Núcleo da inflação mais alto que no período pré-pandêmico, operação da Polícia Federal na Braskem e a dívida do Botafogo com a Vale, Tem e outras empresas
21 de dezembro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 16 min, 50 seg
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
E quinta-feira tem #TBT:
Em 1937, exatamente nesta data, a Walt Disney Production lançava o seu primeiro longa-metragem de animação. O filme provavelmente é conhecido por vocês: A branca de neve e os sete anões. Além disso, essa criação é considerada um sucesso financeiro por ser um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. E a The Walt Disney Company, como é chamada hoje, possui ações na bolsa de valores, com o ticker DIS, que são negociadas na NYSE, nos EUA.
IBOVESPA
E diferente do nosso TBT de hoje, a nossa bolsa saiu do mundo encantado: ontem o nosso IBOV, índice do Ibovespa, mostrou queda de 0,79% e fechamento em 130.804 pontos. Quem fez, fez.
Pessoal começou a realizar o lucro pra comprar o chester, peru e a costela de chão das festas de final de ano, enquanto a gringarada fez o mesmo, só que de forma mais intensa.
Os investidores estão pensando no pavê, na ceia de Natal e é normal essa época ficar assim, mais água de salsicha, como praticamente toda quarta-feira é.
E assim, com a sequência de altas de tivemos aqui e lá fora, o pessoal que não é buy&holder quer embolsar o lucro. Aliás, ontem chegou a bater um novo recorde: 132.340, mas depois afundou um pouco.
Tivemos em destaque a prévia do nosso PIB com queda de 0,06% e assim vimos que nos mês de outubro a economia brasileira estava enfraquecendo. Os setores em destaque nesta queda são o de serviços e de comércio varejista.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,94 (+8,86%)
- Petz (PETZ3): R$ 3,93 (+4,52%)
- Carrefour (CRFB3): R$ 12,50 (+4,17%)
- Marfrig (MRFG3): R$ 9,59 (+4,13%)
- JBS (JBSS3): R$ 25,04 (+3,39%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Totvs (TOTS3): R$ 33,06 (−4,03%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,10 (−2,78%)
- Hypera (HYPE3): R$ 35,38 (−2,72%)
- Hapvida (HAPV3): R$ 4,34 (−2,69%)
- Vamos (VAMO3): R$ 9,50 (−2,27%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX está atualmente cotado em 3.213 pontos.
- Dia: +0,18%
- Mês: +1,12%
- 2023: +12,04%
Maiores Altas:
- PATL11: R$ 65,19 (+2,29%)
- VILG11: R$ 96,43 (+2,14%)
- HSML11: R$ 93,25 (+1,8%)
- BTRA11: R$ 58,26 (+1,68%)
- RCRB11: R$ 156,5 (+1,48%)
Maiores Baixas:
- XPSF11: R$ 8,16 (-1,35%)
- GGRC11: R$ 113,15 (-1,28%)
- XPPR11: R$ 22,28 (-1,26%)
- BTAL11: R$ 73,36 (-1,24%)
- JSAF11: R$ 102,68 (-1,11%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,91 (+1%)
- Euro: R$ 5,37 (+0,62%)
- Libra Esterlina: R$ 6,21 (+0,26%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: desenho de um boneco com um carrinho de compras de supermercado, seta vermelha para direita e para cima, com itens suspensos por balões com porcentagens – Fonte: Infomoney
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -1,27%
- S&P 500: -1,41%
- NASDAQ: -1,50%
Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,07%
- FTSE 100 (Inglaterra): +1,02%
- CAC 40 (França): +0,12%
- FTSE MIB (Itália): -0,01%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +1,37%
- Shangai (China): -1,03%
- KOSPI (Coreia do Sul): +1,78%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (15h48):
- Bitcoin: US$ 43.619 (+1,24%)
- Ether: US$ 2.237 (+0,49%)
Assim como as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.047/Onça troy (-0,21%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,70/barril (+0,59%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,85/tonelada (+0,15%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: torcida do Botafogo com várias bandeiras do time – Fonte: Goal.com
BRASIL
BOTAFOGO E O CALOTE
O Botafogo entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para lidar com R$ 405 milhões em dívidas, propondo cortes de 40% a 90% e pagamento em até 15 anos. Grandes credores incluem Vivo, Vale, TAM e Odebrecht. A proposta foi protocolada na Justiça do Rio de Janeiro, e o clube já fez acordo para quitar dívidas trabalhistas. Credores precisam aprovar o plano em até 90 dias. O Botafogo destaca a adesão de 34,9% da dívida, mas há críticas ao plano por possivelmente legalizar um “calote”. O advogado destaca que os credores têm opções limitadas e critica os deságios propostos.
COSAN APROVA VENDA DE PARTE NA VALE
A Cosan (CSAN3) aprovou a venda de uma parte de sua participação na Vale (VALE3), indicando confiança crescente na tese da mineradora. A decisão de vender a fatia ocorre enquanto a Vale está realizando recompra de ações. A Cosan demonstra otimismo em relação à mineradora, apesar da venda de parte de sua participação.
VALE SOBE ACOMPANHANDO OS CONTRATOS FUTUROS DO MINÉRIO EM DALIAN
As ações da Vale (VALE3) subiram mais de 2% devido ao bom desempenho do minério na China. Os contratos futuros em Dalian tiveram o melhor dia em duas semanas, impulsionados por estoques apertados e expectativas de forte demanda chinesa. A Vale se beneficia desse cenário, apesar da incerteza global. A redução na produção de usinas siderúrgicas na China contribui para a alta nos preços do minério. O mercado também reagiu positivamente ao pagamento antecipado de um empréstimo pela Longfor Group, uma incorporadora chinesa.
POLÍCIA FEDEAL BUSCA DOCUMENTOS NA BRASKEM
A Polícia Federal deflagrou a Operação “Lágrimas de Sal” para investigar a Braskem (BRKM5) em relação ao afundamento de bairros em Maceió devido à exploração de sal-gema. Cerca de 60 policiais cumprem mandados de busca em 14 locais, incluindo a sede da Braskem em Alagoas. A investigação aponta atividades de mineração que não seguiram padrões de segurança, com indícios de apresentação de dados falsos. A Braskem afirmou que está à disposição das autoridades. O rompimento da mina já levou 60 mil pessoas a deixarem suas casas desde 2018. A CPI no Senado também investigará o papel da Braskem no caso.
Eu chamaria a operação de lágrimas de crocodilo mesmo, mas daí ia perder a referência, né… tá certo.
KLABIN DÁ UMA ACELERADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA
A Klabin (KLBN11) comprou ativos florestais da Arauco no Paraná por US$ 1,16 bilhão, acelerando seu fornecimento próprio de madeira. A transação inclui 85 mil hectares e 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé. A XP Investimentos vê valor na aquisição, antecipando autossuficiência em eucalipto para 2024. O JPMorgan avalia a transação como positiva, reduzindo a dependência da Klabin de terceiros. Após a compra, as units KLBN11 subiram 1,83%.
EXTERIOR
RECALL GERA QUEDA NAS AÇÕES DA TOYOTA
As ações da Toyota caíram 4% devido a problemas de segurança na Daihatsu. A queda aconteceu após a Toyota anunciar o recall de um milhão de veículos nos EUA, envolvendo modelos Toyota e Lexus 2020-2022. Além disso, a Daihatsu, subsidiária da Toyota, interrompeu as remessas de todos os seus veículos devido a problemas de segurança, revelados em uma investigação independente sobre testes de airbag.
BOEING NA CHINA
A Boeing recebeu a principal autorização do regulador de aviação da China para retomar as entregas do 737 Max após mais de quatro anos de suspensão. Embora as entregas individuais ainda exijam a aprovação da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC), a autorização é um passo significativo. As importações do 737 Max, lucrativo para a Boeing, foram suspensas desde 2019 devido a acidentes. Desta forma, a Boeing expressou apoio aos clientes chineses e disse que está pronta para a retomada das entregas quando autorizada.
Da mesma forma, analistas sugeriram que um voo recente de um 737 Max indicava um teste de aceitação do cliente antes da entrega, marcando um avanço crucial para a Boeing no mercado aeroespacial chinês.
COINBASE TEM AUTORIZAÇÃO NA FRANÇA
A Coinbase obteve aprovação do regulador francês para operar como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) na França. Isso permite à empresa expandir seus serviços em outro mercado europeu importante, oferecendo custódia de ativos digitais, compra/venda de ativos digitais e operação de plataforma de negociação. Agora a União Europeia está trabalhando na introdução do regulamento Markets in Crypto Assets (MiCA), buscando uma estrutura harmonizada para empresas de criptografia operarem regulamentadas no bloco. No entanto, o movimento da Coinbase na Europa ocorre em meio a desafios regulatórios nos EUA, enquanto isso a França busca liderança em tecnologias emergentes, incluindo criptografia.
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: pessoas caminhando pela rua com sacolas na mão e comércios ao fundo – Fonte: Bora Investir B.3
BRASIL
REFORMA TRIBUTÁRIA E AS VAREJISTAS
A MP das subvenções do ICMS foi aprovada pelo Senado, sem grandes mudanças, entrando em vigor em janeiro de 2024 após a sanção presidencial. Agora as varejistas podem sentir impacto significativo, com mudanças no regime tributário e limitações nos benefícios do ICMS.
Enquanto isso, analistas apontam menor incerteza, mas ainda há riscos de judicialização. Entretanto, é possível ter estratégias internas ou aumento de preços para mitigar o impacto incerto no lucro das varejistas. Da mesma forma, o Goldman Sachs destaca empresas mais expostas aos potenciais aumentos de impostos. Em suma o resumo é: a MP foi aprovada, trazendo mudanças no ICMS para varejistas, reduzindo incertezas, mas ainda há desafios e riscos.
NÚCLEOS DE INFLAÇÃO MAIS ALTOS QUE NO PERÍODO PRÉ-PANDEMIA
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou que os núcleos de inflação ainda estão em níveis mais elevados do que no período pré-pandemia. No entanto, ele ressaltou que o Copom avaliou um cenário externo menos adverso e volátil e que há sinais incipientes de desinflação. Além disso, Guillen destacou a queda no índice de commodities (IC-Br) desde a última reunião do Copom e mencionou surpresas para baixo na inflação, atribuindo-as a fatores como petróleo, gasolina, bens industriais e impacto do El Niño em alimentos. Da mesma forma, Guillen também mencionou que cerca de dois terços da desinflação nos núcleos nos Estados Unidos já ocorreram.
GREVE NO BANCO CENTRAL
De acordo com os funcionários do Banco Central eles iniciaram um “Estado de Greve Geral” em resposta à análise do texto aprovado da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das mudanças solicitadas para a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024. Agora a paralisação é uma declaração política para o ano de 2024, devido à falta de consideração para com as demandas dos servidores do Banco Central em comparação com outras carreiras, como auditores fiscais da Receita Federal e agentes da Polícia Federal, que obtiveram concessões.
Por outro lado, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) destaca a importância do Banco Central para a estabilidade econômica do país e a responsabilidade do governo em considerar equitativamente todas as carreiras estratégicas. Afinal, o presidente do Sinal, Fábio Faiad, ressalta a disposição dos servidores em defender seus direitos. Enquanto isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, expressou preocupação com a demanda e participou de uma reunião para discutir as condições dos funcionários.
LEI ROUANET COMENDO SOLTA
O governo Lula bateu um recorde na autorização de recursos para a Lei Rouanet em 2023, com R$ 16,5 bilhões aprovados. Esse montante é o maior em 21 anos, superando todo o valor autorizado durante o governo Bolsonaro. No entanto, é importante notar que a autorização de recursos não significa que todos eles foram efetivamente pagos. Agora, os projetos têm o aval do governo para captação, mas muitas vezes não conseguem obter a verba. De acordo com o Ministério da Cultura, o valor efetivamente renunciado pelo governo para projetos culturais deve ser de R$ 2,5 bilhões.
BRASIL SUBINDO NO RANKING DE MAIORES ECONOMIAS
Agora o Ibovespa renovou seu recorde histórico de fechamento, atingindo 131.850 pontos em meio a uma série de boas notícias para o Brasil. O país subiu duas posições no ranking de maiores economias do mundo, ultrapassando o Canadá e a Rússia, voltando à nona colocação.
Além disso, a aprovação da primeira reforma tributária em décadas levou a agência de classificação de risco de crédito S&P a elevar o rating do Brasil. Assim, a reforma tributária será promulgada em uma sessão solene do Congresso, e a votação da MP da subvenção do ICMS pelo Senado também está na pauta econômica.
Por outro lado, o dólar caiu para abaixo de R$ 4,90, refletindo o apetite dos investidores estrangeiros por ativos brasileiros. No cenário internacional, uma agenda mais fraca interrompe momentaneamente o rali dos ativos de risco observado nas últimas semanas.
Por fim, o IBC-Br de outubro e os números da arrecadação em novembro podem influenciar os rumos dos negócios.
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL FALA DE CORTE DE JUROS
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou que a autoridade planeja realizar mais dois cortes de 0,50 ponto percentual na taxa Selic. Com isso, a taxa básica de juros pode chegar a 10,75% ao ano em março, caso o atual cenário econômico se mantenha. Campos Neto destacou que o ritmo de queda da Selic é apropriado para a convergência saudável da inflação. Ele também ressaltou que o cenário fiscal pode pressionar as expectativas de inflação, mas afirmou que a relação não é mecânica, e o Banco Central avaliará como a economia reagirá. O próximo Copom está previsto para 31 de janeiro de 2024.
EXTERIOR
PIB DOS EUA
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior, abaixo da estimativa de analistas que previam alta de 5,2%. A revisão refletiu principalmente uma redução nos gastos dos consumidores e nas importações. O PIB em dólares correntes aumentou 8,3% em termos anuais, para US$ 27,61 trilhões. O índice de preços do consumo (PCE) subiu 2,6%, com uma revisão para baixo, e a renda pessoal aumentou, mas com uma revisão negativa em relação à estimativa anterior.
PREÇOS DE CASAS NOS EUA
Os preços das casas aumentaram em todas as principais cidades dos EUA, exceto em Austin, Texas. Segundo a Redfin, Austin é a única cidade entre as 50 maiores nos EUA a registrar uma queda nos preços das casas nos últimos 12 meses, com uma redução de 6,2%. O mercado imobiliário de Austin, inicialmente impulsionado pelo baixo custo de vida e pelo trabalho remoto durante a pandemia, experimentou um aumento significativo nos preços. No entanto, devido à rápida valorização, os compradores tornaram-se mais relutantes, resultando em uma queda nos preços.
No entanto, o mercado imobiliário de Austin agora está se estabilizando, refletindo uma mudança de um mercado superaquecido para um mais razoável, com preços médios de venda em US$ 424.990, ainda acima da mediana nacional. A diminuição dos preços das casas também se refletiu nos preços médios de aluguel, que diminuíram 5,4% para o ano que terminou em novembro de 2023. O mercado está atualmente morno, com compradores hesitantes devido a altas taxas de juros. O comportamento recente do mercado imobiliário de Austin é descrito como um “chicote” pelo economista-chefe da Redfin, indicando uma mudança rápida e significativa nas condições do mercado.
FRETE MARÍTIMO E OS PROBLEMAS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
As taxas de contêineres atingiram US$ 10.000 em meio à crise no Mar Vermelho, com embarcações desviando devido a riscos de ataques. O aumento repentino nos preços do frete marítimo, impulsionado pelos desvios, representa uma ameaça à cadeia de suprimentos global. Os gerentes de logística enfrentam a tempestade de aumentos nos preços do frete marítimo e aéreo, juntamente com cargas encalhadas devido aos desvios. A taxa de frete marítimo de Xangai para o Reino Unido foi cotada em US$ 10.000 por contêiner de 40 pés, um aumento significativo em relação às taxas da semana anterior.
Agora, o redirecionamento de embarcações no Mar Vermelho aumenta a complexidade da cadeia de suprimentos global, com potenciais impactos inflacionários e atrasos enquanto as transportadoras marítimas estão enfrentando desafios para recuperar custos adicionais. A situação no Mar Vermelho pode resultar em atrasos, restrições de disponibilidade e impactos significativos na cadeia de suprimentos global.