Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Dia 1º de setembro a gente já começou de boa. O pregão do dia 01/09/23 […]
4 de setembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Dia 1º de setembro a gente já começou de boa. O pregão do dia 01/09/23 foi positivo, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, subiu 1,86%. Assim, tivemos o fechamento em 117.892 pontos.
Parece até piada, né? Fechou agosto, já veio um pregão positivo. Fique tranquilo, não tem piada, nem qualquer outro motivo que não sejam questões relacionadas às notícias sobre dados econômicos. Em primeiro lugar, dados dos EUA e aqui as notícias sobre o quanto nosso Governo quer gastar no ano que vem.
A China falando melhor do que vai fazer para dar uma ajeitada no setor imobiliário também deu uma alegrada, mas se bem que a gente tá vendo esse negócio de “dar uma solução” já faz tempo, né? Outro ponto sobre o exterior também foi a questão do PMI da China que deu uma avançada. O PMI é o índice que mostra como que estão as coisas de um modo geral, pois o índice de atividade econômica é um indicador das tendências econômicas da indústria, manufatura e serviços de um país a partir de pesquisas em diversas empresas de diferentes setores para análise de sua contribuição no PIB do país.
Com essa história toda, o minério de ferro deu um gás, levou a Vale pro alto, foram 5,85% de valorização. Da mesma forma, a Petrobras subiu aqui com a alta do petróleo.
Só que assim, não foi só da gringa que veio notícia boa, não. PIB do segundo trimestre veio bem, veio acima da projeção, o setor industrial deu uma guinada, por fim, o Payroll nos EUA deu aquela fechada com chave de ouro. Ainda que tenham sido criadas vagas acima do esperado, houve revisão para baixo no resultado anterior, o que mostra a taxa de desemprego subindo de 3,5% para 3,8%. É isso que faz a coisa ficar interessante para que haja uma diminuição da taxa de juros, pois mais desemprego, menos consumo. Daí ajuda, né? Infelizmente é assim que muita coisa funciona. Por mais cruel que seja.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Vale (VALE3): R$ 68,89 (+5,85%)
- Bradespar (BRAP4): R$ 23,63 (+5,02%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 8,83 (+4,99%)
- Petz (PETZ3): R$ 5,75 (+4,93%)
- Lojas Renner (LREN3): R$ 16,77 (+4,62%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Méliuz (CASH3): R$ 6,35 (-5,51%)
- IRB (IRBR3): R$ 41,91(-2,44%)
- Marfrig (MRFG3): R$ 7,36 (-0,67%)
- BTG Pactual (BPAC11): R$ 32,30 (-0,52%)
- GPA (PCAR3): R$ 4,92 (-0,40%)
CÂMBIO
Atualmente o dólar está em R$ 4,94 mesmo depois de cair 0,16%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Bandeira dos EUA sobre uma mesa e ferramentas de trabalho – Fonte: Mais Retorno
Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: +0,33%
- S&P 500: +0,18%
- NASDAQ: -0,02%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,67%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,34%
- CAC 40 (França): -0,27%
- FTSE MIB (Itália): -0,63%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,28%
- Shangai (China): +0,43%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,29%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h24min):
- Bitcoin: US$ 25.979 (+0,29%)
- Ether: US$ 1.640 (+0,50%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.966/Onça troy
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 88,55/barril (+1,95%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,19/tonelada (+8,03%)
CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA
Semaninha mais curta para a gente aqui no Brasil e lá nos EUA também. Teremos o 7 de Setembro na quinta-feira, eles lá estão no feriado do Labor Day hoje, dia do trabalho. A gente vai dar uma travadinha na quinta-feira, mas na sexta-feira da maldade já estaremos de volta.
Hoje é dia de Boletim Focus (se você ainda não sabe isso, de duas uma: ou você não é sardinha raiz ou você está em Nárnia). Esse é o boletim para a gente ver o que o mercado sente que vai rolar com a nossa inflação, nosso PIB, o dólar e a futura taxa de juros.
Hoje ainda vai ter dados sobre o Setor de Serviços da China, amanhã sobre a Produção Industrial no Brasil, dados do Índice de Gerente de Compras nos EUA, nosso IGP-DI e os números do Livro Bege dos EUA. Esse livro é o relatório econômico dos EUA com uma visão bem geralzona.
Na quinta, dados sobre a Balança Comercial da China, PIB da Zona do Euro e Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA.
Por fim, na sexta, dados sobre a inflação na China e Projeções Econômicas na Zona do Euro.
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: Tio Patinhas contando dinheiro – Fonte: Pxfuel
BRASIL
DINHEIRO NO BOLSO
Falar de coisa boa pra investidor é falar de proventos, não? E nesta semana os investidores de Banese, Grendene e Kepler Weber receberão por ação:
- JCP – BGIP4 – ordinária: R$ 1,189; preferencial: R$ 1,308, posição acionárias dia 17/08/2023.
- Dividendo – GRND3 – R$ 0,019; posição acionária dia 21/08/2023.
- JCP – KEPL3 – R$ 0,115; posição acionária dia 28/08/2023.
- Dividendo – KEPL3 – R$ 0,195; posição acionária dia 28/08/2023.
Ainda, para quem tiver ações da Camil e Fleury dia 4, Monteiro Aranha dia 5 e Febras dia 6, vai ter uma graninha de JCP também. Os respectivos valores são: R$ 0,072 por ação, R$ 0,169, além de R$ 5,795 e, por fim, ordinária: R$ 0,461; preferencial: R$ 0,507.
PRIVATIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA
De lho nas questões que movimentam o mundo no sentido de energia e sustentabilidade, o atual governador de São Paulo indicou que o Brasil tem condições de atrair investimentos. Da mesma forma, tocou no assunto da privatização da Sabesp reforçando a ideia sobre a privatização se concretizar.
Nessa questão da Sabesp tem outro ponto que é a reforma administrativa, questão de folha de pagamento, enxugar os custos que o estado tem. Então com essa privatização é possível uma melhora nessa questão de gestão orçamentária também.
Tá todo mundo de olho… especialmente por conta dos R$ 10 bilhões que podem advir para o setor de tratamento de água e esgoto.
DESLIGAMENTO NA ELETROBRAS
30% dos funcionários da empresa já saíram este ano com o PDV (Programa de Demissão Voluntária). No entanto, agora houve uma suspensão do programa pelo prazo de 15 dias, vamos ver se vai rolar um acordo da empresa com as entidades sindicais.
O PDV tem como objetivo dispensar 1.574 colaboradores e economizar entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões. Ano passado já rolou uma baguncinha dessa e foram quase 2.500 pessoas para fora da empresa. Estima-se que haja economia de R$ 1,1 bilhão com esse movimento…
A PORTO E PARCERIAS
A Porto (PSSA3), anteriormente Porto Seguro, fechou uma parceria com a Mitsui Sumitomo Seguros para operar nos segmentos de automóveis, residências e pequenas e médias empresas (PMEs) no mercado de seguros. O acordo visa ampliar os canais de venda da Porto Seguro e oferecer mais opções de negócios para corretores. No entanto, os seguros corporativos não estão incluídos na operação. A Mitsui Sumitomo tem 118 mil apólices de seguro automóvel vigentes e R$ 133 milhões em prêmios emitidos nos primeiros seis meses de 2023. Nos outros segmentos abrangidos, há 127 mil apólices vigentes e R$ 43 milhões em prêmios emitidos no mesmo período.
O acordo ainda está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a outras condições usuais para esse tipo de operação. A Mitsui Sumitomo manterá uma estrutura independente para conduzir suas operações nos demais segmentos.
Além disso, a Porto recentemente concluiu a aquisição da Unigás, expandindo seus negócios para o setor de instalação de sistemas de aquecimento, gás natural e gás liquefeito de petróleo.
Não tá fraca, não.
EXTERIOR
BMW E MERCEDES, RIVAIS UNIDAS CONTRA A TESLA
Sabe aqueles políticos que aparecem brigando e depois se unem na mesma chapa? Tipo Alckmin e o Lula… A BMW e a Mercedes estão fazendo um grande impulso no mercado de carros elétricos para competir com a Tesla e empresas chinesas, não são bobas, né?
Elas apresentaram carros-conceito elétricos e novas plataformas no show de automobilismo IAA Mobility em Munique, Alemanha. A Mercedes revelou o Concept CLA Class, com alcance de 750 quilômetros e capacidade de carga rápida. Por outro lado, a BMW mostrou o “Vision Neue Klasse”, destacando suas ambições de veículos elétricos.
Elas tão tipo assim: tamo aqui, tamo pronta pra linha elétrica e temos planos de produção de EVs.
No entanto, não podemos negar que os analistas acreditam que elas ainda podem estar atrás da Tesla em tecnologia. Vocês sabem, a Tesla e as empresas chinesas dominam o mercado de EVs e a competição tem se intensificado devido a uma guerra de preços desencadeada pela Tesla.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: um desenho de duas pessoas com uma balança atrás que contém um sinal de “check” e em contrapeso uma pilha de moedas – Fonte: Exchange
BRASIL
SOQUINHOS
- Balança comercial: superávit de US$ 1,779 bilhão na 5ª semana de agosto. Superávit acumulado no ano alcança US$ 63,3 bilhões. O que rolou foi uma queda das importações, resultando na desaceleração interna e com isso o superávit recorde em agosto. Exportamos muito para a Rússia e temos expectativa de superávit em US$ 77 bilhões.
- Boletim Focus hoje com IPCA/23: de 4,90% para 4,92%. IPCA/24: de 3,87% para 3,88%. Enquanto isso, O PIB/23: de 2,31% para 2,56% e o PIB/24: de 1,33% para 1,32%. Por outro lado, o Câmbio/23: permanece em R$ 4,98. 2024: permanece em R$ 5,00 e 2025 permanece em R$ 5,10. Da mesma forma a Selic ficou mantida para este ano e nos anos seguintes em 11,75%, 9,00% e 8,50%, respectivamente.
CAMPOS NETO E A ELEGÂNCIA PARA FALAR SOBRE AS MANOBRAS ECONÔMICAS
O presidente do Banco Central do Brasil parece aquela ex que faz a linha fina quando sai do relacionamento. Tava rolando um evento em Washington e o Campos Neto falou sobre a importância de manter o arcabouço fiscal e a meta de inflação, deu a maior desbaratinada, como se nunca tivesse sido alvo do atual governo.
Na real ele sempre manteve esse discurso impessoal para tratar de assuntos técnicos, o que é o correto, sempre considerando a atuação em conjunto para o melhor resultado no controle da inflação.
Obviamente haverá quem discorde das políticas adotadas pelo Banco Central, mas estou falando aqui exclusivamente do ponto de vista do próprio Campos Neto e do proporcional contentamento dos resultados alcançados.
Analisando os últimos acontecimentos, a gente tem a taxa de juros em queda e possivelmente a manutenção desta política monetária caso as contas do governo continuem se mostrando com equilíbrio e melhorias. Então está tudo certo, a princípio.
REFORMA E O PUXADINHO DAQUI E DALI
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende a manutenção de uma “meta fiscal rigorosa” para 2024, mas enfatiza que o Congresso não aprovará aumentos de impostos. (confesso que tenho três tipos de medo quando vejo algo que represente uma coisa boa pensada pelos políticos).
Ele expressou preocupação com a possibilidade de o governo não cumprir a meta de déficit zero, mas afirmou que o Congresso está disposto a colaborar com medidas para equilibrar as contas, desde que não envolvam aumento de impostos.
Lira destacou a importância de o governo manter uma meta fiscal rigorosa e afirmou que o Congresso está disposto a debater e aprovar medidas necessárias para atingir esse objetivo. Ele também enfatizou que o Congresso não está interessado em aprovar ações que aumentem a carga tributária.
Considerando que existe um bom relacionamento entre Lula e o Congresso, Lira enfatizou que as conversas não representam interferência do parlamento nas decisões do governo. Além do mais, ele citou exemplos de medidas em tramitação para cumprir a promessa de zerar o déficit primário em 2024, mas ressaltou a importância de garantir segurança jurídica e evitar a erosão da base tributária.
Por fim, Lira sugeriu a aplicação de uma taxa de 6% sobre estoques de aplicações financeiras sujeitas a mudanças de regras como uma alternativa para aumentar a arrecadação. Ele enfatizou a necessidade de previsibilidade, consequência e segurança jurídica para a estabilidade econômica do país.
Além disso, Lira defendeu a discussão sobre a redução dos gastos públicos, especialmente por meio da reforma administrativa, que ele afirmou estar pronta para ir ao plenário. Ele esclareceu que a reforma não afetaria os direitos adquiridos por servidores públicos em atividade, mas seria importante para o futuro do país.
No entanto, Lira destacou que essa agenda dificilmente avançaria no parlamento sem o apoio do Palácio do Planalto e enfatizou que o aumento de impostos não seria aprovado no Congresso, independentemente de uma base de apoio mais sólida.
ORÇAMENTO DO GOVERNO E OS DIVIDENDOS QUE ELE TANTO CRITICA
Engraçado saber que o governo fala mal dos dividendos da Petrobras mas usufrui bastante deles. Com isto, o orçamento anual da União para o ano que vem conta com nada menos que R$ 41,5 bilhões.
E te dou um brinde se adivinhar qual empresa vai pagar mais da metade desses dividendos? A Petrobras, claro… que o Lula vive falando que é um absurdo ela remunerar os acionistas enquanto o povo brasileiro sofre.
EXTERIOR
BORIS JOHNSON E AS ALEATORIEDADES
Esse homem descabelado que teve umas tretas aí esses tempos atrás, escândalo sexual com um carinha que ele havia promovido, festinhas durante a pandemia e tal… enfim, o cara é maluco mesmo. Pois bem, este senhor veio para cá para tratar de negócios.
Daí ele comentou sobre o livre comércio entre a gente e o Reino Unido e tal, umas parcerias foram discutidas, especialmente sobre transição energética, aliás o Brasil tem potencial para ser um grande player dessa área, como já falei várias vezes aqui.
Ao que tido indica a temática é focada no campo da indústria, do comércio exterior e tecnologia, assim como da energia. Bora ver o que vai dar isso aí.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
O que rolou no índice dos FIIs no último pregão (01/09/2023)? O IFIX subiu 0,13% e ficou em 3.217 pontos. No ano ele está em +12,21%.
Os destaques positivos:
1. BLMG11: R$ 61,77 – (+4,34%)
2. RBRF11: R$ 83,08 – (+3,08%)
3. BRCR11: R$ 61,00 – (+2,95%)
4. RZAT11: R$ 88,93 – (+2,78%)
5. XPPR11: R$ 22,16 – (+2,02%)
Por outro lado, os destaques negativos:
1. AIEC11: R$ 67,41 – (-2,34%)
2. BARI11: R$ 87,03 – (-2,29%)
3. JPPA11: R$ 102,8 – (-2,24%)
4. HFOF11: R$ 81,36 – (-1,67%)
5. VCRI11: R$ 8,56 – (-1,52%)
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.