Mais um recorde na Bolsa, Petrobras fala de calote, Apple tem problema com patente e prazo para abatimento com PGBL
27 de dezembro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 13 min, 31 seg
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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Antes de mais nada a gente bateu outro recorde, o Ibov, principal índice da B3, encerrou o dia 26 de dezembro de 2023 atingindo uma marca histórica, ao fechar acima dos 133 mil pontos pela primeira vez. A valorização de 0,59%, que levou o índice a fechar em 133.532 pontos. De acordo com o movimento, isso reflete o otimismo dos investidores em relação ao mercado financeiro do país.
E o que mais?
Nesse sentido, o destaque para essa alta expressiva foi, em grande parte, impulsionado pelo desempenho positivo de setores estratégicos da economia. As empresas ligadas às commodities, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), foram protagonistas desse movimento, contribuindo significativamente para o bom desempenho do Ibovespa. O setor de mineração, com foco no minério de ferro, e o mercado de petróleo foram particularmente influentes nesse contexto, em suma.
A expansão dos setores de commodities foi ainda mais notável devido à valorização dos preços internacionais, impulsionados, no caso do petróleo, por tensões geopolíticas no Oriente Médio. Nesse meio tempo o barril de petróleo Brent ultrapassou a marca dos US$ 80, contribuindo para o aumento das receitas de empresas vinculadas a esse mercado.
Além disso, o mercado internacional teve influência positiva nas negociações, com as bolsas dos Estados Unidos fechando em território positivo. O Índice de Atividade Nacional norte-americano contribuiu para o clima de otimismo global, favorecendo o desempenho dos ativos de risco brasileiros.
Paralelamente, nesse meio tempo, o dólar apresentou queda. Esse movimento pode ser atribuído à confiança dos investidores nas perspectivas da economia brasileira. Assim, muitas vezes resulta em uma maior procura por ativos de maior retorno, como ações.
Por fim, o recorde alcançado pelo Ibovespa reflete a confiança dos investidores nas perspectivas econômicas do Brasil, impulsionada pelo desempenho sólido de setores estratégicos e pelo ambiente favorável nos mercados internacionais. A marca histórica dos 133 mil pontos destaca a resiliência e a atratividade do mercado brasileiro no cenário global de investimentos.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Locaweb (LWSA3): R$ 6,27 (+3,98%)
- PetroReconcavo (RECV3): R$ 22,09 (+3,08%)
- Cielo (CIEL3): R$ 4,72 (+3,06%)
- CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,63 (+2,83%)
- Petz (PETZ3): R$ 4,16 (+2,97%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Raízen (RAIZ4): R$ 4,14 (−1,43%)
- Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,37 (−1,21%)
- Cogna (COGN3): R$ 3,44 (−1,15%)
- Sabesp (SBSP3): R$ 74,15 (−0,97%)
- Embraer (EMBR3): R$ 22,52 (−0,97%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.260 PONTOS
- Dia: +0,86%
- Mês: +2,64%
- 2023: +13,71%
Enquanto isso, as maiores altas foram:
- RCRB11: R$ 158,77 (+5,75%)
- BLMR11: R$ 6,5 (+5,08%)
- CPTS11: R$ 8,09 (+4,08%)
- MORE11: R$ 73,26 (+3,97%)
- HABT11: R$ 86,8 (+2,73%)
Por outro lado, as maiores baixas:
- RBRP11: R$ 55,12 (-3,77%)
- JSRE11: R$ 76,2 (-0,87%)
- KNRI11: R$ 163,88 (-0,79%)
- HTMX11: R$ 182,69 (-0,59%)
- BLMG11: R$ 39,97 (-0,4%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,81 (-0,92%)
- Euro: R$ 5,31 (-0,64%)
- Libra Esterlina: R$ 6,12 (-0,67%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: linha temporal marcada ano a ano até 2024 sendo tocada por alguém – Fonte: Projuris
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,43%
- S&P 500: +0,42%
- NASDAQ: +0,54%
Por outro lado, nas bolsas europeias não tivemos negociações.
- DAX (Alemanha): –%
- FTSE 100 (Inglaterra): –%
- CAC 40 (França): –%
- FTSE MIB (Itália): –%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: (dados do pregão de ontem)
- Nikkei (Japão): +0,16%
- Shangai (China): -0,68%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,12%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h45):
- Bitcoin: US$ 43.205 (+1,31%)
- Ether: US$ 2.275 (+1,61%)
Afinal, as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.069/Onça troy (+0,15%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,07/barril (+2,53%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,75/tonelada (+0,17%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: foto de folhas de cana – Fonte: São Martinho
BRASIL
VOLUME RECORDE NA SÃO MARTINHO
A São Martinho, uma das principais empresas sucroenergéticas do Brasil, concluiu a moagem de cana na safra 2023/24 com um volume recorde de 23,1 milhões de toneladas, superando a marca anterior de 22,6 milhões de toneladas na temporada 2019/20. A produção de açúcar atingiu 1,5 milhão de toneladas, ultrapassando as expectativas em 6,4%, enquanto a produção de etanol ficou 0,3% acima do guidance, alcançando 948 mil metros cúbicos. As condições climáticas favoráveis, investimentos anteriores e práticas agrícolas eficientes contribuíram para esse desempenho. A empresa destaca que suas unidades de etanol de milho e cogeração de energia continuam operacionais, e a temporada sucroalcooleira oficialmente encerrará em março na região Centro-Sul do Brasil.
SOQUINHOS
- CSN Mineração (CMIN3): A empresa vai distribuir R$ 435,2 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP). Os investidores com posição até quinta-feira (28) serão beneficiados, e o pagamento será feito até 31 de dezembro de 2024.
- Armac (ARML3): A Armac vai pagar R$ 22,8 milhões em JCP, equivalente a R$ 0,0659703492 por ação. O pagamento será realizado em 19 de abril de 2024, e os investidores com posição até quinta-feira (28) serão contemplados.
- Equatorial (EQTL3) e Itaú (ITUB4): O Itaú Unibanco investiu mais de R$ 1,3 bilhão na Equatorial Distribuição, subsidiária da Equatorial Energia, por meio de subscrição de ações preferenciais classe B e ações preferenciais classe C. Com a conclusão da operação, o Itaú passou a deter 25,79% do capital social total da Equatorial Distribuição.
- CCR (CCRO3): A CCR assinou novos aditivos para linhas do Metrô de São Paulo para equilíbrio financeiro devido às perdas da pandemia. Os ajustes incluem adicionais nas tarifas de remuneração por passageiro para linhas específicas.
- Tupy (TUPY3): O Conselho de Administração da Tupy aprovou o pagamento antecipado de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 36.76 milhões, correspondendo a R$ 0,21688731401 por ação líquido de Imposto de Renda Retido na Fonte.
- Vibra Energia (VBBR3): A Petros aprovou o Plano de Equacionamento de Déficit do exercício de 2022 (PED 2022) do Plano Petros Não Repactuados (PPSP-NR). O plano prevê o equacionamento do montante de R$ 1.557 bilhão em 31 de dezembro de 2022.
- GetNinjas (NINJ3): O Conselho de Administração aprovou parecer favorável à oferta pública voluntária de compra de ações ordinárias de emissão da GetNinjas, formulada pelo REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado.
CALOTE À VISTA?
A Petrobras (PETR4) relatou a falta de pagamento de uma parcela bilionária referente à venda do Polo Carmópolis. O valor não pago soma US$ 296 milhões, o que equivale a mais de R$ 1,4 bilhão. A empresa expressou a insatisfação com o descumprimento do compromisso financeiro e destacou que a parcela deveria ter sido quitada até o momento.
Cabe ressaltar que a situação financeira e as transações corporativas podem impactar a percepção dos investidores e eventualmente influenciar o desempenho das ações da Petrobras. Vamos acompanhar essa, mas se ligue: buy&holder não se prende aos movimentos de curto prazo.
DE PAI PRA FILHO
O bilionário brasileiro Marcel Telles, cofundador da 3G Capital Inc., transferiu sua participação na cervejaria Anheuser-Busch InBev (AB InBev) para seu filho Max como parte do planejamento sucessório.
A participação de Telles na AB InBev, avaliada em cerca de US$ 6,1 bilhões, foi doada inteiramente para Max, que também o substituirá na BRC, entidade que controla o investimento. Marcel Telles, de 73 anos, desempenhou um papel significativo na construção da AB InBev ao lado de seus sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Sicupira.
No entanto, Telles já havia transferido algumas de suas outras participações para seus filhos, incluindo ações na imobiliária brasileira São Carlos Empreendimentos e Participações em 2017.
Além disso, o trio de bilionários brasileiros detém participação na AB InBev principalmente por meio da BRC, que por sua vez possui uma participação de 50% na Stichting AK Holanda, que detém 33,47% da AB InBev. O patrimônio líquido de Telles aumentou 9% este ano, atingindo US$ 10,7 bilhões, de acordo com o índice de riqueza da Bloomberg.
RAÍZEN E A PRODUÇÃO DE ETANOL NO BRASIL
A produção de etanol no Brasil enfrentou desafios recentes, com mudanças tributárias e na política de preços da Petrobras impactando a competitividade. A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, destaca-se na oferta global de biocombustíveis, focando especialmente no etanol de segunda geração (2G). Recentemente, inaugurou sua segunda planta 2G e planeja mais unidades até 2030/31. O etanol 2G, produzido a partir de resíduos, é considerado mais sustentável e promissor para a transição energética global. Além do mercado de combustíveis de aviação avançados, há perspectivas positivas para a navegação e a substituição de produtos petroquímicos. Apesar dos desafios, o setor está investindo em tecnologias avançadas, impulsionando o crescimento e as oportunidades na transição energética global.
EXTERIOR
MCDONALD’S E A CONEXÃO COM OS FÃS
Nos últimos anos, o McDonald’s tem renovado sua imagem pública, buscando reconectar-se com os fãs mais jovens e aumentar sua relevância cultural. A cadeia de fast food fez parcerias com artistas como Cardi B e BTS, bem como com marcas de streetwear, como Palace e Cactus Plant Flea Market. O esforço, liderado pelo diretor de marketing Tariq Hassan, visa recuperar a conexão perdida com os clientes e restaurar o significado do slogan “Estou amando.” A estratégia incluiu a campanha de pedidos favoritos, destacando os pedidos de celebridades, e colaborações de edição limitada, como a Happy Meal para adultos em parceria com a Cactus Plant Flea Market. Essas iniciativas têm impulsionado a relevância do McDonald’s na cultura popular.
MAIS UM PROBLEMA DE PATENTE PARA A APPLE
A Apple recorreu da decisão que proíbe as importações de seus relógios com base em uma reclamação da empresa de tecnologia médica Masimo. O governo dos EUA, liderado pelo presidente Joe Biden, recusou-se a vetar a decisão do tribunal. A Masimo acusou a Apple de roubo de tecnologia e alegou violação de patentes relacionadas à capacidade de medir os níveis de oxigênio no sangue. A decisão do Tribunal Internacional de Comércio (ITC) proíbe as importações e vendas de Apple Watches que usam essa tecnologia. A Apple apresentou um pedido de emergência para interromper a proibição enquanto aguarda uma decisão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.
AÇÕES DO SOFTBANK SOBEM COM AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM TELEFÔNICA
O conglomerado japonês SoftBank recebeu ações da T-Mobile no valor de aproximadamente US$ 7,59 bilhões sem custo adicional, elevando sua participação na T-Mobile nos EUA de 3,75% para 7,64%. A transação faz parte do acordo feito durante a fusão da Sprint, T-Mobile e SoftBank. O aumento na participação na T-Mobile contribui para fortalecer o portfólio de ativos listados do SoftBank e melhorar as proporções de patrimônio líquido marginável em relação ao endividamento. As ações do SoftBank subiram 5% após o anúncio.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: carnes, legumes, frutas, pães, queijos e diversos outros alimentos fotografados de cima – Fonte: Famyle
BRASIL
INFLAÇÃO MAIS BAIXA POR CONTA DE ALIMENTOS MAIS CAROS, MAS NEM TANTO
O IPC-S, índice que mede a inflação, está previsto para fechar dezembro entre 0,2% e 0,3%, surpreendendo positivamente em relação à expectativa inicial de 0,40%, segundo André Braz, economista da FGV. O aumento nos preços de alimentos foi menor que o esperado, indicando uma possível inflação mais baixa no mês. Para 2024, Braz destaca que o Banco Central enfrentará desafios, especialmente nos setores de serviços e preços monitorados, devido à indexação. Ele prevê ajustes no campo fiscal em 2024, mas acredita que se o ministro Haddad sinalizar um comprometimento com o ajuste fiscal, o cenário será mais favorável, influenciando positivamente o câmbio e permitindo cortes na taxa de juros.
PGBL E ABATIMENTO NO IMPOSTO DE RENDA TEM PRAZO MENOR ESTE ANO
A data limite para quem quer abater até 12% no Imposto de Renda (IR) por meio de investimentos em planos de previdência privada do tipo PGBL (plano gerador de benefício livre) está se aproximando. O prazo normalmente é até 31 de dezembro, mas neste ano será antecipado para 28 de dezembro devido ao final de semana e ao tempo de processamento das ordens.
O texto também destaca que o benefício fiscal para quem investe em PGBL pode chegar a até 12% no IR, e o prazo para realizar os investimentos é até 28 de dezembro. O investidor pode abater os depósitos na previdência na declaração anual do IR, sendo recomendado para quem faz a declaração completa. O exemplo dado mostra que um contribuinte que ganha R$ 20 mil por mês pode investir até R$ 29.600 em PGBL, aumentando a restituição em R$ 8.140.
O PGBL é indicado para quem declara o IR pelo formulário completo e já tem outros itens dedutíveis, como saúde e educação. A tributação no resgate pode ser feita de forma regressiva ou progressiva, e a escolha depende do perfil do investidor.
ORÇAMENTO 2024
Analistas políticos projetam que a meta de déficit zero no orçamento de 2024, apresentada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, será flexibilizada ainda no primeiro semestre do próximo ano. A probabilidade média atribuída pelos especialistas para alcançar o equilíbrio fiscal em 2024 é baixa, com uma média de 1,67 em uma escala de 1 a 5. A maioria dos analistas acredita que há altas chances de a meta de déficit zero ser alterada ao longo do próximo ano, com a maioria indicando que isso ocorrerá na primeira metade do ano. Se houver uma mudança na meta fiscal, 73% dos entrevistados apostam em um novo objetivo de déficit de 0,5% do PIB.
EXTERIOR
ACONTECE NO MUNDO
Em um dia de agenda esvaziada e liquidez reduzida, os mercados globais operam de forma mista, impulsionados pelas expectativas de redução das taxas de juros pelos principais bancos centrais em 2024. Em Nova York, o S&P 500 está próximo de seu recorde histórico, estabelecido em janeiro de 2022. O Dow Jones avança 13%, o Nasdaq valoriza-se em 44%, e o S&P 500 sobe 24% faltando três pregões para o encerramento do ano.
Na China, o lucro industrial entre janeiro e novembro caiu 4,4%, mas em novembro registrou um aumento de 29,5% em relação ao ano anterior. No Brasil, o Ibovespa renovou sua máxima histórica, refletindo o crescimento do apetite global por risco nas últimas semanas.
Ao mesmo tempo nos EUA, os índices futuros operam próximos da estabilidade, com as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) inicie cortes nas taxas de juros em março de 2024. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, impulsionadas por dados positivos de lucro industrial na China. Na Europa, os mercados operam em alta, aproximando-se de máximas históricas.
Por fim, no cenário político brasileiro, o governo Lula deve apresentar ao Congresso até quinta-feira uma alternativa para a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, aprovada com a derrubada de um veto. Medidas alternativas para compensar os efeitos dessa desoneração também serão encaminhadas.