Posse do Lula, marco cambial, menos IOF e o que acontece no mundo

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

De antemão, não houve negociação na B3 na última sexta-feira de 2022. Portanto, se você quiser dar uma olhadinha no que aconteceu no último pregão, acesse o Soco Matinal Retrospectiva 2022.

Agora vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Investnews

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente.

O último pregão também não foi lá aquelas coisas para as bolsas dos EUA, por conta das empresas de crescimento que sofrem com a política de alta de juros para conter inflação.

O dólar não teve nova cotação depois de 29 de dezembro, por isso o seu valor é de R$ 5,28 ainda.

Agora falando das bolsas nos Estados Unidos no último pregão:

• DOW JONES: -0,22%
• S&P 500: -0,25%
• NASDAQ: -0,11%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -1,05%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,81%
• CAC 40 (França): -1,52%
• FTSE MIB (Itália): -1,45%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): 0
• Shangai (China): +0,51%
• KOSPI (Coreia do Sul): —

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h58min):

• Bitcoin: +1,08% (US$ 16.717)
• Ether: +1,75% (US$ 1.217)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,01% (US$ 1.826,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +4,44% (US$ 85,91/Barril)
• Gás Natural: -1,84% (US$ 4,47/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,27% (US$ 111,28/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje é feriado em vários países que adotam a transferência para a segunda-feira quando o dia do evento seria num domingo.

No entanto, já temos alguns dados hoje sobre o PMI Industrial da Alemanha do mês de dezembro que veio abaixo do esperado e do dado anterior: 47,1. Já o mesmo dado referente à Zona do Euro acabou ficando estável, manteve os 47,8. O da França e Itália veio acima do esperado: 49,2 e 48,5 respectivamente.

No entanto, hoje ainda temos Boletim Focus no Brasil e amanhã PMI Industrial de dezembro nos EUA.

Atualização sobre o Boletim Focus:

IPCA – em 2023 sobe de 5,23% para 5,31%; 2024 avança de 3,60% para 3,65%

PIB – em 2023 avança de 0,79% para 0,80%; 2024: 1,50%

Dólar – em 2023: R$ 5,27; 2024: R$ 5,26

Selic – em 2023 sobe de 12% para 12,25%; 2024: 9,00%

Quarta-feira serão divulgados os dados sobre ofertas de empregos nos EUA e atas da Reunião do FOMC (tipo o COPOM deles).

Quinta, Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA e Estoques de Petróleo Bruto.

Sexta, PMI de Construção de Dezembro no Reino Unido e Taxa de Desemprego nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Seu Dinheiro

GAFISA ANUNCIA DESINVESTIMENTO

De antemão, a venda de um imóvel foi o primeiro desinvestimento da empresa. Desta forma, a venda do Fasano Itaim, que deverá ser inaugurado em abril deste ano, foi anunciada.

O empreendimento desenvolvido inicialmente pela Even havia sido adquirido pela Gafisa em 2021 pelo valor de R$ 310 milhões e se valorizou muito.

Atualmente, com uma expressiva valorização, o empreendimento foi vendido pelo valor de R$ 412 milhões, sendo que a empresa possuía 80% dele.

EXTERIOR

Com o mercado ainda de folga nos EUA e boa parte do mundo, as notícias sobre as empresas também deram uma esvaziada, mas vamos comentar sobre a Nasdaq que teve o seu pior desempenho desde a crise das empresas “.com”, como são chamadas. Naquela época o índice caiu 39%.

Somente no último trimestre de 2022, o índice que é bem concentrado em tecnologia viu uma queda de 1%. Isso fechou uma queda sequencial de todos os trimestres no ano.

Fazendo uma análise, tudo mudou muito: Os data centers deram lugar à nuvem, os carros andam sozinhos e os chatbots estão cada vez melhores e aí as pessoas começam a buscar investir em outros setores e vemos empresas como Facebook perder 2/3 de seu valor.

Por outro lado, os IPOs ocorridos foram de empresas que também reduziram 80% do valor de suas cotações depois da estreia.

A diferença hoje é que ao invés das empresas acabarem repentinamente, como foi o caso mencionado, agora temos o despertar dos investidores e executivos. Atualmente não tem dinheiro barato para essas empresas e todos precisam gerar caixa neste momento.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Brasileiros que passaram a faixa presidencial a Lula _ MoneyTimes

BRASIL

Ontem tivemos a posse do presidente eleito, Lula, com a participação de alguns brasileiros que representaram o povo brasileiro. Eles substituíram o ex-presidente Bolsonaro que não quis passar a faixa presidencial a Lula.

SALÁRIO MÍNIMO

Ontem entrou em vigor o salário mínimo no valor de R$ 1.320 reais. Isso significa um reajuste de 2,7% no antigo valor de R$ 1.212.

No entanto, isso ainda está abaixo do que era reivindicado pelas centrais sindicais que queriam a aplicação da Política de Valorização do Salário Mínimo, ou seja, considerar o INPC e o crescimento do PIB de dois anos antes.

Hoje, conforme o Dieese – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – o valor do salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria ser de mais ou menos R$ 6.575,30.

IOF

Conforme já mencionado aqui no Soco Matinal, o Brasil está caminhando para integrar a OCDE e por isso precisa seguir algumas regras.

Dentre elas: extinção do IOF sobre operações cambiais.

Com isso, até 2028 é para zerar a cobrança desse imposto e agora em 2023 já começa a cortar ele nas operações do cartão de crédito, saindo de 6,38% para 5,38%.

Nos demais anos é para ser de 4,38%, 3,38%, 2,38%, 1,38% e em janeiro de 2028 não ter mais essa taxa.

MARCO CAMBIAL

Entrou em vigor alterações sobre o mercado de câmbio nacional, capital brasileiro no exterior e recursos que entram no Brasil. A Lei 14.286/21 que é conhecida como o Marco Cambial dispões sobre isso.

Agora pessoas físicas podem comprar e vender moeda estrangeira entre si com limite de US$ 500 por operação. Outra mudança é a possibilidade de entrar e sair com US$ 10 mil. Antes o limite era de R$ 10 mil.

Assim, espera-se que haja mais facilidade não somente nas transações de pessoas físicas, mas nas importações e mais dinâmica aos negócios.

EXTERIOR

Vamos falar de várias pequenas notícias, bem rapidinho:

• Empresas chinesas, fábricas, restaurantes e outros tipos de negócios precisam se reorganizar quando o assunto é cadeia de suprimentos. A política de Covid Zero deixou tudo bagunçado e agora com a reabertura e as atividades retomas, uma nova era começa.
• Nesse meio tempo, a Ucrânia começa o ano de 2023 sob ataques de drones russos. As sirenes de invasão aérea em Kiev ocorreram pouco depois do discurso de Zelensky antes da meia-noite.
• Agora o presidente da Venezuela, Maduro, informou que o seu país está totalmente pronto para se reconectar aos EUA. Apesar disso, o governo dele não é reconhecido por Washington, no entanto, com a crise do petróleo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia pesando a relação entre os dois, Maduro quer dialogar.
• Por fim, EUA e Coreia do Sul conversam sobre exercícios militares em conjunto após as ameaças da Coreia do Norte. Ano passado o Governo norte-coreano usou e abusou da sua demonstração de poder nuclear e agora a coisa pode ficar feia.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (29/12) o nosso IFIX teve o último dia de negociação e fechou com +0,58%,‌‌‌ ‌‌aos 2.867 pontos.‌‌‌ ‌‌‌O fechamento foi em 2,22% no ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• FIIB11: +6,29%
• PVBI11: +5,05%
• HGBS11: +4,59%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RCRB11: -3,12%
• HGRE11: -2,92%
• ALZR11: -1,83

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Coingape

SOLANA DESPONTA

Pouco depois de vermos as coisas ruins para Solana, com queda forte depois da crise da FTX, agora ela sobe quase 14% em 24 horas, em suma.

Logo depois do co-fundador da Ethereum falar sobre a Solana e isso ajudar, vemos esta valorização. O projeto dela foi defendido por ele, assim como ele teceu elogios aos desenvolvedores envolvidos no projeto da Solana.

Por fim, a expectativa que fica é que a crise já tenha atingido o fundo mais baixo, mas nunca se sabe. Por isso, é importante ficar de olho nos projetos que fundamentam essas criptomoedas e não se empolgar com a volatilidade.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.