Juros do Tesouro Americano, redução de capital, venda de plasma e outras notícias

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Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é dia de TBT!

E foi numa quinta-feira, mas em 9 de novembro de 1989 que houve a queda do Muro de Berlim. Transcendendo as fronteiras físicas e impulsionando uma revolução econômica e social. Além da derrubada de concreto e ferro, começou a queda das barreiras comerciais e a abertura de novas oportunidades. Naquele dia, o mundo assistiu à transformação econômica que acompanhou o colapso do comunismo na Europa Oriental. Foi o som da liberdade econômica, da prosperidade compartilhada e da promessa de um mercado unificado. Um dia que nos lembra que, quando derrubamos muros, também criamos pontes para o crescimento e a cooperação.

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Até que enfim conseguimos ter um dia de alta no IBOV, o índice da nossa bolsa de valores, com alta de 0,17%, atingindo 113.607 pontos.

Se a gente analisar o motivo dessa pequena recuperação, digamos assim, a gente vai ver a Petrobras jogando tudo no chão com queda de quase 4%, que isso. É, isso é o que acontece quando tem preocupação com a demanda de petróleo, senhores sardinhas.

Por outro lado a Vale também não facilitou e deu uma queda. Aí fica difícil, né?

O que tivemos ontem de notícias sobre o mercado de um modo geral foram os dados sobre a criação de vagas de emprego nos EUA, aumento de salários em relação ao ano anterior. Enquanto isso, aqui no Brasil o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços caiu de 50,6 em agosto para 48,7 em setembro, indicando uma contração pela primeira vez desde fevereiro. O PMI Composto, que inclui atividades industriais e de serviços, caiu para 49,0 em setembro, o menor nível em 29 meses.

E não menos importante, o projeto de lei sobre fundos exclusivos e offshore, com a redução a taxação de 10% para 6% aos investidores que fizerem acertos de contas antecipados sobre rendimentos obtidos. No entanto, não foram incluídas mudanças nas regras do mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP). Não mexe com nosso pingadinho, seus safados! Por fim, isso aí também ficou pra ser votado lá no final do mês.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Yduqs (YDUQ3): R$ 20,93 (+7,61%)
• CVC (CVCB3): R$ 2,57 (+7,53%)
• Locaweb (LWSA3): R$ 6,26 (+7,19%)
• Arezzo (ARZZ3): R$ 65,52 (+6,17%)
• Carrefour (CRFB3): R$ 8,83 (+3,88%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Petrobras (PETR4): R$ 32,62 (−3,97%)
• Petrobras (PETR3): R$ 35,62 (−3,02%)
• 3R Petroleum (RRRP3): R$ 29,46 (−2,93%)
• PRIO (PRIO3): R$ 43,90 (−2,81%)
• São Martinho (SMTO3): R$ 37,67 (−2,38%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de 0,34%, atingindo 3.185 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,07%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,07%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

• ZTR11: R$99,51 (+2,75%)
• LGCP11: R$85,15 (+1,1%)
• BLMR11: R$6,99 (+1%)
• VINO11: R$8,26 (+0,97%)
• TRBL11: R$99,3 (+0,88%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

• TORD11: R$2,12 (-2,36%)
• RBRP11: R$56,5 (-2,14%)
• JSRE11: R$75,03 (-2,04%)
• HSAF11: R$85,89 (-1,91%)
• XPIN11: R$86,6 (-1,85%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,15 (-0,21%)

Euro: R$ 5,41 (+0,11%)

Libra esterlina: R$ 6,25 (+0,18%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: gráfico vermelho com uma linda da mesma cor e o mapa dos EUA no fundo com um símbolo de porcentagem – Fonte: Remessa Online

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no sem direção única.

Nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,39%
• S&P 500: +0,81%
• NASDAQ: +1,35%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,25%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,77%
• CAC 40 (França): 0%
• FTSE MIB (Itália): -0,17%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -2,28%
• Shangai (China): –%
• KOSPI (Coreia do Sul): -2,41%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h37min):

• Bitcoin: US$ 27.702 (+0,46%)
• Ether: US$ 1.633 (-0,76%)

Afinal, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.834/Onça troy (-0,36%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,81/barril (-5,62%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,03/tonelada (-0,35%)

Morning call de ações

Imagem: casa de gramado com um símbolo de porcentagem na mesma textura, fundo azul claro com bolhas esbranquiçadas – Fonte: InfoMoney

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: brasão do Departamento do Tesouro dos EUA – Fonte: Valor Investe

BRASIL

TÍTULOS DO TESOURO AMERICANO. OI?? É ISSO MESMO

Muito se fala nisso, mas vamos deixar uma coisa clara aqui? em que importa isso? O que muda o quanto o título do Tesouro Americano está pagando, se sobe ou desce sua taxa, o que que acontece?

De antemão/inicialmente, as taxas de juros futuros estão estáveis, com pouca movimentação, devido ao dólar mais forte em relação ao real e à queda nos rendimentos dos títulos do governo dos EUA. Com isso, o mercado está focado no diretor de Política Monetária do Banco Central e em um leilão do Tesouro Nacional hoje no Brasil. Ou seja, o mercado está tranquilo, e os investidores estão observando como as taxas de juros se comportam.

Tá, mas eu ainda não entendi o porquê de tudo isso. Vamos lá: Já ouviu falar em “bear steepening”? A expressão refere-se a uma situação nos mercados financeiros em que a curva de rendimento de títulos do governo dos Estados Unidos, aí incluímos o Tesouro, se torna mais íngreme, e isso geralmente ocorre devido a pressões de alta nas taxas de juros de longo prazo (como os títulos de 10 anos) em relação às taxas de juros de curto prazo (como os títulos de 2 anos).

Explicando bem direitinho, pra você não ficar boiando quando a notícia for sobre isso de novo:

Imagine uma linha que mostra quanto dinheiro você ganha ao investir em títulos do governo dos EUA com diferentes prazos. No “bear steepening,” essa linha fica mais inclinada, o que significa que os investidores estão exigindo taxas de juros mais altas para emprestar dinheiro ao governo por um longo período (10 anos, por exemplo) em comparação com um período mais curto (2 anos).

Isso pode acontecer quando os investidores estão preocupados com a inflação no futuro e exigem retornos mais altos para compensar o risco. Esse fenômeno é chamado de “bear” porque pode sinalizar uma visão pessimista do mercado em relação à economia.

*bear = urso, ataca de cima para baixo. Touro: de baixo para cima. Essas expressões indicam movimentos do mercado.

Por fim, dito tudo isso, vale você saber que no momento o que preocupa é se nos EUA as coisas vão se ajeitar referente à inflação, mercado de trabalho, entre outras coisas a ponto do Governo conseguir dinheiro sem pagar tanto. E, claro, mexeu nos juros já, aqui recebe um reflexo também, assim como no mundo todo, praticamente.

SECA E ALTERNATIVA PARA ENERGIA

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vai ligar usinas termelétricas Termonorte I e II para ajudar a fornecer energia para o Acre e Rondônia, devido à seca severa na região amazônica. Essas usinas movidas a diesel vão complementar o fornecimento de energia durante os horários de maior demanda. A decisão foi tomada devido à piora da estiagem, que levou à paralisação da hidrelétrica Santo Antônio no rio Madeira. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico também aprovou medidas para melhorar a resiliência climática do sistema elétrico nesses estados.

DEVEDORES, ONDE ESTÃO?

Um estudo da Paschoalotto, empresa de recuperação de crédito, revelou que o Rio de Janeiro tem o maior percentual de pessoas inadimplentes no Brasil, com 53,11% de endividados, enquanto o Piauí possui o menor percentual, com 35,40%.

Ainda, o valor médio das dívidas é de aproximadamente R$ 1.369,28. As mulheres estão mais endividadas do que os homens (50,4% delas contra 49,6% deles) – Orra, mulherada… que isso? Bom, vamos considerando aqui que muitas são sozinhas para dar conta de tudo, né?

Enquanto isso, a faixa etária mais endividada é de 41 a 60 anos (35%), de 26 a 40 anos (34,5%), acima de 60 anos (18,3%) e até 25 anos (12,2%).

No entanto, veja as principais razões para a inadimplência; salários atrasados (29,59%), endividamento (23,8%), desemprego (14,8%), financiamento (8,12%) e redução salarial (8,37%). Além disso, 22,5% dos pagamentos foram negociados por canais digitais.

CRÉDITO DE CARBONO E A REGULAMENTAÇÃO

Com a aprovação do Projeto de Lei do mercado de carbono no Senado, o agronegócio brasileiro deve ficar parcialmente isento das metas obrigatórias de descarbonização, mantendo a capacidade de participar no mercado voluntário de carbono. O projeto cria um marco regulatório para o mercado de carbono no país, permitindo a coexistência do mercado voluntário e do mercado regulado.

Assim, empresas e pessoas físicas que emitirem acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano estarão sujeitas às regulamentações do mercado regulado. A aprovação do projeto pode criar um ambiente mais favorável para que empresas e produtores rurais brasileiros participem das cadeias globais de negócios relacionadas à redução de carbono.

BRASIL E BOLÍVIA

O Brasil e Bolívia estão discutindo investimentos em novas plantas industriais para a produção de ureia e cloreto de potássio. Há intenção de um acordo bilateral que visa retomar as relações comerciais, tecnológicas e institucionais entre a gente e eles. Os tópicos estratégicos incluem segurança alimentar na América do Sul, acordos para a troca tecnológica e cooperação por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A Bolívia é vista como uma parceira importante, uma vez que possui matéria-prima para a produção de fertilizantes e a gente precisa, então essa cooperação visa implementar indústrias de fertilizantes em ambos os países e reduzir a dependência externa, que atualmente é de cerca de 90%.

O uso de fertilizantes, como cloreto de potássio e ureia, é fundamental para o agronegócio brasileiro, contribuindo para aumentar a produtividade nas plantações e garantir a segurança alimentar.

Até agosto o Brasil importou 8,7 milhões de toneladas de cloreto de potássio, enquanto a ureia é amplamente utilizada na agricultura brasileira em culturas como arroz, milho, trigo e cana-de-açúcar, com a importação de 3,9 milhões de toneladas em 2023.

EXTERIOR

DIMINUIÇÃO DO DÉFICT COMERCIAL DOS EUA

Em agosto, o déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu de forma significativa, caindo para o nível mais baixo em quase três anos. Isso aconteceu devido ao aumento das exportações, que cresceram consideravelmente. Essa melhoria no comércio provavelmente está ajudando no crescimento econômico do país no terceiro trimestre. O déficit comercial reduziu em 9,9%, atingindo US$ 58,3 bilhões, sendo o nível mais baixo desde setembro de 2020. Esses dados superaram as expectativas, já que os economistas esperavam um déficit de US$ 62,3 bilhões em agosto. O aumento nas exportações de bens e serviços, juntamente com a diminuição das importações, contribuíram para essa redução no déficit comercial. Esse cenário sugere que o comércio está desempenhando um papel positivo na economia dos EUA.

O DÓLAR TÁ SUBINDO

O dólar tá subindo e indo embora do Brasil, galera. Lá nos EUA, a produção industrial ficou abaixo do esperado em agosto, e os juros dos títulos do governo deles tão lá em cima, pagando quase 5%, como já comentei. Assim, os investidores tão mandando grana pra lá em vez de botar nos países emergentes.

Além disso, teve um aumento inesperado nas vagas de emprego em agosto nos EUA. Com isso, o Federal Reserve (o Fed, que é o banco central dos EUA) pode subir as taxas de juros logo. E tem vários chefões do Fed falando sobre manter juros altos e até aumentar mais até o fim do ano. O mercado tá na expectativa dos dados do payroll, que sai amanhã e vai mexer muito com o dólar.

Enfim, na Europa, o chefão do BCE (Banco Central Europeu) disse que o aumento nos salários tá fazendo a inflação subir lá. Hoje no calendário econômico, na Europa, tem discurso da presidente do BCE, PMIs, vendas do varejo e outros dados. Nos EUA, tem reunião da OPEP, PMIs e dados de emprego também. Aqui no Brasil, ficamos de olho no fluxo cambial estrangeiro.

MULHERES AINDA GANHAM MENOS

A diferença salarial entre latinas e homens brancos mal mudou nas últimas três décadas. A análise do National Women’s Law Center (NWLC) revela que as latinas podem perder mais de US$ 1,2 milhão em suas carreiras devido à diferença salarial. Para latinas com diplomas profissionais, essa perda é de quase US$ 2,5 milhões em comparação com homens brancos e não hispânicos com níveis educacionais semelhantes. A NWLC também apontou que as latinas geralmente precisam de um mestrado para ganhar mais do que homens brancos com apenas um diploma de associado. O Dia da Igualdade Salarial Latina é marcado em 5 de outubro, quando latinas têm que trabalhar quase 22 meses para ganhar o que homens brancos ganham em um ano. Em 2022, as latinas ganharam cerca de US$ 0,57 por cada dólar que homens brancos e não hispânicos ganharam, e essa disparidade mal mudou nas últimas três décadas.

Você sabia disso? Quer opinar? Vai lá no meu insta pra gente bater um papo sobre isso. Se você está lendo direto da Comunidade, comenta aqui embaixo.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.