Resultados de Usiminas, Hypera, Vale e Transmissão Paulista no Brasil e Chevron, Air France e Airbus no Exterior

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quinta-feira, (27/10/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,66%, fechando em 114.640 pontos. Quase 5 horas da tarde foi publicada uma carta do candidato Lula e fez o índice subir, mas logo após caiu. O mercado não viu nada de novo e foi só uma euforia, pois não houve informações como origem dos recursos e responsabilidade fiscal.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Investopedia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. No entanto, os balanços das empresas estão vindo mais fracos e animam os investidores com a ideia de que a inflação teria chegado ao seu pico. Pelo menos é uma interpretação do mercado sobre isso.

Enquanto isso, o dólar está R$ 5,34 com um alta de 0,66%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,61%
• S&P 500: -0,61%
• NASDAQ: -1,63%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,75%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,49%
• CAC 40 (França): -0,42%
• FTSE MIB (Itália): -1%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,88%
• Shangai (China): -2,25%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,89%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h56min):

• Bitcoin: -2,08% (US$ 20.190)
• Ethereum: -2,79% (US$ 1.506)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,22% (US$ 1.665,60/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,33% (US$ 95,04/Barril)
• Gás Natural: -7,49% (US$ 5,18/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,80% (US$ 92,81/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2022

Usiminas

• Com lucro de R$ 609 milhões a empresa demonstrou o resultado abaixo das expectativas de R$ 686 milhões. Comparando com o mesmo período de 2021 (R$ 1,8 bilhão) o resultado foi 67% menor. Receita líquida: 7% a menos que no ano passado, R$ 8,4 bilhões. Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 836 milhões, queda de 71% na comparação anual. As vendas de aço tiveram queda de 12% e somaram 1,04 milhões de toneladas. No minério, caíram 7% com 2,2 milhões de toneladas.

Hypera

• O grupo farmacêutico informou lucro líquido de R$ 469,7 milhões, uma alta de 1,1% comparado ao mesmo período em 2021. Seu Ebitda teve alta de 27% quando comparado ao resultado anual, com R$ 723,6 milhões. A margem ebitda foi aumentou 0,1 ponto percentual ficando no patamar de 35,7%. Na receita líquida o crescimento foi de 24,7% na receita líquida para R$ 2,03 bilhões.

Vale

• Foi divulgado o lucro de R$ 4,44 bilhões que representa uma queda de 19,2% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Considerando o 2T22 teve alta de 7,5%. As vendas de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram para 77,6 milhões de toneladas. O Ebitda ajustado das operações continuadas foi de US$ 3,66 bilhões, com margem de 37%. Inclusive hoje duas ADRs caíam no pré-mercado junto com outros índices. Será que é anúncio de que vai azedar nosso índice por aqui também?

Transmissão Paulista

• A empresa informou lucro líquido de R$ 386 milhões, uma alta de 105% considerando o 3T21. Por outro lado, a receita líquida subiu 21,2%, para R$ 919 milhões. O Ebitda ficou em R$ 743 milhões, e a margem Ebitda saltou 6,3 pontos percentuais.

RESULTADOS DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Chevron

• Superando expectativas, a empresa informou um lucro líquido de US$ 11,231 bilhões, uma expanção de mais de 80% comparado ao 3T21. Separando esse resultado por ação, o valor seria de US$ 5,78 por ação diluída. Um valor acima dos US$ 4,89 esperados. A receita teve crescimento com US$ 66,644 bilhões. Ainda, a companhia teve retorno de capital empregado de 25% entre julho e setembro deste ano.

Air France – KLM

• Foram indicados dados abaixo das expectativas, mesmo com o lucro de 460 milhões de euros. No período referente ao ano passado, o valor tinha sido um prejuízo de 193 milhões de euros. No entanto esses valores reportados agora são menores do que os 557 milhões de euros esperados. A empresa ainda indicou que houve um aumento de 48% no ano referente ao transporte de passageiros.

Airbus

• Lucro líquido de 667 milhões de euros, ou seja, 65% de alta comparando com o 3T21. Com receita 27% maior, a empresa superou a previsão de analistas consultados pela própria empresa, que projetavam 12,85 bilhões de euros. Seu Ebitda foi de 5,5 bilhões de euros, e no trimestre teve alta de 26% comparado com o mesmo período de 2021.

Apple

• Lucro líquido de US$ 20,72 bilhões, o valor por ação é de US$ 1,29. Esse resultado veio acima do esperado de US$ 20,551 bilhões, ou US$ 1,24 por ação. Somente o Iphone teve aumento de 9,7% nas vendas na comparação anual.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL E OS DADOS ECONÔMICOS

Para encerrar a semana, nada mais justo a gente indicar os últimos dados que temos sobre a nossa economia, afinal de contas é isso que importa quando falamos em investimento para o futuro: como as coisas estão indo.

DÍVIDA BRUTA

A dívida bruta do Brasil vai cair com a arrecadação recorde registrada até o momento, e isso ocorre por conta das receitas atípicas que estão sendo vistas nas empresas de combustível com aumento de lucro.

Por outro lado, há uma previsão de devolução de R$ 45 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional, com isso a dívida pública encerrará 2022 em 76,2% do PIB.

EMPREGOS

Agora falando sobre empregos, foram criadas 278 mil vagas de trabalho formal em setembro, o que significa uma queda de 15% em relação ao ano passado. Até agora já são 2,14 milhões de vagas. Os setores com mais criação de emprego em ordem decrescente são: Serviços, Comércio, Indústria, Construção e Agropecuária.

Superávit

O Governo contou com um superávit de R$ 10,95 bilhões no mês de setembro com a arrecadação recorde que mencionei, além dos dividendos recebidos da Petrobras. Esse dado reflete o resultado final entre receita e gastos, sem contar o pagamento de juros da dívida pública.

ECONOMIA GLOBAL

Quando falamos sobre esse tema a gente sabe que o emaranhado de relações comerciais atingem várias economias pelo mundo, ainda que elas não estejam diretamente ligadas entre si.

Ainda mais agora que o FMI (Fundo Monetário Internacional) está falando que se a economia global se dividir a Ásia será a maior perdedora, mas por qual motivo? Ela é considerada ator-chave nas cadeias de suprimentos globais e se o mundo se dividir isso significa perder mais de 3% de seu Produto Interno Bruto.

Atualmente metade das importações dos EUA vêm da Ásia, e a Europa importa 1/3. Aliás, os países asiáticos são responsáveis por metade da demanda global e com uma fragmentação por questões de geopolítica isso resultaria na dissolução dos laços comerciais globais.

Essa incerteza na política comercial acaba afetando a produção econômica, especialmente pela redução do investimento e isso pode aumentar o desemprego por anos em várias economias.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (27/10) o nosso IFIX fechou com +0,04%,‌‌‌ ‌‌aos 2.992 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,68 e no mês de outubro de +0,05%.

Entre as maiores altas:

• FIIB11: +2,71%
• NSLU11: +2,46%
• SPTW11: +2,02%

Já os destaques negativos:

• VTLT11: -2,99%
• BCFF11: -2,37%
• PVBI11: -1,98%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Hong Kong – Visite o Mundo

HONG KONG PROVOCA CHINA

Vocês sabem que a China tem mania de regular tudo por aí, inclusive ela proibiu mineração de criptomoedas por lá e transações também, mas no fim das contas o mercado cripto não liga pra isso.

No entanto, há questões maiores envolvidas nisso quando falamos de geopolítica, porque Hong Kong, por exemplo, já tem treta com a China (por questão de supremacia no território) e agora falou: quer saber? Vamos implementar regras para colocar a negociação de criptomoedas para investidores de varejo e se tornar o centro deste mercado de novo.

Em março de 2023 está previsto este acontecimento depois de todo o esforço de Hong Kong para recuperar terreno e afastar toda a turbulência política que tomou do território a posição de hub cripto.

E aí, será que os ânimos vão se acirrar? Sim ou com certeza?

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.