Gasolina mais cara, último dia para entregar a declaração do imposto de renda e IGP-M mostrou deflação

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: É hoje. Entre no site da Receita e entregue. Senão você vai pagar multa. Se precisar de correção você faz logo depois, mas entregue a declaração, criatura!

IBOVESPA

De antemão, no pregão de terça-feira, (30/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) cavou um buraco de 1,24% e o que nos restou foram 108.967 pontos. Cêis tão doido, durou pouco a festa dos 110k.

O negócio é o seguinte: tá todo mundo esperando quando vai sair a assinatura desse negócio do aumento do teto da dívida nos EUA, porque esse chove e não molha deixa todo mundo preocupado, claro. Imagine se não rola o acordo lá, já antecipa a recessão que a gente já tava meio que esquecendo e tal, além de afetar a questão sobre a taxa de juros lá e aqui.

E digo mais, vendo o histórico desse negócio de assinar o acordo muito em cima da hora, já teve uma vez que o índice S&P 500 simplesmente despencou 16,7% em menos de 20 dias.

Enfim, mas agora falando da gente aqui, né? Nossas preciosas Vale e Petrobras puxaram nosso índice para o fundo, assim como os bancos também deram aquela pesada. E pra ser do contra: Hapvida e IRBzinha da massa subiram (vai entender)

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar está em R$ 5,03 (+0,39%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: mãos segurando um balde com petróleo – Fonte: Click Petróleo e Gás

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos:

• DOW JONES: – 0,15%
• S&P 500: 0
• NASDAQ: +0,32%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,39%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,19%
• CAC 40 (França): -0,51%
• FTSE MIB (Itália): -0,39%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,41%
• Shangai (China): -0,61%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,32%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h44min):

• Bitcoin: US$ 27.108 (-2,74%)
• Ether: US$ 1.868 (-2,02%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.977,15/Onça troy (+0,89%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 73,54/barril (-4,58%)
• Gás Natural: US$ 2,32/m³ (-0,94%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,20/tonelada (-0,20%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: gráfico em queda mostrando linhas vermelhas, verde e azul e candles – Fonte: MoneyTimes

O índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, entrou brevemente no território de mercado de urso, apagando os ganhos de recuperação da reabertura da China. O índice caiu 20,5% em relação à sua alta de 52 semanas, atingindo uma baixa intradiária de 18.044,86 pontos. As ações de tecnologia de Hong Kong, incluindo NetEase, Meituan, JD.com, Alibaba, Baidu e Bilibili, tiveram queda significativa. O índice Hang Seng Tech caiu mais de 25% em relação ao seu pico de janeiro.

A desaceleração da economia chinesa e os dados econômicos decepcionantes têm levantado preocupações sobre a demanda insuficiente e a possibilidade de mais estímulo governamental. O que se espera é que o Banco Popular da China adote medidas de flexibilização para impulsionar a economia.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Escrita “Eu: Coloca vintão de gasolina. O frentista: E a imagem de um homem com uma pipeta pingando uma gota de gasolina – Fonte: Estadão – Jornal do Carro

BRASIL

GASOLINA MAIS CARA

A partir de 1º de junho, a gasolina ficará mais cara em vários estados brasileiros devido à entrada em vigor da alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A alíquota do ICMS sobre a gasolina será de R$1,22 por litro em todo o país, substituindo a variação que existia anteriormente entre os estados. O impacto do aumento no preço dependerá de cada unidade da federação e da política de preços adotada por cada posto de combustíveis.

Essa mudança foi determinada pela Lei Complementar 192/2022 e visa aumentar a arrecadação dos estados e vai pesar no seu bolso. A nova alíquota fixa é superior à média cobrada atualmente pelos estados.

A Petrobras deu um descontinho na gasolina, diesel e gás de cozinha nas refinarias e agora vem essa mudança no ICMS para simplificar e trazer previsibilidade ao imposto, além de combater a guerra fiscal entre os estados, mas sei lá se vai dar certo ou se vai só deixar mais caro mesmo.

Por outro lado, a esperança é que nos estados com carga tributária maior que a alíquota fixa, os preços da gasolina possam cair, mas nos estados com carga tributária menor, os preços devem aumentar. A medida é vista como uma forma de aumentar a arrecadação dos estados e reduzir fraudes tributárias no setor de combustíveis.

Será que vai dar certo?

NOSSO PETRÓLEO, NOSSO REFINO

Atualmente a notícia é de que a Pré-Sal Petróleo (PPSA) publicou um edital para contratar uma empresa especializada em consultoria de refino. Essa contratação é uma das principais deliberações da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em 2023.

O CNPE determinou que a PPSA realizasse estudos sobre a viabilidade técnica e econômica de refinar o petróleo da União proveniente dos contratos de partilha da produção no Brasil, visando agregar valor à venda. Atualmente, todo o petróleo da União é vendido de forma bruta no local de produção em alto-mar.

A consultoria contratada deverá elaborar um relatório sobre mecanismos de valorização do petróleo da União por meio de contratos de refino no Brasil, considerando o mercado nacional. A abertura da sessão pública do pregão será em 12 de junho.

IGP-M CAI COM DESINFLAÇÃO E JUROS FUTUROS TAMBÉM

As taxas dos contratos futuros de juros no Brasil apresentaram uma leve queda após o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrar uma deflação recorde de 1,84% em maio. Aí começa aquela alegria de que podemos ver o Banco Central iniciar um ciclo de cortes na taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses, será?.

No entanto, o movimento de queda das taxas futuras foi contido devido à expectativa em relação ao novo arcabouço fiscal em tramitação no Congresso brasileiro e aos desdobramentos da política monetária. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou que os núcleos de inflação no Brasil ainda estão altos, mas há uma desaceleração em andamento.

Enquanto isso, no exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro (Treasuries) também estavam em queda. Ainda no cenário nacional, as taxas para os contratos futuros de janeiro de 2024 e janeiro de 2025 apresentaram queda, assim como as taxas para contratos mais longos, indicando uma expectativa de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano.

EXTERIOR

O QUE ROLOU NO MERCADO ONTEM?

Inicialmente a queda nas commodities que foi resultado da manutenção da produção e de dados econômicos mais fracos, além das declarações mais rígidas de autoridades monetárias. As tensões entre Arábia Saudita e Rússia também contribuíram para a queda do preço do petróleo (lembra que comentei em outra edição sobre a Rússia falar que não ia cortar produção?). Além disso, as novas indicações do Federal Reserve dos Estados Unidos sobre possíveis apertos monetários também afetaram o mercado.

No mercado de títulos dos EUA, os rendimentos dos treasuries recuaram devido à aproximação de um acordo entre Republicanos e Democratas em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos.

No cenário interno, os juros futuros também fecharam em queda, refletindo a deflação do IGP-M em maio e as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicando uma melhora do cenário brasileiro, principalmente em relação à inflação.

TEIMOSINHA E FORTINHA, QUEM DUVIDOU SE LASCOU

A gente pode ter errado a mão no começo, mas se tem alguém que foi inocente, esse alguém foi o FED (Banco Central dos EUA). Ele demorou muito para aceitar que a inflação seria mais permanente, resistente e aí agora vemos o resultado.

No entanto, agora o presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin, afirmou que a inflação nos Estados Unidos está mais persistente do que o esperado e ainda está alta. Ele considera que a política monetária já está restritiva e está buscando sinais de desaceleração na demanda, o que poderia ajudar a reduzir a inflação.

Neste sentido, Barkin também mencionou que houve um aperto recente no crédito nos EUA e que os problemas nas cadeias de produção estão diminuindo, embora persistam em alguns setores, como o automobilístico. Ele espera que a questão do teto da dívida seja resolvida em breve.

Por fim, Barkin destacou que o objetivo não é manter as taxas de juros em zero o tempo todo, mas sim em um nível neutro. Ele também observou que o ciclo econômico não foi cancelado e que é esperado que ocorra uma recessão em algum momento no futuro.

SOQUINHOS

• A economia da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre de 2023, superando as expectativas.
• O banco central da Tailândia aumentou sua taxa de juros em 25 pontos-base para 2%.
• O índice Hang Seng de Hong Kong caiu quase 3% e entrou no território do mercado de ursos.
• Fabricantes de chips dos EUA expressaram preocupações com os controles de exportação impostos à China e pediram um equilíbrio nas políticas.
• A Coreia do Norte teve seu primeiro lançamento de satélite de espionagem militar fracassado.
• A atividade da fábrica na China ficou abaixo das expectativas, com um índice de 48,8 em maio.
• A inflação na Austrália atingiu 6,8% em abril, acima das expectativas.
• Wall Street está atenta ao potencial da inteligência artificial e às ações da AMD.
• As vendas no varejo no Japão cresceram 5% em abril, abaixo das estimativas.
• Espera-se que a atividade fabril na China permaneça em território de contração.
• As ações da Tesla subiram após relatos da viagem de Elon Musk à China.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 30/05 em 3.003 pontos, com queda de 0,14%. Assim no mês temos os +5,05% e no ano +4,73%.

De antemão as maiores altas foram:

• HGRE11: +2,65%
• VISC11: +1,9%
• HABT11: +1,45%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RECT11: -10,88%
• RCRB11: -2,88%
• RBRP11: -2,82%

O QUE ACONTECEU COM O FII RECT11?

O FII RECT11 afundou após o anúncio de mudanças na operação de securitização do saldo devedor dos CRI relacionados à aquisição a prazo do Edifício Barra da Tijuca. Essas mudanças incluem uma amortização extraordinária de cerca de R$ 7,6 milhões e a dispensa da obrigação do fundo de fazer depósitos trimestrais programados para junho e setembro de 2023, cancelando a amortização projetada para setembro.

Com isso, o valor a ser pago em dividendos será de R$ 0,40 por cota a partir do mês de maio, valor 25,9% menor que os proventos igualmente distribuídos ao longo dos últimos 4 meses, de R$ 0,54 por cota.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.