Lula falou do Brasil na OPEP+, Braskem desaba enquanto afunda Maceió, inflação tem projeção elevada no Boletim Focus e a Ceia de Natal promete ser melhor
4 de dezembro de 2023, por Evelyn
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Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Pérola de sabedoria:
“Uma longa viagem começa por um passo.” (Provérbio Chinês)
E já que falamos em um passo, vamos ver o passo que a gente deu na bolsa no primeiro pregão de dezembro?
IBOVESPA
No dia 1/12/2023 a gente teve alta. Já começamos com o Ibovespa (IBOV), principal índice da Bolsa brasileira, atingindo os 128 mil pontos e renovando suas máximas desde julho de 2021. A cada pregão um recorde. 128.185 depois de subir 0,67%.
E claro: por qual motivo rolou isso? Dia de otimismo no mercado, impulsionado por um pregão positivo em Wall Street, onde os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sobre a inflação americana foram interpretados como mais “dovish” pelos agentes financeiros. (mais sussi)
Titio Powell reduziu a pressão nos Treasuries, revertendo a tendência das taxas futuras de juros no Brasil. Ele destacou que a inflação nos EUA ficou em média em 2,5% nos últimos seis meses, próximo à meta de 2%, e indicou que a política monetária americana está desacelerando a economia conforme o esperado. (Se você é novo aqui, juros futuros menores significam que o dinheiro lá na frente vai custar menos sacrifício.)
E aqui no nosso cercadinho? O presidente do Banco Central, Campos Neto, falou do corte de 0,50 ponto percentual na Selic como apropriado daqui pra frente.
Na pregão ainda vimos a Magazine Luiza (MGLU3) curtindo a queda dos juros. Por outro lado, a Braskem (BRKM5) teve uma queda significativa de 5,85%, porque está afundamento Maceió, Alagoas. Aliás, mais uma queda e ela já pode pedir música no Fantástico. Por fim, a Klabin (KLBN11) também teve uma queda de 6,25% porque alguém disse: é, vende essa bagaça aí.
Por fim, nossas estrelas: Vale (VALE3) teve aumento de 1,86%, enquanto a Petrobras (PETR4) teve uma pequena queda de 0,67%.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,17 (+7,43%)
- Cielo (CIEL3): R$ 4,30 (+6,97%)
- Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,38 (+6,87%)
- Embraer (EMBR3): R$ 22,80 (+6,05%)
- GPA (PCAR3): R$ 3,54 (+5,67%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Braskem (BRKM5): R$ 17,95 (−6,17%)
- Klabin (KLBN11): R$ 21,25 (−5,85%)
- Suzano (SUZB3): R$ 51,85 (−3,59%)
- PRIO (PRIO3): R$ 44,52 (−3,07%)
- 3R Petroleum (RRRP3): R$ 29,39 (−1,97%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX está atualmente cotado em 3.177 pontos, registrando uma leve alta de +0,39% no dia. No mês e no ano, o índice apresenta variações positivas de 0,66% e 10,79%, respectivamente.
Destaques do último pregão:
Maiores Altas:
- TEPP11: R$ 89,85 (+3,76%)
- VGIP11: R$ 83,9 (+3,56%)
- BROF11: R$ 62,01 (+3,19%)
- VINO11: R$ 7,51 (+2,13%)
- HGRE11: R$ 127,54 (+2,08%)
Maiores Baixas:
- RZAT11: R$ 88,28 (-1,31%)
- RBVA11: R$ 108,55 (-1,07%)
- VGIR11: R$ 9,73 (-0,82%)
- URPR11: R$ 85,7 (-0,78%)
- BCFF11: R$ 9,11 (-0,77%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,88 (-0,82%)
- Euro: R$ 5,36
- Libra Esterlina: R$ 6,19
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: letreiro da COP28 – Fonte: O Globo
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,82%
- S&P 500: +0,59%
- NASDAQ: +0,55%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +1,12%
- FTSE 100 (Inglaterra): +1,01%
- CAC 40 (França): +0,48%
- FTSE MIB (Itália): +0,64%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,17%
- Shangai (China): +0,26%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,06%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h20):
- Bitcoin: US$ 41.468 (+5,04%)
- Ether: US$ 2.221 (+2,53%)
Assim como as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.136/Onça troy (+4,75%) – variação dos dois últimos pregões.
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,59/barril (-3,87%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,46/tonelada, sem variação
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: máquinas em área de escavação – Fonte: Agência CMA
BRASIL
SOQUINHOS
- Vale (VALE3): Concluiu venda de 40% na Mineração Rio do Norte S.A. (MRN) para a Ananke Alumina S.A.
- RD (RADL3): Pagará Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 87,1 milhões, com valor bruto por ação de R$ 0,0508.
- Gol (GOLL4): Contratou Seabury para auxiliar na revisão da estrutura de capital, buscando melhorar liquidez e ajustar frota.
- Klabin (KLBN11): Recebeu revisão de avaliação pela S&P Global, com projeção de margens mais baixas em 2024.
- Alpargatas (ALPA4): Dynamo Administração de Recursos e Dynamo Internacional Gestão de Recursos detêm 9,43% das ações preferenciais.
- Serena (SRNA3): Esse é o novo nome de guerra da Ômega Energia, mudou de nome e ticker, agora chamada Serena Energia (SRNA3).
- Log-In (LOGN3): Realizou modificações na estrutura organizacional, criando duas Vice-Presidências e uma Diretoria.
- CPFL (CPFE3): Informou a entrada em operação do empreendimento do Lote 06, com 10 meses de antecedência ao prazo estipulado pela Aneel. A Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 11,5 milhões.
- Energisa Mato Grosso (ENMT3): distribuiu hoje R$ 300,6 milhões em dividendos, com R$ 0,766 por ação para detentores de ações ordinárias e R$ 1,108 por ação para titulares de papéis ordinários e preferenciais. Os acionistas precisavam ter posição em 14 de novembro.
- Bradespar (BRAP3; BRAP4): também desembolsou R$ 680 milhões em dividendos e juros sobre o capital próprio, com acionistas ordinários recebendo R$ 0,549 em dividendo e R$ 1,074 em JCP por papel, e acionistas preferenciais contemplados com R$ 0,604 de dividendos e R$ 1,182 de JCP. A distribuição baseou-se na posição acionária em 21 de novembro.
Enquanto isso, da COP28
- JBS (JBSS3): a empresa investirá R$ 5 milhões nos próximos três anos para rastrear individualmente o rebanho bovino do Pará, em parceria com o governo do estado. A iniciativa visa rastrear os 24,8 milhões de bovinos do Pará até 2026. O aporte faz parte de um acordo anunciado durante a COP28 em Dubai. Os recursos se somam aos R$ 38 milhões já anunciados anteriormente, destinados a projetos no Pará, incluindo RestaurAmazônia e expansão dos Escritórios Verdes.
- Marfrig (MRFG3): investirá R$ 100 milhões para antecipar sua meta de rastrear 100% de seus fornecedores (diretos e indiretos) até 2025, cinco anos antes do previsto. O anúncio foi feito durante a COP28, em Dubai. Essa iniciativa integra o Programa Verde+, lançado em 2020, que visa estabelecer uma pecuária de baixo carbono, 100% rastreada, livre de desmatamento, mais produtiva e rentável. Só que além da rastreabilidade, a empresa planeja converter 100 mil hectares de pastagens degradadas e restaurar 6 mil hectares de florestas nativas em parceria com organizações como a re.green.
EXTERIOR
SPOTIFY (SPOT) – NYSE E OS DESAFIOS
O Spotify planeja reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 17%. Esse é só mais um corte, assim como outras empresas de tecnologia vêm fazendo nesse cenário devido a taxas de juros mais altas.
Com a desaceleração do crescimento econômico e o aumento do custo de capital, muitas pessoas talentosas e dedicadas serão impactadas por essa redução, mas apesar dos esforços para reduzir custos no último ano, a estrutura de custos da empresa ainda é muito grande para atingir seus objetivos financeiros.
Só que quem levar um pé na bunda vai ter pagamento de rescisão, pagamento de férias acumuladas e cobertura de plano de saúde durante o período de rescisão.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: símbolo do banco central – Fonte: Market Insider
BRASIL
BOLETIM FOCUS
Inicialmente vale dizer que o Ibovespa tá agitado, enquanto se fala em Selic que pode cair mais, a economia tá meio devagar, com preocupação nos setores de Cielo, PagSeguro e Stone. O Banco Central divulgou que as reservas internacionais ficaram estáveis em outubro, mas investimentos diretos no país caíram comparado ao ano passado.
Inflação (IPCA):
– Estimativa para o IPCA em 2023: 4,55% (Anterior: 4,53%)
– Projeção para a inflação em 2024: 3,92% (Anterior: 3,91%)
IGP-M:
– Perspectiva de deflação em 2023: -3,46% (Anterior: -3,54%)
– Projeção para 2024: 4,07% (Anterior: 4,09%)
PIB:
– Crescimento do PIB em 2023: 2,84%
– Projeção para o PIB em 2024: 1,50%
Taxa Selic:
– Estimativa para o final de 2023: 11,75%
– Projeção para a Selic em 2024: 9,25%
Câmbio:
– Projeção para o dólar em 2023: R$ 4,99 (Anterior: R$ 5,00)
– Estimativa para o dólar em 2024: R$ 5,03 (Anterior: R$ 5,05)
PROJETO SOBRE AS OFFSHORES
A nova “PL das Offshores” traz mudanças nos investimentos por controladas no exterior.
Atualmente, os lucros das “offshores” são tributados no “regime de caixa”, permitindo o adiamento indefinido do imposto. Com o projeto aprovado, os lucros serão tributados anualmente em 31 de dezembro, seguindo o “regime de competência”.
Ainda, a alíquota de 15% será aplicada sobre a parcela anual dos rendimentos, encerrando a tributação progressiva. A medida visa combater o uso de paraísos fiscais por contribuintes de alta renda.
Por fim, o projeto aguarda a sanção do presidente Lula para entrar em vigor.
QUANTO ESTAMOS VENDENDO E COMPRANDO
O MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) informou que as exportações brasileiras atingiram US$ 27,8 bilhões em novembro, marcando o melhor desempenho para esse mês.
O saldo da balança também foi recorde, alcançando US$ 8,8 bilhões, um aumento de 41,5% em relação a 2022. No acumulado do ano, o superávit já atinge US$ 89,3 bilhões, 56% a mais que no mesmo período de 2022. Ainda, o MDIC prevê um saldo comercial recorde de US$ 93 bilhões até o final de 2023.
Só que olha isso: o destaque foi o aumento do volume exportado em 5,1%, mesmo com a queda de preços em 4%. Bão, né?!
A CEIA DE NATAL DESTE ANO SERÁ MELHOR
A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) projeta que neste Natal o consumo de bebidas e proteínas, como aves, lombo, e afins, será maior em comparação com 2022.
A pesquisa indica que 62% dos supermercadistas esperam um aumento no consumo para as festividades, abrangendo diversos formatos de comércio. Só que as expectativas de crescimento são de 12% para bebidas e 10% para proteínas.
Por outro lado, a cesta de Natal também deve subir 8,9%, atingindo R$ 321,12 nacionalmente, com a maior variação de preço no Sudeste (+12,2%) e a menor no Norte (+4,6%). Alguns itens específicos podem apresentar variações consideráveis de preço, influenciadas por fatores como estoque e estratégia de preços.
BRASIL TIRA O CORPO FORA
Lula declarou que o Brasil nunca será membro efetivo da OPEP, mas poderá participar como observador na OPEP+, buscando influenciar a transição energética.
Da mesma forma, em entrevista em Dubai, ressaltou a importância de o Brasil ser um observador na OPEP+, sugerindo que isso permitirá contribuir na transição para energias verdes.
Por outro lado ele destacou a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis e mencionou que a participação poderia levar países produtores de petróleo a destinar fundos para ajudar nações mais pobres.
VAI UM CAFEZINHO MAIS CARO AÍ? ADOÇADO, POR FAVOR
O café arábica deu um salto de quase 10% na semana, alcançando o seu melhor desempenho em seis meses. (Os cafezeiros choram…)
Só que teve queda nos estoques certificados na bolsa ICE que, inclusive, atingiram os níveis mais baixos em 24 anos. Em contrapartida, o açúcar bruto despencou para o seu ponto mais baixo em três meses em Nova York, com a produção acelerada no Brasil, o maior produtor.
Enfim, o café robusta também teve uma queda devido ao clima favorável para a colheita no Vietnã. (É, o negócio é segurar a onda nesse negócio de café gourmet)
EXTERIOR
ESCALADA DA TRETA ENTRE VENEZUELA E GUIANA
Os venezuelanos mandaram ver no referendo! Tipo assim, decidiram por quase 96% dos votos que querem dar um upgrade no mapa da Venezuela pegando 70% do território da Guiana, chamado de Essequibo. Esse pedaço é meio treta porque, oficialmente, é da Guiana desde 1899, mas a Venezuela fica de olho nele.
O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela disse que 10,5 milhões de pessoas votaram, e quase 96% delas disseram sim para juntar Essequibo à Venezuela. Agora, mais de 120 mil guianenses que moram lá vão ganhar cidadania venezuelana e documento de identidade.
E olha só, teve cinco perguntas nesse referendo, e todas elas foram aprovadas com mais de 95% de votos a favor. Até rolou um “sim” para não reconhecer a Corte Internacional de Justiça em Haia, e só teve 95,4% de aprovação, que foi o mais baixo.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ficou todo animado e disse que foi uma vitória histórica. Só que a Guiana não curtiu nada, achou o referendo provocativo e ilegal, e jurou de pé junto que o acordo de 1899 tá valendo.
E o Lula? Se limitou a falar que não quer saber da briga dos vizinhos.