Inflação nos EUA, resultado da Coca-Cola e saída do dinheiro brasileiro

No retorno depois do Carnaval a gente tá que tá o pó, mas o Ibov também, pelo menos é o que sugere o índice da nossa bolsa no exterior.

Por outro lado, tivemos dados importantes na gringa sobre a inflação e já foi o suficiente para a gente ficar esperto por aqui. Além disso, temos alguns dados sobre a Lyft, Sabesp, Coca-cola e outras empresas.

Então vamos dar uma olhada no último pregão da nossa Bolsa e o que rolou no pregão de terça-feira no exterior?

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IBOVESPA

• IBOV: -0,15%
• Dia 09/02/2024: 128.025

mas o que rolou de fato no último pregão?

O último pregão antes dos tambores nas passarelas foi bem morninho, mais parado que trio elétrico estragado. Isso por conta da agenda vazia, mas na semana tivemos alta de 0,66% no Ibov.

Wall Street até que deu uma animada com expectativa de corte de juros depois dos dados sobre a inflação, assim como o dólar deu uma queda frente ao real. No entanto ontem já foi diferente. A inflação de janeiro veio acima do esperado.

Aqui no Brasil, volume de serviços ficou abaixo do esperado no mês de dezembro, mas com ganhos no ano, terceiro ano seguido, aliás.

Foi pouca coisa? Foi, mas é isso que explica nosso pregão de leve queda. Se quer emoção, é só pesquisar o camarote que tinha o preparo das refeições no banheiro (hahaha, mas deixa pra depois, foca no que é importante).

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Alpargatas (ALPA4): R$ 8,62 (+7,48%)
• MRV (MRVE3): R$ 7,16 (+6,87%)
• Casas Bahia (BHIA3): R$ 7,82 (+4,27%)
• Totvs (TOTS3): R$ 30,62 (+3,31%)
• Embraer (EMBR3): R$ 22,56 (+2,92%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,19 (-3,82%)
• Assaí (ASAI3): R$ 13,35 (-3,47%)
• Multiplan (MULT3): R$ 26,43 (-3,01%)
• PetroReconcavo (RECV3): R$ 21,98 (-2,83%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 26,64 (-2,74%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

• IFIX: 3.352
• Dia 09/02/2024: +0,36%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• HGPO11: R$ 288,82 (3,35%)
• BTRA11: R$ 55,63 (2,44%)
• WHGR11: R$ 9,82 (1,63%)
• BCIA11: R$ 106,18 (1,6%)
• RBRP11: R$ 56,77 (1,59%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• HCTR11: R$ 36,79 ( -3,26%)
• RCRB11: R$ 163,31 (-1,08%)
• HSLG11: R$ 97,5 (0,81%)
• HSML11: R$ 97,27 (0,79%)
• KCRE11: R$ 99,99 (0,65%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,95 (-0,34%)
• Euro: R$ 5,30 (-1,46%)
• Libra Esterlina: R$ 6,21 (-1,35%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: desenho de um garoto pendurado em uma seta vermelha que indica para cima e algumas moedas e sinal de porcentagem – Fonte: Blog Abrão Filho

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: -1,35
• S&P 500: -1,37%
• NASDAQ: -1,80%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): -0,92%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,81%
• CAC 40 (França): -0,84%
• FTSE MIB (Itália): -1,03%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,89%
• Shangai (China): —
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,12%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h55):

• Bitcoin: US$ 51.579 (+3,19%)
• Ether: US$ 2.753 (+2,73%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.007/onça troy (-1,27%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,77/barril (+0,94%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,02/tonelada (+0,12%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: Sabesp escrito em branco em parede azul – Fonte: Money Times

BRASIL

QUICA FOLIÃO, QUICA FOLIÃO, QUE AGORA VEM O PLANO DE PRIVATIZAÇÃO…

Depois do Carnaval, o governo de São Paulo tá preparando o terreno pra privatizar de vez a Sabesp, aquela empresa de saneamento. Vão mandar um contrato novo pra concessão dos serviços pros 375 municípios que a Sabesp atende. Esse contrato vai detalhar uma grana alta, tipo uns R$ 60 bilhões, que a Sabesp vai precisar investir até 2060.

A ideia é que esse contrato seja discutido com os prefeitos e depois aberto pra consulta pública por um mês, pra galera opinar. Querem resolver isso tudo antes das eleições de outubro.

Depois desse rolo, o governo já vai ter uma noção de quanto vale a Sabesp e pode rolar uma oferta de até uns R$ 15 bilhões pra quem quiser comprar uma fatia dela. Eles tão pensando em mudar a gestão pra deixar a empresa mais atrativa pros investidores e vender parte dela lá na B3 e na bolsa de NY.

A nova Sabesp, segundo a secretária Natália, vai poder buscar mais negócios por São Paulo e até em outros lugares da América Latina. E ainda tá na lista pra privatização a Emae, que mexe com energia e tá chamando atenção dos investidores.

A PETROBRAS ESTÁ DE CONVERSINHA PARA FECHAR ACORDO

A Petrobras planeja fechar um acordo com o Mubadala sobre a Refinaria Landulpho Alves até o final do semestre. A refinaria, que representa cerca de 10% da capacidade de refino de petróleo no Brasil, foi vendida pela estatal em 2021. Agora, há discussões sobre a Petrobras reassumir a operação da refinaria em parceria com o Mubadala. Essa negociação também inclui a possibilidade da Petrobras participar de projetos de biocombustíveis do Mubadala no Brasil. O acordo seria uma estratégia para trazer de volta sinergias importantes entre a Petrobras e a refinaria.

COMO ESTÁ O ÍNDICE DE AÇÕES BRASILEIRAS NA GRINGA

O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR (BR20), que engloba as principais empresas brasileiras com recibos de ações negociados nos EUA, fechou com queda de 2,60% nesta terça-feira (13), refletindo a tendência negativa dos índices de ações nos EUA e Europa.

Enquanto isso, as ações da Petrobras (PBR) e Vale (VALE) também registraram quedas significativas, apesar do aumento nos preços do petróleo. Além disso, os papéis da Azul (AZUL) e da Sendas Distribuidora (ASAI) foram os mais impactados negativamente.

MINERVA E OS DADOS DE EXPORTAÇÃO QUE PREOCUPAM

A Minerva (BEEF3) vai soltar os números do último trimestre de 2023 em março. Nisso o Santander tá meio cético, achando que não vai ser aquela maravilha toda. Eles tão prevendo que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) vai ser uns 9% abaixo do esperado. Por quê? Porque os preços de exportação tão fracos, apesar de terem mandado muita coisa pra fora. No entanto, no Brasil, os preços do gado tão aumentando, o que pode apertar as margens.

Por outro lado, lá na América do Sul, a coisa tá meio mista: no Paraguai e no Uruguai, parece que o mercado do gado tá melhorando, mas na Argentina tá complicado, com a bagunça das taxas de câmbio e as incertezas políticas.

Por fim, no geral, a parada é que os resultados da Minerva vão ser afetados pelos preços das exportações, que tão em baixa, e pelos preços do gado, que tão subindo.

EXTERIOR

O RESULTADO DA COCA-COLA DESCEU GELADINHO

A Coca-Cola (COCA34) superou as expectativas de Wall Street para suas receitas do quarto trimestre, impulsionada pelos preços mais altos dos produtos e pela crescente demanda por seus sucos, bebidas energéticas e refrigerantes. Enquanto a rival PepsiCo enfrentou um declínio nas vendas, a Coca-Cola viu seus volumes unitários aumentarem 2% e os preços médios de venda subirem 9% no período. ‘

Apesar disso, a empresa espera um crescimento orgânico mais fraco no próximo ano fiscal devido a preocupações sobre a sustentabilidade dos aumentos de preços. O analista da Wedbush avaliou positivamente a previsão de receita orgânica da Coca-Cola, que superou as expectativas do mercado e foi considerada “muito forte” em comparação com a concorrente.

Além disso, a receita líquida da empresa atingiu US$ 10,95 bilhões, superando as expectativas, enquanto o lucro ajustado ficou em linha com as estimativas.

NVIDIA PASSA A AMAZON

A Nvidia tá com tudo! Eles tão surfando na onda da inteligência artificial e conseguiram ultrapassar a Amazon em valor de mercado. Agora tão lá em quinto lugar, valendo uns trilhões de dólares, sardinhas! A parada é que as ações deles tão voando, com uma valorização de 235% nos últimos 12 meses. Ainda tem a expectativa dos resultados do último trimestre, que serão divulgados agora dia 21.

MAERSK NO MAR VERMELHO

A situação no Mar Vermelho está complicada, e a Maersk, uma das maiores transportadoras marítimas globais, está prevendo que a crise por lá pode se estender até o segundo semestre deste ano. Eles suspenderam as viagens pela região após uma série de ataques a suas embarcações por rebeldes houthis. A empresa está aconselhando os clientes a se prepararem para rotas mais longas e incertas, o que pode afetar a cadeia de suprimentos global. A Maersk até adicionou capacidade extra de embarcações para compensar os atrasos, mas os custos operacionais estão aumentando. Eles estão recomendando aos clientes que sejam ágeis em suas estratégias logísticas para lidar com essa incerteza. Parece que as empresas terão que encontrar maneiras criativas de manter o fluxo de comércio enquanto essa situação persistir.

AS AÇÕES DA LYFT  BOMBARAM APÓS ERRO NA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

A Lyft teve um aumento significativo nas ações no comércio pré-mercado, subindo 16%, mesmo após um erro em um comunicado de imprensa sobre seus resultados mais recentes. Inicialmente, a empresa anunciou uma previsão de expansão de 500 pontos base em sua margem de ganhos ajustados para 2024, mas mais tarde corrigiu para 50 pontos base. Apesar do erro, a Lyft superou as estimativas dos analistas. Os ganhos ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa passaram de uma perda de US$ 416,5 milhões para um lucro de US$ 222,4 milhões no ano. Analistas afirmam que a receita do quarto trimestre superou as estimativas, e a orientação para o EBITDA também estava à frente, o que levou a um aumento no preço-alvo das ações.

SONY DÁ UMA REVISADA PARA BAIXO NOS RESULTADOS

A Sony reduziu sua previsão de vendas para o PlayStation 5 de 25 milhões para 21 milhões de unidades no ano fiscal que termina em março. Isso ocorre após a empresa alertar sobre vendas mais fracas em sua divisão de jogos. Embora a Sony tenha registrado uma receita trimestral recorde no importante trimestre de dezembro, com 8,2 milhões de unidades vendidas do PS5, o corte na previsão reflete um desafio em manter o impulso para o console, lançado há mais de três anos. A empresa também reduziu sua previsão de vendas para toda a empresa e anunciou planos para uma spin-off parcial de seus negócios de serviços financeiros.

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Fotografia de navio cargueiro no meio do mar – Fonte: Vanguarda do Norte

BRASIL

LEVAMOS CHUMBO TAMBÉM

Os rebeldes Houthi do Iêmen atacaram um navio cargueiro com destino ao Irã no Mar Vermelho, disparando dois mísseis e causando danos leves. O navio, carregado com milho do Brasil, pertence à Star Bulk Carriers e estava a caminho do porto de Bandar Iman Khomeini. Este é o primeiro ataque dos houthis contra um navio com destino ao Irã, em solidariedade aos palestinos. Os houthis são apoiados pelo Irã e têm alvejado embarcações com vínculos comerciais com os EUA, Reino Unido e Israel desde novembro. O ataque pode ser uma tentativa dos houthis de mostrar independência do controle iraniano. Os Estados Unidos têm retaliado ataques no Iêmen em resposta aos ataques dos houthis.

PRA ONDE FOI O DINHEIRO DOS BRASILEIROS?

Então: o dinheiro dos brasileiros lá fora tá bombando! Tipo, bateu recorde em 2023, chegando a R$ 2,14 bilhões, o maior desde 2010, quando o Banco Central começou a registrar esses dados. Mas você me pergunta: pra onde vai? A parada toda vai muito pros Estados Unidos, onde os brasileiros guardaram R$ 487 milhões, seguido de Portugal, com R$ 370 milhões, e o Reino Unido, com R$ 145 milhões.

EXTERIOR

INFLAÇÃO FRUSTRA CORTE DE JUROS AGORA

Os economistas e analistas ficaram meio chateados com os números da inflação em janeiro nos EUA. A expectativa era de que a inflação ficasse abaixo de 3%, mas acabou batendo nos 3,1%. Isso deixou o pessoal do Fed ainda mais cauteloso sobre baixar os juros logo.

O Jerome Powell, presidente do Fed, já tinha falado que precisavam de mais evidências de que a inflação estava baixando de verdade antes de mexer nos juros. E agora, as apostas tão todas apontando pra um corte só lá pra junho. No entanto, se os preços continuarem subindo, pode ser que fique ainda mais pra frente.

Pelo jeito, a batalha pra controlar a inflação tá difícil. Alguns preços até caíram em janeiro, mas ainda tem muita coisa subindo por aí.

ANO NOVO LUNAR E UNS DIAS A MENOS PARA DESPENCAR

Os mercados asiáticos não foram muito bem hoje, a maioria fechou no vermelho.

Tudo isso aconteceu por causa dos números da inflação nos EUA, que foram mais altos do que o esperado e acabaram afetando Wall Street. Isso deixou os investidores meio apreensivos e com menos vontade de correr riscos.

Mas olha, teve uma exceção: o Hang Seng em Hong Kong até subiu um pouquinho, 0,84%, mas só porque voltou de feriado.

E ó, os mercados na China e em Taiwan continuam fechados por causa do ano novo lunar.

NA EUROPA E NO RESTO DO MUNDO

As bolsas na Europa tão subindo um pouquinho hoje de manhã, mas sem muita animação. O negócio é que saíram uns dados de inflação no Reino Unido que foram abaixo do esperado, o que pode dar uma aliviada nos juros lá.

No front da política monetária, o vice-presidente do BCE falou que a inflação na zona do euro tá sob controle, mas é bom ficar de olho nos riscos antes de tomar qualquer decisão.

E no mundo dos negócios, o ABN Amro tá indo bem, com as ações subindo mais de 5% depois de uns resultados bons. Já a Heineken tá meio na lama, com as ações caindo por causa de um lucro menor que o esperado.

Agora o pessoal vai ficar de olho na revisão do PIB da zona do euro e na produção industrial do bloco. Em resumo, as bolsas tão meio mistas por lá, mas tem bastante coisa rolando nos bastidores.

BITCOIN BOMBANDO

O Bitcoin deu uma guinada depois da queda nos mercados globais, impulsionada pela inflação nos EUA. Por volta das 8h, estava subindo cerca de +2,80%, cotado a US$ 51.555. Enquanto isso, o S&P 500 registrava seu pior desempenho diário desde setembro de 2022. Analistas veem o Bitcoin alcançando cerca de US$ 64 mil nas próximas semanas, e o halving previsto para abril é visto como um fator de alta para a criptomoeda. Façam suas apostas para o bitcóio e outras créptomoedas. 

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.