Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E toda segunda-feira tem pérolas de sabedoria: “Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando […]
20 de novembro de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
E toda segunda-feira tem pérolas de sabedoria:
“Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo”. Rosa Parks
IBOVESPA
No dia 17/11/2023 o índice da nossa bolsa brasileira fechou em alta de 0,11% aos 124.773 pontos. A gente tá num frenesi que já tem gente falando em 130 mil pontos e a bolsa subindo meio diretão…
E é o seguinte: temos alívio nas taxas futuras de juros e as sinalizações do governo Lula sobre a manutenção da meta de déficit fiscal zero para 2024. Da mesma forma, a Petrobras, cujas ações subiram 3,26%, também impulsionou o mercado, juntamente com outras ações como 3R Petroleum e PetroReconcavo. As ações da Vale avançaram 0,19%, enquanto o Magazine Luiza subiu 1,37%, e as Casas Bahia recuaram 1,72%.
Por outro lado, na esfera econômica, o índice IBC-Br do Banco Central (prévia do PIB) indicou uma contração de 0,06% em setembro, surpreendendo as expectativas de expansão. No 3T23 teve retração de 0,64%, enquanto o acumulado de 12 meses registrou um avanço de 2,50%. O IGP-10, que mede a variação de preços, teve um aumento de +0,52% em novembro, influenciado pelos preços de alimentos, mantendo-se estável em comparação com outubro. No acumulado em 12 meses, o IGP-10 mostrou uma deflação de 3,81%, reduzindo-se em relação a outubro.
Tudo isso ajuda a bolsa a ter essa animação aí, inclusive deve ter uma galera comprando ativos como se não houvesse amanhã, né? Depois quando cai vai se desesperar e querer vender. Fórmula do sucesso: compra na alta e vende na baixa. (hahaha, é brincadeirinhaaaa).
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Petrobras (PETR3): R$ 39,41 (+3,93%)
- Petrobras (PETR4): R$ 36,64 (+3,07%)
- Azul (AZUL4): R$ 17,51 (+3,00%)
- 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,60 (+2,87%)
- PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,54 (+2,73%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Raízen (RAIZ4): R$ 3,60 (−4,76%)
- Carrefour (CRFB3): R$ 10,67 (−3,87%)
- Cogna (COGN3): R$ 3,01 (−3,22%)
- CVC (CVCB3): R$ 3,15 (−3,08%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 9,49 (−3,06%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) agora está em 3.198 pontos, apresentando um ganho positivo de +0,19% no dia. No mês, observamos um aumento de +1,33%, e no ano, o índice registrou um crescimento de +11,52%.
Maiores altas atualizadas:
- VSLH11: R$ 3,82
- XPIN11: R$ 83,02
- HGRE11: R$ 128,97
- TORD11: R$ 2,11
- DEVA11: R$ 42,39
Maiores baixas atualizadas:
- MORE11: R$ 76,88
- BLMR11: R$ 6,93
- CVBI11: R$ 91,98
- CACR11: R$ 103,29
- RZAK11: R$ 87,02
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,88%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Javier Milei sorrindo com óculos na ponta do nariz – Fonte: G1
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices:
- DOW JONES: +0,01%
- S&P 500: +0,13%
- NASDAQ: +0,08%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,84%
- FTSE 100 (Inglaterra): +1,26%
- CAC 40 (França): +0,91%
- FTSE MIB (Itália): +0,82%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,48%
- Shangai (China): +0,11%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,74%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h12):
- Bitcoin: US$ 37.333 (+2,18%)
- Ether: US$ 2.035 (+3,96%)
Assim como as commodities:
- Ouro: US$ 1.976,95/Onça troy (-0,52%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,84/barril (+4,41%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,95/tonelada (-0,36%)
commodities
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: foto de baixo para cima do prédio do Banco do Brasil – Fonte: Revista Oeste
BRASIL
LOCALIZA VAI ENCHER O BOLSO DOS ACIONISTAS
A Localiza (RENT3) tá depositando hoje uma bolada de R$ 428,9 milhões em juros sobre capital próprio pros acionistas. Só que tem o detalhe: rola uma taxinha de 15% de imposto nesse dinheiro.
Os investidores que estavam na jogada até o dia 27 de setembro vão embolsar cerca de R$0,41 por ação. Mas saca só, quem chegou depois desse dia já ficou de fora desse rolê.
Essa grana extra foi anunciada lá em setembro, quando a galera da Localiza aprovou um aumento de capital entre R$73,8 milhões e R$364,5 milhões.
BANCO DO BRASIL E CONSCIÊNCIA NEGRA
O Banco do Brasil tá lançando um combo de medidas pra fortalecer a igualdade racial. Eles tão botando isso em prática de maneira voluntária e querem pegar geral nessa parada.
Uma das jogadas é incluir uma cláusula nos contratos com fornecedores incentivando a diversidade. E já rolou um teste em outubro pra estimular esses fornecedores a adotarem políticas de diversidade e inclusão. Além disso, eles tão armando uma parceria pra dar um empurrãozinho no mercado de trabalho pra jovens do programa de menor aprendiz.
O Banco do Brasil também vai dar um rolê fazendo workshops sobre diversidade e ética com outras empresas e fornecedores. E pra turma interna, vão lançar um programa de aceleração e desenvolvimento de carreira pra funcionários pretos e pardos, pra galera chegar em cargos de liderança.
Também tem uma parada de mentoria com líderes negros do banco sobre questões de raça e carreira. E já rolava uns projetos na pegada de empoderamento socioeconômico de mulheres negras que vão continuar.
Ah, vale lembrar que o Banco do Brasil tem tido uns rolos com investigação sobre sua participação na escravidão no século XIX. Mas a presidente do BB, Tarciana Medeiros, que é a primeira mulher negra a presidir o banco, mandou um pedido de desculpas e tá focada em ações concretas pra combater o racismo estrutural. É isso, pessoal, bora promover a igualdade!
ITAÚSA DÁ O TOM SOBRE O DINHEIRO DA VENDA DE PARTE DA XP
A Itaúsa, mãe do Itaú, disse que não vai mexer nos proventos do Itaú Unibanco, mesmo após vender parte da XP. Eles vão continuar passando toda a grana pros acionistas, sem segurar nada. Querem fechar 2023 numa boa, sem malabarismos com dívida.
No início de 2023, pagaram 62% a mais de proventos que em 2022. Dividend yield tá em 8,6%, e tá rolando positividade com queda dos juros e as empresas parceiras indo bem.
Venderam parte da XP, usaram a grana pra pagar dívidas, e agora querem reduzir mais. Com mais um lote da XP pra vender, a ideia é fechar o ano numa boa de caixa e dívida.
Falaram também sobre o JCP (juros sobre capital próprio) que complica fiscalmente e pesa no bolso. Se rolar a reforma tributária e acabar o JCP, pode ficar negativo, prejudicando o lucro e a geração de caixa, especialmente do Itaú Unibanco.
VAI ROLAR A PICANHA
a JBS tá de volta com tudo! A planta da Friboi em Diamantino, Mato Grosso, reabre segunda-feira (20) depois do incêndio em junho. E olha só, vai ser a maior fábrica de carne bovina da América Latina, com capacidade para processar 3.600 cabeças por dia.
Inicialmente, vão operar com 600 cabeças por dia, chegando a 1.800 nas próximas semanas. Com um investimento de R$ 300 milhões, a ideia é gerar 3.000 empregos em dois turnos.
A fábrica vem com equipamentos top de linha, tecnologia de ponta e estrutura pra aumentar em 2,4 vezes o processamento de bovinos em relação à capacidade antiga. Eles tão de olho nos mercados internacionais e até têm espaço pra produção halal.
E não para por aí, em 2024, depois de uma ampliação, a unidade de Diamantino vai ter um túnel de congelamento, mais espaço pra embalagem a vácuo e uma área especial pra produção de cortes bovinos porcionados.
Renato Costa, presidente da Friboi, diz que essa unidade é chave pro crescimento da JBS, fornecendo produtos pros principais mercados da empresa. A carne vai voltar a rolar!
SOQUINHOS
- Grupo Fleury (FLRY3) está com tudo! Aprovaram um programa de comprar suas próprias ações. Serão até 1.765.113 ações nos próximos 18 meses. Movimentação interessante, hein?
- A Qualicorp (QUAL3) vai distribuir R$22 milhões em dividendos no dia 12 de dezembro. Grana extra no bolso dos acionistas!
- Mudanças no jogo! Locaweb (LWSA3) e Unipar (UNIP6) têm novidades nas ações. Fica de olho!
- A Light (LIGT3) já marcou a assembleia geral de credores para 21 de março de 2024. Importante data no radar!
- Aeris (AERI3) está na mira da B3 para ajustar a cotação das ações. Vamos ficar de olho nesse processo!
EXTERIOR
MASTERCARD PRECISA LUTAR CONTRA FRAUDES
A Mastercard tá se unindo à Feedzai, uma plataforma de tecnologia, pra reforçar a vigilância contra fraudes em transações com cripto. Eles querem integrar IA diretamente na operação, visando detectar atividades suspeitas em tempo real. Essa movimentação mostra que a Mastercard tá entrando firme no jogo das criptos, buscando legitimá-las como ativos financeiros regulares.
Nesse sentido, a Feedzai traz sua expertise em IA para ajudar na identificação instantânea de transações suspeitas. A parceria promete ser uma resposta eficaz ao aumento das fraudes relacionadas a criptomoedas.
VOLVO E A QUESTÃO DAS BATERIAS
O CEO da Volvo Cars, Jim Rowan, está otimista sobre o futuro dos motores elétricos, no entanto adota uma postura mais cautelosa em relação às baterias de estado sólido. Ele afirmou que os motores elétricos estão passando por melhorias significativas, mas acredita que as baterias de estado sólido ainda vão demorar alguns anos para se tornarem realidade.
Da mesma forma, a Volvo está envolvida em pesquisas nessa área, entretanto Rowan destaca que as tecnologias elétricas atuais continuarão a apresentar benefícios incrementais. Ele expressa confiança na evolução dos sistemas de propulsão elétrica existentes. Por fim, apesar dos desafios, a Volvo almeja se tornar uma empresa totalmente elétrica até 2030.
COMPRINHA ONLINE
Diga aí, boy e girl: Qual foi a coisa mais cara que você já comprou pela internet? Pois agora se prepare, tá? Aquele limite alto que o gerente tacou em você poderá ser usado no site da Amazon.
É, a Hyundai vai vender carros no site da Amazon a partir do ano que vem. Já pensou no tanto de milhas? E o carro chegando em casa sem você ter que ir lá buscar? Assim, na maciota?
Não, não se emocione. No final você tem que ir na revenda para buscar.
E tem mais: os veículos terão interação com a Alexa e você poderá automatizar a sua casa também e fazer comandos pelo carro. Aiai, os Jetsons devem estar orgulhosos da gente.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: P;aca de trânsito amarela de losango escrito “El Niño” – Fonte: Blog Adias
BRASIL
BOLETIM FOCUS ATUALIZADO
▪IPCA/23: de 4,59% para 4,55%
▪IPCA/24: de 3,92% para 3,91%
▪PIB/23: de 2,89% para 2,85%
▪PIB/24: permanece em 1,50%
▪Câmbio/23: permanece em R$ 5,00
▪Câmbio/24: de R$ 5,08 para R$ 5,05
▪Selic/23: permanece em 11,75%
▪Selic/24: permanece em 9,25%
SHEIN E A MISSÃO
O diretor de marketplace da Shein, Raul Jacob, tá arrebentando na missão de expandir a presença da Shein aqui no Brasil. Ele tá correndo atrás de lojistas no Brás, Bom Retiro e até em outros cantos como Franca, Blumenau e Nova Friburgo.
A jogada é trazer aqueles vendedores que ainda não tinham dado as caras online, tipo os mais experientes que manjam tudo de produção e atacado. A ideia é que a Shein, além de vender suas próprias paradas, seja tipo um point pra quem produz e vende suas próprias roupas.
E olha, a missão não é fácil, não. Teve até uma recauchutada no site da Shein, que antes só vendia internacionalmente. Agora, tem uma área exclusiva pras vendas dos locais.
O Brasil é um trampolim importante pra Shein, e a meta é fazer com que 85% das vendas sejam feitas com produtos brasileiros até 2026. A entrega ainda não é 100%, mas a logística tá crescendo, e o foco agora é dar aquele suporte massa pros vendedores locais. Ah, e eles tão na pegada de fazer um IPO nos EUA, então tá todo mundo botando muita fé nessa expansão.
EL NIÑO E O QUE AINDA VEM POR AÍ
O El Niño tá chegando com tudo, prometendo esquentar ainda mais as coisas em dezembro. A água no oceano vai ficar uns 2,5 °C mais quente do que o normal, e isso deve durar até junho do ano que vem.
O impacto desse fenômeno? Vai rolar chuva demais no Sul, tempo seco no Norte e Nordeste, e calorão no Sudeste, Centro-Oeste e parte da Amazônia. A questão é que isso pode mexer com a agricultura.
Irregularidades nas chuvas, corte precoce no verão, menos chuva em algumas regiões e até risco de pragas nas lavouras. A meteorologista alerta para tempestades e granizo no Sul.
E não é só na agricultura que o El Niño vai dar o ar da desgraça. Há quem fale que os alimentos podem ficar mais caros, especialmente frutas e verduras. Em 2023, a expectativa é de uma desaceleração na inflação dos alimentos, mas o impacto do El Niño pode bagunçar um pouco essa previsão. Já tem lavoura que tá com previsão de 70% de redução de área de plantação. Por outro lado, tem quem nem vá semear a cultura na safra 2023/2024.
Então, se liga nos próximos meses e no preço da feira, porque o El Niño ainda tá chegando com tudo!
MAIS UMA FASE DO DESENROLA
O programa Desenrola Brasil, que renegocia dívidas, agora abrange débitos de até R$ 20 mil para devedores com renda de até dois salários mínimos. A fase anterior atendia valores até R$ 5 mil. A renegociação é válida até 30 de dezembro, com descontos mantidos após esse prazo, mas apenas para pagamento à vista.
Assim, a plataforma Desenrola, desenvolvida pela B3, permite aos consumidores escolher a instituição financeira para renegociar. O governo promoverá um mutirão na quarta-feira, com bancos ampliando horários. O programa visa quitar dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.
EXTERIOR
ARGENTINA VIROU A CHAVE
O ultraliberal Javier Milei levou a melhor nas eleições presidenciais na Argentina, com 55,77% dos votos. Entre outras ideias, ele quer acabar de vez com o peso argentino e dar tchau ao Banco Central.
A pegada é que, mesmo que a dolarização possa dar uma controlada na inflação monstra de 140%, ela não resolve os pepinos crônicos como a dívida alta e a falta de produtividade.
Ah, e tem um detalhe: como Milei pretende executar essa dolarização é uma incógnita. O BC argentino tá sem dólares nos cofres, e a Argentina tá meio enrolada em pagar o que deve ao FMI, o que complica um novo acordo pra apoiar a dolarização.
Economistas tão batendo boca sobre o assunto. Alguns dizem que dolarizar pode deixar a Argentina presa a um crescimento baixo e mais vulnerável a perrengues externos, tipo queda nos preços das commodities.
Além disso, tem o lado sombrio: a experiência do Equador com a dolarização abriu portas pro crime organizado, já que fica mais difícil rastrear a grana. É, meus amigos, a coisa tá pegando fogo!
SOQUINHOS
- A Ásia tá animada! A Bolsa de Xangai subiu 0,46% e a de Shenzhen, 0,65%. O governo chinês tá dando um gás na infraestrutura e no setor imobiliário, o que animou o pessoal. Ainda rolou a reunião entre os presidentes da China e dos EUA, além da boa nova de que o Fed não vai aumentar os juros.
- Tóquio, por outro lado, deu uma recuada de 0,59%. Parece que o iene forte e a realização de lucros depois de uma máxima em 33 anos pesaram. As exportadoras de carros sentiram o tranco, com Mazda, Toyota e Honda caindo.
- Hong Kong tá com tudo! O índice Hang Seng subiu 1,86%. As ações de tecnologia e consumo se destacaram, com JD Health International e Tencent Holdings subindo forte.
- Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com alta de 0,86%. Eletrônicos e semicondutores foram os caras lá, com SK Hynix e LX Semicon subindo.
- Em Taiwan, o índice Taiex deu uma leve subida de 0,01%. Movimento sutil, mas sempre bom ficar de olho.
- Na Oceania, em Sydney, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,13%. Setor financeiro e de energia mandando bem depois dos recentes ganhos do petróleo.
Bora ver o que tá rolando no mundo cripto de acordo com as últimas notícias?
Morning call de criptomoedas
Imagem: moeda bitcoin e uma outra com o desenho da bandeira de El Salvador – Fonte: Livecoins
EL SALVADOR NÃO CONSEGUIU SE SALVAR AINDA
O Bitcoin decolou mais de 100%, tá voando alto, vocês sabem. No entanto, El Salvador, que botou parte das suas fichas nessa cripto, não tá tirando o pé do vermelho.
Eles compraram cerca de 2.500 bitcoins entre 2021 e 2022, desembolsando uns US$ 44.300 por unidade, mais ou menos uns US$ 108 milhões no total. Mas olha só, com o preço do Bitcoin a uns US$ 36.500 na sexta-feira, eles tão tomando uma perda de uns US$ 16 milhões nessa brincadeira.
Lembram quando El Salvador virou o primeiro país a aceitar o Bitcoin como moeda legal? Foi em 2021, com o presidente Nayib Bukele todo empolgado nessa ideia. Só que isso rendeu uns problemas com o FMI e Wall Street, que não curtiram muito a ideia.
Apesar das críticas, o país surpreendeu todo mundo com títulos bem rentáveis e chamou a atenção de grandes investidores. Mas, por outro lado, a galera local ainda não abraçou tanto o Bitcoin por causa da complexidade, da usabilidade meio bugada e da volatilidade da cripto. Só 1,3% da galera que manda dinheiro pra fora de El Salvador usa Bitcoin, enquanto no México são 4%.
Bom, vamos ver como vai caminhar esse negócio aí.