Ibov na pior, Wall Street no positivo, FGTS para comprar casa e a tombada na B3 em janeiro

O mercado financeiro teve altos e baixos, normal. O Ibovespa caiu influenciado pela queda da Petrobras e Vale. Nos EUA, as bolsas fecharam em alta, apesar da inflação. Enquanto isso, aqui tem proposta para usar o FGTS.

Por outro lado, a redução da participação da Berkshire Hathaway na Apple e o aumento do preço-alvo da Nvidia chamam a atenção do mercado.

No cenário internacional, o Nikkei atingiu sua máxima em 34 anos, enquanto na Argentina a inflação continua alta, assim como as criptomoedas, com entrada massiva de capital nos ETFs de Bitcoin nos EUA.

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IBOVESPA

• IBOV: -0,79%
• Dia 14/02/2024: 127.018

mas o que rolou de fato no último pregão?

A bolsa brasileira, o Ibovespa, voltou do feriado de Carnaval meio devagar, caindo quase 1% com a Petrobras e Vale também acompanhando essa queda, sendo que o petróleo deu uma afundadinha, daí a Petrobras também foi junto. Enquanto isso, o Banco do Brasil teve uma virada e subiu um pouco. Por outro lado, a Gol deu um salto de mais de 13%.

Nos EUA, as bolsas fecharam no verde, lá o mau humor sobre a inflação já está mais de boa. Enquanto isso o dólar subiu um pouquinho. Por lá, apesar das preocupações com a inflação, a secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, deu uma acalmada nos ânimos, dizendo que o mercado tá meio paranóico.

Acabamos ficando no clima do que havia sido mostrado no no exterior, lembram que comentei sobre os índices brasileiros na gringa? Pois é, mas isso não significa que é sempre assim, ok? Não vai confiando que sabe como o mercado vai reagir.

Além disso, hoje temos bastante assunto para ficar de olho, viu? A Berkshire Hathaway diminuiu sua participação na Apple. Enquanto isso, as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) atingiram um novo recorde após o aumento do preço-alvo da Nvidia pelos analistas do Morgan Stanley, destacando a interdependência entre empresas de tecnologia.

Por fim, o aumento inesperado nos estoques dos EUA e a recessão técnica no Japão, levantando preocupações sobre a demanda futura por energia, deram força para que o preço do petróleo recuasse, como mencionei.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Alpargatas (ALPA4): R$ 8,88 (+3,02%)
• Telefônica Vivo (VIVT3): R$ 54,49 (+1,55%)
• Banco do Brasil (BBAS3): R$ 58,35 (+1,35%)
• Natura (NTCO3): R$ 16,70 (+1,27%)
• Embraer (EMBR3): R$ 22,81 (+1,11%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Rede D’Or (RDOR3): R$ 26,35 (-5,22%)
• Eneva (ENEV3): R$ 12,34 (-3,82%)
• SLC Agrícola (SLCE3): R$ 18,57 (-3,28%)
• Hypera (HYPE3): R$ 30,85 (-3,14%)
• CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,27 (-3,09%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

• IFIX: -0,27%
• Dia 15/02/2024: 3.343

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• VCRI11: R$8,56 (+1,05%)
• RCRB11: R$161,56 (+0,97%)
• BLMG11: R$39,00 (+0,85%)
• ARRI11: R$9,14 (+0,66%)
• HFOF11: R$78,00 (+0,5%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• BTRA11: R$56,99 (-4,01%)
• VSLH11: R$3,93 (-2,8%)
• MFII11: R$106,91 (-2,67%)
• BTCI11: R$10,23 (-2,54%)
• HCTR11: R$35,26 (-2,21%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,31%)
• Euro: R$ 5,33 (+0,50%)
• Libra Esterlina: R$ 6,24 (+0,11%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desenho de uma casa com vários símbolos econômicos – Fonte: Financ

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,40%
• S&P 500: +0,96%
• NASDAQ: +1,30%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): +0,38%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,75%
• CAC 40 (França): +0,68%
• FTSE MIB (Itália): +0,63%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,69%
• Shangai (China): —
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,10%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h35):

• Bitcoin: US$ 52.399 (+1,67%)
• Ether: US$ 2.788 (+1,21%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2004/onça troy (-0,14%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,60/barril (-1,41%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,10/tonelada (+0,06%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: investidor com cara de tristeza na frente de computadores com telas mostrando gráficos em queda – Fonte: Livecoins

BRASIL

COMO ESTÁ A ANIMAÇÃO NA B3

Olha só as paradas no mercado da B3. O volume médio de negociação de ações deu uma tombada de 11,9% em janeiro comparado com o mesmo período do ano passado, chegando a R$ 22,489 bilhões. E em relação a dezembro, caiu 11,1%.

O número de contas na B3 caiu pra caramba também, batendo em 5,861 milhões, o que é uma queda de 4,1% em um ano. E olha só, o número de investidores individuais tá em 5,031 milhões, uma queda de 13,7%.

Mas nem tudo é baixo astral. A capitalização de mercado subiu pra caramba, chegando em R$ 4,659 trilhões, um aumento de 10,9% em um ano.

Nos negócios de futuro, que incluem juros, moedas e mercadorias, o volume médio diário subiu 28,2%, chegando a R$ 6,299 bilhões. Porém, a receita média por contrato caiu 30,1%.

E no mercado de balcão, as novas emissões de renda fixa aumentaram 3,5% comparado com o ano passado, chegando a R$ 1,440 trilhão. O estoque cresceu pra caramba também, batendo em R$ 6,215 trilhões.

JALLES MACHADO TEVE LUCRO 83% MENOS NO ÚLTIMO TRIMESTRE

A Jalles Machado divulgou os números do terceiro trimestre da safra 2023/2024, e rolou uma queda leve na receita líquida, batendo em R$ 495 milhões. O Ebitda ajustado teve um crescimento de 6,1%, chegando a R$ 332,7 milhões, mas o lucro caixa despencou, caindo 52,9% e ficando em R$ 14,6 milhões. O lucro líquido também deu uma encolhida, fechando em R$ 75,8 milhões. A situação não tá das mais tranquilas, né?

SOQUINHOS

• A Tupy (TUPY3) mexeu no valor dos Juros sobre o Capital Próprio, aumentando um pouquinho.
• O S&P Global deu um tapinha nas costas do Grupo SBF (SBFG3), mantendo os ratings deles e mudando a perspectiva de “negativa” pra “estável”.
• A Sequoia (SEQL3) fez um aumento de capital, levantando mais de R$ 40 milhões.
• Minerva (BEEF3) mudou a data da Assembleia Geral Ordinária para abril.
• A Localiza (RENT3) vai desembolsar uma bolada de R$ 405 milhões em dividendos hoje. Cada ação vai receber R$ 0,382. Mas é bom lembrar que rola uma taxa de 15% de imposto sobre isso.
• O Banco BMG (BMGB4) também tá distribuindo uns trocados, uns US$ 195,6 milhões, o que dá uns R$ 0,335 por ação ordinária e preferencial. Se você tava na lista dos acionistas até 21 de dezembro, tá no lucro!
• Já o BTG Pactual (BPAC11) tá pagando R$ 0,049 por ação ordinária ou preferencial, e R$ 0,148 por unit. Mas só quem tava registrado no banco até 3 de janeiro vai receber essa grana.

EXTERIOR

PERRENGUE NA MAIOR MINERADORA DO MUNDO

Então, a maior mineradora do mundo, a BHP, tá dando uma sinalizada que vai ter que bancar uma baixa contábil gigantesca, sardinhas. Tipo, vão mandar 3,2 bilhões de dólares pro rompimento da barragem da Samarco no Brasil e mais 2,5 bilhões de dólares pro negócio de níquel na Austrália Ocidental. Eles tão avisando disso antes de soltar os resultados semestrais na semana que vem. Parece que isso não vai afetar muito o lucro deles, porque os preços do minério de ferro tão firmes, entende?

Além disso, um juiz no Brasil deu um veredito que a BHP, junto com a Vale e a Samarco, têm que desembolsar até uns 47,6 bilhões de reais por causa do rompimento da barragem de Mariana lá em 2015. Enfrentando, todavia, porém, ainda tem um lance de recurso rolando.

E olha só, essa baixa contábil é mais no papel, não é tipo um baque no caixa, tá? E essa parte do níquel, parece que eles tão meio preocupados porque a oferta da Indonésia tá crescendo, aí tão revendo os preços e tal. Mas parece que tão confiantes de que isso não vai atrapalhar os dividendos vindos do minério de ferro.

Eles vão soltar os números na terça-feira, dia 20 de fevereiro. Fiquem de olho!

AIRBNB E OS GANHOS MELHORES DO QUE O ESPERADO

O Airbnb divulgou seus resultados do quarto trimestre, superando as expectativas com uma receita de US$ 2,22 bilhões. Apesar disso, registrou uma perda líquida de US$ 349 milhões, atribuída a reservas fiscais e despesas de retenção de impostos. A empresa está otimista em relação ao primeiro trimestre, com uma previsão de receita entre US$ 2,03 bilhões e US$ 2,07 bilhões. A demanda dos hóspedes continua forte, especialmente para novos usuários. O Airbnb planeja expandir para mercados internacionais subpenetrados e além de seu serviço principal. No entanto, as ações caíram mais de 4% no after-hours trading após o relatório.

O FAST FOOD É REI

A Restaurant Brands International, proprietária do Burger King, superou as expectativas de ganhos e receita do quarto trimestre, impulsionada por vendas mais fortes do que o esperado da Tim Hortons. A empresa reportou um lucro líquido de US$ 508 milhões, ou US$ 1,60 por ação, em comparação com US$ 229 milhões, ou 74 centavos por ação, no ano anterior. As vendas na mesma loja da Tim Hortons aumentaram 8,4%, enquanto as do Burger King cresceram 6,3%. A Popeyes também registrou um aumento nas vendas da mesma loja, com um crescimento de 5,5%. A Restaurant Brands também adquiriu recentemente o Carrols Restaurant Group, maior franqueado do Burger King nos EUA. As ações da empresa fecharam em alta de 4% após o relatório.

RENAULT TEVE LUCRO ABAIXO DAS EXPECTATIVAS, MAS AUMENTOU A RECEITA

A Renault registrou um aumento de 7% em suas ações na negociação de quinta-feira de manhã, após anunciar um dividendo significativamente maior. A proposta é aumentar o dividendo por ação para 1,85 euros (US$ 1,99) para o ano financeiro, em comparação com 0,25 euros anteriormente. A empresa também relatou uma margem operacional do grupo de 7,9% para o ano inteiro, superando sua orientação anterior e reiterou sua meta de margens de dois dígitos até 2030. Embora o lucro líquido tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões, a receita do grupo aumentou 13% para 52,4 bilhões de euros.

Além disso, a Renault está mirando uma margem operacional do grupo igual ou superior a 7,5% e um fluxo de caixa livre de pelo menos 2,5 bilhões de euros em 2024, concentrando-se em seus próximos 10 lançamentos de veículos e acelerando sua estratégia de veículos elétricos e software. O CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, observou que o mercado, especialmente nos preços de veículos elétricos, era desafiador, mas expressou otimismo sobre os próximos lançamentos da empresa.

BERKSHIRE HATHAWAY TEM MENOS APPLE AGORA

A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, reduziu sua participação na Apple e vendeu ações de outras empresas, incluindo StoneCo. Ainda mantém investidores curiosos sobre seu próximo grande movimento. A empresa aumentou sua participação na Chevron e reduziu em outras empresas como HP e Paramount Global. Buffett não revelou seu próximo investimento significativo. A Berkshire costuma manter em sigilo suas participações temporariamente para evitar que os investidores imitem seus movimentos. O próximo relatório da empresa está previsto para 24 de fevereiro, onde podem ser reveladas mais informações.

SOQUINHO

• Lembra que comentei sobre o erro na divulgação de resultado da Lyft? Depois do erro houve a correção, mas as ações ainda subiram mais de 60%. Parece que a galera não perdeu tempo pra reagir às notícias, né? (só que nem ligaram pra correção… )

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: placa do Banco Central do Brasil – Fonte: Money Times

BRASIL

BOLETIM FOCUS

As projeções para a inflação em 2024 e 2025 aumentaram um pouquinho, mas as previsões para o PIB ficaram estáveis. Parece que os analistas estão um pouco mais cautelosos em relação aos preços, mas continuam confiantes na economia. Ah, e a taxa básica de juros também não mudou, mantendo-se estável há algumas semanas. Enquanto isso, o dólar segue com estimativas sem grandes alterações para os próximos anos. No geral, os números apontam para uma economia que segue em frente, apesar de alguns ajustes nas expectativas.

O QUE É, O QUE É: PROMETE ALTAS RENTABILIDADES, MAS DEPOIS DÁ NO PÉ?

A Justiça detonou o casal que tava por trás da Braiscompany, uma treta enorme de criptomoedas que fez um estrago de mais de um bilhão de reais! Os dois tão pegando um cana de quase 150 anos cada. E tem mais uns oito que também se ferraram nessa.

Essa galera aí prometia uns juros malucos, tipo 10% ao mês, mas era tudo furada. Pararam de pagar geral no fim de 2022, deixando uma galera na pindaíba, tipo umas 20 mil pessoas.

Agora o juiz jogou o veredito: o Antonio Neto e a Fabricia, os cabeças da parada, vão pra trás das grades. Eles tão foragidos desde 2022, quando a polícia fez a operação Halving, que é tipo um corte na metade da mineração de Bitcoin.

E ainda tem uma multa absurda de quase 400 milhões pros 10 envolvidos, visse só? A defesa dos dois não foi achada, mas parece que já tinham se metido em outra encrenca antes, num esquema chamado D9 Club de Empreendedores. É uma pirâmide para cada brasileiro…

Enfim, o advogado que tá acompanhando o caso disse que é uma vitória pra galera prejudicada, mas ainda tem muita lenha pra queimar nessa fogueira. E olha só, esses golpes com criptomoedas já fizeram um estrago de uns 40 bilhões aqui no Brasil nos últimos cinco anos.

EGITO E BRASIL, MENOS PIRÂMIDE E MAIS CARNE

Parece que o Brasil e o Egito tão se entendendo melhor no lance das exportações de carne, porque no negócio de pirâmide a gente tá pau a pau, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil conseguiu um acordo que vai facilitar a vida dos exportadores de carne bovina, suína e de aves pro Egito.

Antes desse acordo, pra renovar a autorização dos estabelecimentos brasileiros pra exportar, ou pra abrir novas unidades de processamento, os caras do Egito tinham que vir aqui e fazer uma auditoria presencial. Isso dava um trabalhão e acabava até limitando o número de estabelecimentos autorizados a exportar pra lá. Mas agora, com esse “pre-listing” que conseguiram, as coisas vão ser mais tranquilas.

E não é pouca coisa não, hein? O Brasil exportou mais de US$ 1,7 bilhão pro Egito no ano passado, sendo que 22% disso foi só de carnes. Então, essa parada é bem importante pro nosso agronegócio.

SOQUINHO

• No Brasil, o governo planeja liberar o uso do FGTS Futuro para a aquisição de imóveis do Minha Casa, Minha Vida a partir de março, visando expandir o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda. Será que pode influenciar o mercado imobiliário e os investimentos em habitação? Chegou a vez das construtoras na Bolsa?

EXTERIOR

O QUE TÁ ROLANDO NO JAPÃO?

No Japão, o destaque fica por conta do Nikkei (índice da bolsa de valores deles), que atingiu sua máxima em 34 anos, fechando acima dos 38 mil pontos pela primeira vez desde 1990. Isso aconteceu após a contração do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que afastou preocupações sobre mudanças na política monetária japonesa. O impulso veio principalmente das ações de chips. Esta é uma notícia significativa, já que o Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo para a Alemanha após entrar inesperadamente em recessão técnica no final do ano passado. Isso levanta dúvidas sobre quando o banco central japonês irá eliminar gradualmente o enorme estímulo monetário que tem sido aplicado.

A INFLAÇÃO NA ARGENTINA

Eita! A Argentina tá passando por uma parada séria na economia. A inflação em janeiro desacelerou pra 20,6%, o que parece menos do que os 25,5% de dezembro, mas ainda acumulou uma alta gigante de 254,2% nos últimos 12 meses.

Os preços tão subindo em vários setores: Bem-estar e serviços, 44,4%, por causa dos produtos de cuidado pessoal. Transporte, 26,3%, por causa dos aumentos nas passagens e nos combustíveis. E o pessoal da Comunicação também tá sentindo, com um aumento de 25,1% nos serviços telefônicos e de internet.

No entanto alguns setores tiveram aumentos menores, como Vestuário e Calçados (11,9%) e Educação (0,9%).

Desde que o novo presidente assumiu, o peso argentino já desvalorizou em 54%, e o cara já tirou o congelamento de preços de vários produtos básicos. Parece que os preços vão continuar subindo, porque o governo tá cortando subsídios e aumentando impostos pra tentar fechar o rombo no orçamento.

E olha só, até as tarifas do metrô em Buenos Aires vão subir seis vezes até junho. A coisa tá complicada por lá, mesmo.

ECONOMIA DOS EUA

Depois do susto com a inflação lá nos Estados Unidos, os economistas tão de olho em como as coisas vão se acalmar, especialmente nos serviços, que tão demorando mais pra desinflar.

Um tal de Mohamed A. El-Erian, que é meio o guru dos negócios desde lá da crise de 2008, falou que o pessoal tava achando que a economia ia numa boa, mas esse aumento no índice de preços fez todo mundo acordar. Agora tão ligando que os serviços tão segurando a onda da inflação, e isso pode complicar as coisas pros cortes nas taxas de juros.

Existe também a alta nos preços dos serviços básicos, que teve o maior salto desde 2022. E olha só, a inflação nos aluguéis e tal, mesmo sendo meio atrasada, tá mais dura do que o Fed esperava.

Resumindo, se os serviços não derem sinais de relaxar, vai atrasar ainda mais essa história de flexibilizar a grana, porque com o que temos agora, o corte de março já não vem. Por fim, o índice básico de inflação não tá ajudando muito e aí dificulta mais.

SOQUINHO

• As criptomoedas continuam surfando a onda de alta, especialmente Bitcoin e Ether. Essa alta toda tá sendo impulsionada principalmente pelos ETFs (fundos de índice) de Bitcoin nos Estados Unidos. Desde que esses ETFs começaram a ser negociados em janeiro, já entraram mais de US$ 3,9 bilhões neles. É muita grana!

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.