PIX terá mudanças, Vale recebeu proposta de US$ 2,5 bilhões e G7 vai impor mais sanções à Rússia


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Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é dia de maldade, dia de ‘zoêra’

Dia de torrar os dividendos como se não houvesse ‘segunda-fêra”

Hoje é dia de maldade, hoje é sexta-feira

Dia de faltar na academia e comer bobeira

Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (18/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,59% aos 110.108 pontos.

A gente voltou lá para fevereiro, mas não há nada de novo. Como venho falando há dias: essas questões se desenvolvendo no quesito: resolver os limites do quanto o Governo pode gastar em razão do ele ganha, ou seja, o arcabouço fiscal, mas o mercado até azedou de manhã com os R$ 80 bilhões a mais para gastar que o Governo terá (eu não falei lá no começo que eles iam mudar o projeto até zoar ele todo?). Outro ponto é que a gente tem uma previsão mais alta para o PIB, como comentei na segunda-feira na edição do último Boletim Focus. O PIB significa o quanto um país produz, ele mostra se estamos crescendo e com o aumento dele os investidores se animam.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

  • BRF: +11,48%
  • MINERVA: +6,92%
  • VIA:  +5,69%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

  • BB SEGURIDADE: −2,03%
  • ELETROBRAS: −2,03%
  • SLC AGRÍCOLA: −1,69%

A BRF se destacou positivamente especialmente pela alta do dólar e por conta do avanço na venda de seus precatórios que contribuem para redução do seu endividamento.

CÂMBIO

DÓLAR: R$ 4,96 (+0,52%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: bandeira dos EUA, na frente uma seta branca em sentido para cima e linhas gráficas em direção de subida também – Fonte: Remessa Online

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: +0,34%
  • S&P 500: +0,94%
  • NASDAQ: +1,51%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

  • DAX (Alemanha): +1,33%
  • FTSE 100 (Inglaterra): +0,25%
  • CAC 40 (França): +0,64%
  • FTSE MIB (Itália): +0,14%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +1,60%
  • Shangai (China): +0,40%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,83%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h54min):

  • Bitcoin: US$ 26.837 (-2,01%)
  • Ether: US$ 1.807 (-1,02%)

Ainda, nas commodities: 

  • Ouro: US$ 1.959,80/Onça Troy (-1,26%)
  • Petróleo Brent (Futuros): US$ 75,86/barril (-1,43%)
  • Gás Natural: US$ 2,59/m³ (+9,60%)
  • Minério de Ferro (Futuros): US$ 107,38/tonelada (-0,10%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: bolso dianteiro de calça jeans com notas de R$ 100 – Fonte: Seu Dinheiro

SOQUINHOS
  • A EDP Brasil vai pagar JCPs de R$ 1,150641194 por ação, com data de corte para em 02/01/23. Além disso, também foram aprovados dividendos no valor de R$ de R$ 0,269366954 por ação. A data de corte para receber esses dividendos é 11/04/23.
  • A Getninjas (NINJ3) anunciou uma demissão em massa de 20% de seus funcionários. Os cortes são nas áreas de marketing, produtos, tecnologia e atendimento, além de ter ocorrido uma reestruturação na diretoria. A decisão foi tomada em resposta ao cenário macroeconômico, com alta de juros, inflação e crédito limitado. No entanto, a Getninjas enfrenta um desempenho negativo desde sua entrada na bolsa de valores em 2021, com uma baixa de quase 85% nas ações. No último balanço trimestral, a empresa apresentou um prejuízo de R$ 2,1 milhões. Entretanto o CEO destacou que a alta de juros tem sido favorável ao caixa da empresa, que não possui dívida líquida.
  • A Vale recebeu propostas vinculantes para vender 10% de sua divisão de metais básicos, com uma estimativa de valor de US$ 2,5 bilhões. Isso pode ser positivo, destacando a busca da Vale por parcerias para aumentar o valor da divisão de metais básicos e atrair capital para seu crescimento. Sobretudo, o valor de US$ 2,5 bilhões para a participação de 10% corresponde a um múltiplo de 9 vezes o Ebitda projetado para 2024, comparado ao múltiplo de 5,3 vezes da Vale e à média do setor de níquel e cobre.

EXTERIOR

META E BMW, UMA PARCERIA PARA FACILITAR A VIDA DOS MOTORISTAS

A ideia é incluir a realidade aumentada nos veículos em alta velocidade, para isso elas estão pesquisando maneiras de adaptar essa tecnologia para carros inteligentes que trafegam em rodovias.

Inicialmente um desafio a ser superado é o movimento do carro, que dificulta a reprodução de conteúdo nos óculos de realidade estendida. Para resolver isso, as empresas estão desenvolvendo um sistema que calcula a posição dos óculos em relação ao movimento do veículo, permitindo que o dispositivo se apoie em pontos virtuais. Esse sistema seria semelhante à tecnologia de gêmeos digitais, que reproduz um ambiente físico virtualmente. A parceria tem como objetivo revolucionar as viagens, proporcionando novas formas de comunicação, entretenimento e utilidade.

Os focos são: auxiliar na localização de veículos em estacionamentos lotados, alertar sobre perigos na estrada e fornecer informações sobre a condição do veículo. Isso pode transformar a interação segura com o ambiente durante as viagens e oferecer aos passageiros informações relevantes, como pontos de referência, restaurantes e locais de interesse.

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Interessante isso, já viajei com um modelo da BMW e se a gente fechasse mais os olhos enquanto dirigia ela dava sinal no computador de bordo, reduzia a velocidade e perguntava se a gente queria parar em algum lugar para tomar café, pois identificava que a gente estava cansado. Aí ela mostrava no mapa onde tinha um local mais perto para parar e tomar um café. Uma ótima ferramenta para evitar muitos acidentes nas estradas de alta velocidade. Com essa realidade aumentada a coisa vai ficar melhor ainda.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: uma mão manuseando um celular com a tela escrito PIX – Fonte: Valor Investe

BRASIL

NOVIDADES COM O PIX E O REAL DIGITAL

O Banco Central planeja integrar o Pix, o Open Finance e o Real Digital visando desenvolver uma economia digital mais eficiente e segura no Brasil. O objetivo é democratizar o acesso ao dinheiro, proporcionando oportunidades iguais a todas as instituições e alcançando milhões de pessoas.

O Open Finance permite que os clientes compartilhem seus dados entre as instituições financeiras, e o Real Digital introduz a inovação na moeda, simplificando, internacionalizando e tornando-a conversível.

A agenda de integração inclui etapas como a integração do Pix com o iniciador de pagamentos do Open Finance, a internacionalização da moeda por meio do Pix Internacional e a integração do Pix com o Real Digital.

Por fim, o Banco Central também busca a criação de um agregador financeiro e uma carteira digital, onde o usuário poderá gerenciar sua vida financeira em um único aplicativo. Essas integrações visam tornar o sistema financeiro mais competitivo e conveniente para os clientes. No entanto, ainda não tem data para isso começar a funcionar.

SECAS, ENCHENTES, ALTAS TEMPERATURAS – QUAL O IMPACTO PARA O BRASIL?

Até junho é esperado que a gente veja o efeito do El Niño que é o aquecimento anormal das águas do oceano. Isso gera alterações no padrão de chuvas e secas pelo país, altas temperaturas em algumas regiões, bem como estiagem. Apesar de parecer uma catástrofe, esse fenômeno é natural e de vez em quando está aí, às vezes mais forte, às vezes mais de boa. Ele também é responsável pela perda de até US$ 5,7 trilhões na economia global.

E aí o que acontece? A gente tem impacto desse fenômeno na nossa agricultura com as secas, na infraestrutura com as chuvas intensas que acabam trazendo muitos danos e prejuízos econômicos. Além disso, os setores de pecuária, pesca, energia hidrelétrica também podem ser afetados ao mesmo tempo.

Apesar de não ter como evitar isso obviamente, a gente conta com programas de planejamento agrícola e também monitoramento, além de seguros e medidas de conservação de recursos hídricos.

DESEMPREGO NO BRASIL

Inicialmente quero explicar que o resultado do desemprego ter aumentado é que a taxa de ocupação caiu enquanto a taxa de desocupação aumentou. Parece algo óbvio, mas não é. Essa última diz respeito aos que estão desempregado, mas buscam uma recolocação no mercado de trabalho.

A taxa de desocupação entre os homens foi de 7,2%, enquanto entre as mulheres foi de 10,8%.

A taxa de informalidade no país ficou em 39%, representando 38,1 milhões de trabalhadores informais. Pará (59,6%), Amazonas (57,2%) e Maranhão (56,5%) apresentaram as maiores taxas de informalidade, enquanto Santa Catarina (26,1%), Distrito Federal (30,3%) e São Paulo (30,6%) tiveram as menores taxas.

EXTERIOR

  • Um dos vários dados utilizados para a decisão futura dos juros nos EUA é o número de casas usadas vendidas. Ele veio menor do que no mês passado e isso indica uma redução na atividade do mercado imobiliário dessa área. Entre os motivos para esse resultado estão: A interação entre o aumento do emprego; a escassez de estoque e, por fim, as flutuações nas taxas de hipoteca nos últimos meses. Assim, o resultado foi um mercado imobiliário com demanda instável.
  • Outro dado importante nos EUA são os pedidos iniciais de seguro-desemprego que vieram abaixo do esperado. Isso prejudica a intenção de atingir a meta de 2% na inflação, pois quanto mais pessoas empregadas, mais aumenta o consumo e mais aumento dos juros deverá ser feito para diminuir o quanto as pessoas consomem. No entanto, aumentar os juros também tem efeitos negativos, então o FED fica entre a cruz e o punhal.
  • Atualmente, o G7, composto pelos sete países mais ricos, anunciou que implementará novas sanções contra a Rússia. Nesse sentido, o objetivo principal é restringir o acesso dos russos a tecnologia, equipamentos e serviços fornecidos pelo G7, os quais são essenciais para sustentar suas atividades militares na Ucrânia.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 18/05 em 2.993 pontos, +0,08%.

De antemão as maiores altas foram:

  • TORD11: 4,69%
  • HGFF11: 3,12%
  • RBRP11: 2,48%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

  • SARE11: 2,9%
  • IRDM11: -2%
  • CARE11: -1,98%

O FII BTG Pactual Shoppings (BPML11) comunicou que haverá retenção dos dividendos à análise dos potenciais impactos financeiros do evento ocorrido em março, quando parte da laje do Osasco Plaza Shopping desabou. Após o episódio, o shopping foi interditado pela prefeitura e somente reaberto no início deste mês.

Essa decisão do BPML11 de suspender a distribuição de dividendos em maio ocorre após a última distribuição ter ocorrido em fevereiro, antes do incidente mencionado. A interdição do espaço afetou diretamente a receita do fundo, uma vez que o Osasco Plaza Shopping é responsável por aproximadamente 10% do seu portfólio.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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