PMI no Brasil e no exterior, dados de empregos nos EUA e resultado da Apple, Petrobras e Bradesco
4 de agosto de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 15 min, 21 seg
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha.
Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de lembrar que o mercado não é previsível
E mesmo assim abrir o homebroker de novo pra tentar recuperar o prejuízo
Pensando que agora sim você se tornou um investidor incrível
Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Na quinta-feira (03/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,23% e fechou em 120.585 pontos.
A gente falou tanto sobre o quanto a bolsa poderia subir quando a gente tivesse um corte da Selic, mas daí vem o corte e a bolsa nem tchum?
É, por isso que a gente não tem que ficar tentando prever como o mercado vai reagir, porque enquanto um monte de gente imaginou que o racional seria o mercado considerar o corte positivo e subir, ele simplesmente caiu, pois já vinha de uma alta de meses e meses, ou seja, agora sabemos que o corte da taxa de juros já estava precificado.
Além deste ponto que explica como é impossível advinhar a reação do mercado, a gente tem essa questão sobre os Estados Unidos que foi rebaixado (se você não leu a edição de ontem, depois corre lá para entender) e também os dados ruins da China, o que não é de hoje. Então estamos falando da economia mais segura do mundo que não está tão bem como antes, depois estamos falando da segunda maior economia do mundo que só vem mostrando dados ruins… a coisa não tá fácil.
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
- Dexco (DXCO3): +5,27%
- PRIO (PRIO3): +4,22%
- Suzano (SUZB3): +3,65%
- Minerva Foods (BEEF3): +2,93%
- Cyrela (CYRE3): +2,78%
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Via (VIIA3): −8,65%
- Méliuz (CASH3): −6,24%
- Alpargatas (ALPA4): −5,26%
- Eletrobras (ELET3): −5,15%
- Magazine Luiza (MGLU3): −5,11%
CÂMBIO
O dólar ficou em R$ 4,91 depois da alta de 2,21%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: o desenho de um homem com vários monitores com diversas informações como gráficos, tabelas e textos – Fonte: sigmoidal
Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente.
Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:
- DOW JONES: -0,19%
- S&P 500: -0,25%
- NASDAQ: -0,10%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,79%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,43%
- CAC 40 (França): -0,72%
- FTSE MIB (Itália): -0,94%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,68%
- Shangai (China): -0,58%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,42%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h36min):
- Bitcoin: US$ 29.155 (+0,03%)
- Ether: US$ 1.834 (+0,01%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1,968,80/Onça troy (-0,31%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,14/barril (+2,33%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 104,26/tonelada (-2,93%)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: fachada do prédio da Petrobras com o nome dela em verde – Fonte: Money Times
BRASIL
TEMPORADA DE BALANÇOS
De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção.
PETROBRAS
A Petrobras (PETR4) obteve um lucro líquido de R$ 28,782 bilhões. Esse valor representa uma queda anual de 47%, resultado esperado devido ao declínio do preço do petróleo em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar disso, o lucro superou as expectativas do mercado, que previam um lucro de R$ 27,3 bilhões.
A receita líquida da empresa no trimestre foi de R$ 113,840 bilhões, o que representa uma queda de 33,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 18,1% em comparação com o trimestre anterior. Essa redução foi atribuída à desvalorização do preço do petróleo tipo Brent e entre outros aspectos.
Além disso, o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 56,690 bilhões, apresentando um declínio de 21,8% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% na comparação anual.
Nesse meio tempo a empresa também sofreu impacto de despesas contábeis relacionadas à segunda unidade de refino da Rnest, além de maiores despesas tributárias devido ao imposto temporário sobre a exportação de petróleo a partir do Brasil. No entanto, o conselho de administração aprovou remuneração aos acionistas no valor de R$ 1,149304 por ação ordinária e preferencial, totalizando R$ 15 bilhões.
Apesar dos desafios enfrentados, o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, declarou que a companhia manteve sua rentabilidade de maneira sustentável e está preparada para a transição energética justa e investindo no futuro da empresa e do Brasil.
Assim, a empresa destacou que suas operações continuam contribuindo com a arrecadação de tributos no país, tendo pago R$ 56,1 bilhões em tributos para União e entes estaduais e municipais durante o segundo trimestre.
Por fim, é importante ressaltar que a produção total da Petrobras no segundo trimestre de 2023 foi de 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com redução de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e 1,5% em comparação com o primeiro trimestre deste ano. A produção de petróleo foi de 2,1 milhões de barris.
BRADESCO
No segundo trimestre de 2023, o Bradesco (BBDC4) registrou um lucro recorrente de R$ 4,5 bilhões, o que representa uma queda anual de 35,8%. Apesar da queda, o resultado ficou acima das expectativas do mercado, que previam um lucro líquido de R$ 3,596 bilhões para o período.
A margem financeira do banco totalizou R$ 16,6 bilhões, crescendo 1,2% em relação ao mesmo período de 2022, mas teve uma queda de 0,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.
A receita com prestação de serviços também apresentou queda de 2,5% em bases anuais, chegando a R$ 8,8 bilhões.
O Bradesco registrou provisões para empréstimos inadimplentes (PDD) no valor de R$ 10,32 bilhões, crescendo 8,4% em relação ao primeiro trimestre e 94,2% acima do valor provisionado um ano antes. A inadimplência para empréstimos com mais de 90 dias de atraso ficou em 5,9%, ante 5,1% registrada no primeiro trimestre, mas o banco informou que já há sinais de desaceleração no ritmo de crescimento dessa inadimplência.
A carteira de crédito do Bradesco apresentou um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período no ano anterior, totalizando R$ 868,69 bilhões. Entretanto, houve uma redução de 1,2% em relação ao primeiro trimestre, devido ao reposicionamento da política de crédito com foco em modalidades de menor risco.
O banco revisou suas projeções para o ano de 2023, prevendo agora uma expansão de 1% a 5% na carteira de crédito em relação a 2022, reduzindo suas estimativas anteriores de crescimento. Além disso, a previsão de crescimento de margem financeira total também foi revisada para baixo, assim como as projeções de despesas operacionais, enquanto as expectativas de crescimento de PDD e receitas com prestação de serviços foram mantidas.
RENNER
A Lojas Renner (LREN3) obteve um lucro líquido de R$ 229,7 milhões, o que representa uma queda de 36,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa também apresentou uma queda de 6% na base anual, totalizando R$ 2,98 bilhões.
O cenário macroeconômico, caracterizado por inflação acumulada, juros elevados e inadimplência pressionada, impactou negativamente o poder de compra e comportamento dos clientes, principalmente nas lojas de perfil popular que são mais sensíveis a preço.
Esses fatores forçaram a Lojas Renner a diminuir seus preços, o que resultou em uma queda na margem bruta do varejo, que passou de 56,1% no segundo trimestre de 2022 para 53,9% no mesmo período deste ano.
O Ebitda também registrou queda, caindo de R$ 689,7 milhões no ano anterior para R$ 535,3 milhões neste ano, com uma margem Ebitda de 17,9%, reduzindo 3,8 pontos percentuais.
As despesas operacionais cresceram 3,4%, chegando a R$ 1,09 bilhão, devido aos gastos com o novo centro de distribuição de Cabreúva.
Em relação aos segmentos, o varejo da Lojas Renner teve seu Ebitda caindo 22,4%, para R$ 535,3 milhões. Enquanto isso, o braço de serviços financeiros da empresa viu suas receitas crescerem 15% no ano, para R$ 488,4 milhões, mas as perdas em créditos aumentaram 40,7% e os gastos operacionais cresceram 12,5%, resultando em um prejuízo de R$ 53,7 milhões.
A carteira de crédito da empresa fechou junho em R$ 6,17 bilhões, crescendo 12,9% em relação ao ano anterior. A inadimplência aumentou, com a porcentagem da carteira relativa a dívidas vencidas subindo para 28,1%.
A Lojas Renner também teve um resultado financeiro negativo de R$ 28,7 milhões, principalmente devido aos menores rendimentos de caixa e aplicações financeiras.
Apesar dos desafios enfrentados, a empresa teve um fluxo de caixa livre de R$ 262,9 milhões e fechou junho com uma posição de caixa líquido de R$ 574,9 milhões.
FLEURY
O Grupo Fleury (FLRY3) registrou um lucro líquido de R$ 74,4 milhões, o que representa um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2022. A receita líquida também teve um crescimento significativo de 49,3%, alcançando R$ 1,7 bilhão. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 363,6 milhões, com alta de 22%.
Esse crescimento da última linha do balanço poderia ter sido ainda maior, não fosse a contabilização de R$ 65,5 milhões referentes a todas as despesas da combinação de negócios já neste balanço, em virtude da incorporação dos números do Hermes Pardini.
A combinação com o Pardini expandiu a atuação do Grupo Fleury para mais de 2 mil cidades, além de fortalecer sua presença na oferta de produtos e serviços para empresas. O desempenho da vertical B2B do grupo praticamente dobrou em um ano, alcançando R$ 340,9 milhões.
A empresa conseguiu reequilibrar a queda de demanda por exames de covid, que representou apenas 0,5% do faturamento no último trimestre, após atingir 12,5% da receita bruta no segundo trimestre de 2021.
A CEO do Fleury, Jeane Tsutsui, enfatizou que a empresa está trabalhando para diversificar sua oferta, incorporando serviços de ortopedia e oftalmologia para complementar a jornada do cliente.
O Grupo Fleury encerrou o segundo trimestre com dívida líquida de R$ 2,2 bilhões e alavancagem financeira de 1,3 vez. A empresa possui espaço para alavancagem e não descarta possíveis aquisições, mas afirma que será criteriosa ao investir.
EXTERIOR
APPLE
– Receita trimestral: US$ 81,8 bilhões, representando uma queda de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
– Lucro por ação diluída: US$ 1,26, um aumento de 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
– Receita de Serviços: Alcançou um novo recorde de todos os tempos durante o trimestre de junho, impulsionado por mais de 1 bilhão de assinaturas pagas.
– Base instalada de dispositivos ativos: Atingiu o recorde de todos os tempos em todos os segmentos geográficos.
– Fluxo de caixa operacional: A empresa gerou um fluxo de caixa operacional muito forte de US$ 26 bilhões durante o trimestre.
Por último a empresa ainda anunciou um dinheirinho para os acionistas: US$ 0,24 por ação das ações ordinárias da Empresa.
MAERSK
A empresa dinamarquesa de transporte marítimo, registrou uma queda de 72% nos lucros do segundo trimestre devido às tarifas de contêineres em queda. Apesar disso, superou as expectativas do mercado, com lucro de US$ 2,91 bilhões.
Da mesma forma a receita caiu 40% devido a volumes fracos e “esvaziamento de estoques” na América do Norte e Europa. A empresa projeta uma queda ainda maior na demanda por contêineres. Eles ajustaram sua previsão de lucro para o ano inteiro para entre US$ 9,5 bilhões e US$ 11 bilhões.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: o desenho de vários bonecos em funções como carpintaria, construção e engenharia – Fonte: Empresas e Cooperativas
BRASIL
PMI NO BRASIL, EUA E ZONA DO EURO
Com os últimos dados informados sobre Índice dos Gerentes de Compras (PMI), que é a medida econômica que fornece uma visão geral da atividade do setor manufatureiro ou de serviços em uma economia, vimos queda aqui e no exterior.
Não há como ignorar uma fato: a desaceleração da economia como um todo, excluindo alguns setores que conseguem se sobressair.
Inclusive no Brasil os dados econômicos apresentados indicaram uma queda em julho, tanto no setor de serviços quanto no índice composto. O setor de serviços que vinha dando uma boa ajuda acabou dando uma fraquejada, isso pode impactar o PIB no terceiro trimestre se a gente continuar com os dados dessa forma.
Por fim, temos o corte na Selic que pode trazer uma melhora, conforme alguns acreditam.
NOVAS REGRAS SOBRE ARMAS E A ESTRATÉGIA DA TAURUS
A Taurus Armas lançou 20 pistolas durante a feira de armas em Joinville (SC), em conformidade com as novas regras do governo. A empresa incluiu o novo calibre .38 ACP em alguns modelos populares de pistolas. Apesar das novas medidas, alguns modelos foram restritos, mas ainda assim foram lançados no evento. A empresa também apresentou um novo portfólio de produtos dentro dos limites permitidos pelo governo, incluindo os calibres .380 ACP e .38 Auto.
BRASIL E A “DEEP TECH”
A América Latina tem experimentado uma explosão de inovação em “deep tech” (tecnologia profunda), envolvendo startups que fazem descobertas científicas ou criam inovações tecnológicas disruptivas. A maioria dessas startups está concentrada na Argentina, Brasil e Chile, com a Argentina liderando em valor de mercado.
Atualmente o Brasil se destaca com 101 startups emergentes e um alto valor de mercado, enquanto o México e Colômbia estão atrasados nesse desenvolvimento.
Em suma, a biotecnologia é o setor predominante, seguido pela inteligência artificial. A região tem uma grande oportunidade de crescimento e a tecnologia profunda tem o potencial de melhorar a vida da maioria da população.
Será que agora o Brasil surfa essa onda? Tomara, einh?
EXTERIOR
DADOS SOBRE EMPREGO NOS EUA
Assim como o número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentou ligeiramente, chegando a 227.000, as demissões em julho caíram para o nível mais baixo em 11 meses, mostrando um mercado de trabalho apertado. O mercado de trabalho em geral está sólido, com os empregadores acumulando trabalhadores após dificuldades na pandemia.
Por outro lado, há otimismo de que a economia possa evitar uma recessão. Um relatório separado mostrou o menor número de cortes de empregos em julho desde agosto de 2022. As empresas estão buscando outras maneiras de cortar custos em vez de demitir trabalhadores necessários.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila
Inicialmente, o IFIX teve alta de 0,29% e fechou com 3.202 pontos. No ano +11,66% e no mês +0,14%.
Os destaques positivos:
- JSAF11: +2,1%
- PATL11: +2,02%
- VGIP11: +1,94%
Por outro lado, os destaques negativos:
- RCRB11: -1,78%
- JSRE11: -1,672%
- TORD1: -1,62%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.