Prévia do PIB mostra contração da economia, reestruturação no varejo e o fim do acordo de grãos da Rússia

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Boa noite, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo, terminar o dia no caso de hoje, rsrs.

IBOVESPA

Abrimos a edição falando do pregão de sexta-feira, (14/07/2023) onde o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma queda de 1,30%, e lá ficamos em 117.711 pontos.

Vamos falar rapidinho aqui o que aconteceu: o varejo tá falando assim “olha, se preparem, as coisas não foram boas, tivemos menos vendas do que se esperava”, é, a galera não está comprando muito, não. Outro ponto que está no radar da galera é que o Governo possivelmente vai passar a gastar mais, inclusive ainda este ano. A gente viu essa questão do piso da educação, enfermagem.. o dinheiro sai de algum lugar, né? (não estamos falando aqui se é devido ou não o aumento, estamos falando de efeito).

Por fim, a queda do petróleo que acabou interferindo nas ações da Petrobras, como ela é importante no índice pelo seu peso, aí já sabe, faz cair também quando desce.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Méliuz (CASH3): +13,26%
• Suzano (SUZB3): +0,41%
• Copel (CPLE6): +0,12%
• Bradespar (BRAP4): +0,04%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,78 com queda de 0,16%. No entanto, agora nesta manhã ele já deu uma subidinha interessante (interessante para quem tem dólar) e está em R$ 4,84.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: grãos e ao fundo um mapa e uma bandeira da Rússia – Fonte: NutriNews

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam de forma mista.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,34%
• S&P 500: -0,10%
• NASDAQ: -0,18%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,22%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,80%
• CAC 40 (França): +1,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,08%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,09%
• Shangai (China): +0,04%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,43%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (11h44min):

• Bitcoin: US$ 30.260 (-0,48%)
• Ether: US$ 1.911 (-1,45%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.964,40/Onça troy com sucessivas altas desde o dia 11 deste mês.
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,87/barril (-1,83%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,38/tonelada (+1,29%), ele também vem subindo desde o dia 11.

Agora, os eventos econômicos da semana para você ficar ligado:

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Ontem a China já divulgou os dados sobre o PIB, com 0,8% no trimestral, o que veio acima do esperado, embora abaixo do resultado anterior. Por outro lado, a taxa de desemprego por lá está mantida, enquanto a produção industrial já veio acima do dado anterior. Tá, mas o que tudo isso significa, é bom? Ruim? Atualmente isso mostra que a economia da China tem dados fracos, inclusive já refletiu no preço da commodity do minério de ferro.

Hoje tivemos o IGP-10, índice de inflação, com -1,1%, sendo que o anterior tinha sido -2,2%. Ou seja, estamos tendo deflação, mesmo que não seja tão forte quanto a anterior.

E tradicionalmente nas segundas a gente tem o Boletim Focus, ele manteve a projeção para a inflação deste ano e do ano que vem, enquanto a Selic também ficou mantida para os mesmos períodos. O PIB, por sua vez, teve uma projeção melhorada: de 2024 foi de 1,28% para 1,30%, e em 2025 de 1,80% para 1,88%.

TERÇA-FEIRA

Vendas no Varejo nos EUA e produção industrial.

QUARTA-FEIRA

Dados do índice do Preço ao Consumidor na Zona do Euro e licenças de construção nos EUA.

QUINTA-FEIRA

Reunião do CMN, o nosso Conselho Monetário Nacional. Ainda, os EUA vão informar dados sobre os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego e vendas de casas usadas.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: desenho de uma seta vermelha subindo par ao lado direito, sob nuvens, e um homem sobre ela em cima de um avião de papel, vestido de terno, com um binóculo – Fonte: Seu Dinheiro

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: moedas empilhadas e uma seta para baixo – Fonte: Diário do Nordeste

BRASIL

SOQUINHOS

• O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV) teve um aumento de 0,07% na segunda semana de julho. (considerando as últimas 4 segundas semanas), mantendo a projeção de alta de 0,25% para o mês. Houve pressões de aumento nos grupos Alimentação e Transportes, mas o grupo Habitação teve queda. O retorno do IPC-S a terreno positivo em julho não é motivo de preocupação, e espera-se uma aceleração ao longo do ano, com projeção de encerrar em 5,10%.
• A economia brasileira teve uma forte contração em maio, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador caiu 2% em relação a abril, na série livre de efeitos sazonais. Esse foi o menor resultado desde janeiro deste ano. Em comparação com maio de 2022, houve um crescimento de 2,15%. As expectativas para o desempenho econômico ficaram abaixo das projeções, e o Banco Central estima um crescimento de 2,0% para o PIB deste ano. No acumulado do ano até maio, o IBC-Br teve alta de 3,61%. E para você entender bem, o IBC-Br é uma prévia do PIB.
• Se você já esqueceu o bafafá todo envolvendo Shein e outras empresas que estão invadindo o nosso mercado, agora temos a H&M de olho na gente. Eu confesso que amei, adoro a marca e ela tá  com a ideia de fazer lançamento de lojas online aqui. No entanto, segura a emoção, o plano disso começar tem data e ela está prevista para 2025. Espero que os preços dela não sejam exorbitantes como a Forever21 era em comparação ao valor das “brusinhas” nos EUA, por exemplo.

BRASIL E O CENÁRIO INTERNACIONAL

Agora vamos trocar um papo sobre a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a União Europeia. Primeiramente, a ideia é que haja um um investimento de 50,56 bilhões de dólares (242,44 bilhões de reais) em vários anos para as economias na América Latina mediante o programa Global Gateway, mas claro, a gente tem que fazer a nossa parte, especialmente sobre a questão climática e ainda querem que a gente esteja do mesmo lado quando o assunto é Guerra na Ucrânia.

Por fim, a promoção desses acordos são benéficos para o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental, a segurança e o respeito aos direitos humanos.

BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL

Na segunda semana de julho, o saldo comercial brasileiro registrou um superávit de US$ 1,559 bilhão. Esse resultado positivo decorreu de exportações no valor de US$ 6,420 bilhões e importações no valor de US$ 4,862 bilhões. No acumulado do mês, o superávit atinge US$ 4,336 bilhões, enquanto no ano alcança US$ 49,401 bilhões.

No entanto, até a segunda semana de julho, as exportações diárias apresentaram: queda de 0,6% em relação ao mesmo período de 2022. Por outro lado, aumento de US$ 61,09 milhões (19,1%) nas exportações de produtos agropecuários, mas uma redução de US$ 46,87 milhões (-14,9%) nas exportações da indústria extrativa. Finalmente, uma queda de US$ 26,93 milhões (-3,4%) nos produtos da indústria de transformação.

Atualmente nas importações: queda de 16% no período diário, em comparação com a média anterior. Redução de US$ 8,17 milhões (-36,1%) nas importações de produtos agropecuários, enquanto aumento de US$ 12 milhões (16,8%) nas importações da indústria extrativa. Por último, diminuição de US$ 187,66 milhões (-17,7%) nas importações de produtos da indústria de transformação.

OS PROBLEMAS DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Como a gente sempre comenta um ou outro ponto da reforma tributária, hoje o destaque é sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter comentado brevemente um estudo do Ipea que estimou uma alíquota de 28,4% para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) na reforma tributária.

Claro, ele quis defender dizendo que o estudo não considerou diversos fatores, como sonegação fiscal, evasão de impostos e redução de benefícios tributários. Ele destacou a importância de calibrar as exceções fiscais de forma justificada para garantir o impacto positivo do imposto. O ministro mencionou que a questão da alíquota do IVA será discutida nas reuniões desta semana.

hahaha, me choca, né? tipo, a alíquota é alta, mas o pessoal sonega, então ela não ficará nessa faixa, não. Eeeeee, Brasil. Enfim, nesse patamar de 28,4% o IVA do Brasil será o maior do mundo. Nossa, quantas mudanças, a gente nunca teve muito imposto a pagar, né? (ironia… pagar mais imposto quando a gente sabe que não tem aquele retorno proporcional não rola)

EXTERIOR

• Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou que não vê uma recessão na economia do país e destacou o progresso na redução da inflação. Ela também mencionou preocupações em relação às tarifas dos EUA e a possibilidade de restrições ao investimento externo na China, mas ressaltou que o foco seria em setores específicos (semicondutores, computação quântica e inteligência artificial) não são bobos, né?
• A Rússia anunciou o fim do acordo de exportação de grãos ucranianos, horas após um ataque de drones navais contra uma ponte estratégica que liga a Crimeia à Rússia. O acordo, que permitiu a exportação de mais de 32 milhões de toneladas de cereais ucranianos, expirou e a Rússia afirmou que retornará ao acordo assim que suas condições forem cumpridas. A decisão foi criticada pela União Europeia e pelo Reino Unido, que ressaltaram as consequências negativas para o acesso aos cereais. Enquanto isso, os combates violentos entre a Ucrânia e a Rússia continuam no leste do país, com a Ucrânia buscando recuperar territórios controlados pela Rússia. Por fim, os preços do trigo, milho e soja subiram nas notícias.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Inicialmente o IFIX fechou o dia 14/06 em 3.184 pontos, com alta de 0,18%.

• De antemão começamos com o fundo RBRR11 que anunciou uma redução de 20% nos seus dividendos para julho. Os dividendos serão pagos amanhã. Desta forma, em 12 meses o yield anual é de 13,46%. Em termos de retorno tá bom, né?
• O MXRF11 teve uma forte queda na Bolsa após anunciar informações sobre sua nova oferta milionária.
• Enquanto isso, o HSAF11, que pagou dividendos de 133% do CDI.
• Atualmente o HGLG11 reduziu sua vacância e pagou R$ 40,7 milhões em dividendos.
• Ao mesmo tempo, o IRDM11 também teve uma forte queda na Bolsa após anunciar seus novos dividendos.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.