investimentos no trimestre alcançaram R$ 2,2 bilhões.
SALVE-SE QUEM PUDER
A empresa Starlink, de Elon Musk, está planejando revolucionar o mercado de telecomunicações, o que pode desafiar operadoras tradicionais como Oi, Vivo, Claro e Tim. A Starlink já opera no Brasil, fornecendo internet de alta velocidade via satélite, e em breve pretende lançar serviços de voz e internet móvel, o que deve impactar significativamente o mercado. A empresa já possui autorização para operar satélites não geoestacionários em todo o território nacional, o que a torna uma concorrente em locais sem cobertura das operadoras tradicionais. No entanto, os preços dos serviços da Starlink ainda são considerados caros para a maioria dos consumidores brasileiros. A empresa também pode estabelecer parcerias com operadoras tradicionais para cumprir obrigações do 5G e expandir sua rede em áreas rurais, como já fez em outros países.
SOQUINHO
- A Oi (OIBR3) contratou o Citi e o BTG Pactual para avaliar alternativas de monetização da unidade UPI ClientCo, que engloba os serviços de banda larga via fibra ótica da Oi nos segmentos varejo e empresarial. A medida está alinhada com o objetivo de desenvolver opções para o plano de recuperação judicial da empresa.
EXTERIOR
RELATÓRIO DA COCA-COLA
A Coca-Cola superou as expectativas dos analistas em seu relatório de ganhos e elevou suas perspectivas para o ano inteiro. Os principais destaques são os seguintes:
– Ganhos por ação ajustados: 74 centavos, em comparação com a expectativa de 69 centavos.
– Receita ajustada: US$ 11,91 bilhões, superando a expectativa de US$ 11,44 bilhões.
– Lucro líquido do terceiro trimestre: US$ 3,09 bilhões, ou 71 centavos por ação, em comparação com US$ 2,83 bilhões, ou 65 centavos por ação, no ano anterior.
– As vendas ajustadas aumentaram 8% para US$ 11,91 bilhões, com receita orgânica subindo 11%.
A Coca-Cola aumentou os preços de seus produtos nos últimos anos devido ao aumento dos custos das commodities, mas seus preços subiram 9% em comparação com o mesmo período do ano passado neste trimestre. O volume de casos unitários da Coca-Cola cresceu 2% no trimestre, apesar dos preços mais altos, com destaque para a demanda estável na América do Norte.
O negócio de bebidas fora de casa da Coca-Cola está crescendo mais rápido do que sua divisão em casa. A empresa observou que os consumidores têm mais opções ao fazer compras em supermercados. As vendas na Europa foram prejudicadas por temperaturas quentes no verão, enquanto as vendas na China também tiveram desafios.
Para o ano inteiro, a Coca-Cola agora espera um crescimento comparável de ganhos por ação de 7% a 8%, acima da faixa anterior de 5% a 6%. A empresa também ajustou suas perspectivas de receita orgânica, prevendo um aumento de 10% a 11%, acima da faixa anterior de 8% a 9%. A empresa projeta um vento contrário médio de um dígito da moeda em 2024 e planeja compartilhar mais perspectivas no relatório de ganhos do quarto trimestre no próximo ano. As ações da Coca-Cola subiram 2,88% em resposta aos resultados.
T-MOBILE
- A T-Mobile alcançou sua meta de cobrir 300 milhões de pessoas com a rede 5G dedicada de banda média (mid-band 5G) dois meses antes do prazo planejado.
- A empresa continua a liderar em termos de velocidades de rede, com velocidades medianas de 5G em todo o país duas vezes mais rápidas que as do concorrente mais próximo em setembro.
- Ainda, ela está se preparando para expandir seus recursos de espectro para fornecer uma experiência 5G superior.
- A empresa anunciou uma série de iniciativas, incluindo planos de taxa Go5G e Phone Freedom, que têm impulsionado o crescimento do cliente.
- A divisão de negócios da T-Mobile, incluindo soluções de 5G, está gerando crescimento de alto valor e contribuindo para a receita geral.
- A empresa aumentou suas previsões para o ano, com crescimento substancial em EBITDA e fluxo de caixa livre.
- A T-Mobile está explorando oportunidades em áreas como banda larga e serviços 5G, mantendo sua filosofia de ser “capital-light.”
UBER VAI OFERTAR VOLTA DE BALÃO
A Uber lançou o Uber Balloons, um novo serviço que permite aos clientes reservar voos de balão de ar quente na Capadócia, Turquia. A Capadócia é famosa por suas paisagens impressionantes e formações rochosas únicas. No entanto, o serviço estará disponível de forma temporária. Além disso, a empresa pretende oferecer 100 voos gratuitos.
A Capadócia é uma das principais atrações turísticas da região, e os balões de ar quente são uma maneira popular de explorar suas paisagens. Além disso, a Uber oferece outras experiências de viagem “diferentonas”, como viagens de barco em Mykonos, viagens de trenó puxadas por renas na Lapônia e o Uber Boat em Londres para passeios pelo Rio Tâmisa. A empresa visa proporcionar aos viajantes experiências únicas por meio de seu aplicativo.
MERCEDES-BENZ E A QUEDA NA COTAÇÃO
As ações da Mercedes-Benz caíram 6% devido a uma diminuição nos lucros e na receita, atribuída à forte concorrência no mercado de veículos elétricos e desafios na cadeia de suprimentos. O diretor financeiro descreveu o mercado de EV como “bastante brutal”. Os ganhos antes de juros e impostos caíram 7% no terceiro trimestre. A empresa enfrentou problemas de inflação, suprimentos e perdas cambiais. A Mercedes-Ben espera atingir 50% das vendas globais de veículos elétricos até 2025 e permanece comprometida com essa meta, embora a concorrência de fabricantes como a Tesla e empresas chinesas esteja aumentando. A participação da Mercedes nas vendas de veículos elétricos aumentou de 6% para 11% nos primeiros nove meses do ano.
ACORDO SOBRE A GREVE
A Ford e o sindicato United Auto Workers chegaram a um acordo provisório que pode encerrar uma greve de quase seis semanas na montadora. O acordo inclui aumentos salariais de 25% e outros benefícios significativos. Os trabalhadores em greve retornarão ao trabalho enquanto o processo de aprovação sindical ocorre. Antes de tudo, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos líderes locais da UAW e pelos trabalhadores da Ford. A Ford afirmou que está satisfeita com o acordo provisório e se concentrará em retomar a produção. As ações da Ford subiram cerca de 2% após o anúncio.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: mini bandeira do Brasil e da Arábia Saudita – Fonte: Apex Brasil
BRASIL
BRASIL E ARÁBIA SAUDITA
A Apex Brasil busca equilibrar e diversificar os investimentos entre Brasil e Arábia Saudita. Atualmente, a Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, com um comércio de US$ 8,2 bilhões em 2022, mas a maior parte desse valor é de importações brasileiras, principalmente de petróleo e produtos relacionados. A Apex está trabalhando em projetos setoriais para promover a exportação de setores não-tradicionais para a Arábia Saudita, como alimentos, construção, máquinas, moda e saúde.
Um dos principais desafios é inserir produtos de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem interesse em investir no Brasil, e a Apex pretende equilibrar essa relação comercial. Além disso, a Arábia Saudita importa a maioria dos produtos alimentares que consome, o que cria oportunidades para o Brasil desenvolver as cadeias de fornecimento nesse setor.
A Apex está focando em projetos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento, como infraestrutura, portos, aeroportos, mineração e cidades inteligentes. O Brasil Investment Forum (BIF) também desempenha um papel importante na atração de investimentos estrangeiros, incluindo investidores sauditas. A expectativa é que a Arábia Saudita se torne um parceiro no novo ciclo de desenvolvimento do Brasil, e a Apex está trabalhando para facilitar a chegada e a implantação desses investidores no país.
BLACK FRIDAY E A SECA
Antes de mais nada: a seca prolongada na Amazônia está afetando o transporte de produtos da Zona Franca de Manaus para outras regiões do Brasil, o que pode impactar os descontos da Black Friday e até mesmo as compras de Natal. A diminuição dos níveis dos rios tornou o transporte fluvial mais difícil, levando a possíveis atrasos e custos adicionais.
Especialistas apontam que os custos extras de transporte podem ser repassados aos consumidores finais. Embora haja alternativas de transporte, como o rodoviário, essas opções geralmente são mais caras. No entanto, não se espera desabastecimento, pois as lojas já tomaram medidas para garantir o abastecimento de produtos.
A Zona Franca de Manaus produz uma variedade de produtos populares durante a Black Friday, mas os problemas de logística podem afetar os descontos, especialmente em produtos como geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas. A situação também tem implicações no cenário macroeconômico, incluindo o setor de transporte e logística. A expectativa é que os impactos sejam mais perceptíveis no Natal, uma vez que a segunda leva de produtos pode ser comprometida.
Apesar dos desafios, não se espera desabastecimento total, e as negociações estão em andamento para garantir a disponibilidade dos produtos mais procurados. A Black Friday tem se tornado um evento importante no Brasil, antecipando as compras de Natal e refletindo a mudança nos hábitos dos consumidores, que veem o evento como uma oportunidade de se presentear.
SOQUINHOS
- As taxas de juros futuros no Brasil encerraram em queda devido a preocupações globais e ações no Congresso. Fortes dados econômicos dos EUA impactaram as taxas locais. Além disso, a expectativa de uma votação sobre uma lei de taxação para fundos de alta renda no Brasil aliviou os mercados. As taxas curtas no Brasil também sugerem otimismo em relação a um relatório econômico importante.
EXTERIOR
LEITURA SOBRE O CONSUMIDOR NOS EUA
O CEO da Longview Economics, Chris Watling, alertou que o consumidor dos EUA enfrenta problemas financeiros, com indicadores econômicos mostrando que as famílias estão ficando sem dinheiro e a taxa de poupança está sob pressão. Ele prevê que uma queda substancial no mercado de trabalho pode desencadear uma recessão nos EUA. Apesar das projeções otimistas de crescimento econômico, Watling acredita que o mercado de trabalho está enfrentando desafios significativos, o que pode levar a uma recessão. Ele também prevê mudanças na liderança do mercado de ações, com a tecnologia sob pressão, e aconselha cautela ao investir a longo prazo, afirmando que os EUA estão enfrentando um período desafiador.
TESOURO DOS EUA E A EXPECTATIVA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO FED
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram estáveis enquanto os investidores aguardavam a próxima reunião do Federal Reserve e dados econômicos importantes. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu ligeiramente para 4,9573%, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos caiu ligeiramente para 5,1186%.
Investidores estão de olho nos dados econômicos que podem influenciar a política monetária antes da próxima reunião do Fed em outubro/novembro. Espera-se que o Fed mantenha as taxas inalteradas, mas os investidores estão atentos a dicas sobre futuros aumentos.
Por fim, vários relatórios econômicos, incluindo o PIB do terceiro trimestre e dados de inflação, são esperados. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou a persistência da inflação e a necessidade de crescimento econômico mais lento para alcançar as metas do banco central. Também são esperados dados de emprego e vendas de casas, além de decisões sobre taxas de juros pelo BCE e banco central da Turquia.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.