Dividendos para um Natal recheado, ação com queda de 12%, o Governo metendo a mão nos fundos e outras notícias

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

HOJE É SEXTA-FEIRA, DIA DE MALDADE

Dia de pegar todo o gelo na forminha

E devolver no congelador vazia, sem uma gotinha

Dia de fazer os colegas tomarem água morna

De ficar observando o caos lá da porta

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia dos home office plantar o caos no grupo da empresa

De ficar rindo das tretas e falar: dessa tamo livre, que beleza!

E assim terminar a semana em paz, harmonia e leveza.

Um abraço para os colegas da empresa! Ass.: Homers

IBOVESPA

Antes de mais nada vamos falar dessa subidinha marota de 1,05%, com isso nosso Ibov ultrapassou os 132 mil pontos pela primeira vez! 132.182 pontos. O astro da vez foi a Vale (VALE3) que brilhou com um aumento de mais de 3%, graças ao boom do minério e à reposição de estoques na China. Em terras do Tio Sam, o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq também deram um “upzinho”, contagiando nossa Bolsa.

No ringue dos EUA, a galera estava animada com o PIB do terceiro trimestre, que subiu 4,9% – um pouco abaixo do esperado, mas quem se importa? Parece que a galera está sonhando com uma pausa nos juros gringos.

Apesar de uns boatos de resultados econômicos não tão empolgantes, nossos heróis investidores não se abalaram. Afinal, quem se preocupa com números quando as ações estão em festa? É só o ticker piscando e a cotação verdinha, ninguém liga pra mais nada.

E falando em festa, pelo otimismo que tem rolado nas últimas semanas, até os juros futuros entraram na dança, seguindo o ritmo dos presidentes dos Bancos Centrais pelo mundo.

No Brasil, o Banco Central soltou o Relatório Trimestral de Inflação, jogando na roda que a inflação vai ficar mais na dela este ano. E adivinha? As ações da Vale estavam com tudo! Parece que a demanda chinesa pelo minério de ferro está esquentando, e os estoques estão mais baixos que a paciência de quem vai deixar pra comprar as coisas pro Natal na última hora.

E assim, a Bolsa fechou mais um capítulo.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Braskem (BRKM5): R$ 21,05 (+7,07%)
• Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,04 (+5,41%)
• Gol (GOLL4): R$ 9,06 (+5,35%)
• Usiminas (USIM5): R$ 9,08 (+3,75%)
• CSN (CSNA3): R$ 19,05 (+3,65%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,38 (−5,12%)
• Alpargatas (ALPA4): R$ 9,13 (-2,25%)
• IRB Brasil (IRBR3): R$ 48,55 (-2,02%)
• MRV (MRVE3): R$ 10,69 (-1,84%)
• EZTEC (EZTC3): R$ 18,40 (-1,71%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.232 PONTOS

• Dia: +0,62%
• Mês: +1,76%
• 2023: +12,74%

Maiores Altas:

1. JSRE11: R$ 73 (+4,38%)
2. HFOF11: R$ 73,48 (+3,97%)
3. BCFF11: R$ 8,8 (+2,73%)
4. SARE11: R$ 47,21 (+2,08%)
5. RECR11: R$ 83,85 (+1,97%)

Maiores Baixas:

1. PATL11: R$ 66,68 (-1,45%)
2. HCTR11: R$ 36,14 (-1,22%)
3. BTRA11: R$ 58,68 (-0,78%)
4. MCHF11: R$ 9,13 (-0,77%)
5. DEVA11: R$ 41,25 (-0,73%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,88 (-0,65%)
• Euro: R$ 5,37 (-0,01%)
• Libra Esterlina: R$ 6,19 (-0,25%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Papai Noel preto sorridente segurando um saco de moedas de ouro – Fonte: Imagem criada com Bing Create

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,87%
• S&P 500: +1,03%
• NASDAQ: +1,26%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,27%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,27%
• CAC 40 (França): -0,16%
• FTSE MIB (Itália): -0,29%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,59%
• Shangai (China): +0,57%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,55%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h34):

• Bitcoin: US$ 43.685 (-0,72%)
• Ether: US$ 2.303 (+2,58%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.051/Onça troy (+0,18%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,39/barril (-0,39%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,31/tonelada (+0,34%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: presente de natal e notas de dólares com moedas embaixo de uma árvore de natal – Fonte: Bing Create

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Mesa posta com decoração natalina, carnes, sobremesas, frutas, velas e árvore de natal ao fundo – Fonte: Bring Create

BRASIL

• A economia tá fazendo a dança dos preços: o Governo Lula prometeu picanha mais em conta, mas será que rolou? Vamos ver: Em janeiro o valor médio era de R$ 71,70 baixou nos dois meses seguintes, mas em abril, maio e junho ficou em torno de R$ 73,50 (média dos três meses). Nos últimos quatro meses ela ficou abaixo de R$ 69. Além disso, em agosto ficou R$ 62,60 a média. No entanto, em agora em novembro a picanha teve alta de 2,91%, mesmo assim desde dezembro de 2022 a gente tem queda nos preços das carnes em torno de 11%. (atenção: esse é o fato, não é a explicação…)
• Ah, e o cartão de crédito tá no meio de uma briga de acusações entre bancos e ‘maquininhas’ no O Globo. Quem diria que um pedaço de plástico poderia gerar tanto drama?
• Na política, a Comissão de Orçamento do Congresso aprovou o texto-base da lei orçamentária de 2024.

NOVO PAC…

O Novo PAC, lançado pelo governo federal em parceria com o setor privado, destina R$ 1,7 trilhão para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Com foco em diversos setores, o programa visa gerar 4 milhões de empregos e reduzir desigualdades. Destacam-se investimentos em transporte, infraestrutura social, cidades sustentáveis, acesso à água, conectividade, transição energética, defesa nacional, educação, ciência, tecnologia e saúde. O programa prioriza a sustentabilidade ambiental e conta com a colaboração ativa do setor privado para alcançar seus objetivos. Detalhes sobre os projetos em cada estado estão disponíveis no site do Novo PAC.

CAFEZINHO É BOM, MAS O CAFEZINHO BRASILEIRO É MELHOR AINDA

Os três maiores importadores de café – União Europeia (UE), Estados Unidos e Japão – planejam aumentar suas compras em 4,4 milhões de sacas durante o ciclo 2023/24, representando quase 6% a mais em comparação com a safra anterior.

A UE, com um aumento previsto de 5,7%, lidera o crescimento, atingindo assim 47 milhões de sacas. Esse aumento é impulsionado pela retomada dos embarques do Brasil, sendo a UE crucial para o país sul-americano, absorvendo cerca de 30% de suas exportações.

Os Estados Unidos, principal importador global e consumidor de café, esperam um aumento de 6,4%, totalizando 25,4 milhões de sacas na safra 2023/24. Embora não alcance o recorde da safra anterior, a demanda retorna aos níveis históricos de cerca de 25 milhões de sacas.

O Japão, terceiro maior importador mundial, planeja aumentar suas compras em 4,5%, totalizando 6,8 milhões de sacas na próxima safra. Embora seja o quarto maior destino das exportações brasileiras em volume, o Japão ocupa a segunda posição em receita, ficando atrás apenas da Itália.

Além disso, destaca-se que o Brasil recentemente recebeu um preço recorde de R$ 84,5 mil por uma saca de café, pago pela japonesa Sarutahiko Coffee. Isso evidencia a atratividade do mercado japonês, mesmo em menor volume.

Em resumo, a perspectiva de aumento nas compras de café por esses importantes destinos é uma boa notícia para o Brasil, indicando uma retomada positiva no setor.

AÇÚCAR, PRA QUE TE QUERO

A produção de açúcar nas regiões Norte e Nordeste do Brasil registrou um aumento de 15%, atingindo 1,8 milhão de toneladas no ciclo atual até 30 de novembro. Este crescimento é atribuído ao bom desempenho da safra de cana-de-açúcar nessas áreas.

Além disso, o resultado positivo é influenciado por condições climáticas favoráveis e investimentos no setor. Essa expansão na produção de açúcar destaca a importância dessas regiões no cenário sucroenergético do país.

Ou seja, tamo bem na fita: café e açúcar a gente tem. O resto a gente vê depois.

TRIBUTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma resolução que regulamenta as leis 14.711 e 14.754, impactando a tributação de fundos como FIP, FIDC e ETFs. Entre as mudanças, destaca-se a necessidade de classificar os FIPs como “entidade de investimento” para isenção do imposto de renda. A Lei 14.754 elimina o “come-cotas” para investidores em FIP, FIDC e ETFs, desde que esses fundos sejam classificados como entidades de investimento. O CMN definiu conceitos como entidade de investimento, gestão profissional discricionária e direitos creditórios para FIDC. Cotistas não classificados como entidades de investimento estarão sujeitos à tributação periódica a partir de 2024, com opção de pagar o imposto sobre rendimentos acumulados até dezembro de 2023 a uma alíquota reduzida de 8%.

LIMITE DE JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO

A partir de 3 de janeiro de 2024, os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito no Brasil não poderão exceder o valor original da dívida, conforme decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a medida, prevista na lei do Programa Desenrola Brasil, será acionada devido à ausência de uma proposta de autorregulação do setor. Assim o objetivo é evitar a acumulação excessiva de juros, proporcionando limites mais justos e sustentáveis para os consumidores. A nova regra entrará em vigor para contratações a partir de janeiro de 2024.

EXTERIOR

RECESSÃO NO REINO UNIDO?

O Reino Unido se aproxima de uma recessão técnica, já que os dados revisados mostraram uma contração de 0,1% no PIB entre julho e setembro. Os números anteriores indicavam crescimento plano. Nos três meses anteriores, o crescimento foi revisado de 0,2% para zero. Esses dados aumentam a possibilidade de o país entrar em recessão técnica se houver outra contração no próximo trimestre. Analistas destacam que o crescimento está enfraquecendo e as taxas de juros podem ser cortadas para fortalecer a economia. O primeiro-ministro Rishi Sunak, que fez do crescimento econômico uma prioridade, enfrenta desafios em meio a incertezas econômicas.

SOQUINHOS

• E no cenário internacional, o argentino Milei abrindo o mercado aéreo para estrangeiros, prometendo voos mais baratos. Assim, vai ser o suficiente para os brasileiros invadirem a terra dos hermanos?
• Wall Street recuperou perdas, aguardando o relatório de inflação PCE. Na Europa, bolsas foram pressionadas por comentários cautelosos sobre a política monetária do BCE.
• O Bitcoin (BTC) apresenta uma leve queda, alinhada ao desempenho das bolsas americanas, antes da divulgação do deflator do consumo de novembro (PCE) nos Estados Unidos, um indicador crucial para as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed).

PIB DA ESPANHA

No terceiro trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha registrou um crescimento de 0,3% em comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a economia espanhola apresentou um avanço de 1,8% nos três meses encerrados em setembro de 2023. Esses dados indicam uma recuperação contínua da atividade econômica, embora o crescimento trimestral seja moderado. A Espanha, assim como muitos outros países, busca superar os desafios econômicos resultantes da pandemia e manter um caminho sustentável de recuperação.

A ANGOLA METEU O “LOCO” NA OPEP

Angola deu um tchauzinho para a OPEP, o clube dos países que produzem petróleo, porque não tava muito feliz com as regras de produção. Mas, olha, não foi nenhuma surpresa, já tinha uns rumores disso no mês passado.

O negócio é que a saída de Angola não vai bagunçar muito o mercado de petróleo. Eles eram tipo o 4% da produção total da OPEP, então não é lá muita coisa. E os especialistas (ala eles…) tão dizendo que a galera não deve pensar que a OPEP tá desmoronando só por causa disso.

Outros países, como Equador e Catar, já tinham largado a OPEP nos últimos tempos, mas não parece que os grandões vão seguir o mesmo caminho tão cedo.

A verdade é que, apesar de toda essa confusão, o impacto no fornecimento de petróleo é mínimo. Angola já tava produzindo no máximo, então não vai ter uma chuva de barris extras por aí. Os preços do petróleo até deram uma caída quando saiu a notícia, mas logo se recuperaram.

E o Brasil pode ser o próximo a entrar nessa festa da OPEP+. Os Estados Unidos também estão bombando na produção de petróleo, o que tá deixando a galera da OPEP+ com uma dorzinha de cabeça. É que esses dois, Brasil e EUA, tão jogando pesado e desafiando a OPEP+ a manter o equilíbrio no mercado nos próximos anos.

Enfim, parece que o mundo do petróleo tá cheio de altos e baixos, mas a OPEP+ ainda tá aí, tentando segurar as pontas e mostrar que tão no controle. E tão mesmo.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.