Petrobras consegue licença para explorar Margem Equatorial, SKY abandona o barco em negociação com OI, PIX no exterior e Satoshi Nakamoto “tuíta” de novo
3 de outubro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 19 min, 3 seg
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Ontem já começamos o mês de outubro com o primeiro pregão no negativo, parece que estamos numa fase ruim sem fim. -1,29% no Índice Ibovespa*, que fez a gente chegar aos 115.056 pontos.
O mercado foi influenciado por fatores como o desempenho das bolsas internacionais, o acordo que evitou a paralisação do governo dos EUA (o “tar” do Shut-Dow), dados econômicos, como o PMI da indústria norte-americana, e a criação de empregos no Brasil (220.844 vagas em agosto, segundo o CAGED).
A cautela prevaleceu devido ao recuo nos futuros do petróleo e ao aumento dos rendimentos dos Treasuries (títulos do tesouro americano) nos EUA.
No entanto, o foco para a semana inclui as movimentações econômicas no Congresso Nacional. E aí que tá o perigo, porque os caras querem taxar os super-ricos, acabar com os juros sobre capital próprio e o programa Desenrola eles já aprovaram o projeto. Enfim, é o que tem pra hoje.
*principal indicador do desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que é a maior bolsa de valores do Brasil. Ele representa uma carteira teórica das ações mais relevantes e líquidas do mercado de ações brasileiro e é amplamente utilizado como uma referência para acompanhar o comportamento do mercado de ações no país.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- Fleury (FLRY3): +3,37%
- BB Seguridade (BBSE3):+2,34%
- BRF (BRFS3):+2,06%
- Minerva (BEEF3):+1,73%
- Telefônica Brasil (VIVT3):+1,25%
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Vamos (VAMO3): -8,41%
- MRV (MRVE3): -6,56%
- Azul (AZUL4): -6,15%
- IRB Brasil (IRBR3): -5,30%
- Magazine Luiza (MGLU3): -5,19%
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX caiu 0,68%, aos 3.197 pontos, no ano uma alta de 11,5%.
Ao passo que temos nos destaques positivos:
- BTRA11: +4,76%
- VINO11: +3,21%
- SARE11: +1,94%
- HTMX11: +1,59%
- TRBL11: +1,45%
Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:
- PATL11: -4,49%
- HGRU11: -4,48%
- HSLG11: -4,4%
- HCTR11: -4,22%
- BARI11: -3,87%
Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:
CÂMBIO
Dólar EUA: R$ 5,06 (+0,58%)
Euro: R$ 5,30 (-0,72%)
Libra esterlina: R$ 6,11 (-0,54%).
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Dorian Nakamoto, apontado erroneamente como criador do Bitcoin, segurando um documento de identificação – Fonte: LiveCoins
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,22%
- S&P 500: +0,01%
- NASDAQ: +0,67%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,91%
- FTSE 100 (Inglaterra): -1,28%
- CAC 40 (França): -1,40%
- FTSE MIB (Itália): -1,39%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,31%
- Shangai (China): –%
- KOSPI (Coreia do Sul): —%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h32min):
- Bitcoin: US$ 27.594 (+2,53%)
- Ether: US$ 1.655 (+4,37%)
Afinal, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.847/Onça troy (-0,90%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,06/barril (-6,56%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,14/tonelada (-0,54%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: um desenho de uma mão segurando um celular, com papéis de gráficos, setas para cima e para baixo, uma lupa e pilhas de moedas – Fonte: InfoMoney
BRASIL
FOLLOW-ON BOMBANDO
Em 2023, um monte de empresas fez aqueles “follow-ons” na B3, sabe? Tipo, pegaram uma grana legal, uns R$ 29,3 bilhões, de acordo com a B3. Aí, olha só, oito dessas empresas já tinham feito o “IPO”, que é quando elas estreiam na bolsa, lá entre 2020 e 2021.
E o lance é que quase batemos o número de “follow-ons” de 2022, que foram 19. No ano passado, o maior destaque foi a Eletrobras, que levantou uma grana absurda, uns R$ 33 bilhões.
O legal é que essas empresas tão voltando pra pedir mais dinheiro pro mercado, mesmo pouco tempo depois de terem estreado na bolsa. Isso mostra como o mercado de ações aqui é forte e ajuda essas empresas a crescerem, como disse o Leonardo Resende, que é o chefão de Relacionamento com Empresas na B3.
A parada do “follow-on” é quando uma empresa já tem ações na bolsa e quer pegar mais dinheiro. Aí, isso ajuda ela a ficar mais visível, arrumar grana pra projetos e fazer o negócio ficar mais fácil de comprar e vender na bolsa.
E tem dois tipos de “follow-on”, saca? No primeiro, a empresa cria novas ações e fica com a grana. Já no segundo, os acionistas que já têm ações vendem as delas, e o dinheiro vai pra eles.
Resumindo, é o jeito que as empresas têm de pegar mais dinheiro depois de entrarem na bolsa, seja criando novas ações ou vendendo as que já têm. É uma grana extra pra fazer o negócio crescer!
VIVARA
A Vivara (VIVA3), que é uma das top das top no ramo de joias no Brasil, tá com novidades. No terceiro trimestre de 2023, eles abriram 18 lojas novinhas em folha. Dessas, 4 são da marca Vivara, aquelas chiques, e 14 são da marca Life, que é mais voltada pra quem não quer gastar muito.
Essas lojas novas juntas têm um espaço de venda de mais de 1.200 metros quadrados. As lojas Vivara abriram em lugares como Eusébio (CE), Nova Iguaçu (RJ), Petrópolis (RJ) e Guarapuava (PR). Já as Life estão espalhadas por várias cidades pelo Brasil.
Até o final de setembro, a Vivara já tinha um total de 372 lojas, contando as Vivara, Life e até quiosques. Com essas aberturas, eles estão mostrando que tão firmes no compromisso de crescer e expandir suas marcas.
E olha só, no segundo trimestre de 2023, a Vivara ainda conseguiu um lucro de R$ 109,9 milhões, com um lucro acumulado no ano de R$ 148,5 milhões. Ou seja, tão nadando de braçada!
AZUL SAIU DO VERMELHO
As ações da Azul despencaram mais de 6% na Bolsa, mesmo depois de acertar uns paranaues com os credores. Mas os analistas ainda tão de boa com a ação.
O Goldman Sachs bateu o pé e disse que prefere as ações da Azul em relação às outras empresas aéreas na América Latina.
As ações da Azul e da Gol tombaram por causa do dólar e do petróleo subindo, mesmo a Azul tendo feito um acordo maneiro com os donos das aeronaves.
O Goldman Sachs continua achando que a Azul é o cara e sugere comprar as ações com preço-alvo de R$ 29,90. Eles tão ligados na Azul porque ela manda bem no mercado brasileiro.
O Bradesco BBI também curtiu a notícia e diz pra comprar as ações da Azul, com preço-alvo de R$ 38.
A Genial gostou da parada, mas tá de olho no aumento do preço do combustível.
A reestruturação das dívidas da Azul vai economizar mais de R$ 1 bilhão por ano, e eles pegaram uma grana com uns títulos de dívida e vão dar umas ações pros arrendadores e fabricantes.
Então, apesar da queda, a Azul ainda tem chance de levantar voo de novo com essa reestruturação e continua sendo o rei do mercado brasileiro.
A PRIO ESTÁ MANDANDO VER
A PRIO (PRIO3) mandou bem no terceiro trimestre, turbinando sua produção de petróleo em 10% em relação ao trimestre anterior, batendo uma média de 99.910 barris. Em setembro, arrasaram com o melhor mês do ano, produzindo 102.718 barris, um salto de 4,8% comparado a agosto.
Será que as petroleiras menores, tipo a PRIO, estão sendo injustiçadas pelo mercado e devem começar a ganhar dinheiro pra caramba logo? Ah, e a Petrobras também tá indo bem, ficando só 2% abaixo do Brent, que é o parâmetro pra medir essas coisas. Vamos ver, einh?
A OI LEVOU UM FORA
A Sky deu um pé na bun*a da Oi. A operadora de TV via satélite cancelou o acordo que tinha com a Oi para usar a infraestrutura e vender a operação de TV via satélite. Eles não conseguiram se entender e a Sky resolveu dar um tchauzinho.
A Oi não gostou nada disso e disse que a rescisão foi meio injusta. Agora eles vão discutir o que fazer, mas se não chegarem a um acordo, podem ir pro tribunal resolver isso. No ano passado, a Oi tinha fechado esse acordo pra vender sua base de TV via satélite pra Sky como parte de um plano de desinvestimento, só que agora ferrou, einh?!
DINHEIRO NO BOLSO NA PRIMEIRA METADE DO MÊS
Em outubro, várias empresas estão distribuindo dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio) aos acionistas. A lista inclui:
Bradesco (BBDC3) – JCP de R$ 0,017 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 01/09/2023. (BBDC4) – JCP de R$ 0,019, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 01/09/2023.
Banestes (BEES3) – JCP de R$ 0,022 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. (BEES4) – JCP de R$ 0,022, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023.
Itaúsa (ITSA3) – JCP de R$ 0,024 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 17/08/2023.
Itaú Unibanco (ITUB3) – JCP de R$ 0,018 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. (ITUB4) – JCP de R$ 0,018, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023.
Schulz (SHUL3) – JCP de R$ 0,037 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 26/06/2023. (SHUL4) – JCP de R$ 0,041, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 26/06/2023.
Banco Alfa – Alfa Invest (BRIV4) – JCP de R$ 0,327 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023.
Financeira Alfa (CRIV4) – JCP de R$ 0,243 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023.
Cury (CURY3) – Dividendo de R$ 0,517 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 22/09/2023.
Alfa Holdings (RPAD5) – Dividendo de R$ 0,079 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023.
Alupar (ALUP11) – Dividendo de R$ 0,120 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023. (ALUP3) – Dividendo de R$ 0,040, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023. (ALUP4) – Dividendo de R$ 0,040, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023.
B3 (B3SA3) – Dividendo de R$ 0,050 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 21/09/2023. (B3SA3) – JCP de R$ 0,056, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 21/09/2023.
Excelsior (BAUH3) – Dividendo de R$ 1,099 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 28/04/2023. (BAUH4) – Dividendo de R$ 1,209, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 28/04/2023.
Comgás (CGAS3) – JCP de R$ 0,019 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 26/09/2023. (CGAS5) – JCP de R$ 0,021, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 26/09/2023.
CSU Digital (CSUD3) – JCP de R$ 0,170 por ação, com data de pagamento em 06/10/202
PETROBRAS E A LICENÇA TÃO CRITICADA POR MARINA SILVA
A Petrobras (PETR4) conseguiu a licença do Ibama para cavar uns buracos na Margem Equatorial. Eles vão começar a perfuração daqui a algumas semanas, assim que a sonda chegar lá.
O lance é que eles querem pegar mais informações sobre a área, tipo ver se tem petróleo mesmo e se vale a pena explorar. Essa licença cobre dois lugares, o BM-POT-17 e o POT-762. Essa região é promissora e faz parte daquela área lá da Margem Equatorial do Brasil.
A Petrobras está planejando cavar uns 16 buracos nessa área nos próximos cinco anos e vai gastar uns US$ 3 bilhões nisso, só pra entender melhor o que tem de petróleo por lá, e claro, tudo isso é bem importante pro Brasil garantir sua energia e tal.
ORÇAMENTO DO NATAL JÁ CONTA COM UMAS CARNINHAS ASSADAS
A BRF tá querendo bombar nas vendas de Natal. Eles vão incluir carne bovina no cardápio, mostrando que tão de boa com a Marfrig, que é dona deles. Vai ter uns pratos novos, tipo um cupim pré-assado, pernil suíno recheado, torta de tender e costela suína. Eles também tão de olho nas famílias pequenas, de 3 a 5 pessoas, que tão na vibe de porções menores.
A ideia é aumentar a participação de mercado em 2% e o faturamento em uns 5%.
Assim, eles vão lançar um monte de produtos pra diferentes bolsos, saca? A parada vai ser lançada já pro Círio de Nazaré, e depois da Black Friday, vão dominar os supermercados.
SLC E A APOSTA NO ALGODÃO
A SLC Agrícola tá apostando no algodão pra safra de 2023/24. Vão plantar em uma área parecida com a safra passada, mas aumentaram a área de algodão em 15,5%. Diminuíram o milho por causa de margens menores. Também aumentaram outras culturas, como trigo e feijão. Ah, os custos vão ser menores, cerca de 10% a menos, principalmente porque os preços dos fertilizantes e defensivos caíram.
SOQUINHOS
- A AMERICANAS dá uma derretida de 11% depois de divulgar fechamento de lojas e desligamento de funcionários. Outro dado foi o número de clientes que teve queda de 12,7% e o caixa que diminuiu. Por fim, a dívida em reais aumentou 5,6% entre janeiro e agosto.
- A LIGHT vai pedir para sair mesmo. A Recuperação Judicial iniciada em maio contraria a lei, pois ela é concessionária de serviços públicos de energia, não pode. Aí a Holding foi lá e pediu a RJ colocando as subsidiárias no meio do pacotão… nada a ver, né?
- A Grendene (GRND3) fechou um acordo com a Comerc (COMR3) relacionado à usina Geradora Várzea Solar II em Minas Gerais. A Grendene comprou 42% das ações da usina por R$ 50,5 milhões e firmou um acordo de compra e venda de energia elétrica. O negócio está sujeito a aprovações regulatórias.
EXTERIOR
AIRBNB E SEUS PROBLEMAS
O CEO do Airbnb, Brian Chesky, tá falando que as coisas tão meio quebradas lá. Ele diz que o Airbnb cresceu muito e agora precisa arrumar a casa. O preço das estadias de curto prazo tá lá em cima, e isso causou um desequilíbrio entre os anfitriões e os hóspedes. Agora eles tão tentando baixar os preços e melhorar a qualidade das estadias. Eles tão até pensando em usar inteligência artificial pra validar os imóveis. Além disso, o Airbnb tá de olho no mercado de “experiências”, tipo passeios e atividades turísticas, já que a parte de aluguéis tá complicada em algumas cidades por causa das regulamentações.
O LUXO ESTÁ ENCRENCADO?
O bilionário francês Bernard Arnault está sob investigação por possível lavagem de dinheiro relacionada a negócios com o empresário russo Nikolai Sarkisov envolvendo propriedades no resort de esqui de Courchevel, na França. Sarkisov comprou propriedades por meio de empresas intermediárias, mas Arnault acabou sendo o comprador final, pagando cerca de 20 milhões de euros a Sarkisov, enquanto este supostamente lucrou cerca de 2 milhões de euros com os negócios.
Desta forma, as transações levantaram suspeitas de ocultação de origem de dinheiro e identidade do comprador.
No entanto, a LVMH, empresa liderada por Arnault, afirmou que as acusações são infundadas e que os negócios foram realizados de acordo com a lei.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: bandeira do Brasil ao fundo, notas de 50 e 100 reais e a frase: Desenrola Brasil em branco e azul – Fonte: Jornal Contábil
BRASIL
DESENROLA TÁ AÍ
O Senado deu o sinal verde para o Desenrola Brasil, um plano do governo Lula para refinanciar dívidas. Além disso, ele põe um limite nos juros do cartão e permite dobrar no máximo o valor da dívida inicial.
As empresas de cartão agora terão 3 meses para se ajustar às novas regras. A ideia é aliviar as dívidas das famílias, já que em julho, 78,1% delas estavam endividadas. Agora, só falta a sanção presidencial pra virar lei.
FACILIDADES, MAS COM SEGUNDAS INTENÇÕES
Saque o Pix no exterior, meu chapa! O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que já dá pra usar o Pix pra pagar compras nos EUA, Argentina, Uruguai e outros países.
Mas tem uma pegada: pra funcionar, tua conta tem que ser de um banco brasileiro e o estabelecimento lá tem que aceitar Pix.
Sobre fraudes, o truque é focar nas contas laranjas, Sardinhas. A ideia é limitar a capacidade de fraude, e o Pix permite isso com mais flexibilidade pros usuários. A meta é que a galera só use Pix direto, sem contas laranjas, e a inteligência artificial ajuda nessa parada. Ou seja, menos fraude na jogada.
EXTERIOR
O dólar subiu por causa dos Treasuries e do papo do Fed. O iene, por outro lado, deu uma deslizada, mesmo com o Japão ameaçando entrar na jogada. No fim do dia, o dólar tava nos 149,80 ienes, o euro caiu pra US$ 1,0491 e a libra ficou em US$ 1,2098.
No entanto, o tal do índice DXY, que mede o dólar em relação a outras moedas, subiu 0,74% e ficou nos 106,904 pontos. Aí, no Japão, tão ligados nesse lance do iene, e lá na zona do euro, a indústria tá meio de bode, mas o desemprego tá baixo. Nos EUA, o PMI industrial subiu um pouco, mas não foi nada demais. O foco ainda é nos Treasuries, e teve um lance no governo dos EUA que evitou parar tudo (shut-down) em Washington.
INVESTIMENTO GRANDE
A China vai gastar uma grana pesada, tipo mais de 13 trilhões de dólares, em energia até 2060. Eles tão na missão de zerar as emissões de gases do efeito estufa, como o CO2. O presidente Xi Jinping prometeu isso e se ele cumprir, pode ajudar a diminuir o aquecimento global em até 0,3 graus Celsius.
Mas a China é responsável por uns 30% das emissões de CO2 do mundo, então é uma missão e tanto. Eles tão ligados que a energia é o maior problema, então vão ter que investir pesado em fontes limpas e de baixo carbono.
No ano passado, eles já meteram 1,25 trilhão de iuanes nisso, e a energia solar teve um aumento absurdo de investimento.
A ideia é que uns 33% da energia seja de fontes renováveis até 2025. Eles tão em terceiro lugar no ranking de mercados de energia renovável, só perdendo pros Estados Unidos e Alemanha. Só que tem uns desafios, tipo o protecionismo dos governos locais e falta de coordenação entre as províncias. Mas tão indo com tudo nessa missão de zerar as emissões.
VERDE PRA QUEM?
Tá rolando uma parada curiosa nos fundos ESG nos EUA. São os chamados fundos de transição climática, que investem em empresas poluentes, mas com o objetivo de torná-las mais limpas. Esses fundos cresceram mais de 300% em 18 meses, alcançando US$ 9,3 bilhões em ativos.
Mesmo com a polêmica em torno do ESG nos EUA e a crise energética, os fundos climáticos no país ainda chegaram a US$ 32 bilhões. Mas atrair grana pra estratégias de baixas emissões de carbono tá difícil, só cresceram 4%.
A Europa é o lugar onde esses fundos fazem mais sucesso, representando 84% dos ativos globais. China tem 8%, e os EUA, 6%.
Os fundos de transição climática estão bombando nos EUA, e as ações de empresas como Alphabet, Microsoft e Nvidia estão sendo as mais procuradas.
Tem uma parada legal acontecendo nos fundos ESG, principalmente os chamados fundos de transição climática nos EUA. Eles investem em empresas poluentes, mas com o objetivo de torná-las mais limpas. A grana tá indo forte nesses fundos, mais de 300% de crescimento em 18 meses, chegando a US$ 9,3 bilhões em ativos.
Mas também tem uma pegada negativa: tá complicado atrair dinheiro pra estratégias de baixas emissões de carbono, mesmo com todo o papo do ESG. E a crise energética não ajudou.
Os fundos de transição climática tão bombando nos EUA, e as ações das empresas como Alphabet, Microsoft e Nvidia tão entre as mais procuradas.
Na Europa, esses fundos fazem mais sucesso, representando 84% dos ativos globais. China tem 8%, e os EUA, 6%.
Então, é um cenário misto, com fundos de transição climática ganhando destaque, mas ainda tem um desafio grande pra atrair grana pra estratégias de baixas emissões de carbono.
TRANSFORMERS PARA GENTE GRANDE
Uma startup japonesa bolou um traje robótico gigante, parecido com o Gundam da série de desenhos, e vende por três milhões de dólares. Esse traje é chamado de ARCHAX, e tem uma cabine com telas que mostram o que as câmeras do lado de fora veem, então o piloto pode mover os braços e as mãos com joysticks.
O robô pesa 3,5 toneladas e pode andar a 10 km/h no “modo veículo”. O chefão da Tsubame Industries, Ryo Yoshida, espera vender cinco desses trajes para fanáticos por robôs e também enxerga possíveis usos em desastres ou até no espaço. É tipo uma mistura do Japão com sua cultura de robôs e animes.
SATOSHI NAKAMOTO NA ÁREA
O perfil @satoshi, que se diz ser o criador do Bitcoin, reapareceu no X (antigo Twitter) após anos de inatividade. Ele postou uma mensagem enigmática sobre o futuro do Bitcoin, dizendo que é uma “máquina de predição” e que explorará aspectos não mencionados no white paper.
Entretanto, a comunidade cripto está cética sobre sua identidade, já que o perfil verificado pode ser obtido pagando por um selo azul no X. Satoshi Nakamoto é um nome misterioso associado à criação do Bitcoin em 2008, e sua verdadeira identidade permanece desconhecida até hoje.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.