Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No dia 08/09/2023, o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o […]
11 de setembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
No dia 08/09/2023, o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o Ibov, caiu 0,58% e encerrou o pregão em 115.313 pontos.
Todo mundo de olho na política monetária dos Estados Unidos e aos sinais de desaceleração da economia chinesa. Aqui, na semana, o índice teve uma queda de 2,19% e no mês uma queda de 0,37%, apesar de manter um aumento de 5,08% no ano.
Dessa vez os investidores focaram sua atenção nos Estados Unidos, onde as preocupações se concentraram nos pedidos de auxílio-desemprego que caíram para 216.000, um número menor do que o esperado, indicando a resiliência do mercado de trabalho e sugerindo que o Federal Reserve (banco central dos EUA) pode manter as taxas de juros elevadas por mais tempo. Isso pode atrair investidores para os mercados norte-americanos em detrimento de mercados emergentes, como o Brasil.
O mercado também acompanhou o índice de gerentes de compras (PMI) dos EUA, que ficou abaixo das expectativas, e os sinais de desaceleração da economia chinesa, que afetaram as ações da Vale, uma empresa de grande peso no Ibovespa.
No Brasil, a reforma ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteve sob escrutínio dos investidores.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Marfrig (MRFG3): R$ 7,60 (+4,11%)
- Petz (PETZ3): R$ 5,65 (+3,86%)
- Yduqs (YDUQ3): R$ 20,84 (+2,51%)
- Equatorial (EQTL3): R$ 31,15 (+1,47%)
- CVC (CVCB3): R$ 2,34 (+1,30%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Embraer (EMBR3): R$ 18,44 (−5,00%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 8,41 (−4,10%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,51 (−3,09%)
- Bradespar (BRAP4): R$ 22,86 (−2,22%)
- Assaí (ASAI3): R$ 12,23 (−2,16%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
Atualmente ele está em 3.240 pontos, com variação de +0,56% no último pregão. No mês são +0,85% e no ano +13,01%.
Ao passo que temos nos destaques positivos:
- VILG11: +3,31%
- ARRI11: +2,09%
- VISC11: +2%
- BRCO11: +1,97%
- BHRU11: +1,9%
Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:
- GTWR11: -0,88%
- CPFF11: -0,73%
- RBRR11: -0,62%
- RECR11: -0,47%
- RZTR11: -0,34%
Por fim, vamos ver como se saiu o dólar:
CÂMBIO
Atualmente o dólar está em R$ 4,98 mesmo depois de subir 0,23%.
Por último, vamos ver o que vai rolar nessa semana falando sobre os eventos econômicos mais importantes:
CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA
Hoje tivemos dados sobre novos empréstimos da China, ele representa exatamente o quanto a galera está emprestando e com o número de 1.36 trilhões, veio bem acima do esperado, 1.2 trilhões. O Governo chinês quer que a galera empreste e gire a grana por lá para ver se rola uma recuperação econômica, né?
Hoje tem boletim focus aqui, amanhã sai IPCA e IPC (EUA) na quarta-feira.
Quinta, crescimento do setor de serviços aqui, decisão da taxa de juros na Zona do Euro, Núcleo de Vendas e IPP nos EUA. Enfim, Vendas no Varejo na China e sexta Vendas no Varejo aqui.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Lula representando o Brasil no G20 com a bandeira do Brasil ao fundo, assim como a da Índia e outros dois presidentes. Ele está com fones de ouvido de tradução, veste terno e esta com um martelo em posição de bater – Fonte: Folha – UOL
Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam:
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: +0,22%
- S&P 500: +0,14%
- NASDAQ: +0,09%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,14%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,49%
- CAC 40 (França): +0,62%
- FTSE MIB (Itália): +0,28%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,16%
- Shangai (China): -0,18%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,02%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h35min):
- Bitcoin: US$ 25.704 (-0,48%)
- Ether: US$ 1.594 (-1,79%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.942/Onça troy, estável
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,65/barril (+0,81%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 116,90/tonelada (-0,43%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: tubulações sob céu azul e algumas nuvens – Fonte: Braskem
BRASIL
SOQUINHOS
- Atualmente Braskem (BRKM5) confirmou a emissão de bonds no mercado internacional, captando US$ 850 milhões com forte demanda de US$ 2,75 bilhões. As notas serão destinadas a investidores institucionais dos EUA para amortização de obrigações financeiras, impulsionando suas ações com alta de 5,66% para R$ 23,91.
- Em agosto, as refinarias da Petrobras (PETR3; PETR4) atingiram um recorde de capacidade, alcançando 97,3% do Fator de Utilização Total (FUT), o maior desde dezembro de 2014. A produção de diesel também foi a mais alta do ano, com 3,78 bilhões de litros, incluindo 2,37 bilhões de litros de diesel S10. Isso contribui para a estratégia comercial da empresa, amortecendo a volatilidade de preços no mercado externo e oferecendo preços competitivos de maneira rentável e sustentável. Além disso, a otimização dos processos tem permitido aumentar a produção nas refinarias e a oferta de derivados no mercado nacional com rentabilidade.
- A Wegzinha monstrinha (WEGE3) investirá R$ 70 milhões para expandir a produção de tintas industriais no Brasil até 2024. O investimento inclui a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais e um centro de distribuição em Guaramirim, Santa Catarina, aumentando a capacidade produtiva em cerca de 70%. Isso visa atender às necessidades de expansão da empresa nos próximos anos.
- A Mills (MILS3) está prevendo um aumento na demanda por plataformas aéreas e máquinas de linha amarela devido à recuperação no setor de construção. A empresa destaca que a demanda por esses produtos está crescendo mais rápido do que o previsto. O Itaú BBA destaca o otimismo da empresa em relação ao crescimento orgânico e inorgânico no segmento de máquinas de linha amarela, que tem potencial para sustentar o desenvolvimento futuro. A Mills é líder no setor de plataformas aéreas e está considerando fusões e aquisições para expandir sua presença no segmento de máquinas de linha amarela. As ações da Mills estão sendo negociadas com potencial de valorização atrativo.
EXTERIOR
SOQUINHOS
- A Tencent, dona da WeChat e Riot Games, lançou o Hunyuan, uma IA com mais de 100 bilhões de parâmetros, capaz de gerar textos longos e resolver problemas matemáticos. Apesar do anúncio, as ações da Tencent na bolsa de Hong Kong (0700) caíram 2,49%, mas tiveram um aumento de 10,26% nos últimos 12 meses.
- O Google enfrentará um julgamento federal nos EUA acusado de monopólio digital pelo Departamento de Justiça e estados. Alegam que o Google usou acordos para manter seu mecanismo de busca como padrão, prejudicando concorrentes. O julgamento, que durará 10 semanas, é o mais importante desde o caso da Microsoft há 25 anos. No entanto, o Google afirma que seus acordos não eram exclusivos. A decisão pode impactar outras big techs, como Amazon, Apple e Meta, e busca alterações nas práticas comerciais do Google.
- As ações da Tesla deram um salto de mais de 6% lá na Nasdaq depois da revisão do Morgan Stanley falando sobre o preço-alvo da ação. Isso rolou no pré-mercado. Agora vamos ver se acaba mantendo no pregão.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: foto de cima de um navio com cargas em contêineres atravessando o oceano – fonte: ABIEC
BRASIL
EXPORTAÇÕES DE CARNE EM QUEDA
As exportações de carne bovina do Brasil permaneceram estáveis em volume até agosto, mas a receita caiu 23% em relação a 2022, totalizando US$ 6,77 bilhões, devido à redução nos preços de exportação para a China, o principal mercado, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). As compras chinesas até agosto deste ano foram de 727.565 toneladas, com uma receita de US$ 3,57 bilhões, comparadas a US$ 5,3 bilhões no mesmo período de 2022.
BOLETIM FOCUS
As projeções para a inflação aumentaram para este ano e ano que vem em 4,93% e 3,89%, respectivamente. Em relação à taxa básica de juros deste ano: 11,75% e 2024 em 9%, estáveis.
Por outro lado, as expectativas do crescimento da economia brasileira medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 de 2,56% para 2,64% e ano que vem as projeções do PIB subiram para 1,47%.
Por fim, em relação ao dólar, para 2023 ficou em R$5 e para 2024, a projeção passou de R$5 para R$ 5,02.
VOA BRASIL, MAS NÃO AGORA
O programa “Voa Brasil,” que ofereceria passagens aéreas a R$ 200 para aposentados e pensionistas do INSS, teve seu lançamento adiado de agosto para o final de setembro. A mudança ocorreu para atender a uma solicitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu mais vantagens relacionadas ao turismo. O programa visa gerenciar passagens ociosas de companhias aéreas, sem subsídios do governo, para aposentados e pensionistas com renda de até R$ 6,8 mil. Espera-se que, inicialmente, sejam oferecidas pelo menos 50 mil passagens por mês a R$ 200 por trecho, com embarques planejados para os períodos de baixa temporada. Hotéis também podem oferecer descontos para beneficiários do programa. As companhias aéreas GOL, Latam e Azul aderiram ao programa, que visa promover o turismo no Brasil.
TÁ PAGANDO A 123MILHAS? TEM COMO SE SALVAR DO CALOTE, AINDA QUE PARCIALMENTE
Clientes da 123Milhas conseguiram suspender o pagamento das parcelas futuras de pacotes de viagem através de uma decisão da Justiça. O juiz Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 7ª Vara Cível da Capital (SP), concedeu liminarmente a suspensão das cobranças referentes às compras feitas com cartão de crédito dos pacotes da 123Milhas, com base no Código de Defesa do Consumidor. A decisão abre precedente para outras decisões judiciais semelhantes. Vale lembrar que a 123Milhas recentemente entrou com um pedido de recuperação judicial devido a dívidas superiores a R$ 2,3 bilhões, no entanto, se tem seguro viagem também pode verificar se existe alguma cláusula aplicada que possa ser usada para reaver o dinheiro…
PIX TEM NOVO RECORDE
O sistema de pagamento instantâneo Pix alcançou um novo recorde com 152,7 milhões de transações em um único dia, superando o recorde anterior de 142,4 milhões de transações. As transações somaram R$ 76,1 bilhões, com um valor médio de R$ 498,42 por transferência. Mais de 55% das transferências foram entre pessoas físicas, e o crescimento das transações entre pessoas físicas e jurídicas tem sido um dos principais impulsionadores do Pix. O sistema foi lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 e atualmente tem 650,7 milhões de chaves Pix e 153 milhões de usuários cadastrados, com 92% deles sendo pessoas físicas.
A POUPANÇA TÁ MAGRINHA
O saldo líquido da poupança em agosto foi negativo em R$ 10,074 bilhões, um aumento em relação ao saldo negativo de R$ 3,851 bilhões registrado em julho. Isso ocorreu devido a depósitos no valor de R$ 321,605 bilhões e retiradas de R$ 331,680 bilhões. O saldo total da poupança no Brasil ficou em R$ 969,126 bilhões no final do mês, permanecendo abaixo da marca de R$ 1 trilhão desde julho de 2022. No acumulado do ano, as retiradas líquidas, incluindo o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a poupança rural, somam R$ 80,293 bilhões.
O GOVERNO DEFENDENDO UMA MORDIDINHA A MAIS NO SEU BOLSO
Atualmente o Ministério da Fazenda defende a medida provisória (MPV 1184/2023) que institui a cobrança do “come-cotas” sobre o rendimento dos fundos exclusivos, argumentando que está amparada na legislação e jurisprudência. De acordo com ele, a medida visa corrigir distorções no sistema tributário brasileiro e garantir isonomia a produtos financeiros similares. O diretor do Ministério, Daniel Loria, acredita que a tributação dos rendimentos acumulados nos fundos fechados não apresenta problemas jurídicos, e a alíquota de 15% é aplicável. Ele destacou que a alíquota pode ser ajustada pelo Congresso se necessário e enfatizou a importância de uma solução de consenso para evitar judicializações. A MPV prevê uma regra de transição para os rendimentos anteriores à vigência do “come-cotas.”
MUDANÇA NO SAQUE DO FGTS
Antes de mais nada: O saque-aniversário do FGTS, que permite aos trabalhadores retirar parte de seus fundos anualmente no mês de seu aniversário, ganhou popularidade com 32,7 milhões de adesões, sendo que metade desses trabalhadores contratou empréstimos usando o saque-aniversário como garantia. Até agosto de 2023, esses empréstimos totalizavam R$ 111,4 bilhões. No entanto, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, critica o saque-aniversário, alegando que ele desvirtua o propósito original do FGTS, que era de prover uma poupança para situações de demissão. Marinho enviou um Projeto de Lei para alterar as regras do saque-aniversário, permitindo que os trabalhadores demitidos acessem o valor integral do fundo, mesmo retroativamente. A medida ainda precisa ser discutida e aprovada.
EXTERIOR
AQUI NÃO, IRMÃO
Acima de tudo a China planeja proibir o uso de iPhones por funcionários de estatais e agências governamentais, criando desafios para a Apple. A medida resultou em uma queda de US$ 190 bilhões no valor de mercado da Apple em dois dias. Pequim busca reduzir a dependência de tecnologia estrangeira em ambientes sensíveis, o que poderia afetar a posição da Apple em seu mercado mais significativo.
No entanto, ainda não está claro quantas empresas serão afetadas pelas restrições, mas isso faz parte dos esforços chineses para reduzir a dependência de tecnologia estrangeira.
Em 2022, a China ordenou a substituição de computadores pessoais de marcas estrangeiras em agências governamentais e corporações apoiadas pelo Estado por alternativas nacionais.
Da mesma forma, o governo dos EUA também buscou limitar exportações de tecnologia avançada para a China.
G20 E TOM DOS LÍDERES SOBRE OS TEMAS
A princípio os líderes europeus que participaram da reunião do G20 em Nova Déli, Índia, aumentaram as críticas aos bloqueios da Rússia aos cereais da Ucrânia, considerando a ameaça à segurança alimentar. Desta forma, o tema ficou como um dos principais tópicos a serem discutidos. A partir disto, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu uma conferência global sobre segurança alimentar em novembro em resposta à decisão da Rússia de não renovar o acordo de grãos do Mar Negro com a Ucrânia.
Por outro lado, os líderes europeus também estão buscando interromper o bloqueio russo aos portos ucranianos, classificando as ações da Rússia como “escandalosas” e “cínicas”. No entanto, a situação continua tensa, com preocupações sobre a Rússia buscando assimilar territórios ucranianos e a falta de reconhecimento da existência da Ucrânia por parte da Rússia.
NÃO É MOLEZA, NÃO
A princípio a indústria eólica offshore do Reino Unido enfrenta um desafio devido ao aumento significativo dos custos, o que levou ao fracasso de um leilão de contratos para novos parques eólicos. Isso levanta preocupações sobre as metas ambientais do país. Assim, o governo precisa encontrar uma solução que não aumente significativamente os custos de energia para as famílias e equilibre as necessidades de curto prazo com os objetivos de longo prazo relacionados às mudanças climáticas. O Reino Unido é um dos maiores mercados de energia eólica offshore do mundo, mas o aumento dos custos está ameaçando a expansão da indústria.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.