Efeito El Niño no preço do café e açúcar, o que está por trás da alta de 14% da Light e a reforma tributária

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente, no pregão de terça-feira, (06/06/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta de 1,70% e assim chegamos aos 114.610.

Senhores, o que é isso?? Sabe quando estivemos nesse nível? Novembro de 2022. E o que acontece? A queda dos juros se desenhando com os dados da deflação vão tomando força, com o IGP-DI, Índice Geral de Preços dando aquela ajudada com deflação de 2,33% em maio, e aí o zóinho brilha com a ideia de que em Agosto possa haver um corte de juros.

Com isso, as varejistas e aéreas, juntas com a Petrobras, já deram aquela risadinha gostosa, subindo com a Vale também.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar está em R$ 4,91 (-0,37%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Robô olhando painel de cotações – Fonte: Escola de Inteligência Artificial

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos, com a aprovação do teto da dívida na Câmara as bolsas fecharam no positivo:

• DOW JONES: +0,03%
• S&P 500: +0,24%
• NASDAQ: +0,36%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,18%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,37%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,67%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,90%
• Shangai (China): -1,15%
• KOSPI (Coreia do Sul): —

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h07min):

• Bitcoin: US$ 26.487 (+2,79%)
• Ether: US$ 1.851 (+1,87%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.981,50/Onça troy (+0,36%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,29/barril (-0,55%)
• Gás Natural: US$ 2,26/m³ (+0,76%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 108,59/tonelada (+1,13%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Foto aérea mostrando local de extração de minério pela Vale – Fonte: History Chanel

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Saco de juta com grãos de café sobre a madeira e parte deles derramado e duas barras de ouro dentro – Fonte: Vecteezy

BRASIL

EL NIÑO E O SEU CAFEZINHO, CHOCOLATE E AÇÚCAR

Inicialmente você que não é tão ligado nisso pode pensar: e aí, não entendi a referência. Eu te explico: as condições climáticas desse fenômeno podem atingir a produção do café em países como Vietnã e Indonésia. Isso aumenta o preço dos nossos queridos grãozinhos. Além disso, a produção do cacau e da cana também sofrem. É seca na Amazônia, chuva demais no Sul. Enfim, uma loucura.

É, não estamos livres de até vermos o preço dobrar de alguns desses itens. Aqui a nossa cultura robusta também teve impacto negativo da seca e o preparo de bebidas com o grão (café instantâneo e expressos) pode encarecer. Esse tipo de grão representa 40% da produção global de café, sendo a Arábica geralmente de maior qualidade os 60% restante.

Nós, junto com os outros dois países, somos os maiores produtores de robusta e com o fenômeno El Niño se estendendo, a gente pode ter queda de 10% na produção pela previsão, sendo que já chegamos a ter -40% de produção em anos anteriores.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Que a gente tem uma alta carga tributária praticamente todo mundo sabe. Que as pessoas mais carentes economicamente pagam mais impostos proporcionalmente ao seus salários, a gente também sabe, pelo menos deveríamos saber. Agora, a reforma tributária ainda peca por não deixar de tributar altamente o consumo, é de se espantar.

Isso por conta de que a tributação em cima do consumo atinge justamente as famílias que possuem poucos recursos para a manutenção de coisas básicas como alimentação e serviços úteis de moradia. E o relator da reforma tributária dá a resposta sobre um problema que temos no Brasil: Ele disse que agora não dá para reduzir a carga tributária porque o Estado é muito grande. (aliás, pra mim o Estado é gigante, mas só na arrecadação, né? Sabemos que o retorno é infinitamente menor para o contribuinte).

Por fim, o recado do relator é que a desoneração, ou seja, retirar esse peso sobre o consumo, seja feito no médio prazo…

EXTERIOR

• O primeiro-ministro da Mongólia recebeu Elon Musk para discutir uma possível expansão com a instalação de uma fábrica de baterias da Tesla e a introdução do serviço Starlink, pois a Mongólia possui recursos minerais necessários para a produção de baterias de carros elétricos. Essa reunião ocorre pouco depois dos encontros recentes de Musk com autoridades chinesas.
• Ken Griffin, fundador e CEO da Citadel, acredita que o hype em torno da inteligência artificial (IA) está exagerado. Ele afirma que a comunidade de IA está cometendo um erro ao se concentrar nas implicações de curto prazo da IA generativa. Por outro lado, Griffin argumenta que a IA ainda está em estágios iniciais e que a ameaça de substituição de empregos qualificados é exagerada. No entanto, ele destaca que a programação e a engenharia de software podem ser áreas impactadas pela IA.

ESTADOS UNIDOS

• Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente à medida que os investidores avaliavam as perspectivas econômicas e as políticas monetárias. Os investidores estão atentos aos dados econômicos tanto quanto à reunião do banco central dos EUA, em busca de pistas sobre as taxas de juros. O rendimento do Tesouro de 10 anos estava em torno de 3,687%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos ficou em torno de 4,512%. Afinal, as autoridades do Federal Reserve têm dado mensagens mistas sobre a necessidade de aumentar as taxas de juros para controlar a inflação e resfriar a economia.
• As taxas de hipoteca caem nos EUA, mas demanda diminui por quarta semana consecutiva. Pedidos de compra de casas caem 2% na semana e são 27% menores em comparação com o ano anterior. Pedidos de refinanciamento também caem 1% e são 42% menores em relação ao ano passado. A atividade de compra é limitada pelo poder de compra reduzido e falta de estoque, da mesma forma que as taxas de hipoteca são influenciadas pelo relatório de inflação do governo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 06/06 em 3.034 pontos, com queda de 0,02%. No ano o índice tem alta de 5,82% enquanto no mês está em +0,68%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• PATL11: +5,13%
• LGCP11: +2,82%
• VSLH11: 2,43%

Por outro lado, os negativos:

• BLMR11: -2%
• VISC11: -1,92%
• HCTR11: -1,27%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.