Payroll nos EUA, maiores altas e baixas de agosto nas ações brasileiras e o PIB do Brasil
1 de setembro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 9 min, 38 seg
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Bom dia, Investidor Sardinha.
Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de dá rolê com o pessoal da empresa, tomar uns drinks e fazer umas barbaridade
Pagar de pobre premium, de dublê de rico, fingir que tem dinheiro, mas na hora de pagar a conta?
sair da mesa falando que vai cumprimentar um primo
Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
No dia 31/08/2023, quinta-feira, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, caiu 1,53%. Assim, tivemos o fechamento em 115.741 pontos.
Nem tem como defender o mês de agosto, mas também? Questão fiscal pegando forte com esse negócio de gastar um monte e fazer das tripas o coração para arrecadar um monte. Por outro lado, o setor bancário no maior perrengue com a volta do voto de qualidade do Carf. Nesse meio tempo, não bastasse tudo isso, a Petrobras caindo, mesmo com o petróleo em alta.
No entanto, não parou por aí, einh? A dívida pública aumentou, desemprego diminuiu, o plano de orçamento para o ano que vem trouxe mudança no salário mínimo e por aí vai.
Enfim, no exterior o que tivemos: os dados econômicos como a inflação nos Estados Unidos e os gastos dos consumidores, eles deram uma baqueadinha nos mercados globais.
E nunca é muito lembrar a você que: a inflação nos EUA e a economia em geral podem afetar o sentimento dos investidores em relação aos mercados emergentes, incluindo o Brasil.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Petz (PETZ3): R$ 5,48 (+5,18%)
- 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,92 (+2,24%)
- Prio (PRIO3): R$ 46,42 (+1,33%)
- Embraer (EMBR3): R$ 19,49 (+0,88%)
- Vale (VALE3): R$ 65,08 (+0,15%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,48 (-9,49%)
- Alpargatas (ALPA4): R$ 8,41 (-6,56%)
- GPA (PCAR3): R$ 4,94 (-6,44%)
- Dexco (DXCO3): R$ 7,96 (-6,35%)
- Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,49 (-5,43%)
CÂMBIO
Atualmente o dólar está em R$ 4,95 mesmo depois de subir 1,34%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Bandeira dos EUA sobre uma mesa e ferramentas de trabalho – Fonte: Mais Retorno
Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: -0,48%
- S&P 500: -0,16%
- NASDAQ: +0,11%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,35%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,46%
- CAC 40 (França): -0,65%
- FTSE MIB (Itália): -0,29%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,80%
- Shangai (China): -0,55%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,19%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h46min):
- Bitcoin: US$ 25.990 (-4,46%)
- Ether: US$ 1.643 (-3,64%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.965/Onça troy (-0,36%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,83/barril (+1,13%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 109,40/tonelada (+0,38%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: Palavra Vale e logo da empresa em fundo branco – Fonte: Vale
BRASIL
SOQUINHOS
- Hoje os acionistas de Vale vão sorrir de orelha a orelha: ela vai pagar Juros sobre Capital Próprio. O valor é de aproximadamente R$ 1,91. Mais do que muita amizade por aí, einh? Os acionistas que receberão os valores são aqueles que detinham as ações no dia 11 de agosto, para os que possuíam ADRs, a data é 15 de agosto.
- O Bradesco tem uma controlada chamada Atlântica Hospitais e Participações e com ela fez um investimento para aquisição de 20% do Hospital Santa Lúcia, o maior da região Centro-Oeste, com unidades no DF, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
- A Minerva fez mais uma aquisição, dessa vez com o valor de US$ 40 milhões para a compra da BPU Meat que é um frigorífico bem modernoso ali no Uruguai. A capacidade de abate da unidade é de 1.200 cabeças por dia. Com essa unidade a empresa poderá exportar para um mercado mais de elite, digamos assim. A receita anual-média da BPU Meat nos últimos dois anos foi de US$ 235 milhões e margem Ebitda de 6% com 85% da sua produção sendo mandada pra gringa.
- A Irani conseguiu captar R$ 300 milhões para quitar debêntures emitidas em 2019. Ela tinha emitido debêntures no valor de R$ 505 milhões, que tinham um custo de CDI + 4,5% ao ano e agora conseguiu o valor para quitar com uma taxa de CDI + 1,8% ao ano e um prazo de 5 anos.
MAIORES ALTAS DE AGOSTO
O Ibovespa teve que sair no tapa nesse mês, einh? Com destaque para uma queda de 5%, entre outras coisas devido à expectativa de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e à fraqueza da economia chinesa. No entanto, algumas ações tiveram um desempenho positivo, com destaque para:
- São Martinho (SMTO3): +7,95%
- Vibra (VBBR3): +7,76%
- Petrobras (PETR4): +6,58%
- Embraer (EMBR3): +5,29%
- IRB (IRBR3): +4,47%
- Suzano (SUZB3): +4,33%
- Copel (CPLE6): +3,59%
- BB Seguridade (BBSE3): +2,70%
- Petrobras (PETR3): +2,68%
- EZTec (EZTC3): +1,78%
TIME DA VERGONHA
O mês foi marcado por desafios nos mercados emergentes, mas algumas empresas se destacaram, principalmente as relacionadas ao setor sucroalcooleiro e à distribuição, enquanto outras enfrentaram dificuldades, especialmente aquelas ligadas às taxas de juros e varejo:
- Pão de Açúcar (PCAR3): -42,39%
- Via (VIIA3): -41,20%
- Grupo Soma (SOMA3): -33,36%
- Méliuz (CASH3): -32,33%
- Gol (GOLL4): -27,00%
- Carrefour (CRFB3): -25,22%
- Petz (PETZ3): -21,71%
- Rede D’Or (RDOR3): -20,39%
- Cielo (CIEL3): -19,75%
- MRV (MRVE3): -18,27%
EXTERIOR
SOQUINHOS
- Evergrande tem 1,9 mil processos relacionados à unidade de negócios Hengda Real Estate Group que somam US$ 60,21 bilhões. A crise dela e de todo o setor imobiliário afeta as negociações e reflete na queda gigantesca das ações. A exemplo disso, nos últimos 5 anos foram 98,96% de queda. No entanto, nos últimos dias, desde 28 de agosto, ela teve alta de quase 20%.
- Se a gente falasse que uma empresa vendendo injeção para emagrecer passaria uma empresa de luxo, você acreditaria? Pois é. A Novo Nordisk está no páreo com a LVMH, que nada mais é do que a gigante francesa do mais alto luxo. A capitalização da Nordisk chegou a US$ 421 bilhões às 9:43 da manhã dessa sexta-feira em Londres, enquanto isso, a LVMH estava com US$ 420,97 bilhões.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: gráfico de cotações – Fonte: Money Times
BRASIL
FECHAMENTO DE AGOSTO
Em agosto, o Ibovespa teve um mês difícil com quedas consecutivas e uma desvalorização de 4%. Setembro começa com expectativas melhores, com atenção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que projeta um aumento anual de cerca de 2,7%.
Além disso, nos Estados Unidos, os investidores aguardam o relatório de emprego (payroll), importante para as decisões de política monetária do Federal Reserve. Se os dados indicarem melhorias, pode sinalizar uma manutenção das taxas de juros nos EUA.
PIB DO BRASIL TEM CRESCIMENTO NO SEGUNDO TRIMESTRE
Foram quase 10% de aumento em relação ao trimestre anterior e, além disso, superou as expectativas. No primeiro trimestre o crescimento foi de 1,8%.
Embora a estimativa fosse um crescimento de apenas 0,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e de 2,7% na comparação com o segundo trimestre de 2022, o setor de serviços teve um bom desempenho, com destaque para os serviços financeiros, seguros e atividades voltadas às empresas. As atividades industriais também tiveram um resultado positivo, impulsionadas pela indústria extrativa, construção e atividades relacionadas à energia.
A agropecuária foi o único setor a recuar, com uma queda de 0,9%, devido principalmente à alta base de comparação do primeiro trimestre.
O consumo das famílias teve um aumento de 0,9%, impulsionado pelo mercado de trabalho em melhoria constante, crescimento do crédito e medidas governamentais de estímulo econômico.
O consumo do governo cresceu 0,7%, e os investimentos ficaram estáveis em 0,1%, com uma taxa de investimento de 17,2% do PIB.
O setor externo também teve crescimento, com aumento nas exportações de bens e serviços (2,9%) e importações (4,5%) em relação ao primeiro trimestre de 2023.
No acumulado do primeiro semestre de 2023, o PIB cresceu 3,7%, com todos os três principais setores da economia registrando crescimento: agropecuária (17,9%), indústria (1,7%) e serviços (2,6%). O destaque foi o setor agropecuário devido às safras recordes de soja e milho.
Em resumo, o PIB brasileiro apresentou um crescimento sólido no segundo trimestre de 2023, com destaque para os setores de serviços, indústria e consumo das famílias, impulsionado por melhorias no mercado de trabalho e medidas de estímulo econômico.
EXTERIOR
SOQUINHOS
- Se ontem a gente viu o Bitcoin e o Ether continuar subindo depois daquela alta expressiva anterior, agora já mudou tudo: a SEC deu uma enrolada na decisão sobre o ETF da BlackRock por conta das fraudes que acontecem, disse que quer proteger os investidores e tal. Só de adiar essa decisão sobre o fundo, as criptos deram uma baixada.
- Nos EUA foram criadas 187 mil vagas de trabalho em agosto. Esses dados estão acima do esperado que era de apenas 170 mil postos. Assim, temos a taxa de desemprego por lá em aumento de 0,3% e no patamar de 3,8% em agosto, no mês anterior era de 3,5%. Os ganhos médios tiveram alta de 0,2% na comparação mensal. Atualmente o valor é de US$ 33,82 por hora.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
O que rolou no índice dos FIIs ontem (31/08/2023)? O IFIX subiu 0,15% e ficou em 3.213 pontos.
Os destaques positivos:
| HCTR11 | R$ 45,90 | +5,83% |
| TRBL11 | R$ 101,20 | +3,36% |
| BCFF11 | R$ 74,18 | +2,18% |
| BLMG11 | R$ 61,77 | +2,10% |
| BCRI11 | R$ 70,90 | +1,77% |
Por outro lado, os destaques negativos:
| BTRA11 | R$ 70,80 | -4,21% |
| TORD11 | R$ 2,51 | -2,33% |
| LVBI11 | R$ 116,70 | -2,21% |
| XPPR11 | R$ 22,26 | -1,98% |
| AIEC11 | R$ 68,17 | -1,20% |
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.