IBOVESPA ganhou força com decisão do FED, seca prejudica Canal do Panamá e Brasil está bombando na produção de petróleo e gás

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Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade. Dia de mandar recado maroto no grupo do condomínio pra geral

De falar daquele vizinho folgado que estaciona na sua vaga e acha isso normal

Hoje é sexta-feira, dia de maldade. Dia de trancar o carro dele na sua vaga e mandar mensagem dizendo que foi fazer um cruzeiro e só volta depois do Natal

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Na quarta-feira, dia 01/11/2023, o IBOV, nosso índice da Bolsa de Valores, teve alta de 1,69% com o fechamento do pregão aos 115.052 pontos. Começamos o mês de novembro com o pé direito diante das expectativas sobre a decisão de juros no Brasil e nos EUA.

Com a decisão do FED no meio da tarde, a galera ficou animada porque o Banco Central dos EUA deixou tudo do jeito que estava, como se esperava. No entanto, não esqueçam que eles mencionaram as condições financeiras apertadas por lá. Então nada de descartar novos aumentos na taxa.

Depois eu comento mais sobre isso.

Aqui no Brasil só os resultados mesmo, porque de resto a gente já está até amortecido: esse negócio do déficit fiscal e etc.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Locaweb (LWSA3): R$ 6,00 (+10,29%)
• CVC (CVCB3): R$ 2,99 (+8,73%)
• Carrefour (CRFB3): R$ 9,67 (+7,80%)
• Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,97 (+6,24%)
• Cosan (CSAN3): R$ 16,61 (+5,46%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Raia Drogasil (RADL3): R$ 24,83 (−3,76%)
• GPA (PCAR3): R$ 3,56 (−1,66%)
• Natura (NTCO3): R$ 12,58 (−1,33%)
• Petz (PETZ3): R$ 3,52 (−1,12%)
• Iguatemi (IGTI11): R$ 19,97 (−0,50%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O índice fechou em queda de -0,27%, aos 3.147 pontos. No mês, apresenta uma variação de -0,27%, e no ano, um aumento de +9,75%.

Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários:

• CPTS11: R$ 7,83 (+3,7%)
• HGRU11: R$ 128,46 (+3,38%)
• BARI11: R$ 81,81 (+2,62%)
• CYCR11: R$ 9,18 (+2,4%)
• KNSC11: R$ 86,85 (+2,21%)

Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários:

• VINO11: R$ 7,6 (-5,39%)
• RZAK11: R$ 92,61 (-5,03%)
• HGCR11: R$ 105,09 (-3,7%)
• SARE11: R$ 48,7 (-2,46%)
• HTMX11: R$ 155,29 (-2,1%)

Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,95 (-1,62%)
• Euro:  R$ 5,26 (-1,19%)
• Libra esterlina: R$ 6,04 (-1,20%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desenho criado com Bing Create de uma mulher negra de cabelo curto olhando seriamente e ao fundo elementos como touro, bandeira dos EUA, símbolo do FED e gráficos

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices:

• DOW JONES: +1,70%
• S&P 500: +1,89%
• NASDAQ: +1,78%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,48%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,42%
• CAC 40 (França): +1,85%
• FTSE MIB (Itália): +1,77%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,10%
• Shangai (China): -0,45%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,81%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h41min):

• Bitcoin: US$ 34.378 (-2,76%)
• Ether: US$ 1.795 (-2,15%)

Por fim, vamos ver as commodities:

• Ouro: US$ 1.993/Onça troy (-0,04%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,85/barril (-0,56%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 125,57/tonelada (+5,53%)

*Esses dados contam com a variação dos preços no dia 1º e 2 deste mês.

Morning call de ações

Imagem criada com Bing Create, gráficos azuis e coloridos com pilhas de moeda, bandeira do Brasil e um celular sendo manipulado

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: foto noturna de uma estação de gás – Fonte: HITEC power Protection

BRASIL

PRODUÇÃO A MIL

O Brasil mandou bem em setembro, quebrando o recorde na produção de petróleo e gás. Eles tiraram do chão 4,666 milhões de barris por dia, superando o recorde de julho. A produção de petróleo subiu 6,1% em relação ao mês anterior e 16,7% em comparação com setembro do ano passado, batendo 3,672 milhões de barris diários. O gás natural também teve um aumento, cerca de 6,9%. O pré-sal dominou, respondendo por 77% da produção total, com o destaque para o campo de Tupi na Bacia de Santos. E o Rio de Janeiro foi o mestre, liderando a produção de petróleo e gás no Brasil. O nosso país é o nono maior produtor de petróleo do mundo, sendo o líder na América Latina, deixando os Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita comendo poeira.

SOQUINHOS

• Vem um frio brabo aí! Uma massa de ar gelado da Argentina tá chegando no Brasil, e essa não é a brisa fresquinha de novembro. Vai esfriar pra caramba, principalmente no Sul. Tem até chance de geada em alguns lugares. Porto Alegre, Curitiba e São Paulo vão sentir o gelo. Preparem os casacos, para alguns: a japona! Ah, e esse problema não está ligado ao El Niño, embora a gente saiba que ele também já causou nas temperaturas e deu bastante prejuízo.
• No Brasil, o pessoal está de olho no Ibovespa, que está querendo fechar uma “lacuna” de ganhos após o Banco Central reduzir a taxa Selic. E na política, o governo vai mudar a meta fiscal de 2024 para um déficit de 0,5% do PIB. O ministro da Fazenda falou sobre a reforma tributária, e o presidente Lula vai se encontrar com ministros da infraestrutura.
• Mesmo com a redução da taxa de juros, o Brasil continua liderando o ranking de juros reais mais altos do mundo, com uma taxa de 6,9%. Isso significa que, após considerar a inflação, os juros brasileiros são os mais elevados, superando países como México e Colômbia. Apesar de ter baixado a taxa Selic, o país ainda mantém uma posição de destaque no quesito juros reais elevados em nível global.

MAIS VACA, GALINHA E OUTROS ANIMAIS DO QUE GENTE

O Brasil tem muito mais animais de fazenda do que gente. Temos 1,9 bilhão de animais, incluindo bois, vacas, galinhas, porcos, ovelhas e outros bichos, enquanto nossa população é de 203 milhões de pessoas. Isso significa que há aproximadamente 9 vezes mais animais de fazenda do que seres humanos no país. Eles produzem grande parte dos alimentos, bebidas e roupas que consumimos. No entanto, com esses números a pecuária também contribui para as emissões de gases poluentes e o desmatamento, impactando o meio ambiente.

Por fim, o Brasil lidera com folga essa estatística global de rebanhos e ainda conta com a liderança global no custo de produção de suínos, apesar de aumentos em comparação a 2021, ficamos com custo menor do que em outros países, como os Estados Unidos e a Espanha. A eficiência produtiva, custos de mão de obra e alimentação mais baixos contribuem para essa liderança, tornando o Brasil competitivo na suinocultura. Com isso, há perspectivas de ampliar as exportações e melhorar as margens de lucro no próximo ano.

EXTERIOR

MANUTENÇÃO DOS JUROS E SUSPENSE

O Federal Reserve (Fed) não deu muitas pistas sobre suas próximas decisões de política monetária, mantendo o suspense para a reunião de dezembro. Economistas acreditam que o Fed está relutante em subir as taxas de juros, apesar de manter a porta aberta para essa possibilidade. O presidente Jerome Powell mencionou que o Fed ainda não está confiante de que atingiu o nível de juros necessário para controlar a inflação.

Alguns economistas consideraram a comunicação do Fed como “dovish,” o que significa que o banco central está mais inclinado a manter as taxas baixas do que a subir. As condições financeiras e de crédito piores foram citadas como um fator que pode influenciar a economia, o emprego e a inflação.

No geral, o Fed parece estar cauteloso, mas não descarta a possibilidade de futuras altas de juros, que seriam necessárias para controlar a inflação. A incerteza sobre o futuro das taxas de juros permanece, e muitos fatores, como a evolução da economia, a política fiscal e eventos internacionais, desempenharão um papel importante nas decisões futuras do Fed.

SECA CAUSA PROBLEMA NOS FRETES NO CANAL DO PANAMÁ

A princípio a seca no Canal do Panamá atingiu um nível crítico, forçando a Autoridade do Canal a reduzir o número de navios que podem passar diariamente. Eles estão diminuindo de 29 para 25 navios por dia, e isso pode chegar a 18 navios em fevereiro, o que equivale a 40%-50% da capacidade normal. Isso está causando atrasos no comércio e afetando os tempos de espera nos portos, especialmente na Costa Leste dos EUA. A seca está afetando o transporte de petróleo, gás natural liquefeito e produtos agrícolas, impactando diversos setores. A situação complica um mercado já desafiador para os carregadores devido à recessão no frete e resultados fracos das empresas de navegação. O Canal do Panamá é vital para o comércio global, movimentando cerca de US$ 270 bilhões em carga anualmente.

MERCADO HOJE

EUA

Hoje nos EUA, os mercados estavam meio para baixo, esperando o relatório de empregos para ver como está a economia. O Payroll veio e páh: criação de 150 mil postos de trabalho nos EUA em outubro; em setembro, 336 mil, no entanto o esperado era 180 mil. E isso é positivo, pois eles querem baixar a inflação, então menos gente trabalhando, menos gente gastando. Com isso o preço cai e se torna algo positivo para a economia deles.

MERCADO ASIÁTICO

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, com boas notícias sobre a atividade econômica.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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