PIB dos EUA assustou o mercado, o clima afetou a soja e a JBS quer investir mais na Arábia Saudita

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem nossa Bolsa teve queda de 0,29% e encerrou aos 126.165 pontos.

A gente estava numa vibe otimista, batendo uns impressionantes 127 mil pontos pela primeira vez desde 2021, com aquela esperança boa do Federal Reserve. Mas de manhã a parada mudou e rolou uma queda, e o culpado é o PIB dos EUA, que decidiu crescer mais do que a galera esperava.

O PIB americano aumentou uns 5,2% no terceiro trimestre de 2023, superando as expectativas e mandando o recado de que os juros por lá podem ficar altos por mais tempo. Sabe como é, economia é sempre cheia dessas reviravoltas. O pessoal tinha ficado todo animado com os sinais do Fed, mas agora, com esses números, tão mais na vibe de que o Fed vai manter uma postura mais rígida.

E lá vai o mercado, sempre na expectativa, agora esperando votação no Senado sobre mudanças no Imposto de Renda e outras paradas econômicas.

E tem mais, rolou também o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que subiu em novembro, mas a galera acha que a Selic pode dar uma recuada.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Marfrig (MRFG3): R$ 10,39 (+4,63%)
• Lojas Renner (LREN3): R$ 16,06 (+3,95%)
• Vibra (VBBR3): R$ 22,55 (+3,16%)
• Braskem (BRKM5): R$ 20,53 (+2,65%)
• Iguatemi (IGTI11): R$ 22,64 (+2,54%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• Hapvida (HAPV3): R$ 4,45 (−5,12%)
• Gol (GOLL4): R$ 9,03 (−4,95%)
• MRV (MRVE3): R$ 9,67 (−4,54%)
• Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,16 (−3,90%)
• Raia Drogasil (RADL3): R$ 28,46 (−3,75%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX tá marcando 3.162 pontos agora, caindo um pouco, -0,11% no dia. No mês e no ano, ele tem alta de 0,26% e 10,35%, respectivamente.

E olha só os destaquezinhos do último pregão:

Maiores Altas:

• BCFF11: R$ 8,84 (+3,17%)
• JSAF11: R$ 99,83 (+1,6%)
• BRCR11: R$ 58,79 (+1,41%)
• PORD11: R$ 86,73 (+1,41%)
• KISU11: R$ 8,01 (+1,37%)

Maiores Baixas:

• DEVA11: R$ 45,99 (-6,5%)
• MCHF11: R$ 8,51 (-4%)
• VSLH11: R$ 4,13 (-2,66%)
• BRCO11: R$ 119,49 (-2,63%)
• IRDM11: R$ 74,45 (-2,06%)

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,67%)
• Euro: R$ 5,37 (+0,46%)
• Libra Esterlina: R$ 6,22 (+0,67%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Símbolo do Fed estampado – Fonte: Empiricus

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,04%
• S&P 500: -0,09%
• NASDAQ: -0,16%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,09%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,43%
• CAC 40 (França): +0,24%
• FTSE MIB (Itália): +1,06%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,26%
• Shangai (China): -0,56%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,08%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h18):

• Bitcoin: US$ 37.732 (-1%)
• Ether: US$ 2.034 (-0,66%)

Assim como as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.047/Onça troy (+0,36%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,88/barril (+1,73%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,38/tonelada (-0,02%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Imagem: foto de fachada de vidro com KBS em vermelho – Fonte: Seu Dinheiro

BRASIL

JBS NA ARÁBIA SAUDITA

A JBS está considerando ampliar seus investimentos na produção de proteínas na Arábia Saudita. Wesley Batista, ex-CEO e um dos controladores da JBS, revelou durante um seminário em Riade sobre oportunidades de investimento entre o Brasil e a Arábia Saudita que a empresa está explorando a possibilidade de fazer investimentos mais relevantes do que os realizados anteriormente.

Atualmente, a JBS opera uma unidade de processamento de carne de frango na Arábia Saudita e está construindo uma segunda unidade em Jeddah, com previsão de entrar em operação em 2024. Portanto, a nova fábrica aumentará significativamente a capacidade produtiva da JBS no país.

Da mesma forma, o interesse da JBS pela carne de frango na Arábia Saudita foi evidenciado, mas representantes do governo saudita estão de olho em outras proteínas, como a picanha brasileira. Nessa aí entra o controlador e presidente do conselho da Marfrig na área.

BRASKEM E SUA NOVELA

Apesar do recente desempenho negativo da petroquímica, as ações fecharam com ganhos de 2,25%, a R$ 20,45, ainda que longe das máximas do dia. No entanto, houve uma perda de fôlego durante a tarde após a Defesa Civil de Maceió alertar sobre o “risco iminente de colapso” de uma antiga mina de sal-gema da Braskem, em uma área desocupada.

A empresa paralisou suas atividades na área de resguardo em decorrência de microssismos e movimentações de solo atípicas detectadas pelo sistema de monitoramento. Com o comunicado da Defesa Civil houve preocupações e impacto no desempenho das ações no final do pregão.

SOQUINHOS

• Embraer (EMBR3): A Porter Airlines exerceu seus direitos de compra para fazer um novo pedido firme de 25 jatos E195-E2. O acordo, avaliado em US$ 2,1 bilhões a preço de lista, será adicionado à carteira de pedidos firmes do quarto trimestre de 2023. Agora, a companhia aérea canadense passa a ter um total de 75 pedidos firmes, com 25 direitos de compra remanescentes.
• BTG Pactual (BPAC11): Aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) complementar. O valor bruto por ação ordinária ou preferencial será de R$ 0,076965050, enquanto o valor bruto por Unit BPAC11 será de R$ 0,230895151. O pagamento será dia 15 de fevereiro de 2024.
• Totvs (TOTS3): O Conselho de Administração aprovou o pagamento de JCP no montante total bruto de R$ 126,8 milhões. O valor bruto por ação é de R$ 0,21, imputados aos dividendos obrigatórios do exercício. Os proventos serão pagos dia 22 de dezembro de 2023.
• A Cury (CURY3) aprovou pagamento de dividendos intermediários no montante correspondente a R$ 0,3449652297 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos em 22 de dezembro de 2023.
• CSN (CSNA3): A CSN Resources, controlada da CSN, iniciou uma oferta de recompra no exterior de todos Senior Unsecured Guaranteed Notes de 7,625%, com vencimento em 2026, emitidos pela CSN Resources, no valor de US$ 300 milhões.
• A Direcional (DIRR3) aprovou distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 0,47 por ação. Os dividendos serão pagos em 5 de dezembro de 2023.
• Moura Dubeux (MDNE3): Informou o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado com Credit Suisse e contratou o BTG para exercer a função de formador de mercado de suas ações ordinárias na B3.

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: pés de soja – Fonte: Mais Soja

BRASIL

DEU ZICA NA SOJA

Pouco mais de 4% da área de plantio de soja prevista para a safra 2023/24 em Mato Grosso (12,22 milhões de hectares) terá que ser replantada devido a problemas climáticos, de acordo com estimativa do Instituto de Economia Agropecuária (Imea).

O forte calor e os longos períodos sem chuvas desde a liberação da semeadura, em meados de setembro, prejudicaram as lavouras, resultando também em uma redução do potencial produtivo de muitas delas.

Enquanto o Mato Grosso é líder na produção brasileira de grãos, e o plantio de soja no estado está na fase final. Até o dia 24 de novembro, 98,4% da área prevista já havia sido concluída, segundo o Imea, impulsionado por chuvas mais regulares na semana anterior.

Por outro lado, no entanto, a produtividade média estimada é de 59,7 sacas por hectare, representando uma redução de 4,2% em relação à safra anterior (2022/23), com uma projeção de colheita total de 43,8 milhões de toneladas, indicando uma queda de 3,4%.

DINHEIRO NO BOLSO

A Receita Federal pagará hoje, 30 de novembro, valores referentes ao 2º lote residual de restituição do Imposto de Renda 2023. Os contemplados incluem idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e aqueles que não possuem prioridade legal, mas usaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX.

O pagamento será corrigido em 6,25%, a maior em relação aos primeiros cinco lotes pagos neste ano.

Para consultar seu saldo, acesse a página da Receita na internet de restituição. O pagamento será na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Enfim, se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

EXTERIOR

AUSTRÁLIA E O NEGÓCIO DA CHINA

A Austrália enfrenta desafios em sua relação comercial com a China, buscando reestabelecer laços enquanto lida com preocupações de segurança. A disputa começou com o apoio australiano a um inquérito internacional sobre o manejo da COVID-19 pela China, resultando em restrições de exportação. A dependência econômica da Austrália da China complica a situação, especialmente com a redução nas exportações, como o vinho.

Embora a China busque trazer a Austrália de volta, as preocupações de segurança, especialmente sobre as reivindicações marítimas da China, impedem uma reaproximação. A recente tensão no Mar do Sul da China intensifica as ansiedades de segurança, enquanto a Austrália busca equilibrar suas necessidades econômicas e de segurança ao lidar com Pequim.

ONDE MORAR É MAIS CARO

Cingapura, junto com Zurique, é a cidade mais cara para se viver, de acordo com a Economist Intelligence Unit. Esta é a nona vez em 11 anos que Cingapura lidera a lista. Zurique subiu do sexto para o primeiro lugar. Nova York caiu para o terceiro lugar, empatando com Genebra.

De acordo com o ranking é considerado o custo de mantimentos, álcool, roupas e posse de veículo. A alta demanda por moradia e recursos em cidades pequenas, como Cingapura, contribui para a inflação. Hong Kong ocupa o quinto lugar.

A inflação global atinge 7,4%, mas na Ásia, ela é menor, explicando apenas duas cidades asiáticas no top 10. Enquanto isso, cidades chinesas e japonesas caíram devido ao enfraquecimento do yuan e do iene. Por outro lado, o top 10 inclui Paris, Copenhague, Tel Aviv e São Francisco.

INFLAÇÃO

A inflação na zona do euro deu uma desacelerada, atingindo 2,4% em novembro, abaixo das expectativas de 2,7%. No entanto o Banco Central Europeu observa de perto a inflação central, que exclui energia, comida, álcool e tabaco, e essa também caiu para 3,6%. Os preços de energia continuam em queda significativa, marcando -11,5%. Embora tenha recuado consideravelmente desde o pico de 10,6% em outubro de 2022, autoridades do BCE alertam que não é hora de declarar vitória contra a alta de preços.

As maiores economias, Alemanha e França, registraram inflações de 2,3% e 3,8%, respectivamente. Mesmo com a economia da zona do euro contraindo no terceiro trimestre, o desemprego permanece em baixa recorde de 6,5%. Há especulações sobre um possível corte nas taxas do BCE, mas de acordo com alguns analistas eles apontam preocupações sobre a escassez de mão de obra. Para muitos, a luta contra a inflação está em andamento, mas a incerteza persiste.

MODERNIDADE

O Sudeste Asiático está à beira de uma revolução nos pagamentos digitais “superalimentada”, impulsionada pela propriedade móvel generalizada e pela rápida digitalização pós-pandemia, segundo a PwC. A região, composta por Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Brunei, Laos e Camboja, está pronta para experimentar um forte crescimento nos serviços financeiros digitais, com a economia digital projetada para atingir US$ 1 trilhão até 2030. A popularidade das carteiras digitais na região também está em ascensão, com previsões de que os pagamentos digitais usando essas carteiras ultrapassem US$ 114 bilhões até 2025.

LIVRO BEGE – EUA

Aumento Moderado dos Preços para 2024:

A maioria dos distritos econômicos nos Estados Unidos espera um aumento moderado dos preços no próximo ano. Nos últimos meses, o documento indicou que os aumentos de preços foram considerados moderados na maior parte dos distritos, embora os preços tenham permanecido elevados. Este relatório, que reúne as impressões dos distritos regionais do banco, é divulgado duas semanas antes de cada reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), o comitê de política monetária do Fed, e geralmente fornece informações que podem antecipar decisões sobre taxas de juros.

Desaceleração na Atividade Econômica:

O Livro Bege apontou uma desaceleração na atividade econômica desde a última divulgação, com a demanda por mão de obra continuando a cair. Houve relatos de reduções no número de funcionários por meio de demissões ou desligamentos, e algumas empresas decidiram dispensar funcionários considerados de baixo desempenho. Quatro distritos relataram crescimento modesto, mas dois indicaram condições estáveis ou ligeiramente em queda, e outros seis registraram declínios na atividade econômica.

Crescimento Salarial Moderado:

Com relação ao mercado de trabalho, o crescimento salarial permaneceu moderado na maioria dos distritos. Embora tenha havido uma diminuição das pressões salariais, persistiram algumas, com dificuldades contínuas em atrair e reter profissionais de alto desempenho e trabalhadores com competências especializadas.

Crédito Empresarial e Imobiliário:

A procura por empréstimos empresariais diminuiu ligeiramente, especialmente empréstimos imobiliários. O crédito ao consumidor manteve-se em níveis considerados saudáveis, mas alguns bancos registraram um aumento na inadimplência por parte de uma fatia dos consumidores. A atividade imobiliária comercial continuou mais branda, com uma ligeira diminuição nas vendas residenciais e um aumento nos estoques de imóveis disponíveis.

SOQUINHOS

• A Coreia do Sul registrou queda na produção industrial e vendas no varejo.
• Enquanto isso, o Banco da Reserva da Nova Zelândia expressou preocupação com a rápida desaceleração da inflação, destacando as implicações da demanda gerada pelo crescimento populacional.
• O Banco da Coreia manteve sua taxa de referência em 3,5%, citando projeções de desaceleração da inflação e alívio nas preocupações sobre aperto pelos EUA.
• Por fim, no Japão, as vendas no varejo aumentaram, mas a produção industrial cresceu mais do que o esperado.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.