Resultado de Petrobras, dados do Brasil e falas do Jerome Powell

Sextou, no dia da mulher e não posso deixar de parabenizar a todas as sardinhas maravilhosas investidoras e de sucesso. Parabéns.

Vamos ver o que rolou no nosso pregão pra gente fechar em queda enquanto lá nos Estados Unidos todo mundo estava festejando, além disso temos resultados da Petrobras, e alguns dados sobre a economia brasileira, decisões do Banco Central Europeu e algumas informações sobre as falas do Jerome Powell. Pelas ideias dele, os cortes de juros não estão longe.

Vamo que vamo!

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Ibovespa

• IBOV: 128.339
• Dia 07/03/2024: -0,43%

Mas o que rolou de fato no último pregão? A gente foi na contramão dos Estados Unidos e acabou fechando na maior deprê mesmo com a valorização do minério de ferro a Vale fechou negativo, a Petrobras também mesmo com petróleo fechando estável. Quem se deu bem foi a Yduqs, enquanto a gente viu o Banco Central Europeu manter seus juros.

Por outro lado nos Estados Unidos os dados sobre auxílio-desemprego vieram acima das previsões, o presidente do Banco Central deles trouxe perspectiva sobre os juros, falando sobre os cortes previstos para este ano. Pelas ideias dele os cortes não estão longe.

Ao mesmo tempo, tivemos os seguintes destaques do último pregão.

Destaque do pregão

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• Yduqs (YDUQ3): R$ 21,66 (+3,88%)
• Localiza (RENT3): R$ 53,17 (+3,58%)
• TIM (TIMS3): R$ 18,56 (+2,37%)
• Taesa (TAEE11): R$ 35,40 (+2,22%)
• Engie (EGIE3): R$ 40,85 (+2,13%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• CSN (CSNA3): R$ 15,85 (-4,80%)
• Dexco (DXCO3): R$ 7,68 (-4,12%)
• GPA (PCAR3): R$ 3,54 (-4,07%)
• Totvs (TOTS3): R$ 30,08 (-3,59%)
• Vibra (VBBR3): R$ 23,99 (-3,46%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

Índice dos fundos imobiliários

• IFIX: 3.372
• Dia 7/03/2024: +0,19%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

• HGPO11: R$ 289,39 (+7,12%)
• HCTR11: R$ 29,32 (+5,32%)
• RBRF11: R$ 8,09 (+2,22%)
• JSAF11: R$ 103,01 (+2,16%)
• TORD11: R$ 1,87 (+1,6%)

Por outro lado, as maiores baixas:

• VIUR11: R$ 7,17 (-5,16%)
• VINO11: R$ 7,64 (-1,7%)
• BCIA11: R$ 106,7 (-1,59%)
• RCRB11: R$ 160,88 (-1,17%)
• HGFF11: R$ 88,8 (-0,9%)

Câmbio

• Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,19%)
• Euro: R$ 5,40 (+0,26%)
• Libra Esterlina: R$ 6,31 (+0,41%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

• DOW JONES: +0,34%
• S&P 500: +1,03%
• NASDAQ: +1,51%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

• DAX (Alemanha): +0,14%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,17%
• CAC 40 (França): +0,77%
• FTSE MIB (Itália): +0,16%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,23%
• Shangai (China): -0,41%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,23%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (4h30):

• Bitcoin: US$ 67.428 (+2,36%)
• Ether: US$ 3.917 (+3,50%)

Afinal, as commodities: (commodities)

• Ouro: US$ 2.165/onça troy (+0,32%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,43/barril (+0,57%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,96/tonelada (+0,85%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Brasil

Petrobras e os polêmicos dividendos

A empresa divulgou que vai pagar dividendos no valor de mais de R$ 14,2 bi, inclusive afirmando que a dívida está sob controle e o valor está de acordo com a saúde financeira da empresa. No comunicado, ainda, o recado foi que companhia está compromissadas em gerar valor para a sociedade e para os acionistas. Por que choras Lula! hahaha

Desta forma, os dividendos complementares referentes ao quarto trimestre serão pagos em dois momentos no mês de maio e junho deste ano no valor de aproximadamente R$0,54 por ação preferencial e ordinária e o segundo valor também. A data de corte é dia 25 de abril de 2024 e para quem possui ADRs é 29 de abril.

No entanto, você me pergunta, onde está a polêmica? Bom, nos ataques do Lula falando que a Petrobras enriquece os acionistas enquanto a população paga caro no combustível.

Resultado de Petrobras

Depois de relembrada a treta sobre o pagamento de dividendos, vamos falar nos resultados da Petrobras. No último trimestre do ano passado a empresa registrou uma queda de 28,4% no lucro. O valor de R$ 31,043 bilhões ficou abaixo do que se esperava, mas de acordo com a estatal isso aconteceu porque teve despesas com impairment e abandono de áreas, embora parcialmente compensado pelo efeito líquido na apuração do imposto de renda.

Embora ela tenha demonstrado essa queda o lucro líquido teve uma queda de apenas 6,3%, enquanto a receita líquida teve queda de 15,3%. Por outro lado o capex teve alta de 5% na base trimestral, assim como as despesas operacionais aumentaram 79,6% no mesmo período e o fluxo de caixa diminuiu 14,7% assim como o lucro bruto teve redução de 5,2%.

Desta forma, o indicador de alavancagem financeira que é a dívida líquida pelo Ebtida ficou em 0,85 vez, também uma alta, 0,22 ponto percentual comparado ao 4T22.

A B3 funcionará em horário diferente

Segunda-feira, dia 11 deste mês, abuso de valores vai começar a fechar uma hora mais cedo. Assim os traiders terão menos prejuízo, pelo menos 1 hora a menos de prejuízo. Ha ha ha! O novo horário será de encerramento do pregão às 17h00 e não às 18, desta forma a gente vai acompanhar o fechamento das bolsas de Nova York nos Estados Unidos. Isso pelo fato de que lá começa o horário de verão.

No entanto o início do pregão continua no horário das 10h sendo apenas alterado o horário do after Market para as 17h30 até 18 e outras negociações como minicontratos futuros de Ibovespa até 18h25, e minicontratos de dólar até 18h30.

ZAMP tem alta de 41,3% no lucro

Se você não sabe esta é a empresa que administra o Burger King e Popeyes. E ela acabou de revelar que teve um aumento no lucro líquido de 41,3 por cento no quarto trimestre do ano passado com comparado ao período de. Desta forma ela saiu do montante de R$ 42 milhões para R$59,3 milhões.

Falando do Ebitda ajustado, o valor foi de R$227,1 milhões em que significa uma alta de 5,7% e uma elevação na margem ajustada de 0,7 ponto percentual para 21,1%.

No entanto as vendas nas mesmas lojas do Burger King Brasil tiveram uma queda de 2,4 por cento, entretanto Popeyes teve alta de 4,5 por cento no mesmo período.

Desta forma, a receita líquida teve crescimento de 2,1% e atingiu o valor de R$1,074 bilhão e o lucro bruto ficou em R$698,7 milhões, o que significa um aumento de 7,1%.

Por fim as despesas gerais e administrativas, excluindo de prestação e amortização, totalizaram 5% da receita líquida, o que significa uma queda de 120 bps.

Fleury tem lucro 162,6% maior

E a gente continua falando de empresas que estão lucrando mais, e não é diferente pra empresa de medicina de agnóstica que atingiu o lucro líquido de R$81,3 milhões, assim como conseguiu um ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) com alta de 61,7%.

A receita líquida teve aumento de 52,9% enquanto a receita bruta teve crescimento de 5,1%. Houve impacto nos resultados a questão da ocorrência de feriados prolongados e diferença de comportamento nos clientes em relação ao quarto trimestre, sendo que a receita bruta subiu 4,6% na base pro forma.

A companhia continua focada em dar apoio ao setor com soluções pautadas na prevenção de doenças com lançamento de mais de 580 produtos somente no ano de 2023 levando em consideração, especialmente, o envelhecimento populacional. Por outro lado a questão da queda da taxa de juros deixa a taxa de alavancagem muito mais confortável considerando que a empresa possui 1,2 vez a relação entre dívida líquida e o ebitda.

Por fim, a empresa ainda anunciou que vai pagar dividendos mais ou menos R$0,14. No entanto, pra receber este valor o acionista precisa estar posicionado no dia 19 de março de 2024, sendo assim, a partir do dia 20 de março as ações serão negociadas ex-dividendos. A bufunfa cai na conta dia 1 de abril e não é mentira!

Vale sente problema com indefinição sobre presidente

Existe um problema na Vale e ele não é de hoje: quem vai assumir a presidência da empresa. A gente já passou pelo episódio do Lula tentando colocar alguém para tomar conta e ficar no cargo, mas não rolou. Agora eles estão com uma consultoria externa, lidando pra ver se dá certo no eventual sucessão, pra conseguir dar andamento nisso.

Apesar da Vale ter sofrido bastante com a questão do preço do minério de ferro, agora não se trata mais disso. A questão mesmo é que existe uma preocupação sobre quem vai assumir a presidência da empresa.

Enfim, até o momento a empresa não manifestou e vamos ter que esperar para ver se vai rolar alguma coisa positivo para as ações da Vale darem uma positivada.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

Quem quer dinheiro aí?

Se você está precisando de uma grana, pode ficar feliz. hahaha, na verdade esse valor é referente a cada usuário que usa/usou o app, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão condenou o aplicativo TikTok a pagar R$500 para cada usuário por ter feito coleta de dados sensíveis por meio de biometria facial.

Esse foi o resultado de uma ação civil coletiva proposta pelo Instituto Brasileiro de defesa das relações de consumo do Maranhão contra a Bytedance Brasil Tecnologia Ltda quanto aos direitos à privacidade e à intimidade.

A empresa ainda pode recorrer desta decisão, mas a condenação foi imposta.

Recorde de Pix

Se o brasileiro estava acostumado a passar o cartão, depois inserir, agora por último aproximar, chegou o momento em que a gente faz um Pix. No entanto a gente não faz apenas um pouco de Pix, a gente faz muito. Inclusive chegamos ao recorde de quase180 milhões de transações em um único dia, esse número aconteceu agora no dia 6 de março.

Foram exatamente 178,686 milhões de transferências e mesmo assim o sistema não caiu, antes disso o recorde tinha sido 178,0 91. milhões de transações em um dia só. O valor das transações no mês de janeiro bateram a marca de R$1,82 trilhão.

Produção de veículos bombando

Agora no mês de fevereiro a produção de veículos automotores cresceu 24,3%, comparando com os dados do ano passado houve um aumento de 17,4%, conforme os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de veículos automotores.

Por outro lado, as exportações aumentaram 62,7% em um mês e na comparação anual teve queda de 14,1%, o que demonstra o crescimento sobre uma base muito baixa para o primeiro mês do ano e que se mostra bem inferior ao que tivemos em 2023.

O pessoal está saindo pagar as contas penduradas

Ontem, dia 7, e até o próximo dia 28, a galera vai poder participar do programa desenrola pra negociar o que está devendo na praça. E eles podem ir até as agências dos Correios pra fazer isto. O programa desenrola está expandindo as plataformas de atendimento e existem parcerias para integração de diversas plataformas de atendimento, além da integração com site Serasa limpa nome.

Soquinhos

• O Brasil atingiu um recorde na exportação de frango. Foram 397,7 mil toneladas no mês de fevereiro.
• Pesquisa feita pela AtlasIntel mostra que 53% do pessoal acredita que economia do Brasil está ruim enquanto isso, 28% acredita que está boa. E os outros 19% não acha nada. rsrs (acham que está normal…)

EXTERIOR

Soquinhos

• Lá na Europa o Banco Central decidiu manter os juros pela quarta vez seguida. Assim, desde outubro o juros continuam na mesma, ou seja, 4,50%, isso para a taxa de refinanciamento. Enquanto isso, a taxa para depósito ficou em 4% e a taxa para empréstimos ficou em 4,75%. Justificativa para manutenção da taxa é que houve forte crescimento no salários. Desta forma, há pressões ainda elevadas e é necessário manter as taxas por mais tempo para contribuir com controle da inflação.
• Nos Estados Unidos os pedidos de auxílio desemprego se mantiveram em 217.000, um resultado acima das projeções, que era de 215.000 solicitações, desta forma mantendo a taxa de desemprego segurado em 1,3%.

Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call.Bons investimentos.