Expectativa sobre os juros, resultado de Cielo, Iguatemi e CVS e os dados da economia do Brasil e EUA
2 de agosto de 2023, por Evelyn
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Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Ontem, no primeiro pregão de agosto a gente já sentiu o baque: terça-feira (01/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,57% e fechou em 121.248 pontos.
Petrobras deu uma caidinha e levou a gente junto, claro, devido a sua importância, como eu não canso de falar, porque todo dia chega gente nova aqui. A Vale é outra, bem negociada na sessão, mas de forma negativa empurrou mais o índice.
Os bancos fizeram coro nessa derrota aí, enquanto o varejo pensa se fica feliz ou triste. Teve performance para todos os gostos. Hoje, aliás, é um dia muito importante por conta da questão de definição dos juros. Então fica todo mundo nervoso, mesmo com o exterior fechando com um pouco de positividade. Aqui a gente sentiu de leve, mas deu para aliviar nossa derrota.
Outro ponto sobre nossa última sessão é que o Brasil teve dados econômicos divulgados, a gente tá um pouco melhor do que o esperado quando falamos de produção industrial, mas nada que a gente possa falar: Ai, nossa, estamos nos desenvolvendo bem legal… a coisa tá meio estagnada mesmo.
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
- Iguatemi (IGTI11): +2,47%
- Magazine Luiza (MGLU3): +2,39%
- Petz (PETZ3): +2,14%
- Aliansce Sonae (ALSO3): +2,10%
- Grupo Soma (SOMA3): +1,78%
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Sabesp (SBSP3): −4,13%
- Arezzo (ARZZ3): −3,28%
- Petrobras (PETR3): −2,10%
- Fleury (FLRY3): −1,86%
- Via (VIIA3): −0,93%
CÂMBIO
O dólar ficou em R$ 4,79 depois da alta de 1,42%. Pega leve aí, meu filho!
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: colagem de gráfico, bandeira dos EUA e nota de dólar – Fonte: Remessa Online
Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção de Dow Jones e as bolsas asiáticas.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: +0,20%
- S&P 500: -0,27%
- NASDAQ: -0,43%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -1,26%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,43%
- CAC 40 (França): -1,22%
- FTSE MIB (Itália): -0,97%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,92%
- Shangai (China): 0
- KOSPI (Coreia do Sul): +1,31%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h31min):
- Bitcoin: US$ 29.477 (+1,90%)
- Ether: US$ 1.856 (+1,27%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1,978,80/Onça troy (-1,51%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,91/barril (-0,76%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,46/tonelada (-0,20%)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: um celular com a tela mostrando a palavra Cielo – Fonte: Suno
BRASIL
TEMPORADA DE BALANÇOS
De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção.
CIELO
– Lucro líquido recorrente: R$ 486 milhões (+10,2% sequencial / +26,8% em relação ao ano anterior). Lucro consolidado (considerando itens não recorrentes): R$ 708,5 milhões (maior patamar desde o quarto trimestre de 2018).
– Receita operacional líquida: R$ 2,64 bilhões (+4%)
– Ebitda: R$ 1,04 bilhão (+14,3%)
– Margem do Ebitda: 39,6% (crescimento de 3,6 pontos percentuais devido à expansão das receitas e melhor controle de gastos)
– Volume financeiro de transações capturado pela Cielo Brasil: R$ 195,8 bilhões (-11,4%), resultado da variação das transações com cartões de crédito em relação ao 2T22: -7,7% e com cartões de débito: -16,8%.
IGUATEMI
– Lucro líquido: R$ 77,3 milhões, ano anterior: prejuízo de R$ 133,3 milhões
– Ebitda: R$ 195,5 milhões (+17,3%), Ebitda ajustado: R$ 209,0 milhões (+18,6% em relação ao ano anterior)
– Receita líquida: R$ 302,6 milhões (+19,3%); de aluguel mínimo dos lojistas: R$ 202,2 milhões (+14%); de estacionamentos: R$ 50,8 milhões (+16,5%); do varejo (marketplace 365 e rede i-Retail): R$ 39,5 milhões (+22,1%)
– Fluxo de caixa operacional (FFO) ajustado: R$ 128,9 milhões (+53,2%)
– Resultado financeiro líquido: negativo em R$ 49,6 milhões (redução de 85%)
– Dívida líquida: R$ 1,254 bilhão (redução de 34,3% em relação a dezembro de 2022)
– Indicador de alavancagem financeira (dívida líquida/Ebitda ajustado): 1,79 vez (queda de 1,11 ponto percentual em relação a dezembro de 2022)
Dados operacionais:
– Vendas totais nos shoppings da Iguatemi: R$ 4,6 bilhões (+8%)
– Vendas nas mesmas lojas: aumento de 6,5%. Aluguéis: aumento de 10,5%
– Taxa de ocupação média dos empreendimentos: 92,4%
– Inadimplência líquida: 0,1%
EXTERIOR
CVS HEALTH
– Ganhos por ação: US$ 2,21 ajustados (expectativa: US$ 2,11)
– Receita: US$ 88,9 bilhões (expectativa: US$ 86,5 bilhões)
– Lucro líquido: US$ 1,91 bilhão
– Lucro líquido por ação: US$ 1,48
– Crescimento da receita em relação ao mesmo período do ano anterior: 10%
– A empresa reduziu custos implementando um programa de corte de custos e demitiu 5.000 funcionários.
A CVS manteve sua orientação de ganhos ajustados para o ano inteiro de US$ 8,50 a US$ 8,50 por ação, após ter reduzido suas projeções em 20 centavos devido aos custos associados às suas recentes aquisições.
MERCADO CHINÊS DEMANDA CHIPS E AMD VÊ OPORTUNIDADE
A AMD está considerando criar um chip de inteligência artificial para o mercado chinês, visando cumprir as restrições de exportação dos EUA. Ao mesmo tempo, a CEO, Lisa Su, enfatizou a importância da China como um mercado relevante e afirmou que desejam estar em conformidade com os controles de exportação dos EUA.
Desta forma, a empresa planeja aumentar a produção do chip MI300, concorrente das GPUs da Nvidia para treinamento de IA. Tanto a Nvidia quanto a Intel também tiveram que modificar seus chips de IA para atender às restrições de exportação para a China.
Lembre-se: A China é um mercado lucrativo para fabricantes de chips dos EUA, especialmente na IA, onde há poucas alternativas locais para concorrer com a Nvidia. Por isso, a AMD espera impulsionar seus negócios de data centers com o novo chip MI300, buscando um crescimento de cerca de 50% no segundo semestre.
Eu sempre comento com vocês: essa guerra está tomando proporções que ninguém está dando bola como deveria…
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: notas de 10 reais ao fundo em tom azul e o mapa do brasil colorido com um sinal de “$” por cima- Fonte: Mercado Comum
BRASIL
SOQUINHOS
DADOS ECONÔMICOS DO BRASIL
De antemão vamos falar dos dados sobre a produção industrial: O setor de indústrias extrativas teve destaque positivo, enquanto coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores e máquinas e equipamentos tiveram quedas significativas.
O índice dos gerentes de compras (PMI) da indústria apontou uma desaceleração econômica, com 47,8 pontos em julho. Os preços dos insumos tiveram a maior redução registrada desde 2006, e a demanda por novos negócios também teve queda.
A produção de bens de capital ainda apresenta queda, refletindo condições de crédito mais apertadas e alto endividamento corporativo. A projeção para o crescimento da indústria brasileira em 2023 é de 0,8%, com o Produto Interno Bruto (PIB) terminando o ano em +2,2%.
Há quem acredite que com a queda da taxa de juros a economia possa ser estimulada. Vamos ver, hoje é o dia.
IPC-FIPE
Enquanto isso, o índice que mede a inflação na cidade de São Paulo registrou queda de 0,14% em julho, acelerando em relação à junho, quando o índice caiu -0,03%.
Esses dados mostram que o resultado ficou abaixo das estimativas, que projetavam alta de +0,02%. No entanto, o acumulado no ano chega a uma alta de +1,92% e, em 12 meses, +3,66%, porém também abaixo das expectativas.
Por fim, no último mês, quatro dos sete componentes desaceleraram ou caíram em ritmo mais forte: Habitação: 0,10% (de 0,25%); Alimentação: -1,10% (de -0,80%); Transportes: 0,33% (de -0,25%); Despesas Pessoais: 0,07% (de 0,51%; Saúde: 0,48% (de 0,43%); Vestuário: 0,11% (de 0,32%); Educação: 0,25% (de 0,14%).
EXTERIOR
DADOS ECONÔMICOS DOS EUA
Antes de tudo, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial dos Estados Unidos subiu de 46 para 46,4 em julho, abaixo da previsão de 46,9. Isso indica contração no setor pelo nono mês consecutivo, após um período de 28 meses de crescimento. Em outras palavras, a demanda continua fraca nos EUA, e a produção desacelerou devido à falta de trabalho, segundo o ISM. Os subíndices de estoque de encomendas e estoques de clientes tiveram variações positivas, enquanto os índices de emprego e novos pedidos de exportação tiveram contrações.
Em resumo, tem contração econômica nos EUA no setor industrial, pois o índice veio abaixo de 50, junto com a falta de mão de obra e desse modo atrasa a produção. Igualmente, emprego e exportação tiveram queda e se a coisa continuar nesse tom é possível que outros setores comecem a sentir na pele. Aí já viu, vai tudo pro saco.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
O IFIX teve queda de 0,24% e fechou com 3.189 pontos. No ano +11,23%.
Os destaques positivos:
- RZTR11: +3,5%
- RBRF11: +2,58%
- HFOF11: +2,37%
Por outro lado, os destaques negativos:
- RCRB11: -4,73%
- HGRE11: -3,95%
- PATL11: -3,84%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.